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3D打印行业分析报告

2016年3D打印行业分析报告

2016年10月

目录

一、行业管理体制4

1、行业主管部门及监管机制4

2、行业主要法律法规和政策4

（1）主要法律法规4

（2）主要规章制度及行业政策5

二、行业市场情况5

1、3D打印市场的发展历程5

（1）全球3D打印市场的发展5

（2）国内3D打印市场的发展6

2、3D打印市场的规模7

（1）全球3D打印市场规模7

（2）国内3D打印市场规模9

3、3D打印市场的发展趋势10

（1）大规模工业级3D打印消费市场是3D打印市场的主要发展方向10

（2）3D打印个人消费市场保持高速增长11

（3）3D服务模式加快发展11

三、行业壁垒11

1、技术壁垒11

2、人才壁垒11

四、行业上下游之间的关联性12

五、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家产业政策的大力扶持12

（2）市场需求巨大13

（3）专利的解禁及开源项目的推动13

2、不利因素13

（1）市场发展存在一定的瓶颈和挑战13

（2）缺乏统一的行业标准13

六、行业主要企业简况14

1、先临三维14

2、联泰科技14

3、峰华卓立14

七、行业风险15

1、政策风险15

2、技术风险15

3、国际巨头的市场冲击风险15

一、行业管理体制

1、行业主管部门及监管机制

行业监管机构为国家工业和信息化部及其下属分支机构信息化和软件服务司、装备工业司、原材料工业司。

工信部会同国家其他有关部门制定相关的产业政策和行业发展战略，指导整个行业协同有序地发展。

2、行业主要法律法规和政策

（1）主要法律法规

（2）主要规章制度及行业政策

二、行业市场情况

1、3D打印市场的发展历程

（1）全球3D打印市场的发展

3D打印技术诞生于上世纪80年代的美国，各研发机构纷纷抢占3D打印的专利技术，同时涌现出了诸多3D打印公司。

1986年CharlesHull发明了世界上第一台商用打印机；1988年ScottCrump发明了FDM熔融沉积3D打印技术，1993年麻省理工大学发明了三维印刷技术。

进入21世纪后各专利技术陆续解禁，同时3D开源软件项目的推动使得3D打印机的成本下降、销量增加，3D打印市场开始启动。

随着3D打印市场产业链的形成，上游3D软件的开发、打印材料的研发，中游打印设备的发展，下游打印服务的推广都将推动3D打印市场的高速发展。

（2）国内3D打印市场的发展

我国3D打印技术起步于上世纪90年代，科研任务主要由清华大学、西安交通大学等知名高校和专业研发机构承担，经过二十多年的发展，我国的3D打印技术取得了长足的进步，3D打印技术专利申请数量逐年增长，3D打印技术整机生产水平得到了大幅提升，便携式桌面打印机也具备一定的竞争力。

2010年，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确将高端装备制造产业列为国家先导产业和支柱产业。

2012年，工业和信息化部发布了《高端装备制造业十二五发展规划》，在总结分析高端装备制造业产业发展现状的基础上，明确了高端装备制造业的发展重点方向及主要任务，进一步提升我国高端装备制造业整体发展水平和国际竞争力。

2013年，科技部发布的《国家高技术研究发展计划（863计划）》、《国家科技支撑计划制造领域2014年度备选项目征集指南》，首次将3D打印产业纳入其中。

2014年，两会聚焦中国高端装备制造业产业升级。

2015年，工业和信息化部、发展改革委及财政部研究制定了《国家增材制造产业发展推进计划（2015-2016年）》，以及国务院发布的《中国制造2025》标志着3D打印技术在中国将作为新一轮工业革命的代表技术推动智能制造的发展。

2、3D打印市场的规模

（1）全球3D打印市场规模

2014年，全球3D打印机市场规模达到38.5亿美元，预计2018年，市场规模将到125.8亿美元，技术体系的完善、应用领域的拓展以及产业链的形成将推动全球3D打印市场实现爆发式增长。

受个人3D打印、工业级应用、政策支持和核心专利四大方面因素的影响，当前3D打印市场认可度快速上升，市场规模得到加速增长，全球3D打印市场正处于快速成长的发展阶段。

打印设备、打印材料和打印服务是3D打印市场的三个产业链环节。

这三类市场份额占比分别为39%，37%和24%。

在3D打印市场美国、日本、德国占据了主导地位，尤其是美国占据了全球近38%的比重。

具体公司而言，主要包括3DSystems（美国）、Stratasys（美国）、ExOne（美国）、EOS（德国）、Solido（以色列）、Envisiontec（德国）等，这些公司分别在特定领域和细分市场具有比较优势，目前这些企业占据了全球市场90%的市场份额。

（2）国内3D打印市场规模

中国3D打印在国家政策、经济发展、社会环境以及技术因素等方面均有较好的发展优势，尤其随着《中国制造2025》纲领性文件的出台，中国3D打印将迎来重要的发展契机。

从市场分布看，美国、日本和德国是工业级3D打印的三大销售市场，从厂商销售份额看，美国占据绝对优势。

中国工业级3D打印在全球产销市场生产制造的占比远低于销售市场占比。

3、3D打印市场的发展趋势

随着智能制造、控制技术、材料技术、信息技术等不断地发展和提升，这些技术将被广泛地应用于3D打印技术的研发，将把3D打印市场推向一个更广阔的发展平台。

未来3D打印市场主要有以下发展趋势：

（1）大规模工业级3D打印消费市场是3D打印市场的主要发展方向

据艾媒咨询的数据，2014年工业级应用在全球3D打印机的应用领域分布中占比达到20.2%。

随着打印材料价格的下降，3D打印专利技术的解禁，工业级3D打印机的价格将进一步下降，从而促进大规模工业级应用爆发式增长。

（2）3D打印个人消费市场保持高速增长

随着全球个人级3D打印市场的个性化定制、家庭化、娱乐化的趋势增强，个人级3D打印机将得到快速普及。

（3）3D服务模式加快发展

由于3D打印的应用需要较专业的设计建模知识，同时购买整套设备成本更高，因此进行专业3D产品设计、提供3D打印服务的模式将得到更快的发展。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

三维数字化及3D打印技术涉及光学、机械、电子、计算机软件、控制系统、信息处理等多种技术，具有多学科交叉、技术复杂度高的特点。

如果企业不具有相关学科的技术积累和研发能力，将很难有实力参与竞争。

2、人才壁垒

三维数字化和3D打印技术在产品研发、生产、销售及服务阶段均需要专业的技术人员，特别是有经验的复合型人才。

我国3D打印技术起步较晚，3D打印市场处于发展的初级阶段，相关专业人才较为稀缺，因此是否拥有3D打印技术人才是进入该行业的重要壁垒。

四、行业上下游之间的关联性

三维扫描仪和3D打印设备行业的上游为电子元器件制造、机械零部件制造、光学元器件制造、光固化树脂等3D打印耗材制造等行业。

他们主要为三维扫描仪和3D打印设备生产提供零部件。

上游行业对公司所处行业的影响主要来自于其产能及供货周期。

目前上游行业发展稳定，是完全竞争性制造行业，企业同质化程度较高，因此其产能及供货周期都非常稳定，因而对公司所在的行业的影响较小。

三维扫描仪和3D打印设备的下游行业包括汽车及船舶等交通工具的设计制造、精密模具的设计制造、面部及牙齿的医疗整形手术、文物艺术3D化、影视特效等行业。

行业应用范围广泛，随着国家对增材制造技术的重视以及行业需求的增长对公司所在行业的影响较为明显。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力扶持

在国务院印发的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《中国制造2025》以及发改委、工信部等部门出台的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《国家增材制造产业发展推进计划（2015-2016年）》都将智能制造明确列为战略性新兴产业来发展。

在国家政策的扶持下，企业加强技术投入，同行业的并购兼并活动增多，行业资源得到优化整合，将逐渐催生一批具有国际竞争力的行业龙头企业。

（2）市场需求巨大

3D打印技术可应用于智能制造、医疗、教育科研、建筑、军事等领域，随着技术的发展成熟，可以缩短产品的开发周期，提高制造材料的利用率，实现产品的多样化，使3D打印技术在各领域的应用将全面深化和拓展。

（3）专利的解禁及开源项目的推动

随着FDM、SLA等专利技术的解禁，以及开源软件项目的推动使3D打印机市场得到快速发展，3D打印机的使用成本大幅下降，从而促进3D打印设备的销量得到大幅提升。

2、不利因素

（1）市场发展存在一定的瓶颈和挑战

3D打印市场虽然具有良好的发展前景，但是打印精度不够高，生产效率远低于大规模生产的需求，并且量产成本高，材料选择局限性较大，这些都将制约3D打印行业的发展。

（2）缺乏统一的行业标准

整个3D打印行业没有统一的标准，各个设备制造商带来的是参差不齐的质量，相关部门难以进行质量监管，这也将抑制3D打印行业的发展。

六、行业主要企业简况

1、先临三维

先临三维成立于2004年12月3日，是一家专注于三维数字化及3D打印技术，将两项技术进行融合创新，提供装备及服务一体化综合解决方案，应用于工业制造、生物医疗、文化创意三大领域。

公司于2014年8月8日在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌上市。

2、联泰科技

联泰科技成立于2000年7月3日，公司从事基于SLA技术的工业级3D打印设备的研发、生产和销售，是面向制造业、汽车业、文化创意产业、航空航天业、医疗行业以及手板业的从设备、服务到材料的全方位一站式服务的工业级3D打印技术综合解决方案供应商。

公司于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌上市。

3、峰华卓立

峰华卓立成立于2011年3月24日，公司主营业务为3D打印设备及3D打印服务的研发、生产和销售，是3D打印行业整体解决方案供应商。

公司于2015年12月16日在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌上市。

七、行业风险

1、政策风险

虽然国家宏观政策大力扶持3D打印行业，但是政策在如何将资源投入在正确的技术路线以及相关企业仍具有较多的不确定性，并且政策可能会影响企业盈利并抑制更多的社会资源投入。

2、技术风险

3D打印行业在欧美发达国家已有比较深厚的技术积累，并持续保持较高的研发投入，形成了成熟的产学研体系。

而我国的3D打印市场尚处于初级发展阶段，打印原材料供给不足，大部分依靠进口，核心零部件的工业技术基础较差，如果不能在技术研发等方面逐步缩小差距，将在国际竞争中处于劣势地位。

3、国际巨头的市场冲击风险

据中国产业信息网的数据，在3D打印市场美国、日本、德国占据了主导地位，尤其是美国占据了全球近38%的比重。

欧美发达国际的公司占据了全球市场90%的市场份额。

而中国3D打印行业刚刚进入初级发展阶段，技术积累、研发经验、产品功能及性能等都与国际3D公司存在差距。

而随着国际知名3D打印公司开拓市场、扩大业务，将对中国的3D行业造成一定的冲击。