我国宠物市场概况DOC.docx

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我国宠物市场概况DOC

我国宠物市场概况（DOC）

第二节我国宠物市场概况

宠物经济在发达国家存在了近百年的时间，已形成从食品、用品、培训、医疗等全面的产业体系。

发达国家的宠物市场发展逐渐成熟，从下图我们能看到全球市场的增速稳定在6%左右，市场总规模已接近1300亿美元的水平。

我国的宠物产业起步较晚，但市场增速很快，近年的市场规模增速在年均30%以上，目前市场规模约500亿人民币。

宠物的饲养已经成为国家经济实力和社会发展程度的一种标志，宠物市场的快速发展也证明了人们消费能力上升的趋势。

我国宠物产业经过20多年的发展，经历了启蒙期、孕育期和蓬勃发展期。

据统计显示，仅上海地区每年用于宠物养护的开支就高达约七亿元。

除了传统的宠物食品和用品之外，宠物经济已经延伸到与宠物相关的美容、医院、殡葬、婚介、训练等多个服务业领域，并催生了众多的新兴职业。

相关统计数据显示，美国家庭宠物饲养率为62%，年销售规模550亿美元；日本家庭宠物饲养率45%，年销售规模150亿美元；而中国目前一线城市宠物饲养率尚不足15%，年销售规模约70亿美元。

我们预计未来5-10年宠物市场将以至少20%的速度增长，按照目前500亿元的市场规模，预计未来4年市场规模可达千亿。

全国宠物商家数量呈现快速上升趋势，在下图2010年和2013年的商家数量对比图中，两年时间内所有城市的商家数量都已翻倍，其中江浙地区以及成都市都已增加了3-4倍的宠物商家。

最近五六年，各城市开设的宠物医院数量都出现了爆发式增长。

2006年，全国范围内仅有233家宠物医院在大众点评网上注册，这个数字在2016年变成了为4534家，十年间的增长超过了18倍。

从总量上看，北京、上海等宠物产业和宠物文化发育较早的一线城市仍是主力，而成都、天津、重庆和苏州等新一线城市也都已经拥有了超过100家宠物医院。

根据大众点评上的门店数据统计，成都的宠物医院总量仅次于北京，共有366家。

一、我国宠物产业发展历程

从20世纪90年代开始，我国居民生活水平不断提高，爱护动物理念的宣传和人们生活方式的改变，全新的宠物概念开始在我国悄然兴起，中国的巨大市场也受到国际宠物厂商的关注，国际著名宠物品牌纷纷进驻中国市场，开始进入国人的视线，全国逐渐掀起一片“宠物热”。

我国宠物产业发展大体经历如下阶段：

1、启蒙期：

20世纪90年代。

中国宠物行业的兴起于1990年代初，当时，成都、北京、上海、深圳，是中国养宠文化发育最早的4个城市。

深圳的养宠文化主要靠香港带动，北京是原来宫廷文化沿革下来的，而上海更多是靠老外。

1992年，中国保护小动物协会成立，“关爱动物”、“动物是人类朋友”等观念开始在社会上宣传，国内开始接触西方国家宠物作为“生活伴侣”的观念，宠物在中国被重新定义。

1993-1995年，以玛氏公司和法国皇家为代表的一批国际宠物品牌进入国内设厂或设经销商，宠物经济理念正式开始引进国内。

同时，在北京、上海和广东等经济取得较大发展的省市中，大量归国人员带回国外新鲜的宠物概念，并吸引了大批社会上层人群对养宠物的喜爱。

1993年，我国第一批专业宠物用品零售服务宠物店在北京、上海建立，如上海顽皮家族、北京怡亚等，代表着国际宠物经济概念在国内开始付诸实践。

2、孕育期：

21世纪前十年。

宠物数量快速增加，情感经济逐渐启蒙形成。

1999年，我国宠物数量不足4000万只，到2010年，我国宠物数量已超过1.5亿只。

宠物已不仅仅是传统的“看家护院”的动物，人们对自己养的宠物赋予更多情感的因素。

在这一时期，国内开始出现以宠物产品生产制造为主的规模化工厂，代表性企业包括烟台中宠股份、温州佩蒂、杭州天元、上海多格漫等。

由于国内市场还未全面开拓，这批宠物产品主要出口国外市场。

3、蓬勃发展期：

2010年至今。

近几年除了宠物食品和宠物用品生产销售企业外，宠物医院、宠物零售店、宠物养殖场纷纷在上海、北京等经济发达城市悄然兴起。

这些宠物商店以多功能化的商业模式几乎包办所有的宠物基本服务，包括商品销售、宠物美容、宠物寄养、宠物售卖、宠物医疗等，以全面服务弥补专业性不足的缺点。

现在我国的宠物产业不再是简单直接地依靠宠物买卖赚钱，而是发展壮大整个宠物产业链，不断扩大衍生宠物消费市场需求，伴随着宠物数量快速增长，宠物相关的制造业、服务业必然蕴含着无限商机。

宠物服装市场就是近十来年人为创造的宠物市场，而且发展迅速，上海的宠物服装行业发展速度最为迅猛，其宠物服装出口量占全国的40%，宠物服装的细分种类已完全“人性化”，质量、种类、甚至价格都不亚于人类服装，宠物服装包括羽绒服、风衣、皮夹克、宠物主人装、学生装和电影人物装等等。

宠物的装饰品也越来越多样化，手镯、项链款式众多。

在宠物服务业方面，宠物服务已不局限于宠物美容、宠物医疗等。

宠物新时尚服务正在百花齐放。

一些宠物店为宠物“狗友”举行生日派对、相亲会、新生幼犬洗礼、宠物训练课程毕业典礼等等，宠物服务越来越拟人化，宠物变得越来越矜贵。

在宠物种类方面，也不在局限于传统的宠物狗、宠物猫，许多另类的宠物，如爬行动物、（蜥蜴、蛇）、迷你猪、昆虫、马等动物也成为的人们的新宠，未来另类宠物也会逐渐被人们熟悉。

二、国内宠物产业进入高速发展期。

1、国内宠物产业进入黄金发展期

目前，在大中城市，平均每10户家庭就会有1户家庭养一只宠物，北京、上海已登记的宠物犬数量分别超过200万只和100万只。

随着我国人口老龄化，丁克家庭、空巢家庭的增多，人们对宠物作为生活伴侣的需求会变大。

人均收入的提高增加了减压、排遣孤独的消费，预计在未来的几年，我国宠物经济会进入每年以15-20%速度增长的高速增长期。

随着我国人均可支配收入的提高，人们在宠物身上消费的意愿也显著提高。

在我国饲养宠物的人群中，除了老人以外，还有的就是城市白领和商人。

白领和商人一般都具有稳定的收入来源，一些收入水平更高的商人甚至利用稀有品种的宠物体现自己的身份和地位，越来越多的高收入人群把宠物当作如车、房、奢侈品一样的地位象征。

我国的家庭结构和人口结构变得越来越重视和依赖对宠物的情感。

“独居老人”、“空巢家庭”、“独生子女”增多，在宠物身上寻求情感缺失的补偿。

根据《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》，进入21世纪以来，我国进入了人口快速老龄化阶段，平均每年新增老年人口596万人，年均增长速度达3.28%，到2020年，老年人口达到2.48亿人，老龄化水平将达到17.17%。

因此，老年人口数量增长将会提高社会对宠物情感消费的需求。

我国拥有宠物的家庭比例相对于美国、西欧等国家和地区水平较低，全国比例仅有1.7%。

虽然大中城市的宠物家庭比例较高，但二、三线城市比例仍很低。

据估测，未来几年饲养宠物的生活方式会逐渐从大中城市向其他城市普及，我国宠物数量至少以每年15%的速度增长。

2、市场规模测算：

未来5年左右达到千亿市场规模

根据美国APPA的宠物调查数据显示，2014年，美国平均一只宠物狗的年支出达到1641美元，平均一只宠物猫的年支出约1125美元。

按照这样的各项支出分类，并根据市场调查情况，一个中等收入家庭一只宠物狗每年的支出总和约为5660元。

2014年，我国共有4亿户家庭，平均全国拥有宠物的家庭占总家庭户数约2.6%，只有北京、上海等大城市的比例较高，北京拥有宠物家庭比例为7.5%，上海的比例为4.5%。

我们按照中等收入家庭的消费水平，对我国一只宠物狗的平均年消费进行测算，一只中型宠物狗/猫平均每年的消费额约为5660元。

结合我国的经济现状作以下假设：

①拥有宠物家庭户数占全国家庭户数2.6%，2015年我国拥有的宠物数量为1040万只（已注册宠物数量1040万只,广义宠物数量超过1.5亿）；

②我国宠物数量每年以15%的速度增长；

③2015年每只宠物狗/猫平均消费支出为5660元/年，并以每年8%的速度增长；2015年其他宠物种类（鱼、无脊椎动物等）平均年支出1000元，并以每年5%的速度增长；

④我国宠物狗/猫的数量占宠物总数的80%；其他宠物种类占20%；

根据保守测算，2015年，我国宠物经济市场规模约500亿元，到2020年，宠物经济市场规模将达到约1500亿元。

三、宠物产品趋势：

多样化、个性化、高端化

由于市场门槛较低，并且市场发展前景广阔，原有的市场商家只有通过不断推出创新、高端、多样化、个性化的产品来吸引更多的顾客，维持自己在市场中的一席之地。

首先，宠物食品零售商通过推出全天然无添加、有机、无谷类的高端产品建立自己的竞争优势。

对于市场内部的原有宠物商家来说，他们之间的竞争主要是产品特性、客户服务品质、品牌知名度、店铺地理位置等因素的比较，特别是宠物产品的竞争主要是基于产品的品种多样性的竞争，PetSmart能够成功的原因是其能够同时为客户提供宠物食品、宠物生活用品、宠物服务等一站式消费方式。

除了产品多样性以外，提供高端化、个性化产品是建立行业进入门槛的另一方法。

面对持续增多的外来竞争者，越来越多的宠物商家开始与其他品牌合作推出高端的宠物产品，甚至是智能化、高科技产品。

比如，宠物服饰零售商与设计师品牌合作推出“主人宠物装”，价格不比人衣服便宜，奢侈品牌香奈儿、爱马仕等都有宠物服饰产品，比人的服饰还要昂贵。

还有一些商家抓住可穿戴市场，推出各种宠物可穿戴设备吸引年轻顾客，这些可穿戴设备具有宠物体征检测、身体状况记录、定位等功能。

四、商业模式发展趋势：

线下商超与线上电商融合

宠物商品零售成本最低、最成功的模式是类似于PetSmart的这种大仓储、商超大店的模式，这种模式既可以提供广泛的商品种类，也可以提高商品的周转率，正是因为大仓储模式能够弥补传统宠物零售店的宠物品种、存货数量有限的缺点，因此，这种宠物商超特别适合与线上电商结合，通过“线上+线下”的模式提高市场占有率。

由于宠物食品和用品零售行业一般的进货渠道是通过全国总代理、地区总代理、经销商最后到达商家的进货过程，在这一过程中不仅消耗时间长，而且也提高了产品的成本（最终传递给消费者），而通过商超+电商的模式，宠物商超可进行一次性大批量进货，继而分配到各个门店和线上宠物电商进行销售，减少的中间各个环节直接与全国总代理或生产厂家合作，降低成本，提高价格优势。

当宠物企业发展到一定程度时，特别是在市场已经相对饱和的情况下，再通过连锁加盟的方式拓展市场，将会增加企业各项管理和门店租金成本，而在互联网冲击强烈的时代，通过线上宠物电商则是降低成本，吸引客户的新的商业模式。

五、宠物服务升级：

宠物医疗成为行业必争之地

1、宠物医疗市场潜在空间巨大

目前，随着我国养宠人数迅速增多，宠物的相关服务已不是一项仅仅只关系宠物生活质量的服务，宠物医疗、宠物防疫、宠物传染病预防、人畜共患病的预防以及宠物尸体的处理都成为社会越来越关注的问题。

宠物犬是我国饲养最普遍的宠物品种，同时也有可能携带传染人的病毒、寄生虫、细菌等，如狂犬病毒、跳蚤、布氏杆菌等。

宠物医院是提供宠物防疫服务，减少人犬交叉感染的重要医疗服务场所。

随着宠物医院先进医疗设备不断普及，加上宠物医院人力成本和租金成本不断上升，宠物医疗费用也必然在不断提高；在医疗项目收费方面，相比人医的诸多保护和管制，宠物医院定价更能遵循市场规律，同时宠物医院一般没有人医的病例量，同样的医疗设备使用率远比人医院低，医疗设备折旧费用摊销到单个病例就显得非常高，也必然会出现有的宠物手术费用和诊断治疗费用比人医的高；但总体来说，宠物医疗是宠物行业中技术含量最高的一个环节，其中的利润和市场潜力必然是空间巨大的。

国内越来越多的宠物品牌公司进入宠物医疗行业竞争。

目前，我国宠物医疗行业收入占整个宠物行业收入比重达到20%。

2、行业技术壁垒高

宠物医疗行业是宠物各个子行业中技术含量最大，硬件设施、人才素质要求最高的行业。

宠物医疗一般需要完善的硬件医疗设备作为技术支撑来完成宠物疾病的诊断、治疗、护理，正规的的宠物医院须设有治疗室、手术室、影像室、重症护理中心、住院部等等。

专业的医疗团队是宠物医院的软件支撑，报考执业兽医资格证需要具有兽医专业大专以上学历，保证宠物医疗的专业水平，避免宠物医疗事故的发生。

3、宠物消费入口价值

目前许多品牌的宠物企业以引进宠物医院为切入口，利用宠物医院的服务粘性作用带动宠物商品的消费。

美国最大的宠物商品零售商PetSmart在公司的快速扩张时期就与第三方机构Banfield（目前美国最大的宠物医院连锁机构）合作，在各个宠物门店设立宠物医院部门，提供宠物诊疗、手术、疫苗注射等服务。

引入医疗服务部门首先可以提高自身品牌的专业性，比如宠物医院可为宠物提供均衡营养的饮食，连带推荐公司自主的宠物食品品牌等。

六、竞争格局发展趋势：

国产化、市场集中化

国产化是大势所趋：

根据2010年我国宠物商品市场调查，和美国一样，宠物食品是宠物商品市场中份额最大的细分市场，占39%的市场份额。

经过了过去20年的出口加工的专业技术积累，我国的宠物食品工厂和国内自主品牌已纷纷崛起，并从面向国外市场转为面向国内市场。

目前，宠物食品市场中，国外的品牌如玛氏（宝路、伟嘉）、雀巢、日本多格漫、日本艾立忠、德国卫塔卡夫等占80%的市场份额，国内品牌如顽皮、珍宝、好主人、佩蒂等占20%的份额。

在营养保健品方面，国外的品牌包括美国in、比利时唯优、新西兰美约-维他宝等，国内品牌有台湾佑达、蓝血贵族等。

宠物牵引器具一般以国外品牌为主，如多格漫、福来希等。

总的来说，进口品牌产品占整个宠物市场80%的市场份额，国内品牌只占20%的市场份额，随着我国国内品牌开始更加的关注国内市场，把销售重点从国外带回国内，国内品牌的市场份额在未来几年会迅速提高。

市场集中度将逐步提升：

根据美国的经验，由于市场的进入门槛较低，随着宠物产品、服务需求的提高，传统的宠物零售企业会面临越来越多的外部竞争，如类似沃尔玛的超市和大卖场这些外部竞争者会依靠自己的规模优势和成本优势，通过较低的价格吸引顾客，因此，越来越激烈的竞争环境促使市场上的玩家通过“大鱼吃小鱼”的整合方式来扩大规模，降低成本，抢占市场。

以美国为例，超市和大卖场给传统宠物企业带来的价格压力迫使很多传统商家退出市场或只能在一些小众市场中勉强生存，在2008-2013的5年间，美国的传统宠物店每年以1%的速度在减少，而美国传统宠物店的减少主要是由于小商家承受不起外部竞争，特别是价格竞争的压力，另一原因是一些商家利用资金优势吞并小商家来迅速扩展自己的商业版图。

在这些大商家中，其中两个成功的主要商家是PetSmart和PETCO，PetSmart通过商超式大店模式提供广泛的产品种类，以低廉的价格击败对手，既维持原有通过大仓储商圈店的“大批量+低价格”发展起来所留住的客户，拥有超市模式的高周转率的低毛利率，又通过自己的规模优势在全国范围内迅速扩张门店的数量抢占新的市场，同时在照顾原有客户的基础上开发高端、个性化的客户。

PETCO也是通过类似PetSmart这种“既能提供广泛、专业的产品选择，也能够通过大规模运营为客户节省时间和成本”的模式成为美国宠物市场的第二大巨头。

到2013年，PetSmart已占据美国宠物市场40%以上的市场份额，成为美国宠物市场第一大巨头，PETCO市场份额约20%。

根据IBISWORLD的统计，2013年，美国13470家宠物企业中，超过80%的宠物店雇佣员工在4名以下，超过10人的宠物店只占7.8%，超过20人的只占2.5%，超过100人的仅为0.3%，超过500人的只有0.1%。