康复产业发展潜力研究报告.docx

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康复产业发展潜力研究报告

2019-2020年

康复产业发展潜力研究报告

前言

“不在创新中发展，就在创新中消亡”，这是产业发展亘古不变的规律。

随着互联网、人工智能、物联网、5G等新技术的涌现，整个医疗健康产业已经掀起一股创新热潮。

远程医疗、智慧医院、互联网医院等新物种强势来袭，带来了对传统医疗的颠覆式创新。

康复医疗作为医疗的重要分支，也需要通过创新来重塑价值，获得更好的发展。

我国的康复医疗经历了起步期和推广期，现在已经进入规范期，构筑了覆盖综合医院康复科、康复专科医院、康复医疗中心或居家康复的三级康复服务体系。

而且，整个康复产业市场规模前景可期，2022年将突破1000亿人民币。

资本市场也对康复产业倍加青睐，一批优质企业获得了可观的创投融资。

为了更好地剖析康复产业发展现状，探析未来发展机遇。

蛋壳研究院通过大量的专家访谈和企业调研，结合康复产业投融资数据，在借鉴相关研究方法和理论的基础上，提出了“行业发展潜力评价九宫格模型”，对康复产业细分领域发展潜力进行综合评价，得出康复机器人、远程康复、康复信息化、骨关节康复、康复护理和心肺康复6大黄金赛道，以期为企业战略决策提供参考借鉴。

—洞悉：

产业发展进入新时期，三级体系构筑康复服务

图1康复医学细分类别

图2康复医学与临床医学的区别

图3我国康复医疗体系建设发展历程

图4三级康复医疗体系示意图

图5各级康复服务机构的主要区别

图62014-2022年我国康复医疗市场规模增长情况

图7我国康复市场各类服务人群占比情况

图8康复市场服务人群未来的增长规模

图9康复医疗服务市场全景图谱

图10我国康复产业资本投资路径图

图11长和医疗康复产业投资布局情况

图12行业发展潜力评价九宫格模型

图13康复产业投融资热点分布图

图14迈步康复机器人产品体系

图15支撑迈步机器人的四大核心科技

图16遇健未来家庭智能康复平台

图17遇健未来围绕患者开展个体化康复治疗

图18华唯科技解决方案服务体系

图19华唯科技康复医院信息管理系统架构图

图20源自在康复服务细分领域

图21源自在独特的“康复+”服务理念

图22聚陆医疗三大产品服务体系

图23聚鹿CSM康复管理系统

图24聚陆医疗人性化康复服务流程示意图

图25瑞华心康三大特色心脏康复服务体系

图26瑞华心康分期康复管理方案

图27瑞华心康心脏康复五大处方

图28瑞华心康三级心脏康复闭环体系

图29康复互联网医院运营模式

图30技术、人才、服务构成的康复“黄金三角体”

图31综合康复模式逐渐细分为专科康复模式

表1医院康复科和康复医疗机构建设标准

表2中美康复产业发展对比

表3各类型机构解决康复治疗的主要痛点

1.1康复医学以患者回归生活为目的

康复医学是20世纪中期出现的一门新兴学科，其服务对象主要是残疾人或重大疾病患者。

通过物理疗法、作业疗法、言语疗法、心理疗法等治疗手段，帮助病残患者及时得到最大限度的功能恢复，使他们能够更好地回归到生活和工作中。

康复医学按照疾病领域可以分为骨关节康复、心肺康复、儿童疾病康复、产后康复、听视力康复、精神康复、失能失智康复以及其他康复等。

图1康复医学细分类别

图片来源：

蛋壳研究院制图

临床医学以生存为主要目的，通过药物、医疗器械、手术等治疗手段，让患者能够生存下来。

而康复医学则是以生活为目的，通过康复治疗手段让患者受损的功能能够得到部分或全部恢复，更好地回归社会。

因此，临床医学与康复医学是相辅相成的，临床医学在病患治疗期介入，康复医学在病患恢复期介入，它们最终都是消除病患，让患者逐步向常人过渡。

图2康复医学与临床医学的区别

病患常人

1.2我国康复医疗体系建设已经进入规范期

我国在20世纪80年代引入现代康复医疗体系，经过近40年的发展，在康复医疗服务方面取得了进步，根据康复市场规模、标准化程度、机构类型、资本类型、体系建设等指标，将康复医疗的发展分为起步期、推广期和规范期3个阶段，每个阶段康复医疗都呈现出不同的特点。

图3我国康复医疗体系建设发展历程

起步期（1980-1995）推广期（1996-2010）规范期（2011-）

市场规模

较小

适中

较大

标准化程度

无标准

标准低

标准高

机构类型

公立三甲医院

公立医院民营专科医院

公立医院、民营专科医院各类相关企业

资本类型

国有资本

国有、民营、外资多元化参与

体系建设

一级康复体系

二级康复体系

三级康复体系

（1）起步期（1980-1995）

康复医疗兴起于欧美，我国在20世纪80年代开始探索康复医疗的建设，如1988年中国康复研究中心在北京落成。

在起步期，我国整个康复医疗市场规模较小，主要集中在北京、上海这样的大城市，主要由部分公立三甲医院承担康复医疗服务，康复费用则来自国家财政支持。

由于还处于康复医疗建设探索期，我国没有形成康复医疗标准化服务体系。

（2）推广期（1996-2010）

经过10余年的探索尝试，积累了大量康复医疗建设的经验，康复医疗建设在全国范围进行推广。

2009年，国务院下发《关于深化医药卫生体制改革的意见》，提出要结合预防、治疗和康复以提高医疗保障水平，为地方进行康复医疗建设提供政策支持，二十余省先后成立了康复服务机构。

在这一时期，康复市场规模进一步扩大，康复医疗机构除了公立医院外，还出现了以北京英智康复医院、北京和谐康复医院等为代表的民营康复专科医院，初步形成了综合三级医院、康复专科医院的二级康复体系。

由于康复标准化相关政策缺失，在康复服务和建设方面标准化程度偏低。

（3）规范期（2011-）

2011年，卫生部发布《综合医院康复医学科建设与管理指南》，要求所有二级以上综合医院必须建设康复医学科，该项政策的发布为医院康复科的建设和管理指明了方向。

2012年，卫生部又发布了《康复医院基本标准（2012年版）》，康复医院的建设也被纳入了规划化道路。

2017年，国家卫计委下发《关于印发康复医疗中心、护理中心基本标准和管理规范（试行）的通知》，对康复医疗中心也提出了规范化的建设要求。

因此，我国康复医疗体系的建设已经进入了规范期。

1.3三级服务体系构筑康复医疗基础架构

早在2011年，卫生部就发布了《关于开展建立完善康复医疗服务体系试点工作的通知》，提出要建立三级康复医疗体系，并在北京、黑龙江、上海、江苏、福建等14个省（直辖市）开展试点工作。

要求每个试点省（直辖市）至少选择2个城市探索建立康复医疗体系，并在2年内完成试点工作。

图4三级康复医疗体系示意图

我国康复医疗体系由三级医院康复科、二级医院康复科（康复专科医院）、社区康复中心（门诊）或居家康复组成。

三级医院康复科主要承担急性期康复治疗，二级医院康复科（康复专科医院）则承担恢复期康复治疗，社区康复医疗中心（门诊）或居家康复主要承担维持期康复治疗。

各级康复机构之家建立双向转诊机制，三级医院康复科完成患者急性期康复后，向下转诊，由二级医院康复科等机构完成恢复期、维持期康复治疗。

如果恢复期或维持期康复出现恶化现象，可以及时向上转诊至三级医院康复科，进行救治。

通过构建三级康复医疗体系，可以为患者提供全周期、分阶段的康复服务，确保患者获得最好的康复疗效。

图5各级康复服务机构的主要区别

介入时期康复对象住院治疗康复周期医务人员

三级医院

早期

疾病、损伤急需治疗的患者

21~28天

较短

专科医师、康复医师康复治疗师

康复护士

康复科

二级医院

中期

经过治疗且需住院恢复的患者

个3月

适中

康复医师康复治疗师康复护士

康复科等

社区康复

后期

经过治疗且无需住院恢复的患者

不需要

较长

康复医师康复治疗师康复护士

医疗中心等

三级康复体系内，不同层级的康复机构具有的功能和特点不同。

三级医院康复科介入最早，对疾病、损伤患者进行早期专业性治疗，需要配备专科医师、康复医师、康复治疗师、康复护士等组成的服务团队，在完成急性救治后就可以转诊到下一层级的康复机构，康复周期较短。

二级医院康复科等机构主要是对经过治疗且病情稳定的患者提供恢复性康复服务，患者需要经过一段时间的住院恢复，主要由康复医师、康复治疗师、康复护士为其提供医疗服务。

社区康复医疗中心等机构主要对经过治疗的患者提供长期性的康复服务，患者一般无需住院，而是定期到康复机构接受治疗训练或者康复医师（治疗师）上门指导患者进行康复。

在康复医疗体系的建设中，相关主管部门对综合医院康复科或不同类型的康复医疗机构等提出了相应建设标准。

通过归类整理，主要涉及科室面积、科室设置、床位设置、人员配置以及设备配置5个方面。

表1医院康复科和康复医疗机构建设标准

科室面积

康复医学科门诊和治疗室总使用面积不少于1000平方米

康复医学科门诊和治疗室总使用面积不少于500平方米

康复医学科门诊和治疗室总使用面积不少于3000平方米

康复医学科门诊和治疗室总使用面积不少于800平方米

1、设置康复床位的，康复训练区总面积不少于

200平方米，每床建筑面积不少于50平方米

2、未设置康复床位的，不少于500平方米

科室设置

1、独立设置门诊和病区

2、至少设置具备临床康复评定功能的物理治疗室

、作业治疗室、言语治疗室、传统康复治疗室、康复工程室等

1、独立设置门诊和病房

2、至少设置具备临床康复评定功能的物理治疗室

、作业治疗室、言语治疗室、传统康复治疗室、康复工程室等

骨关节康复科、儿童康复科、老年康复科、心肺康复科、疼痛康复科、听力视力康复科、烧伤康复科中的6个科室以及内科、外科和重症医学科

骨关节康复科、儿童康复科、老年康复科、听力视力康复科、疼痛康复科中的3个部门以及内科、外科和重症医学科

床位设置

为医院总床位数的2%-5%，每床使用面积不少于6平方米，床间距不少于1.2米

至少为医院床位数的2.5%，但不得少于10张床，每床使用面积不少于

6平方米，床间距不少于

1.2米

1、每床建筑面积指标不少于95平方米，住院床位总数300张以上

2、康复专业床位数占到

75%以上，每床使用面积不少于6平方米，床间距不少于1.2米

1、每床建筑面积指标不少于85平方米，住院床位总数100张以上

2、康复专业床位数占到

75%以上，每床使用面积不少于6平方米，床间距不少于1.2米

1、提供住院康复医疗服务的，康复床位总数20张以上

2、不提供住院康复医疗服务的，应设置不少于10张的日间康复床

人员配置

1、每床至少配备0.25名医师，至少有2名具有副高以上专业技术职务任职资格的医师，1名具备中医类别执业资格的执业医师

2、每床至少配备0.5名康复治疗师

3、每床至少配备0.3名护士

1、每床至少配备0.25名医师，至少有2名具有副高以上专业技术职务任职资格的医师，1名具备中医类别执业资格的执业医师

2、每床至少配备0.5名康复治疗师

3、每床至少配备0.3名护士

1、康复医师每床0.2名

2、康复治疗师0.4名

3、护士0.3名

4、每床至少配备1.4名卫生技术人员，医师中具有副高级及以上专业技术职务任职资格人数不低于医师总数的15％

5、康复医师、康复治疗师、康复护士结构比原则为1.0:

2.0:

1.5

1、康复医师每床0.15名

2、康复治疗师0.3名

3、护士0.3名

4、每床至少配备1.2名卫生技术人员，医师中具有副高级及以上专业技术职务任职资格人数不低于医师总数的10％

5、康复医师、康复治疗师、康复护士结构比原则为1.0:

2.0:

1.5

1、设置住院康复床位的，每床至少配备0.5人的标准卫生专业技术人员，其中医师、康复治疗师、护士比例不低于1：

2：

2、未设置住院康复床位的，至少应配备5名卫生专业技术人员，其中，医师不少于1名，康复治疗师不少于2名

设备配置

1、功能评定与实验检测设备2、康复治疗专业设备

3、急救设备

4、信息化设备

1、功能评定与实验检测设备

2、康复治疗专业设备

3、急救设备

4、信息化设备

1、功能评定与实验检测设备

2、康复治疗专业设备

3、急救设备

4、信息化设备

1、功能评定与实验检测设备

2、康复治疗专业设备

3、急救设备

4、信息化设备

通过比较我们发现：

（1）在软、硬件设施配置上，三级康复专科医院是最好的，科室建设面积大、科室设置齐全，床位数较多、人员配置合理、设配配置完善等。

（2）在人员配置方面，综合医院存在优势，每床配置的医师、康复治疗师、康复护士的规格都比较高，这主要得益于综合医院具有丰富优质的医疗人才队伍，可以为康复科的建设提供人才支撑。

（3）从服务功能看，不管是综合医院康复科，还是康复专科医院，都涵盖了康复检测、康复评定、康复治疗等环节，能够为患者提供一体化康复服务。

但是，目前的建设标准还没有涉及到康复服务流程的标准化、康复设备的信息化、康复机构之间衔接机制等问题，这些因素直接影响着康复治疗效率和康复服务质量，后续主管部门会制定相关标准政策，持续完善康复医疗服务。

我国康复医疗体系建设已经进入规范期，意味着未来会有更多正规化、标准化的康复医疗服务机构，提供的康复服务内容也将更加多样化。

那么，我国康复产业市场的规模如何，市场增长的主要来源是什么，我们将做进一步探究。

康复产业在起步期的市场需求不太明显，到了推广期，随着康复体系的逐步完善，带动了康复医疗消费，市场需求开始缓慢增长。

在进入规范期以后，康复体系能够满足不同疾病类型的康复需求，且人们的康复意识逐渐增强，整个康复产业市场进入快速发展阶段。

2.1康复产业市场不断增长，规模将超千亿

我国康复产业的发展较晚，正处于成长阶段，在康复机构数量、康复医师数量、人均康复费用等方面，与美国存在较大差距，未来的发展空间较大。

表2中美康复产业发展对比

类别

发展阶段

机构数量

机构性质

康复医师数量

人均康复费用

医保支付

中国

成长期

3000家左右

公立为主

0.4位/10万人

32元人民币

覆盖小部分康复项目

美国

成熟期

30000家左右

私立为主

5位/10万人

80美元

覆盖大部分康复项目

通过中美两国康复产业发展情况对比，康复机构美国是中国的10倍，康复医师数量是中国的3倍，人均康复费用中国为美国的

1/17。

特别是在康复医保方面，美国的医保支付是以美国康复医学统一数据系统（UniformDataSystemforMedicalRehabili-tation，UDSMR）为基础，以独立功能量表（FunctionIndependentMeasure，FIM）为评估工具，以一系列功能相关分类法

（FIM-FRGs）为依据的预付制，覆盖大部分康复项目。

而根据最新的康复医保政策《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》（人社部发〔2016〕23号）规定，我国目前只有20个医疗康复项目纳入医保支付范围，主要以骨关节康复、儿童疾病康复项目为主，覆盖范围有限。

正是我国在康复医疗方面的不足，孕育了较大的发展机会。

图62014-2022年我国康复医疗市场规模增长情况

根据市场调研，2018年我国人均康复费用在32元左右，随着人们收入水平的提高和康复费用支出的增加，预计到2022年人均康复费用支出在74元左右，届时我国康复市场规模将达到1033亿元。

2.2术后患者成为康复医疗服务主体人群

从2018年康复患者人群分布看，术后人群占比超过1/3，术后患者属于强需求康复群体，手术都会对身体造成不同程度的创伤，康复能够对手术创伤进行恢复，进一步巩固治疗效果。

骨科手术、心肺科手术、神经科手术患者是术后康复群体的主要来源。

如经过骨盆固定术、膝关节置换术、四肢骨段重建术的患者，如果术后没有得到科学的康复治疗，就会出现骨盆错位、血栓栓塞、假体松动等后遗症。

另外，经过心脏搭桥、心脏换瓣手术的患者也需要通过运动康复治疗等，来改善患者的精神和恢复器官的功能。

图7我国康复市场各类服务人群占比情况

图8康复市场服务人群未来的增长规模

人口老龄化已成为我国人口结构演变的主要趋势，2018年我国60周岁以上人口比例已经达到17.9%，预计到2020年，老龄人口将达到2.55亿。

我们估算，约30%的老年人口需要康复医疗服务，则届时老年康复人群将新增2800万，超过7600万，特别是失能、半失能老人将成为康复服务重点人群。

另一部分增长较快的康复患者则来自慢病人群，在中关村新智源健康管理研究院、中南大学健康管理研究中心与社会科学文献出版社共同发布的《健康管理蓝皮书：

中国健康管理与健康产业发展报告（2018）》中提到，2017年体检人群中高血压患病率为94.24‰，脂肪肝为62.78‰、糖尿病为34.03‰。

慢病群体的康复治疗是一个长期、持续的过程，也将成为推动康复市场发展的重要力量。

2.3康复机构成为推动康复医疗市场发展的主要力量

康复医疗供给市场主要位于康复产业链的上游和中游，上游的康复器具、康复机器人、康复信息化、康复特色科室的建设与运营和康复人才培养。

中游主要是指为下游患者提供康复医疗服务的机构，包括综合医院、康复专科医院、康复医疗中心或门诊、远程康复以及康复护理机构。

图9康复医疗服务市场全景图谱

针对康复医疗服务市场存在的各类机构，我们梳理了它们各自为康复医疗解决的痛点：

（1）康复器具企业主要提供拐杖、轮椅、矫形器、固定器、夹板等康复辅助器具，在康复治疗过程中辅助患者进行康复训练，康复治疗师可以借助器具，改善患者康复的效果。

但传统的康复器具与物联网、人工智能等新技术的融合较少，其智能化程度偏低。

（2）康复机器人企业将人工智能、物联网、大数据等高科技应用到康复设备，让康复设备变得人性化、智能化，实现人机交互、智能辅助训练、精准力控等目标。

康复机器人种类繁多，包括骨骼机器人、TMS导航机器人、跑台机器人、护理机器人等。

但目前康复机器人主要集中于骨关节康复、听视力康复、言语康复等少数领域，未来需要加大技术创新，将应用领域拓展到心肺康复、神经康复等。

（3）康复信息化企业提供覆盖康复评定、病历管理、康复文书、康复方案、人员排班、数据采集与管理、康复随访等全流程的信息化管理系统，解决康复数据不规范、评估量表主观性强、康复数据无法实现互联互通等痛点，通过康复全流程的信息化管理，实现康复治疗的标准化。

但是，康复信息化系统还需要进一步解决与医院HIS、LIS、PACS等其他系统的连接问题。

（4）康复科室的建设与运营主要是为缺乏康复学科建设能力和管理运营经验的医疗机构或企业提供服务。

康复科室的建设要考虑医院本身临床科室、医师结构、地区疾病谱特征，要迎合民众需求。

差异化康复服务是形成科室核心竞争力的出发点。

（5）康复人才培养主要是解决我国康复医务人员的不足。

人员的不足直接制约了康复服务的覆盖范围和服务质量，我国是康复服务需求大国，需要建立一套完整的人才培养机制，才能为康复医疗机构提供人才支撑。

（6）在三级康复服务体系中，综合医院主要解决疾病、损伤患者早期专业性治疗难题，让患者尽早脱离危险期；康复专科医院是对经过治疗且病情稳定的患者提供恢复性的住院康复服务；康复医疗中心或门诊等机构主要对经过治疗的患者提供长期性的非住院康复服务。

康复医疗服务机构需要完善双向转诊机制，实现无缝衔接的一体化康复服务。

（7）远程康复借助互联网技术将部分康复医疗服务由线下转移到线上，医生可以在线为患者提供康复咨询、康复训练指导、病历管理、康复随访等服务，让康复变得便捷化。

（8）康复护理主要为功能障碍者、老年人、慢性病人群提供专业的居家及医院护理服务，解决他们的生活困难或协助他们更好地完成康复治疗。

未来的康复护理将向定制化、精品化、智能化发展。

表3各类型机构解决康复治疗的主要痛点

康复器具

康复治疗师康复治疗过程缺少工具，部分康复事项无法进行

康复机器人

康复器具不能实现人机交互、需要完全依赖人工操作

康复信息化

康复治疗数据无法共享、康复流程标准化困难

康复科室建设与运营

医疗机构或企业缺乏康复学科建设能力和管理运营经验

人才培养

康复人才供给不足

综合医院

重大疾病或损伤患者得不到及时救治

康复专科医院

患者经过治疗但需要住院接受康复

康复医疗中心/门诊

康复治疗机构距离远、康复医院医疗资源紧张

远程康复

享受康复服务、康复咨询不便利，无法随时动态了解康复情况

康复护理

功能障碍者、老年人、残疾人缺乏科学护理

2022年，我国康复产业市场规模将超过1000亿元，而康复市场又细分为多个服务领域。

那么，面对如此大的蛋糕，哪些领域能够获得较高的市场份额，我们将通过“行业发展潜力评价九宫格模型”来寻找康复黄金赛道。

3.1资本沿着“点—线—面”投资康复产业

任何产业的发展都离不开资本的助力，通过对康复产业投资事件的整理分析，发现资本投资康复产业遵循“点—线—面”的投资路径。

图10我国康复产业资本投资路径图

（1）“点”式投资

主要是指康复产业投资1.0和2.0阶段，康复产业投资1.0阶段，主要是迎合公立医院转型机遇。

当时相关政策要求二级以上综合医院必须建立康复医学科且正逢公立医院改制热潮，出现了一批较好的转型做康复的二级医院投资标的，这个时期主要是通过托管公立医院康复医学科室或直接参与二级医院转型投资。

资本在1.0阶段积累了康复医院管理运营经验，需要进一步扩大标的体量，进入2.0阶段。

开始筛选康复产业细分领域，需求人群基数大、群体比较容易识别、付费意愿较强、单价比较高、盈利能力强等特征成为判断的主要依据，骨关节康复、儿童疾病康复、心肺康复等康复专科医院或社区康复中心成为主要标的，进行标准化和连锁化布局。

（2）“线”式投资

伴随着互联网、大数据、人工智能、物联网等高科技在康复医疗的应用，康复产业迎来投资3.0阶段，康复医疗进行智能化、信息化创新。

资本在看重解决康复医疗某个环节问题企业的同时，更加看重能够提供康复设备、康复人才、康复管理运营、康复信息化建设服务的一体化解决方案服务商。

资本希望通过整合康复服务方，来更好地为患者提供康复医疗服务。

（3）“面”式投资

康复产业的投资未来将朝着打造康复大生态方向发展，资本的投资重点将是平台型企业。

不仅为C端患者提供一站式、全周期的康复医疗服务，而且还要赋能B端企业，聚合技术、资本、人才、管理要素，服务于康复产业链上的医疗、医药、医保企业，为它们的未来发展打造“第二”增长引擎。

比如长和医疗，作为康复领域代表企业，致力于投资、管理和运营康复医疗机构，引入国际先

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