油气勘探技术服务行业分析报告.docx

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油气勘探技术服务行业分析报告

2017年油气勘探技术服务行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业主管部门及主要法规政策3

1、行业主管部门3

2、主要法规政策3

二、行业市场概况及规模4

1、我国软件行业市场概况及规模4

2、油气勘探开发技术服务业市场概况及规模5

（1）市场概况5

（2）市场规模7

三、行业发展趋势8

1、石油天然气价格下跌对行业业务开展的影响8

2、资源勘探有着广阔的发展空间9

四、行业风险因素9

1、行业政策风险9

2、高端人才匮乏10

3、客户集中度高10

五、行业竞争情况10

六、行业壁垒13

1、技术壁垒13

2、人才壁垒13

3、品牌壁垒13

一、行业主管部门及主要法规政策

1、行业主管部门

我国软件行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部（简称“工信部”），其主要职责包括统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。

工信部下属软件服务业司负责软件行业的发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发等。

软件行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要工作有：

加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件企业集团化；开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；开展本行业的各项活动，为会员服务；根据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。

国家版权局主管全国软件著作权登记管理工作。

国家版权局认定中国版权保护中心为软件登记机构。

2、主要法规政策

软件行业是国家大力支持的行业，国务院及有关政府部门近年来颁布了一系列的政策性文件促进该行业发展，为国内软件行业发展提供了良好的环境。

软件行业主要法律法规如下所示：

下游的油气勘探开发技术服务业的主要政策如下：

二、行业市场概况及规模

1、我国软件行业市场概况及规模

我国软件产业经过多年的发展，已经进入快速成长期，产业规模迅速扩大，技术水平快速提高，优秀领军企业不断成长。

根据工信部统计数据，我国软件行业持续增长，虽受国内宏观经济波动和国内经济增长速度放缓影响，2011年至2015年五年间，中国软件业同比增速有所放缓，但我国2014年软件行业营业收入达到3.72万亿元，同比增长21.73%。

2007年至2014年我国软件业务收入累计增长541.97%，年均复合增长率达到了30.42%，并有望在未来继续保持增长的态势。

据工信部网站数据披露，2015年上半年我国软件和信息技术服务业整体运行态势平稳，软件收入增幅有所回升，利润小幅提高，中西部地区保持较快增势，中心城市软件业规模持续扩大。

2015年上半年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入20,217亿元，同比增长17.1%；截止到2015年9月30日，软件业务收入为31,127亿元，同比增长17.5%。

2、油气勘探开发技术服务业市场概况及规模

（1）市场概况

油气勘探开发技术服务可大致分为包括物探、钻井完井、测录井、开采、油田建设在内的5大板块，32项细分的服务科目，主要提供的产品和服务包括了地球科学、测井、录井、固井、环保技术等服务以及钻头、钻井液、管道、仪器仪表等产品。

行业的景气程度主要受石油公司的开采需求影响，受政策、油服装备技术、地缘政治等次要因素协同影响。

从20世纪90年代起，全球石油勘探开发已进入高度成熟期，随着勘探领域的扩大和勘探程度的加深，虽然有新的资源不断发现，但依靠勘探新增资源总量的效果越来越低，目前绝大部分油企需要采用引用先进的技术，特别是信息技术和计算机软件技术，降低勘探开发的风险，同时实现对现有油田的精细化运作来控成本、保利润。

近年来，受资产剥离、油田递减等因素影响，国际大石油公司油气产量、原油加工量等指标持续下滑。

石油行业市场调查分析报告显示，2006～2014年，五大石油公司油气产量、成品油销售量均下降2%，原油加工量平均下降3%。

2015年上半年，国际石油公司生产指标下滑状况有所改变。

得益于新项目的投产，上半年五大石油公司原油产量增长3.62%，天然气产量增长0.52%，原油加工量、油品销售量同比也有小幅增长。

随着石油价格的下降，石油企业的利润普遍下滑，使得整个行业更趋于理性，盲目开采将成为历史，对中上游的成果质量和风险控制更为关注，技术的推广和应用将得到重视。

随着国内三大石油集团改制上市，追求规模效益的同时注重专业化管理。

从区域性发展状态过渡到开放市场，积极引入民营油服公司和外资油服公司参与市场竞争，建立新型合作油田，进一步弱化了各油田服务公司的区域性特征。

民营油田工程技术服务公司受益于国家鼓励民间资本参与石油工业、市场区域化特征淡化，以及自身相对灵活、高效的内部管理机制和成本控制能力，将在未来国内油田服务市场中占据更大的市场份额。

外加全球生产过剩的情况，必然加剧全球化的市场竞争，国内外石油企业将出现严酷的竞争态势。

油价的起伏不定给石油公司的经营带来很大的风险。

为此，近年来国内外石油公司纷纷实行低成本战略，采取了降低成本的有效措施：

在全球资源市场优选资源，提高项目的效益；通过兼并、收购和剥离，调整资产结构，优化生产要素的配置；开发应用先进的科学技术；调整储量结构，增加优质储量，保持合理储采比；转变经营观念，采取战略联盟等新型管理模式；调整投资方向，优化投资结构，强化优势业务；调整人员结构，降低人员成本及管理成本；对于边际油田采取高速开发战略，快速回收资金。

石油勘探开发行业充分认识到了三维地质建模技术的作用，市场需求空间高涨。

行业中已经有的各种商业软件都积极推进三维建模技术的应用。

逐渐稳定的低油价环境导致油气勘探和生产企业对价格和风险更加敏感，促使其更加依赖先进的技术来预测产量、成本和规避风险。

（2）市场规模

在油气价格不断下滑的背景下，国内油服产业链上企业面临需求减少、利润率下滑的问题。

相对于北美原油产能大幅缩减带来的需求暴跌，传统区域的原油生产成本相对较低，受到的冲击相对较小，为保持高产量，对消耗类设备和生产服务的需求仍将持续。

在石油行业大周期向下的背景下，国内公司推行降成本增效益，提升自身的行业抗风险能力。

2015年三大油田的勘探与生产资本开支计划都出现了幅度不等的下滑。

中海油2015年资本支出计划为700-800亿元人民币，比2014年降低26-35%；中石油和中石化由于陆上油气比例更高，资本支出降低比例低于中海油。

对国内市场而言，由于近年来油气对外依存度连年上升，出于保证资源自给能力的国家战略要求，国内的油气生产具有很强刚需，产量在目前基础上的缩减余地很小。

预计2016年三大油的勘探开发资本开支仍有小幅下降的空间，但幅度有限，与此对应的油气设备与油服市场容量将小幅收缩，但新兴区域的市场更开放，对国内民营公司而言仍充满机遇。

根据MarketsandMarkets发表在2014年12月的市场调查报告ReservoirAnalysisMarket显示，全球油藏模拟与地质建模的市场规模在2014年大约45亿美元，到2019年大约增长到75亿美元。

三、行业发展趋势

1、石油天然气价格下跌对行业业务开展的影响

受全球原油供给增加、原油需求增长放缓、及美元继续升值等因素影响，全球原油价格出现大幅下跌，导致国内外各石油公司大幅缩减资本开支，油气相关产业面临下行压力，行业竞争加剧。

随着石油价格的下降，石油企业的利润普遍下滑，使得整个行业更趋于理性，盲目开采将成为历史，对中上游的成果质量和风险控制更为关注，技术的推广和应用将得到重视，对所处中游的石油勘探开发的软件研发及服务行业发挥技术和产品优势较为有利。

2、资源勘探有着广阔的发展空间

按照我国能源生产与供应产业链中技术的相近和相关性，《国家能源科技“十二五”规划（2011－2015）》划分了勘探与开采技术、加工与转化技术、发电与输配电技术和新能源技术等重点技术领域，并将“提效优先”的原则贯穿至各重点技术领域的规划与实施之中。

我国能源资源勘探程度较低，资源勘探有着广阔的发展空间，还需要对先进的煤炭及油气勘探开发技术进行研究。

此外，随着大量资源被开发，开采的难度越来越大，复杂地质条件下的煤炭、油气开采，以及低品位油气资源的高效开发是今后的主要攻关方向。

石油勘探技术开发服务业在提高勘探与开采技术上发挥着举足轻重的作用。

四、行业风险因素

1、行业政策风险

油气勘探开发技术服务业近年来的发展很大程度上受益于国家对行业在政策、法规方面的支持。

近年来，国家先后颁布了《石化产业调整和振兴规划》、《石油和化学工业“十一五”发展规划纲要》、《能源发展战略行动计划》等多项政策、法规和条例鼓励石油勘探技术的更新、进步，如《石化产业调整和振兴规划》提出鼓励提高石油资源利用率的技术发展；《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用。

若未来国家对行业的政策发生变化，则会限制全行业的市场规模，从而对公司的经营业绩带来不利影响。

2、高端人才匮乏

油气勘探开发技术服务业属于典型的技术密集型行业，具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点，专业人才是行业技术发展和创新的关键。

目前行业内高端人才供不应求。

在市场需求不断增长、技术创新频繁的情况下，高端人才的充足显得尤为重要。

目前行业内高端人才仍较为匮乏。

3、客户集中度高

油气勘探开发技术服务业的下游客户成分相对单一，无论是国内还是国外市场，主要是大型油气公司及油服企业，这是由产业上下游以及油气田开发生产流程本身的特点所决定的。

石油公司的勘探及生产投资的支出直接决定了石油勘探技术开发的市场空间。

五、行业竞争情况

在经济全球化的背景下，伴随着世界石油工业新一轮的大规模重组，全球技术服务公司经过一系列兼并重组，形成了以WesternGeco、CGG、PGS三大企业为主导，大量中小企业并存的竞争格局，三大主导企业占据56.40%的国际市场份额。

这些公司拥有世界大部分的先进技术和设备，并且，这些公司都是综合性的一体化技术服务公司，服务范围涉及采集、处理解释、多客户服务、装备制造、软件开发、油田工程技术服务。

WesternGeco、CGG和PGS均有自己相对优势的地区市场，其将技术服务集中于特定领域使其保持较强的竞争地位。

但是，国际石油勘探、开采地震数据处理解释行业由大型综合服务企业主导的局面，并没有阻碍有技术特色和优势的中小企业发展和参与市场竞争。

首先，随着石油勘探难度的增加，行业整体技术需求层次大幅提升，并且多样化，即便大型综合企业在地震数据处理解释方面也不能做到处处领先，往往创新能力远远落后于中小企业，部分拥有自主技术的中小企业在特定领域已处于领导地位。

其次，国际市场既存在大型油田，也存在小油田，后者对大型综合服务企业而言缺乏项目价值，这也为中小企业提供了市场机会。

虽然从企业规模和业务全面性角度看，国内勘探服务公司尚与国际巨头存在差距，但在部分核心软件技术方面，国内中小企业已具备了参与国际竞争的条件。

行业内主要企业及产品包含美国斯伦贝谢（Schlumberger）公司的Petrel软件、R艾默生（EMERSON）公司的RMS软件、以色列帕拉代姆（Paradigm）公司的SKUA软件、美国贝克休斯（BakerHughes）公司的Jewelsuite软件、CGG公司的FastTracker软件、美国Dgi（DynamicGraphics,Inc.）哈利伯顿（Halliburton）公司的DecesionSpace软件等。

Petrel软件是目前国际上流行的一种微机版三维建模软件，把地震解释、构造建模、岩相建模、油藏属性建模和油藏数值模拟显示及虚拟现实于一体，为地质学家、地球物理学家，岩石物理学家，油藏工程人员提供一个共享的信息平台。

其主要特点是功能全面，易学易用，但对于复杂地质构造处理能力上有所欠缺。

RMS软件具有一体化综合研究功能，是综合了地震、测井、油藏动态、地质知识库等多方面信息与知识，应用地质统计学、层序地层学、现代沉积学和随机理论来对油藏地质及其动态进行综合研究，将地震、测井、地层对比、沉积相研究、油藏数值模拟结合为一体进行综合研究的三维精细储层建模工具。

SKUA是目前国际上公认的主流建模软件，在众多油公司和服务公司得到了广泛的应用。

SKUA是以工作流程为核心的新一代地质建模软件，实现了高水平的半智能化建模，具有功能强，界面友好的特点，但学习该软件需要一定的专业积累。

JewelSuite是一款勘探开发一体化软件，该软件基于可靠的理论和技术，其中包含许多独特或专利的技术，相关专业人员可以轻松快捷完成地震解释、小层对比、地质建模、储量计算、井轨迹设计等工作，能显著提高工作效率。

Petrel、SKUA和RMS等国际主流软件进入市场较早、知名度高、市场占有率高、商品化程度高、功能齐全，具有较强的市场竞争优势。

六、行业壁垒

1、技术壁垒

石油勘探开发智能化属于技术密集型行业，是物探、地质、计算机、软件等多学科的融合，如模型数据库无缝拼接、复杂构造的地应力模拟、模型数据库、需要多年实践经验积累，完成地质建模工作需要专业的建模工程师，建模工作非常耗费时间，人工成本非常高，一般公司无法在短期内掌握，使该行业形成较高的技术壁垒，对缺乏技术积累的新进入者构成了较高的技术壁垒。

2、人才壁垒

石油勘探开发智能化工作技术性强，需要技术人员拥有多学科的综合知识，并积累丰富的实践经验，过程需要较长时间，这对技术人员的综合专业能力提出了很高的要求，目前市场上符合要求的高端复合型人才极为稀缺。

因此，人才资源构成了限制其他企业进入本行业的壁垒。

3、品牌壁垒

石油勘探开发智能化行业面对的客户是石油公司下属各油田及各油服公司，其通过招投标方式选择供应商，选定产品供应商后，客户将在很长一段时间内使用同样的产品，因此对产品的可靠性以及品牌知名度要求很高，尤其是对于一些复杂地质条件下，石油公司自身无法获得满意的处理解释效果，会选择有良好品牌形象的技术服务供应商。

而良好的品牌形象，是通过先进的技术、高质量的服务和丰富的处理经验建立及维护的，新进入者一般无法在短期内树立起自身的品牌。