成都混凝土市场调研报告.docx
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成都混凝土市场调研报告
成都混凝土市场调研报告
一、成都地区地理及规划发展总体。
二、近几年混凝土总量、各站产量、布局和行业发展趋势。
三、近几年混凝土拌站运作趋势（价格、成本、赢利、资金）。
四、近几年原材料价格、成本、质量和垫资情况和趋势。
五、设备配置、泵拌车租赁情况和趋势。
六、行业管理情况和行业特色（管理、开票、中介、税收等）。
七、拌站分布情况
八、可行性分析报告。
成都混凝土市场调研报告
一、成都地区地理及规划发展总体
成都作为我国西部中心城市，经济总量居西部第一，混凝土行业的发展也是西部第一，同时成都作为西南铁路枢纽中心和城乡改革综合试验区，未来几年基础设施建设将得到飞速发展，将给房地产、建筑业和混凝土业带来巨大的发展机遇；另外由于成都是中国西南地区最具置业生活的大都市以及不太高的房价和较好的政策（成都购房落户）使得成都市成为周边省份中高收入人群向往的城市，整个城市发展前景广阔，目前成都的五环线已经开始建设、六环线也进入规划落实阶段，将来将形成大成都的概念，从而带动周边城市的发展；
同时成都市为应对经济危机和灾后重建从09年起以地方债券等方式三年内将投资1.2万亿，拉动地区经济发展。
参考附图：
1、成都城乡一体化规划图：
2、成都十一五发展规划图：
3、2020年大成都变身“六瓣花朵”示意图：
4、成都五环、六环示意图：
5、成都周边城市功能示意图：
6、1.2万亿投资图：
（一）中心城区（三环以内）：
成都市城市总体规划（2005~2020）介绍了成都未来15年的发展前景。
总体规划提出成都市将向东南北三个方向发展，但是将控制向西发展。
“总规”要求将城市核心区通过旧城区改造和规划打造成为辐射西部地区的现代化商务、商业中心，将其行政办公、居住、高等教育等功能向外疏解，即所谓“两轴四片”规划（见附图7）；同时在三环内将重点外建六大商圈（见附图8），商圈内均设立立体停车楼，以解决交通问题；同时，中心城工业向外迁移，在六个片区形成工业集中发展区，重点强化成都高新区、成都经济技术开发区。
中心区最大的改造在东边的锦江区、成华区，目前已经在建设中。
规划从07年起至2011年，锦江区将投资1300亿元，通过资源整合，以基础设施建设、旧城拆迁改造、土地整理开发为载体，着力打造一系列重大项目。
其中，东大街将在5年内成为中国西部的“华尔街”，春熙路和盐市口将完成立体停车楼、交通智能监控系统等工程的建设。
根据规划，在2011年前，成华区将投资17.2亿元着力对区域内的部分道路和桥梁进行改造，总投资约6.38亿元的滨江路下穿隧道，连接锦里东路东段和顺江路西段，全长3.19公里，将是全成都最长的下穿隧道（见附图9）。
另外，九眼桥立交桥也将投资约1.5亿元进行重建，同时在2011年前完成指挥街拓宽改造、成仁路快速通道（锦江段）、新成仁路改造工程及机场路东延线等工程建设。
金融东大街建成都“华尔街”，根据规划，成都东大街将参照美国纽约华尔街的模式，在大力发展商贸的同时，配套发展高档酒店、高端精品店等商贸服务项目，在东大街靠沙河边上，建成一个国际金融中心，目前规划最高的两栋楼，不低于280米，一栋是甲级写字楼，一栋是超五星级的酒店，将在5年内建成。
据了解，在5.2公里长的东大街沿线将形成聚集类型丰富、功能完善的多元化金融组织体系，吸引成都市新引进或新设立的金融机构落户东大街，同时采取置换等灵活方式，把已落户成都的其他金融机构迁至东大街，在2011年前要完成1100亩地块的招商工作，使其成为成都的金融商贸中心、成都的曼哈顿。
（二）四大新城：
（见附图10）
在用地布局方面，成都市将以中心城（三环路以内）为核心，沿放射道路走廊式轴向发展（即沿放射道路两侧发展），同时打造六个城市组团（新都－青白江、龙泉驿、华阳、双流、温江、郫县），重点向南、北、东三个方向发展，之所以要控制城市向西发展，是因为西部都是良田沃土，而东部的土地相对而言较为贫瘠。
因此，控制向西发展而要求向东发展主要是为了保护良田。
但城西的发展并非就是要停顿下来。
“总规”所称的控制向西发展并不是不准向西发展，而是说要在控制下发展，也就是说相对于东部而言，向西发展的空间较少。
具体体现为控制其发展内容和功能，例如西部上风上水的通风口将严格控制发展，其他区域也将限制上大污染的项目，并最终通过用地指标的分配、基础设施和发展规模等方面来实现（见附图11四大新城功能示意图），目前这四个区域也是拌站相对集中的地区。
（三）市政基础设施配套：
根据“总规”，成都市在空间结构上将依托放射加网状的基础设施体系，形成网络状城市群;以“一主多心，一带三轴”的城镇空间格局为基础，推进城镇体系的优化，进而逐步推进成都、德阳、绵阳、乐山区域一体化进程。
“一主”指主城区，“多心”指规划区外的四市（都江堰、崇州、邛崃和彭州）、四县（新津、大邑、蒲江和金堂）和重点镇;“一带”指南北向的城市发展地带;“三轴”指由主城区沿三条放射道路形成的串珠状发展轴（见附图12：
成都市轨道交通示意图）。
主城区将优先发展公共交通系统，建立以轨道交通和快速地面公交为骨干，普通地面公交为主体的公交体系，推进公共交通城乡一体化发展。
同时，加强中心城区与周边组团的联系，中心城与外围组团实现“30分钟主城区”的交通发展战略，即主城区的中心城与外围组团、外围组团之间的通行时间只需30分钟，目前规划了地铁线路7条，1号线已经全线贯通，明年年中使用，2、3号在建（见附图13：
成都轨道交通线路图）。
（四）铁路交通枢纽中心：
在铁路方面，将强化成都铁路枢纽地位（见附图14：
成都铁路中心网），在成龙公路南侧规划成渝高速铁路，并预留宝成、达成、成昆高速铁路通道。
同时，改善火车北站，改造火车南站;在龙泉驿组团大面镇预留第三客运站，在新都泰兴建设成都北编组站。
（见附图15：
新建铁路成都新站示意图）
（五）成都经济技术开发园区和环保产业基地：
成都经济技术开发区是四川省唯一的国家级经济技术开发区，2000年2月批准建立。
开发区位于成都市东的龙泉驿区，距市中心13.6公里，成渝、成昆铁路环绕开发区，成渝、成南高速公路及成龙路、成洛路、外环路、绕城高速公路穿区和环绕而过，距成都双流国际机场28公里，主导产业机械、电子、新型建材、医药及食品加工五大产业门类。
入驻重点企业：
截至目前，已累计引进项目500多个，其中，外资项目79个，重大项目主要有世界500强企业之一的澳大利亚BHP公司投资兴建的来实建筑系统（成都）有限公司，大连实德成都生产基地，中美合资成都晶华光学有限公司，世界第六、国内第一的自贡硬质合金厂成都稀有金属加工厂等企业。
布局规划：
总体规划面积26平方公里，控制性规划面积9.94平方公里。
另外，成都经济技术开发区东区（又称成都现代工业集中发展区）是成都经济技术开发区的延伸，远景发展区100平方公里，发展区面积60平方公里，起步区面积10平方公里。
（见附图16：
龙潭总部经济试验区）
环保产业基地主要有三块：
（见附图17：
三大环保产业区）
二、近几年混凝土市场发展情况
通常业内将成都西北的郫县、温江和东北的新都拌站一并归入，从地理位置上看这三个地区的拌站到成都中心区的运距为15-25公里。
成都有个通俗的说法叫“南富、西贵、东穷、北乱”，整个成都的混凝土市场也是由南面和西面的几个商业圈和房地产业从05、06年开始带动发展起来的，目前随着灾后基本建设、规划建设和房地产大幅回暖的拉动，成都混凝土市场已经进入快速发展后的调整期。
成都地区混凝土市场从04年底进入发展阶段,05、06、07年是最好的三年，尤其是07年受城市规划和和基本建设的带动，完全处于卖方先款后货的市场，08年受灾后重建和经济危机后国家政策的拉动进入发展高峰期，到09年下半年由于水泥价格崩盘、市场产能过剩竞争加剧和中建三局低价冲击，使得09年5、6月份成为一个明显的分水岭。
目前大部份站是07年、08年开始建成使用的，当地分商品混凝土和现场移动站（四川德阳祥龙造的0.6方、0.9方机）两种，政府和协会一直在取缔现场站（效果不佳，目前有抬头趋势，部分现场站也能拿到三级资质），同时开始规定绕城高速以外500米可以建立新站，原先在绕城以内的拌站租地的强折、征地的3-5年限期搬迁。
09年下半年由于水泥价格崩盘、市场产能过剩竞争加剧和中建三局低价冲击，使得09年5、6月份成为一个明显的分水岭。
近几年公司数量和产量见下表：
年份
公司
拌站产量
现场站数量
现场站产量
合计
06年
23家
780万方
100-150
220万方
1000万方
07年
35-40家
1500万方
200-300
300万方
1800万方
08年
65家
2000万方
150-200
200万方
2200万方
09年
85家
2300万方
100-150
200万方
2500万方
备注：
09年产量不含都江堰地区
近几年混凝土价格（C30不含泵）、水泥价格和利润情况：
年份
砼价格
水泥价格
年资金回笼
利润
2007年
390元/方
600元/吨
100%
70元/方
2008年
360元/方
560元/吨
85%左右
50元/方
09年5月前
350元/方
550元/吨
75-80%
30元/方
下半年
275~295元/方
380~430元/吨
60-80%
备注：
1、成都市场汽车泵比例大概在20%~25%左右，由于施工企业申请用电大多富余，当地习惯用电动固定泵（小时泵送量：
底板为30~35方、上部结构为10~20方），汽车泵则另外收费。
2、08年、09年上半年利润下滑主要是市场竞争的加剧和震后砂石料价格的上涨，下半年主要是水泥价格崩盘和中建三局低价冲击。
（水泥价格为平均价，受运费和垫金情况变动较大）。
3、09年下半年水泥价格出现拐点，一路下落到目前减产加价；主要是上半年去年新建的生产线投产放量，目前看水泥业将开始转变角色，价格很难回复，估计在400左右震荡。
三、2008、09年商品混凝土拌站产量和运营情况
1、2008年底在混凝土协会注册的有43家公司，目前有78家，08年产量和分站数量见下表：
（设备配置情况另表）
编号
公司名称
08年产量
分站数
上报数量
1
四川华西
173万方
5个
155万
2
成都宏基
150万方
5个
136万
3
成都建工
160万方
3个
140万
4
成都志达
130万方
5个
117万
5
成都建工成新
90~100万方
2个
80.3万
6
成都远卓
65万方
3个
51.8万
7
成都铁达
65万方
1个
56万
8
成都恒通
10万方
1个
金顶集团
9
四川建国
55~60万方
3个
48.0
10
四川路桥
30万方
1个
26.2
11
四川中成
65万方
2个
58.7
12
成都恒高
35万方
1个
32.2
13
成都西信
30万方
1个
26.5
14
成都广会
40~45万方
1个
38.9
15
成都鑫基
20万方
1个
16.7
16
四川厚德
20万方
1个
15.7
17
成都岷涛
25~30万方
1个
18.1
18
川石实业
30万方
1个
24.2
19
四川楚北
40万方
1个
19.3
20
成都星瑞
45万方
1个
39.5
21
四川恒立
30~35万方
2个
22.6
22
四川永志
65万方
1个
62.5
23
成都聚力
45万方
1个
40.6
24
成都赛利
/
2个
成都建工
25
成都蓉创
40万方
1个
39.6
26
成都天成
20~25万方
1个属远卓
19.1
27
成都五冶
20万方
1个
16.6
28
四川良益
10万方
2个
6.5
29
四川建基
42万方
上报协会为30.4万方
30
成都华建
30万方
3个
26.5
31
四川成通
20万方
2个
13.8属宏基
32
宇兵腾龙
20万方
1个
9.6
33
四川精琢
10~15万方
1个
9.7
34
四川兴辉
10~15万方
1个
10.4
35
成都同峰
55~60万方
1个
52.8
36
四川三联
20万方
2个
10.4
37
中建三局
50万方
1个
48.0
38
四川宝创
5万方
1中铁集团
4.08
39
四川旭九兴
10万方
1个
4.2
40
恒源机电
20万方
移动站
41
四川鸿仁
20万方
42
中冶实久
60万方
1个
43
成都永基
5万方
1个
备注：
（1）由于协会统计为有各站上报的产量和当地物流发票、不开票等因素，协会报表为1650万方，上表数据是根据业内人员及材料供应商几方提供数据汇总核实得出的，如根据外加剂2008年总销售量15~16万吨（巴斯夫：
6万多、古龙：
3万多、西卡：
2万吨、路佳：
2万吨、其他：
2~3万吨），考虑混凝土标号，按7公斤/方计，考虑2008年成都总量在2200万方以上，根据各站今年的趋势，2009年产量在2500万方以上。
（2）今年协会拌站增加主要是08年下半年、09年新建的和去年没参加的今年大多由于资金原因参加了协会。
（3）华西、宏基、建工、中建四家均已建新站或收购完善其整体布局，其中中建三局今年由于其施工企业大举进入成都市场，使得其拌站迅速从一个二条180线的站扩张到三个站。
四季度起开始在成都市场开始低价冲击市场，目前其最低合同价在275元/方，明年目标300万方。
2、各站具体区域分布及位置见“分布地图”。
3、大体运营状况：
上表中标为斜黑体的十几家公司为整体运营质量较好的企业，大多是老企业和运营管理好的新站，其年回笼资金率在85%~90%（新公司）、老企业（如华西等几家）年回笼资金率在105%左右（含老帐）；其他各家大多处于维持和变更转让状态，绝人多是07年底和08年新建拌站，没有赶上06、07年的机会，对行业变化没有预计、管理经验欠缺及自身资金链等出现问题。
目前由于震后原材料价格上涨，加上市场竞争激烈和现金流的因素，利润空间减少，整个混凝土市场处于受政策影响和整和重组阶段。
4、目前市场合同月付资金大多在65~85%。
政府资金比较到位，重大工程合同月付在85~95%（如地铁、机场等基础建设项目），具体见附件一。
“2008年不同生产规模企业设备使用、生产经营数据分析表”
四、原材料价格、供应、质量、原材料成本及垫资情况
1、主要水泥厂情况：
（散装PO42.5）
厂家
地点
生产线
在建
生产能力
R28
1
峨胜
峨眉
4
2
2万吨/天
50-52Mpa
2
亚东
彭州
2
1
1.5万吨/天
48Mpa
3
拉法基
都江堰
2
1
1.2万吨/天
48Mpa
4
双马
江轴
3
/
0.8万吨/天
48Mpa
5
重龙山
资中
2
/
1万吨/天
48Mpa
6
金石通
1
/
0.4万吨/天
50-52Mpa
7
利生
德阳
2
/
0.8万吨/天
差
8
利生
广安
1
/
0.4万吨/天
差
9
金八角
德阳
1
/
0.6万吨/天
差
备注：
双马已被拉法基收购；水泥厂实行现款，代理商垫资在200-500万左右/个（加价在5-10元/吨）；如拉法基水泥：
出厂520元/吨，到成都运费20元/吨（自己有车在15元/吨），加上供应商加价，到成都在550元/吨；同时各个水泥厂到各站运距和运输车是否自有等影响在10元/吨上下浮动。
目前前六家由于质量和产量比较稳定，加上重庆转运的海螺水泥为市场供应主力。
2、矿粉
厂家
地点
生产线
生产能力
R28
1
宁辉
乐山
3条
1000吨/天
S75
2
重龙山
资中
2条
1000吨/天
S95/S75
3
成钢
成都
5条
1500吨/天
S50-S60
4
成都小厂
成都
/
1000吨/天
极差
备注：
成都的S75矿粉，实际在S70左右；重龙山的矿粉先满足自己的水泥厂，再外卖（S95比S75贵50元/吨）；由于整个矿粉市场供不应求，价格330元/吨左右。
供应商很少垫资，一般在30-50万/个。
3、粉煤灰
厂家
地点
生产线
生产能力
质量
1
博磊
金堂
1条风选
I：
1200吨/天
II：
800吨/天
基本符合要求
2
江油
江油
1条风选
I：
800吨/天
II：
600吨/天
质量不稳定
3
小灰厂
乐山
球磨
600吨/天
I级不达标；II级不稳定
4
成都小厂
成都
球磨
500吨/天
I级不达标；II级不稳定
5
小厂
资中
球磨
400
I级不达标；II级不稳定
备注：
当地灰质I级大多不达标，接近上海的II级高钙灰；II级灰大多不稳定，基本介于II、III级之间，且色差较大；只有博磊一级、二级灰比较稳定，而且信誉好（不混掺）。
由于资源紧张，I级在240元/吨左右、II级灰在160元/吨左右，供应商垫资较少，基本是先款后货。
4、砂石料
成都地区砂石料市场比较复杂，受河床资源、潮汛、政府管理、地方保护和人员素质等因素影响，成都地区大多是500-700方/天产量的小厂，1000-2000方/天产量的不过10家。
下表为砂厂送到拌站的价格，如果中间商要增加2元/方，垫资大多为月付60-80%，累计到垫资额（300-500万/家）后月结（次月15日前）。
0.5-2和1-3
天然细砂
机制砂
2007年
45元/方
68元/方
65元/方
2008年
45-46元/方
71元/方
68元/方
2009年
51元/方
74元/方
72元/方
混合砂按细砂30%（1.0-1.3）和机制砂70%（细度3.0、石粉含量0.6-0.8）混合而成。
在管理上，大多采用容重和地磅称重相结合的办法。
下为容重结算数：
石子：
1.55吨/方、细砂1.65吨/方、机制砂1.70吨/方。
5、外加剂：
主要有巴斯夫、吉龙、西卡、路佳四家。
以萘系为主，常用为减水率真18%左右的高效（从C15-C50），市场价格在1800-2100元/吨；C50以上常用国产聚羧酸，减水率在22%左右，市场价格在3300-3500元/吨。
由于外加剂市场竞争激烈，价格走低，垫资平均在300万左右/家，回款期在4-6个月。
7、原材料成本（C30/140）：
255元/方左右
水
水泥
矿粉
粉煤灰
细砂
机制砂
石子
L3-00
172
246
66
63
159
636
1098
7.1
单价
550
330
240
44.85
42.353
30.4
2100
成本
135.3
21.78
15.12
7.131
26.94
33.38
14.91
合计
254.56元/方
五、设备配置、运作及租赁市场情况
（一）各家混凝土公司设备配置表（协会统计数据）
目前由于统计时间关系，无法确切调查到2009年全部情况，只能采用2008年数据。
但从业内了解的情况看主要增加了中建三局新建两个站、宏基东站和其他几个私人拌站，增加总数10~15个站左右（主要在郫县和东北面的新都）。
详见附件二“2008年成都预拌砼行业设备及生产情况统计表”
详见附件三“2008年成都各砼公司场站和泵拌车具体情况表”
（二）成都泵车租赁行业价格
1、汽车泵
年份
砼合同泵价
拌站结算价
调度回扣
泵车到手
2007年
30元/方
26-27元/方
1-2元/方
25元/方
2008年
28-30元/方
25-26元/方
1-2元/方
24元/方
2009年
25~28元/方
23-25元/方
1-2元/方
23元/方
备注：
a、调度回扣在成都业内是习俗，极少数站（如建基）禁止，同时到年底（四季度）是泵车的使用旺季，目前价格在高位。
b、大量北京、广州等地区泵车入川，价格开始出现下滑，市场上出现21元/方现结的价格。
2、电动泵、拖泵（柴油）
六、行业整体情况和行业管理特色
一：
组成分类：
成都地区的搅拌站大致可以分为四类：
一类是背后有施工企业为支撑的，以华西、宏基、成都建工、中建、中铁等几家为体系的，包括拌站老总是从这几家出去的和企业在职高管参与合资、有股份的拌站，这类拌站占到整个总量的60%，背后支撑的是华西集团、成都城投、成都建工、中建三局、中铁集团等施工总包或业主；二类是以原来官场下海的、代表某些利益群体的，如银河、建基、山峰等有些官场背景的，大多以土地为核心目的，数量在10~15家；三类是涉及建筑相关产业的（如租赁、房地产开发、砂石料、水泥厂等），如楚北、岷涛、亚东等十几家；四类是外地投资者和当地私营者，大多有在江、浙、沪或广东、北京从事拌站的经历，如桂溪等不到15家。
二、行业整体情况：
由于整个成都市场一直处于发展阶段，刚刚开始出现市场饱和、重新整合的迹象，没有真正经历过像上海、广东、北京那样的重复涤荡，整个行业仅仅是下半年中建三局的突然发难才开始意识到危机。
1、整个行业的管理，不管是政府部门还是协会都比较松散。
2、整个市场规范程度不高、从业人员素质不好，对从业人员的上岗管理刚刚起步，企业间的竞争充满地方特色和恶意行为。
3、地方保护主义相当严重，对拌站资质和现场移动站管理不力，在轨道交通、市政道路等领域尤其明显。
4、砂石料和拌车租赁存在相当程度的地方恶势力特色，解决争议或矛盾的方式比较极端，政府部门也无能为力（相当一部分代表地区整体利益，以成都亚勇为例：
其三十几拌车均由当地村民合资，地区拌站必须使用其车辆，否则会采取各种阻挠措施或煽动村民闹事）
5、行业质量管理部门目前对外掺料的管理相当薄弱。
三、行业管理特色
1、多数企业在生产和经营上有明显的管理概念区分，即在高管层面有生产经理和经营经理，职责区分明显，由总经理平衡。
2、合同中价格组成分水泥、砂石、外加剂和加工费用等，比较流行用原材料发票等抵冲，施工单位也大多接受，税务部门管理力度较弱。
3、除大型企业外，由于管理层即为股东方或占亲带故，作业人员不签劳资合同的占绝大多数，相对内部管理水平不高。
4、大多数拌站的设备是采取融资租赁方式，一般自有拌车数量占到一半以上，每个站基本均有一到两台汽车泵，其他租赁，电动泵为主力（管子和人员拌站备）。
5、由于施工单位结构部位按图结算，拌站有一批学过工民建或预算的有经验外场。
6、中介占市场的主流，包括有施工企业背景的，中介费也是按回款比例支付，但大多数是直接向私人帐户汇款或现金，无须发票抵冲。
7、由于地区气候原因，拌站砂石料仓均有顶棚或整个生产区域全部封闭（如中建等），泵拌车整洁度和场容场貌比较整洁、回收设备是建站必须，最近两年新建成的站规模和装机容量相当大，起板就是双180、占地40亩以上。
七、拌站分布情况
八、可行性分析报告。
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