阿根廷市场调研.docx
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阿根廷市场调研
一、阿根廷简介
阿根廷共和国（西班牙语：
RepúblicaArgentina），通称阿根廷，是由23个省和布宜诺斯艾利斯自治市组成的联邦共和国，位于南美洲南部，占有南锥体的大部分，北邻玻利维亚与巴拉圭，东北与巴西接壤，东临乌拉圭与南大西洋，西接智利，南濒德雷克海峡。
阿根廷领土面积达2,780,400平方公里，位居世界第八，拉丁美洲第二，西班牙语诸国之首，横跨多个气候带。
阿根廷主张对南极洲的一部分、马尔维纳斯群岛（英国称福克兰群岛）、南乔治亚岛和南桑威奇群岛拥有主权。
阿根廷人口数超过4,100万，占人口比例超过90%欧洲人后裔使国家在文化上深度欧化。
长久以来，阿根廷是一个中等强国和拉丁美洲的地域大国，它也是联合国、世行集团、世贸组织、南共市、南美洲国家联盟、拉共体和伊比利亚美洲国家组织的创始国。
作为一个传统农业国和新兴市场国家，阿根廷是20国集团成员和拉美第三大经济体。
以购买力平价来计的人均国内生产总值处于中高水平，与智利和乌拉圭同属拉美第一集团，人类发展指数处于极高级。
收入不平等程度虽高，但低于拉美国家平均水平。
这一地区已知最早的人类活动发生在旧石器时代。
西班牙殖民始于1512年。
在1810年至1818年的独立战争中，《独立宣言》于1816年发表，阿根廷成为西班牙拉普拉塔总督辖区的继承国。
接下来漫长的内战持续到1861年，以布宜诺斯艾利斯与各省邦联统一告终。
从那时起，大规模的欧洲移民潮架起了阿根廷与欧洲之桥，无与伦比的发展使阿根廷于20世纪早期跻身于世界经济七强之列。
然而在1930年代以后，政局不稳和周期性经济危机使其陷入衰退。
表格1阿根廷概况表格
中文名称
主要宗教
阿根廷共和国
天主教
英文名称
国土面积
TheRepublicofArgentina
2,780,400平方公里
简称
水域率
阿根廷
2.30%
所属洲
GDP总计
南美洲
6117.55亿美元（2013年）
首都
人均GDP
布宜诺斯艾利斯
14487美元（2013年）
主要城市
国际电话区号
乌斯怀亚，罗萨里奥
54
国庆日
国际域名缩写
1810年5月25日
.ar
国歌
道路通行
《祖国进行曲》
靠右驾驶
国家代码
人类发展指数
ARG
0.797（2011年）
官方语言
中央银行
西班牙语
阿根廷中央银行
货币
著名人物
阿根廷比索
马拉多纳、巴蒂斯图塔、梅西等
时区
国粹
UTC-3
探戈
政治体制
人类发展指数
总统制共和制
0.797（极高）
国家领袖
国家权力体制
总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·基什内尔
民主制
人口数量
重要政党
4011万人（2010年）
正义党、激进公民联盟
人口密度
相关战役
16.22人/平方公里（2014年估计）
英阿马岛海战
主要民族
国花
西班牙裔，意大利裔，印第安人
赛波花
国鸟
棕灶鸟
二、阿根廷经济概况
阿根廷是拉美第三大经济体，得益于丰富的自然资源、高文化修养的人民、对外开放政策和多元工业体系。
它有着“极高”等级的人类发展指数和较接近发达水平的人均国内生产总值，具有规模相当大的国内市场和增长中的高科技产业份额。
作为一个新兴市场国家和发展中大国，阿根廷加入了20国集团。
然而，随着经济高度增长和严重下挫的交替，其跌宕起伏的经济史中也有着收入分配不均和贫困加剧的问题。
20世纪早期，阿根廷一度发展成为世界第七富有的国家。
直到20世纪中叶它仍是第十五大经济体，但不稳定的经济政策、薄弱的金融市场和落后的国际竞争力将它拖入中上收入国家的行列中。
高通货膨胀是阿根廷经济数十年的顽疾。
2013年的官方通胀率为10.2%，而民间估计值为25%，引发对于操纵统计数据的舆论热议。
收入分配不均问题从2002年起得到改善，位列“中等”级别的基尼系数低于多数拉美国家，但贫富差距依然明显。
阿根廷潜在债务规模巨大，而那些收购违约债券并通过恶意诉讼谋求高额利润的投资者拒绝接受重组方案，并扛起讨债大旗，为2014年的债务风波埋下祸患。
2014年7月，国际主要评级机构标准普尔公司将阿根廷长期信用评级由CCC-下调至“选择性违约”。
而在透明国际2012年度贪污感知指数中，阿根廷在178个国家中位列第102。
●工业
阿根廷工业较发达，2012年工业产值占国内生产总值的比重约为27.5%。
主要有钢铁、汽车、石油、化工、纺织、机械、食品加工等，门类齐全。
工业地理分布不均衡，主要集中在布宜诺斯艾利斯省和科尔多瓦省，内地省份工业基础薄弱。
阿根廷核工业发展水平居拉美前列，现拥有三座运行中的核电站。
目前，正在筹建第四座核电站。
阿根廷食品加工业较先进，主要有肉类加工、乳制品、粮食加工、水果加工、酿酒等行业。
2013年阿根廷工业生产相比2012年增长-0.2%。
2013年，阿对外贸易总额1570.28亿美元，其中出口额830.26亿美元，进口额740.02亿美元，同比2012年分别增长5%、3%和8%，顺差90.24亿美元。
●交通
古典的布宜诺斯艾利斯地铁A线车站入口。
布宜诺斯艾利斯是拉丁美洲和南半球最早开发的地铁的城市。
阿根廷建有拉丁美洲最大的铁路系统，运营线路长达36,966公里，全长约48,000公里。
该系统连结了全部23个省和布宜诺斯艾利斯市，以及所有邻国。
四种不兼容的轨距迫使所有的区域间铁路货物运输不得不通过布宜诺斯艾利斯。
由于亏损严重，该系统从1940年代开始衰退。
公路网全长230,604公里，69,412公里的铺面公路将布宜诺斯艾利斯与除乌斯怀亚外的所有省会和中等城市联结在一起。
越来越多的高速公路联通了大部分重要城市，但由于铁路系统不力，公路运力仍然不足。
水路长约11,000公里，发挥了重要的货运作用。
主要的通航河流为拉普拉塔河、巴拉那河、巴拉圭河和乌拉圭河。
主要的海港有拉普拉塔–恩塞纳达、布兰卡港、马德普拉塔、克肯–内科切阿、里瓦达维亚海军准将城、德塞阿多港、马德林港、乌斯怀亚和西圣安东尼奥。
1990年代，位于圣菲省的新河港区取代布宜诺斯艾利斯港，成为阿根廷最重要的航运枢纽，它沿巴拉那河延展67公里，包括17个港口，担负总出口的五成。
2013年，阿根廷有超过一千座机场，[183]其中159座有铺面跑道。
距离布宜诺斯艾利斯市中心35公里的埃塞萨国际机场为全国最大机场，其次是米西奥内斯省伊瓜苏瀑布国际机场和门多萨普鲁梅里略国际机场。
布宜诺斯艾利斯市的豪尔赫·纽贝里机场是最大的国内机场。
●财政金融
阿根廷政府财政收入曾长期赤字。
2002年开始厉行增收节支，连续多年实现初级财政盈余。
受政府公共服务补贴和债务支付等开支增加的影响，近年来阿财政出现赤字。
2012年，阿初级财政赤字43.74亿比索，这是2006年以来阿首次出现初级财政赤字。
2013年前10个月，阿政府财政赤字1057.91亿比索。
截至2013年底，外债余额1376.13亿美元，占国内生产总值近30%。
截至2012年底，阿全国共有各类银行金融机构和非银行金融机构80家，其中国有银行12家，私有银行52家，非银行金融机构16家，总资产达7903.75亿比索。
●人民生活
阿根廷原来贫富差距相对较小，中产阶级所占比重大。
受2001年经济危机影响，阿贫困人口占全国人口的比例从1994年的16%升至2003年的51.7%。
2003年以来，阿政府重视扩大就业和增加对社会事业的投入，随着经济持续复苏，阿贫困人口有所减少。
截至2013年上半年，贫困率和赤贫率分别为4.7%和1.4%。
●阿根廷人口
2010年人口普查显示，阿根廷人口总数由2001年的36,260,130人增至40,091,359人。
据估计，2013年有41,660,417人，排名南美洲第三，全球第32。
人口密度为每平方公里国土15人，远低于50人的世界平均水平。
2010年，人口年增长率为1.03%，每千名居民中有17.7个活产婴儿出生，每千名居民中有7.4人死亡。
净迁移率几乎为零。
15岁以下人口比例为25.6%，略低于28%的世界平均水平，65岁及以上人口占比则较高，达10.8%，在拉丁美洲仅次于乌拉圭，远高于7%的世界平均水平。
阿根廷有着拉丁美洲最低水平的人口自然增长率，每年仅约1%，婴儿死亡率也比较低。
每名女性平均生育2.3个孩子，接近西班牙与意大利女性的两倍，如此比较是由于这三国有相似的宗教状况。
人口平均年龄约为30岁。
2014年预期寿命为77.51岁，其中男性为74.28岁，女性为80.91岁。
三、阿根经贸资料汇总和风险分析
1.金融体系
2001年，阿根廷遭遇金融危机。
银行系统在货币贬值和资产比索化的双重打击下，美元资产出现巨额亏空，而储户、投资者信心不足，导致大量资金外流，银行储蓄存款迅速减少。
2002年4月，阿根廷中央银行宣布无限期暂停银行业务，包括外汇兑换业务，以避免国家金融系统崩溃，但阿根廷银行体系实际上已经破产，阿根廷被迫放弃比索盯住美元的固定汇率。
近年来，依靠政府的有限补偿，阿根廷银行体系随着宏观经济略呈回弹之势，但其资产规模及放贷能力依然脆弱。
考虑到相当部分的银行资产由政府公债构成，故即便是非特别优惠的债务重组，也可改善阿根廷银行资产结构。
事实上，国际货币基金组织在与阿根廷有关债务的谈判中，也坚持要求阿根廷委托国际银团具体实施其债务重组，并以此作为继续向阿根廷提供贷款的条件之一。
2004年3月阿根廷政府宣布成立由国内外银行组成的专门银行委员会，负责处理债务重组适宜。
根据规定，该银行委员会受政府委托由阿根廷国家银行、美林银行、巴克莱银行和瑞银华宝银行等组成，负责重组阿根廷未按时偿还的债务，并提供相关法律咨询。
政府根据得以重组的债务数额，按一定比例向委员会各银行支付手续费。
据悉，委员会将处理的债务总额可能达到820亿美元。
由于对外支付能力严重不足，阿根廷实行严格的外汇管理。
对出口产品的外汇收入仍然采取强制性结算，根据阿根廷经济生产部工贸及中小企业国务秘书处的规定，根据出口产品的不同，应在自完成装船起60-360日内进行结算。
所有的服务贸易出口收入的100%应进行结算。
所有的进口产品均可通过预先支付完成。
任何产品应在预先支付后360日内出具产品国内销售证明。
如未在期限内在国内销售，应将预付款额或未在国内销售的产品所用额度进行结算。
汇率小于预付款日的参考汇率。
对于投资利息、收益和股利，允许在统一自由兑换市场进行购汇；如提前进行国外债务利息支付，投资者必须向主管机构申报，并要符合有关审计要求。
2.税收体系
阿根廷主要税收有企业所得税，个人所得税，增值税，资产税，商品税，房地产转移税，土地税，机动车税等。
投资制造业、矿产业、林业和旅游业等领域，外国投资者可以享受中央和地方政府的一些优惠，如补贴和地方税减免等。
对外资投资中小企业，阿根廷政府也予以鼓励，具体包括：
出口退税；进口成套设备免征关税；成套设备出口附加退税10%。
新的立法授权各省都可建立保税区，并在全国建立4个适合发展外贸的港口。
在上述区域内建立的外资企业可以享受一定的税收优惠。
表格2阿根廷进口税率
项目
海关进口税率
原料、初级产品
2.5%-10％
资本货
0-10%
耐用及非耐用消费品
15%-20%
散件、半成品
15%
制成品
20％-25%
3.经济风险分析
1、经济增长不够稳定
现阶段，阿根廷经济基础相当脆弱，债务负担沉重，通货膨胀形势严峻。
受金融危机影响，2001年起，西班牙、法国不断从阿根廷撤资。
考虑到阿根廷偿付能力仍值得怀疑，目前外商对阿根廷投资普遍持谨慎观望态度。
2、金融体系依然脆弱
尽管阿根廷已放弃固定汇率，金融危机的余波也开始逐渐衰退，但金融体系仍较脆弱。
2004年3月成立银行委员会，仅仅标志着债务重组的开始，而要真正找回投资者信心，重新全面铺展银行业务，尚需假以时日。
3、办事效率低下
阿根廷政府和一些机构官僚主义作风盛行，办事效率不高。
此外，贪污腐败也对投资环境造成负面影响。
4.双边经贸合作风险分析
1、贸易保护主义较严重
阿根廷长期奉行进口替代政策，对本国产业实行严格的保护，主要手段是高关税和非关税壁垒。
此外，阿根廷还是世界贸易组织中进行反倾销调查最多的成员之一。
1995-2004年间，阿根廷共启动192起反倾销调查，其中对华案件共40起，占总数的21%。
同期，采取反倾销措施共139起，对华实施制裁33起，占比23.7%。
涉及的中国产品包括：
微波炉、轴承、自行车及零配件、纸牌、钢锯条、钻头、木衣架、热水瓶、铅笔、空调机、轮胎和厨房用水龙头等。
2005年5月，阿根廷还以中国产品对其出口增速太快为由，决定对华产品采取特别保障措施。
2、出口收汇风险较大
阿根廷外汇短缺，对外汇管理相当严格，进口付汇时有拖欠。
阿根廷国内贸易行为不规范，一般订货量小，品种多，习惯使用D/A或D/P等付款方式，个别商人规模小、自信差，出口方收汇风险较大。
加之外商可能对阿根廷国内法规了解不足，又存在一定语言障碍，不利于应对贸易争端，减少损失。
3、对外偿付能力有限
阿根廷目前债务负担沉重，国际金融机构提供的新援助多用于偿还已到期债务，流入外资也有限，因此对外偿付能力相当有限。
目前，中国企业开展重大经济贸易合作活动应谨慎为之。
四、最近经济形势简要分析（2014年二季度）
1.国内市场运行情况
1）经济形势保持总体稳定。
图表12003~2014年GDP总量
图表22011至2014年1季度阿根廷GDP环比增长率走势
图表32011至2014年1季度阿根廷GDP同比增长率走势
2012年以来阿金融市场震荡，资本外逃加剧，经济增速放缓，经济运行风险上升，阿政府采取了刺激内需、鼓励和保护民族工业、加强金融市场管制、强化贸易保护等措施。
2013年阿经济增长3%，但仍低于政府预期的5.1％。
2014年年初阿政府的宏观经济政策从激进回归谨慎，为遏制通胀和财政赤字压力而采取紧缩性政策有所成效，但对经济产生负面影响，经济放缓的趋势更为明显。
根据阿国家统计局数据，3月份阿经济活动月度指数同比下降0.9%。
国际组织纷纷下调对阿2014年经济增长的预测，联合国拉美加勒比经委会及国际货币基金组织预计，2014年阿经济增长率分别为1%和0.5%。
2）工业生产遇挫。
由于政府实施紧缩性经济政策，银行利率的上调增加了企业的融资成本，而国内市场消费疲软，民众购买力下降，造成企业销售量下降从而影响产能规模，不少大型企业已出现开工不足。
今年一季度工业产值累计同比下降3.3%，汽车制造业作为龙头产业降幅十分明显，3月阿汽车制造业产值同比下降25.1%、销量同比下降35%。
鉴于国内汽车销售和出口市场的萎缩，标致、雪铁龙、通用等汽车公司被迫暂停部分生产线。
3）通胀猛增，汇率渐趋平稳
图表42012至2014年1季度阿根廷通胀走势
图表52012至今比索兑美元走势
图表62012至今阿根廷CPI走势
1月份比索贬值幅度近19%，创12年来单月贬值历史最高记录，物价指数环比增幅3.7%。
为回收比索流动性，调整本币和美元市场供给结构，阿政府采取了严格控制货币发行量，大幅提升基准汇率，适度放松外汇管制，迫使商业银行剥离外汇资产，要求农业出口企业加速结汇，削减自来水、天然气公共服务补贴等政策。
目前上述改革初见成效，过去3个多月中，比索兑美元官方汇率始终保持在官方设定的1美元兑换8比索附近小幅波动。
3月份消费者物价指数环比增幅为1.8％，增幅连续多月呈收窄态势，为过去六个月最低值。
由于比索贬值幅度大，导致国内通胀严重，2季度通胀官方统计为10.9%，但是民间统计为高达23%。
4）进口限制措施继续收紧
图表72012至今阿根廷进口总额走势
政府继续通过进口预申报等措施限制进口，维持消极的贸易顺差，不仅招致主要贸易伙伴不满和反制，而且也影响国内正常生产，推高通货膨胀，阻碍经济复苏。
第一季度对外出口额为158.77亿美元，同比下降9％；进口157.56亿美元，同比下降7%。
5）国内消费不足
图表82013至2014年6月社会消费品零售总额环比增长
图表92013至2014年6月社会消费品零售总额同比增长
图表102011至2014年1季度消费支出
由于政府采取紧缩性政策，银根收紧，导致居民消费意愿下降，对消费造成负面影响。
1—4月，阿根廷零售额同比下降了6.3%，超市行业销售额同比下降0.3%，购物中心销售额同比下降0.2%。
6）最新常见经济指标
市场
最新
上一次
平均
单位
货币
8.13
8.13
3.11
股市
9522.41
8187.99
1298.04
指数点
国内生产总值
最新
上一次
平均
单位
国内生产总值
611.76
603.15
181.49
亿美元
GDP增长率
-0.8
-0.5
0.83
百分比
国内生产总值年增长率
-0.2
1.4
3.45
百分比
国内生产总值不变价
.45
ARS万元
人均国内生产总值
11601.63
10749.32
7088.37
美元
固定资本形成总额
.71
ARS万元
人均国内生产总值购买力平价
17554.12
15909.99
10334.86
美元
劳工
最新
上一次
平均
单位
失业率
7.5
7.1
9.84
百分比
就业人员
15865.89
16085.54
13612.79
千
失业人员
1178.12
1068.82
1712.83
千
工资
174.77
169.68
57.23
指数点
工资制造业
1452.9
1335.1
385.15
指数点
人口
41.45
41.28
31.03
百万
劳动力参与率
45
45.6
46.05
百分比
价格
最新
上一次
平均
单位
通货膨胀率
10.9
10.54
205.68
百分比
通货膨胀率妈
1.4
1.3
2.21
百分比
居民消费价格指数（CPI）
118.21
116.7
27.64
指数点
国内生产总值平减物价指数
450.8
407.8
163.88
指数点
生产者价格
820.09
811.19
101.36
指数点
出口价格
187.7
183.2
117.44
指数点
进口价格
138
133
103.98
指数点
生产者价格变动
26.33
29.43
11.39
百分比
金钱
最新
上一次
平均
单位
利率
22.5
17.12
.19
百分比
银行同业拆息
22.5
17.12
27.87
百分比
货币供应量M0
70581.63
ARS万元
货币供应量M1
.7
.9
85713.85
ARS万元
货币供应量M2
.5
.4
.41
ARS万元
货币供应量M3
.3
.1
.45
ARS万元
央行资产负债表
.34
.6
.33
百万美元
外汇储备
.46
.91
.38
ARS万元
贸易
最新
上一次
平均
单位
贸易平衡
803
1378
266.08
百万美元
出口
7387
7117
1577.45
百万美元
进口
5920
6008
1318.28
百万美元
经常帐
-3304.34
-1675
-384.01
百万美元
经常账户占GDP
-0.9
0
-0.62
百分比
外债
.54
.68
.36
百万美元
交易条款
136
137.7
111.64
指数点
外商直接投资
855.43
239.28
596.28
百万美元
汇款
991
1011
674
百万美元
资本流动
-623.91
-2247
789.03
百万美元
入境旅游人数
.4
黄金储备
61.74
61.74
40.52
吨
原油产量
515
535
704.96
桶/天/1K
政府
最新
上一次
平均
单位
政府财政预算案
-2.6
-2.5
-0.66
占GDP的百分比
政府债务占国内生产总值
45.6
44.9
65.64
百分比
政府预算值
-286.8
3076.4
672.24
ARS万元
政府支出
87364
71972.45
ARS万元
信用评级
25
业务
最新
上一次
平均
单位
工业生产
-0.3
-4.9
2.96
百分比
产能利用率
71.06
70.8
71.74
百分比
库存变化
-20726
7887
572.49
ARS万元
新车注册
54
53
40.14
千
工业生产妈妈
-2.28
-1.11
0.38
百分比
消费者
最新
上一次
平均
单位
消费者信心指数
43.89
42.75
46.79
零售销售月比
4.2
-2.5
0.89
百分比
社会消费品零售总额同比增长
27.5
41.5
12.25
百分比
消费支出
.67
ARS万元
房屋
最新
上一次
平均
单位
房指数
662.43
774.07
575.54
SQ。
METRETHO
税
最新
上一次
平均
单位
企业所得税税率
35
35
35
百分比
个人所得税税率
35
35
35
百分比
营业税税率
21
21
21
百分比
社会保障率
44
44
43.56
百分比
社会保障率对于公司
27
27
27
百分比
社会保障率对于员工
17
17
16.56
百分比
五、阿根廷厨具行业调研分析（2014年二季度）
1、阿根廷厨具
2012.1~2014.5厨具进口情况分析
1、2012年至今的厨具进口金额概况
2、2012年至今的厨具进口详细分析
1、每年进口情况分析
2、每月进口金额情况分析
3、每年进口类别金额情况分析
4、每年进口商进口情况分析
3、重点进口商资料调查
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