风电风塔企业发展战略和经营计划.docx

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风电风塔企业发展战略和经营计划

2020年风电风塔企业发展战略和经营计划

2020年4月

伴随着气候问题、环境问题的日益凸显，新能源对传统能源的替代业已成为全人类的共识。

中国是世界上最大的能源生产国和消费国，新能源、可再生能源、清洁能源所占比重持续提升。

随着我国经济发展步入高质量发展新阶段，能源发展进入转型变革的关键期，中国能源的绿色转型是大势所趋。

公司将始终秉持“致力于新能源的智能发展，成为全球领先的新能源企业”之企业愿景，和“敢于担责，精准交付，创造价值”的核心价值观，长期深耕新能源行业，为全球风力发电产业提供优质设备产品，为风电成本的降低和风电产业的智能化发展贡献自己的力量。

一、2019年公司经营情况回顾

2019年，是公司成立的第十四个年头，14年来，公司“在竞争中求生存，在变革中求发展，在发展中求质量”，从无到有，从小到大，从平凡走向卓越。

2019年，也是公司转型升级的关键之年，我们坚持战略聚焦、厚积薄发，稳扎稳打完善产业链布局，持续巩固公司的领航者地位。

面对充满不确定性的未来，天顺人将继续保持逆势布局的魄力和精神，把握大势、审时度势，在保持战略定力的同时砥砺前行，强化执行、奋发有为，努力突破发展中的瓶颈，为天顺股东创造价值，为社会发展贡献力量。

1、2019年风电市场回顾

（1）全球风电市场

①风电市场稳步增长

2019年全球风电市场发展趋势良好，根据全球风能理事会（GWEC）的年度报告，2019年全球风电新增装机容量为60.4GW，是历史上增长第二快的年份。

截至2019年底，全球风电累计装机量达到651GW。

②海上风电装机新高

海上风电在全球风电领域正扮演者越来越重要的角色。

根据GWEC报告，2019年全球海上风电新增装机容量达到6.1GW，占风电新增装机总量的比例超过10%。

③度电成本快速下降

根据GWEC报告，过去的五年里，全球风电成本下降幅度超过50%。

度电成本的快速下降，将大大提升风电的竞争力，进一步打开风电市场空间。

（2）中国风电市场

①明确平价上网进程

2019年5月21日，国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》，明确新核准的集中式陆上风电项目上网电价全部通过竞争方式确定。

2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。

自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。

②行业装机快速增长

2019年，在行业补贴退坡政策的推动下，风电市场需求旺盛，行业装机快速增长。

根据国家能源局数据，2019年全国风电新增并网装机容量2,574万千瓦，其中陆上风电2,376万千瓦，海上风电198万千瓦；截至2019年底，全国风电累计装机2.1亿千瓦，其中陆上风电2.04亿千瓦，海上风电593万千瓦；风电装机占全部发电装机的10.4%，同比提升0.7个百分点。

③弃风限电进一步改善

2019年5月10日，国家发改委与国家能源局发布《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》，进一步明确了可再生能源消纳保障的实施机制。

根据国家能源局数据，2019年全国风电平均利用小时数2,082小时，平均弃风率4%，同比下降3个百分点，弃风限电状况进一步得到缓解。

《2020年度风电投资检测预警结果》显示，新疆、甘肃两地由红色区域转为橙色区域，标志着全国各省市区的红色预警全面解除。

2、公司经营情况

2019年公司各项业务均取得了较好发展，实现营业收入596,684.94万元，同比上升61.18%；实现归属上市公司股东净利润74,650.26万元，同比上升58.95%，各业务板块具体产、销、存数据请参阅后文“主营业务分析”中的相关表格。

（1）新能源制造板块

公司在充分研判全球风电产业发展趋势的基础上，加大产能布局，丰富产品品类。

①陆上风电塔架

2019年4月，公司在山东鄄城投资设立菏泽天顺新能源设备有限公司，新建塔筒生产基地于2019年12月正式完工投产。

鄄城塔筒厂的快速投产，短期来看有利于提高公司在本轮“抢装潮”内的产品供应能力，长期来看完善了公司国内产能的布局，有助于公司更好地参与山东、河南等周边地区风电产业的发展。

②叶片及模具

2019年8月，公司与濮阳县人民政府签订了投资协议，拟在河南省濮阳市濮阳县投资建设公司（濮阳）风电叶片项目。

风电叶片是公司在风电设备领域多元化拓展的第一步，公司的常熟叶片生产中心于2018年上半年完工投产，截至目前取得了较好的经营业绩，也积累了丰富的叶片及模具制造经验。

未来在濮阳县新增叶片产能，有助于公司扩大在国内叶片市场的份额，巩固风电设备板块的多元化产品布局。

③风电海工及服务

2019年9月，公司董事会审议决定，拟出资2,200万欧元收购位于德国北部库克斯港的海上风电桩基生产中心。

本次收购将提升公司在全球风电设备市场的竞争力和行业地位，一方面有助于深化全球战略，拓宽产能布局，抵御局部国家地区的市场需求下降或贸易环境恶化风险；另一方面有助于公司拓宽业务领域，丰富产品品类，更好地切入海上风电设备及服务领域。

2020年1月，公司与江苏射阳港经济开发区管委会签订了投资协议，拟在射阳港经济开发区投资建设天顺（射阳）风电海工智造项目。

本项目是公司在国内首个海上风电设备生产基地，有利于公司充分发挥自身在风电设备制造领域的竞争优势和在全球市场积累的丰富经验，向国内市场提供优质的海上风电设备，为国内海上风电产业的发展贡献自己的力量。

（2）新能源开发板块

2019年，公司完成并网风电场规模215MW，截至2019年底，公司累计并网风电场规模680MW，同比上升46%。

截至2019年底，公司在建风电场项目规模为179.4MW。

自2016年第一个自有风电场并网运行以来，公司新能源开发板块在规模、业绩持续上升的同时，也积累了丰富的风电场开发、建设和运维经验。

未来公司新能源开发板块将继续打造自身的专业能力，在开发建设的基础上，探索轻资产服务业务，逐步拓展至开发建设服务、能源资产管理服务和综合能源服务领域。

（3）智慧能源板块

公司于2018年9月投资设立深圳天顺智慧能源科技有限公司，正式进入智慧能源领域。

经过一年多的探索积累，智慧能源业务发展取得了一定的阶段性成果。

2019年，产品方面，公司完成了微电网系列产品（如微电网EMS、微电网中央控制器MGCC）、电能质量系列产品（SVG、TCR等）和储能产品BMS（电池管理系统）的自主研发和产品发布；市场方面，积极拓展商用示范项目；管理方面，通过搭建产品研发框架体系、完善市场需求管理流程、建设人才梯队等方式，进一步夯实智慧能源业务板块的发展基础。

智慧能源事业部将在此基础上，进一步向产品与解决方案提供商，以及未来的新能源产业互联网运营商的方向进行探索和发展。

二、风电行业发展趋势展望

1、全球风电市场

2020年是多个国家补贴政策的关键节点，据此预测，全球风电市场本将迎来一个抢装高峰。

2020年初，全球风能理事会预测2020年全球风电装机量将会达到创纪录的76GW，2020年-2024年新增装机量达到355GW。

但是由于XGYQ对包括风电产业在内的全球经济产生了不可忽视的影响，全球风能理事会将在二季度市场展望中对上述预测进行更新。

2、国内风电市场

（1）短期：

市场需求保持旺盛

预计2020-2021年，国内风电市场将继续处于补贴退坡带来的抢装进程中，叠加弃风限电率的稳步下降，短期市场需求仍将保持旺盛。

抢装结束后的平价初期，市场需求可能存在一定程度的下降。

（2）中期：

市场在资源配置中起决定性作用，市场集中度有望进一步提升

进入平价时代以后，风电行业的市场化程度有望提高，各细分领域的企业之间竞争会更加激烈，市场集中度有望提升。

竞争格局的变化，相对来说更有利于各细分领域的领先企业，通过充分发挥规模优势、技术优势和品牌优势，提升市场占有率，推动行业的长远发展。

（3）长期：

新能源发展大势所趋，结合新技术突破限制瓶颈

新能源的发展和对传统化石能源的逐步替代，是生态文明建设的必然要求，其前景毋庸置疑，但行业的发展需要经历一定的过程。

目前制约风电发展的两个重要因素，一是此前存在对补贴的依赖；二是风电与生俱来的波动性，限制了其在电力系统中可以达到的最高占比。

价格方面，风电LCOE持续下降，根据全球风能理事会的报告，过去5年，风电成本下降超过50%，而中国作为全球最大的风电市场，也即将进入平价时代，摆脱对补贴的依赖；波动性方面，长期来看，我们认为随着制氢技术、储能技术的进一步发展，新能源发电间歇性的劣势有望得到根本性的解决。

三、公司核心竞争力

1、卓越的战略规划与实施能力

公司建立了完善的战略管理体系，一方面强化战略规划对公司发展的引领作用，根据内外部分析持续优化公司发展战略，为公司提供明确的发展目标和方向，构建可持续发展的战略领先优势。

另一方面通过“战略规划-经营计划-组织绩效-个人绩效”的完整管理，将公司的战略目标与各事业部的经营计划、组织绩效及员工个人绩效紧密结合，有效实现公司战略规划落地。

2、合理的业务布局

公司在不断巩固塔筒产品在全球市场领先地位的同时，积极进行风电产业内相关多元化业务布局的拓展，适时切入风电场开发、风电叶片和智慧能源领域。

目前公司拥有三个事业部：

新能源设备事业部、新能源开发事业部和智慧能源事业部。

相关多元化的业务布局，一方面显著提高了公司抵御单一市场风险的能力，另一方面加强了各业务板块之间的协同效应，形成了独特的风电产业链资源协同优势。

3、持续强化的全球竞争力

公司从成立之初就始终坚持国际化发展道路，形成了以国际化产品认证、国际化产能布局、国际化战略客户、国际化营销网络为核心的综合竞争优势。

公司与全球风电整机龙头Vestas签署了长期战略合作协议，并与GE、SGRE等国际一流风电企业建立了长期稳定的合作关系，在全球范围内树立了良好的品牌形象。

2019年，公司收购于北海沿岸的德国库克斯港的海上风电桩基生产基地，进一步强化了自身的全球化布局。

4、精益化管理能力

公司建立了完善的集团化管控模式和事业部制组织架构。

公司以资本社会化、公司平台化、业务专业化、经理职业化、运营精细化、发展国际化为方针，不断优化管理体系，推行项目制、标准化、信息化和精益生产的管理理念。

未来公司将建设数字化运营体系，在确保风电设备现有加工制造优势的基础上，通过数字化、信息化运营，打通项目交付能力和供应链管理能力以及项目产品的设计能力。

5、生产规模优势

公司是风塔细分领域的龙头企业，产、销量全球领先。

公司位于全球各地的风塔生产基地均为所在区域规模最大、生产效率最高的专业制造工厂之一，形成较强的规模优势和与客户、供应商的议价能力。

6、良好的品牌形象

“公司”品牌在全球风电产业享誉盛名，代表着质量可靠、交期保证、快速响应和优质服务。

公司秉持“敢于担责、精准交付、创造价值”的核心价值观，为客户提供高质量的产品，可靠的交付服务，为客户创造更大的价值，受到国内外客户的一致好评。

7、与时俱进的成长性

公司自成立以来，始终保持对环境变化的敏锐度，内外部结合选取最优的经营发展路径。

公司成立之初，适逢国内风电产业的快速成长期，公司充分结合全球市场对风电塔筒的需求和彼时中国制造业的相对优势，开拓国际业务，深耕国内市场，逐步在细分领域里奠定了领航者的地位。

到“十三五”期间，国内风电产业经过多年快速发展，度电成本显著下降，经济性日益凸显，公司适时借助资本市场力量，增发股票拓展风电场投资开发业务，充分识别优质资源，不断加强成本管控，形成了盈利性良好的优质风电场资产。

放眼未来，制造业的数字化和智能化，传统产业与互联网的结合将是大势所趋，公司将在完善发展已有业务的基础上，积极探索新兴领域，在时代发展的大背景下，实现企业的持续成长。

四、公司发展战略

公司自2005年成立以来，经历了起步生存期（2005-2010年，登陆资本市场）、调整探索期（2011-2015年，关联多元化）、转型升级期（2016-2020年，流程体系化）三个阶段，已初步完成从单一产品提供商向风电领域各价值链系列产品和解决方案提供者的转变，业务涵盖新能源设备制造、新能源开发服务和智慧能源三个板块。

未来公司将进入快速发展期（2021-2025年，数字化运营），在快速发展期公司的战略方针有以下几个方面：

1、全球化

通过在海外设立风电设备生产中心，加强公司产能的全球化布局，形成更加稳固的全球生产销售网络，提高公司在风电设备领域的全球市场地位。

2、轻资产

一方面，探索资产运营管理服务等轻资产商业模式；另一方面，结合金融市场的发展，探索已有风电场资产证券化途径，实现轻资产运营。

3、技术化

在巩固主业竞争优势的同时，探索新兴领域业务布局机会，同时加大研发投入，提高技术研发人员占比，提高产品附加价值。

4、平台化

打造信息化管理平台，实现关键流程体系对关键业务的100%覆盖，以信息化、数字化的赋能方式提高生产效率和管理效率。

五、公司经营计划

中国风电市场处在一个关键转折阶段，在这样的时期，企业的战略抉择至关重要。

公司将保持自身的战略定力，坚持快速发展的势头和逆势布局的勇气，通过稳扎稳打的经营和日益精进的管理，与中国风电产业共同成长。

2020年，公司将重点围绕以下几个方面开展经营计划：

1、坚定产能扩张战略，合理规划区位布局

2019年，公司审时度势，确定了快速发展的战略基调，并且通过强大的执行力推进实施。

2019年，公司在充分研判国内外风电产业发展趋势的基础上，在德国、山东、河南、内蒙、江苏等地设立多个项目，并分别有序推进，其中山东鄄城塔筒生产中心项目在4月投资设立子公司，于12月顺利竣工投产，为公司2020年贡献新的产能，覆盖新的区域。

2020年，公司将继续推进已有项目，同时根据行业的发展趋势和公司的战略研判，在合理的区域进行精准布局，拓展新的项目。

2、优化财务管理体系，提高资金使用效率

在生产运营精益求精的同时，公司也将对自身财务资金管理体系进行优化升级，以公司集团为核心，深入统筹、充分前瞻各事业部的融资计划和营运资金，提高资金运转效率和使用效率，降低营运资本的占用，在存量资源中为股东挖掘更多价值。

3、研究数字运营赋能，打造核心竞争优势

数字运营是公司未来重要发展方向之一，旨在通过信息化手段，推动生产、供应、销售和管理等相关业务数据的一体化，实现集团内部数据的互通共享，而后通过数据流推动产、供、销、管的全面融合和业务升级。

未来数字化运营的实现，有望成为公司生产制造板块的差异化竞争优势，形成公司在细分领域的市场地位护城河。

4、推进员工持股计划，完善公司激励制度

公司已通过自有资金回购适量股份，将用于员工持股计划，详细信息可参见回购相关公告。

公司计划于2020年推出员工持股计划，在行业的关键转折期和公司的快速发展期，与天顺员工共同奋斗，共享成果，实现股东、公司和员工的“多赢”。

5、探索最佳发展路径，推动集团产业升级

经过十多年的深耕发展，公司已经形成完善的风电产业链业务布局。

公司未来将结合经济、产业和技术的发展，通过优化各事业部的经营模式，全方位推动企业发展路径的升级，实现更好更快的成长。

新能源设备制造板块将进一步完善产品品类，把业务布局做宽、做深；新能源开发服务板块开始探索轻资产服务经营模式，寻找更好的盈利路径；智慧能源板块将在已有研发成果的基础上，探索新能源产业互联网运营的发展转型。

六、风险与对策

1、宏观经济风险

2019年，保护主义、单边主义抬头，多边主义、经济全球化遭遇挑战。

2020年初XGYQ的爆发和蔓延，更是对世界各国造成了强烈的短期冲击，YQ影响的严重程度和持续时间尚不确定，增大了宏观经济波动风险。

面对系统性风险，公司一方面继续深耕业务和发展，全方位提高生产制造、市场销售和运营管理能力，提升抗风险能力；另一方面充分发挥战略研判能力和战略执行能力，充分认识、深入分析经济和行业的不确定性，找出风险和机会，穿越周期实现持续增长。

2、产业政策风险

国内新能源行业属于政策驱动型市场，政策的波动会直接导致产业的周期性变化。

公司将通过紧密跟踪研究产业政策，前瞻性研判政策走向，来应对政策变化风险。

3、需求波动风险

从历史数据来看，风电行业“抢装潮”会引起行业需求的波动。

本轮国内“抢装”周期将持续至2021年底，之后风电产业将步入平价时代，行业的变化可能会使市场需求出现一定的波动，给企业生产经营的稳定性带来一定的挑战。

公司将通过不断提升产品质量和降低生产成本来进一步巩固自身在行业内的领先优势，同时通过产能扩张来提高市占率和强化规模优势，应对未来平价时代的风电市场竞争环境。

4、技术变革风险

人工智能、5G、物联网、新材料等技术的快速发展，将给能源行业带来前所未有的挑战和机遇，提升整个行业的智能化和信息化水平，引发新一轮能源革命。

公司将加强对新技术的跟踪和关注，从战略投资的角度进行研究分析，提前做好应对颠覆性技术变革的业务布局。

5、盈利能力风险

新能源领域LCOE（平准化度电成本）的下降趋势，会给全产业链各个环节带来降价的压力和风险。

公司将通过内部定额优化和控制来加强成本管控，通过强化资金管理提高业务周转率，同时积极论证拓展更高毛利率产品或业务的可行性。