旧改类设计采购管理流程.docx

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旧改类设计采购管理流程

旧改事业部设计采购管理流程

（试行）

编制

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日期

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审核

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日期

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批准

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日期

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修订记录

日期

修订状态

修订内容

修订人

审核人

审批人

1.目的

规范旧改事业部城市更新设计采购管理，筛选优秀设计单位，以专项规划实现我司诉求及尽早获批为目的。

2.适用范围

适用于旧改事业部专项规划设计及支持专项规划设计的规划方案设计、交通咨询、环评等专项设计采购管理。

3.术语与定义

3.1.设计采购：

从外部获取设计资源及服务的整个过程。

3.2.采购方式包括：

招标、议标、直接委托。

3.2.1.招标：

以招标公告或投标邀请书的方式邀请法人或者其他组织投标，按照本流程选定中标人的方式。

3.2.2.议标：

因市场技术垄断，或标的金额较小，通过密封比价、议价、审价等价格比对方式，确定中标人的方式。

3.2.3.直接委托：

指受技术及行业垄断影响，不能通过招标、议标确选的情况下，采用直接与设计单位洽谈确选的方式。

3.2.4.本部：

指旧改事业部总部职能部门。

3.2.5.项目/公司：

指由旧改事业部实际管理的项目公司。

3.3.专项规划：

3.3.1.名词定义：

本流程中所指的专项规划为城市更新单元规划。

3.3.2.城市更新项目程序：

城市更新年度计划土地和房屋确权更新专项规划审批

4.管理原则

4.1.整体招标原则

4.1.1.同一工程项目的设计任务，一般须整体招标，若需划分标段，标段划分应在招标前确定。

4.1.2.招标工作完成后，原则上在招标范围内实施委托设计工作，确有需要改变时，应根据本流程规定的相关事宜，报审批后实施。

4.2.按金额分级管理原则

4.2.1.预计标的金额＞50万元的项目设计服务，原则上采用招标方式确定中标人：

4.2.2.20万元＜预计标的金额≤50万元的项目设计服务，可采用议标。

若有需采用议标方式的其他情形，需经本部定标小组审批。

4.2.3.预计标的金额≤20万元，或受产品技术及行业垄断影响、设计计划周期紧急，不能通过招标、议标采购的，经本部定标小组审批后，可直接委托。

4.3.评定标分离原则

4.3.1.评标小组和定标小组工作分离，定标小组人员不参与评标，评标小组仅评定商务、技术等投标文件，发表专业评审意见，按以下分类，分别向本部定标小组或集团招标领导小组，提交书面评标报告，本部评定标结果报集团招标领导小组备案。

事项

金额

本部定标

集团招标领导小组定标

专项规划设计

＞300万元

√

≤300万元

√

方案设计（配合专项规划设计）

＞50万元

√

≤50万元

√

交通影响评价及改善措施建议

＞100万元

√

≤100万元

√

环境影响评价

＞50万元

√

≤50万元

√

5.职责

5.1.定标机构：

5.1.1.金额＞300万元的专项规划设计、金额＞50万元的方案设计（配合专项规划设计）、金额＞100万元的交通影响评价及改善措施建议、金额＞50万元的环境影响评价，由集团招标领导小组定标，并按权责进行定标审批。

5.1.2.除5.1.1外，其余旧改设计采购项目，由本部定标小组定标，并按权责进行定标审批。

5.2.集团招标领导小组（旧改设计类）

5.2.1人员组成：

组长：

首席运营官或其授权人

副组长：

集团分管成本副总裁

秘书机构：

集团成本管理部

会议秘书：

旧改事业管理部

组员：

集团旧改分管领导、集团设计分管领导、集团成本管理部负责人、集团设计管理部负责人、集团财务部负责人、集团审计部负责人、集团法务部负责人、旧改事业部负责人、旧改事业部成本负责人，旧改事业部设计负责人，另可根据具体议程，由组长或副组长安排相关人员参加。

5.2.2管理职责

按权责划分，审议金额＞300万元的专项规划设计、金额＞50万元的方案设计（配合专项规划设计）、金额＞100万元的交通影响评价及改善措施建议、金额＞50万元的环境影响评价的招标异常处理、定标及异议等；

5.2.3运行机制

集团成本部主责会议组织，旧改事业部配合。

旧改事业部负责会议记录工作，定稿后发集团成本部汇总、统一报批。

旧改事业部需于会前2个工作日，将拟上会审议决策事项汇报资料整理齐、审核、汇总后，书面发集团成本管理部。

集团招标领导小组初定以双周例会形式，集中审议定标及其他相关事宜。

5.3.本部定标小组

5.3.1.组长：

旧改分管领导或其授权人。

5.3.2.副组长：

旧改事业部负责人。

5.3.3.组员：

1）组员：

旧改项目负责人。

2）另可根据具体议程，由组长安排相关人员参加。

5.3.4.管理职责：

1）按旧改权责划分，除集团招标领导小组审议外的旧改设计采购事项，审议入围单位确定、评标方案审定、招标异常处理、评定标及异议、议标、直接委托等。

2）审议旧改事业部主导设计采购及费用合同类特殊、异常事项。

5.3.5.小组成员需参加相关决策会议，若因故不能参加会议，需履行请假手续，认同会议结果。

5.4.评标小组

5.4.1.组长：

本部报建负责人。

5.4.2.组员：

1）技术标评审：

旧改项目报建人员、本部设计人员、旧改项目设计人员，负责技术标评审。

在评标小组向定标机构汇报评标结果时，技术标评审人员负责解释说明技术标评审情况。

2）商务标评审：

本部成本人员，负责商务标评审。

在评标小组向定标机构汇报评标结果时，商务标评审人员负责解释说明商务标评审情况。

5.4.3.职责：

1）评审投标文件，发表专业评审意见。

2）向定标小组提交书面评标报告，汇报评标结果，将评定标结果报集团招标领导小组备案。

5.5.集团设计管理部

5.5.1.按流程，负责权限内入围、招标文件、定标、合同等相关事项审核；参与入围单位考察；参加集团招标领导小组评定标会议。

5.6.集团成本管理部

5.6.1.若属集团代管项目前期的设计采购：

参与旧改设计采购的入围单位考察及评定标会议；参与编制招标文件中商务报价表单，审核招标文件；参与评定标方案制定；负责商务标的开标、评审，编制商务评标报告；参与商务谈判、议价；负责向定标机构解释说明商务标评审情况；

5.6.2.负责协调旧改项目商务评审及洽商，必要时，参与价格谈判。

6.招标

6.1.设计单位信息收集

6.1.1.本部设计负责人、旧改项目设计负责人通过各种渠道，例如：

网上搜索、内部公告、内部相关部门或人员推荐、设计单位自荐、同行推荐等方式收集设计单位信息。

6.1.2.设计单位的基础信息收集，包括但不限于：

1）设计单位基本情况、设计专长、业务状况、同类项目设计业绩、财务状况、资信情况、与项目所在地规划主管部门协调能力。

2）设计单位能提供的服务、设计单位符合本项目要求的设计团队基本情况及其业绩。

3）设计单位资质满足项目需求（含政府要求），证照齐全、重合同、信誉良好、管理规范。

4）设计单位与公司的合作情况以及其与其他合作方的合作情况。

5）其他补充信息。

6.2.设计单位考察

6.2.1.考察时间：

考察需在正式确定入围单位前完成。

6.2.2.考察对象：

2年以内的已合作单位视情况可免除考察，预计标的金额20万以上新进设计单位或距上次考察时长已达2年以上的已合作单位必须对其进行考察。

6.2.3.考察组织：

考察由本部设计负责人组织。

6.2.4.考察小组人员组成：

1）预计金额≤20万的采购，由本部设计负责人、本部报建负责人，旧改项目设计负责人组成。

2）预计金额＞20万的采购，由旧改事业部总经理、副总经理、本部设计负责人、本部报建负责人和旧改项目负责人、旧改项目设计负责人组成。

6.3.投标入围单位

6.3.1.投标入围单位直接影响招标工作质量。

本部设计负责人、旧改项目设计负责人应深入了解供方市场，审查拟入围单位的综合实力、技术力量、管理水平、资信状况，结合项目所在区域和项目自身特点，选择投标入围单位，需保证入围单位的设计水平与综合实力在同一档次。

境外单位的招标，还应重点关注其设计周期与沟通服务的能力与方便程度。

同时由于深圳旧改项目的特殊性，应将专项规划实现我司项目可行性等相关诉求、尽早通过政府审批作为主要衡量因素。

6.3.2.投标入围单位基本要求：

1）具备独立法人主体资格。

2）企业资信状况、资质、技术实力、质量、服务满足招标项目要求。

3）选择入围投标单位，需保证其设计水平与综合实力在同一档次，应注意保证有充分的竞争，避免有关联关系。

4）能提供符合公司要求的设计团队或能提供公司指定的设计团队服务本项目。

5）法律、行政法规规定的其它资格条件。

6.3.3.投标入围单位来源介绍：

本部设计负责人应对入围供应商的来源进行说明。

6.3.4.投标入围单位数量

1）单位数量应满足以下要求：

收集单位数量≥考察单位数量≥入围单位数量。

2）采用招标方式，投标单位数量不得少于3家。

6.3.5.投标入围单位的确定

报本部定标小组通过会议讨论确定最终投标入围单位。

6.4.标段划分

6.4.1.本部设计负责人、旧改项目设计负责人应综合考虑项目的体量、复杂程度、技术要求、标段造价，结合拟投标单位技术实力，确定标段划分。

6.4.2.标段划分应在招标文件中明确。

6.5.招标文件

6.5.1.设计招标文件由本部设计负责人、旧改项目设计负责人组织编写，本部成本负责人按权限参与。

6.5.2.拟签的合同文本应作为招标文件的一部分。

招标文件经审批后定稿。

招标文件需约定模板报送、招标澄清次数，原则上回标不超过两次，澄清不超过两次。

6.5.3.招标文件中报价格式需含《设计商务标报价表》（模板见附件），要求投标单位按统一表单进行组价分析和报价。

6.6.发标与招标答疑

6.6.1.招标文件的发放按权限，由本部设计负责人、旧改项目设计负责人直接发放给投标单位。

6.6.2.本部设计负责人、旧改项目设计负责人应收集投标单位疑问，若投标疑问需采用会议形式现场答疑的，由本部设计负责人、旧改项目设计负责人组织，本部成本负责人参加。

应注意把招标工程概况、技术要求、产品业态、设计深度、报价要求、及招标中的非常规做法，向所有投标方进行交底，避免理解差异。

6.6.3.答疑纪要由本部设计负责人/旧改项目设计负责人整理，经与会人员会签后，作为招标文件的附件，由本部设计负责人、旧改项目设计负责人发给所有投标单位。

6.6.4.如有必要组织现场踏勘的，由本部设计负责人、旧改项目设计负责人统一组织，投标单位对施工现场提出的疑问视同投标疑问，按照投标答疑统一处理。

6.7.投标文件的接收

6.7.1.本部设计负责人/旧改项目设计负责人接收投标文件，并做好相关记录。

6.8.评定标方案确定

6.8.1.由本部定标小组在发标前确定评定标方案。

6.9.开标、评标

6.9.1.开标由本部设计负责人、旧改项目设计负责人组织，按既定方案，对技术标和商务标，分别开标。

评定标方案，按6.12条规定。

6.9.2.开标参与人员：

技术标由本部设计负责人组织开标、评审，结果以分值体现；商务标由本部成本负