移动智能终端发展进入成熟阶段.docx

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移动智能终端发展进入成熟阶段

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一全球智能手机、平板电脑销售放缓

全球智能手机销量多年来持续增长，2015年增长趋势放缓。

根据国外市场研究公司Gartner发布的数据，从2007年首款iPhone发布起，智能手机的出货量持续强势增长，但在2015年迎来增长拐点。

数据显示，2015年全年智能手机销售量总计14.2亿部，同比增长14.5%（见图1）。

这一数值与2014年28.4%以及2013年48.2%的增长率相比下降很大，反映了全球智能手机销量开始减缓。

这其中，主要原因在于中国市场智能手机的销量放缓，由于中国市场已经结束了智能机替换功能机的热潮，并且在苹果iPhone6之后市场缺乏革命性的产品吸引用户换机，整个市场对购买新的智能手机的需求下降。

作为全球最大的手机市场，中国的情况将影响全球智能手机的销量，预计未来全球智能手机的销量将会继续放缓。

图1全球智能手机出货量走势

从全球市场出货量来看，主流厂商的市场领先优势正在缩小。

2015年排名前五的厂商出货量总计7.86亿部，市场份额为55.4%。

其他生产厂商出货量6.35亿部，市场份额为44.6%，这一数值与2014年的43.4%相比略有上升，反映了三星、苹果等主要厂商的领先优势正在缩小。

值得一提的是，国产厂商特别是华为表现突出，2015年华为智能手机出货量高达1.04亿部，与上年相比增长52%。

小米出货量与上年相比也有16%的增长，2015年达到6500多万部（见图2）。

图22015年全球五大智能手机厂商出货量及市场份额

全球平板电脑市场结束近四年的增长，2015年首次迎来销量下滑。

根据国外市场研究机构IDC的统计，2015年全球平板电脑销量总计2.068亿台，与2014年的2.301亿台相比大幅下滑10.1%（见图3）。

全球平板电脑销量下滑的主要原因是平板电脑尺寸介于大屏幕手机与笔记本之间，本身所处位置就比较尴尬。

特别是近年来iPhone6splus等大屏幕手机的流行，使缺少通话功能的平板电脑的吸引力逐渐下降。

平板电脑尺寸向下发展的渠道基本被大屏幕手机封堵，未来发展的最大可能方向是向上发展，推出更多大于10英寸的平板电脑，如苹果已经在2015年9月推出12.9英寸的iPadPro，还加入了全新设计的SmartKeyboard，意图让iPad打入办公市场，而该领域此前一直是笔记本、台式电脑的势力范围。

微软也有类似的策略，这几年持续发展集笔记本与平板于一体的Surface，并于2015年10月推出12.3英寸的SurfacePro4。

苹果与微软都推出二合一电脑，预示着平板电脑正朝着娱乐办公一体化的方向发展。

图3全球平板电脑销量走势

按照联网能力划分，只支持WiFi功能的平板电脑是2015年市场的主流产品。

根据市场研究机构IDC的调研，2015年只支持WiFi上网的平板电脑占据市场67%的份额，与2014年69%的市场份额相比有小幅下降。

同时支持蜂窝上网和WiFi上网的平板电脑，市场占有率有小幅上升，达到33%（见图4）。

按照操作系统划分，基于安卓系统的平板电脑是2015年市场主流。

IDC的数据显示，基于iOS系统的平板电脑出货量占整个市场的23.9%，其余部分几乎被基于安卓系统的平板电脑占据。

基于安卓系统的平板电脑在2013年的销量首次超过基于iOS系统的平板电脑，自此之后其在市场占有率上始终保持领先。

图4只支持WiFi上网的平板电脑占据市场主流

中国是平板电脑用户数最多的国家。

国外市场研究公司eMarketer的数据显示，2015年全球用户预计超过10亿，其中1/3的用户来自中国市场，2015年中国市场平板用户预计将达3.2亿。

全球平板用户最多的五个国家及用户数分别是：

中国3.2亿、美国1.5亿、印度4040万、英国3220万。

中国平板用户数遥遥领先其他各国（见图5）。

图52015年平板用户占有率各国分布情况

二中国智能手机销量继续放缓，国产厂商盈利能力有待提高

2015年中国智能手机销量继续放缓，智能手机销售逐渐接近饱和。

根据速途研究院的统计数据，从2014年起中国智能手机销量就开始放缓，2014年中国智能手机销量3.98亿台，同比增长10.2%。

2015年销量继续放缓，全年智能手机销量4.45亿台，同比增长11.8%。

而在2012年及2013年中国智能手机市场还保持着118.8%、63.3%的超高增长速度，这表明中国的智能手机市场可能已经接近饱和（见图6）。

图62011～2015年中国市场智能手机销量

中国的智能手机市场，国产手机品牌占据市场主体。

根据IDC的数据，2015年中国智能手机市场销量排名前两位的品牌分别是小米和华为，市场占有率分别为15.0%和14.5%，小米依旧保持了在中国市场销量第一的地位，但是华为手机销量已经与小米十分接近。

苹果以13.4%的市场占有率处于市场第三位，OPPO、vivo分别以8.1%和8.1%的市场占有率居第四、第五位。

此外，三星销量不佳，在中国已经跌出市场前五（见图7）。

图72015年中国市场智能手机品牌占有率

中国手机厂商盈利能力有待提高。

在中国市场上，尽管小米、华为位列国产手机品牌出货量的前两名，但与苹果相比，仍处于低利润水平。

2015年以来，虽然华为公司通过发布多款高端手机使其利润有所提升，但是整体来看，国产手机普遍赔本赚吆喝。

苹果利润惊人。

根据苹果2015年第四季度财报，其来自于iPhone的营收为322.09亿美元，比上年同期的236.78亿美元增长36%，毛利率约为40%。

苹果手机在全球智能手机市场占不到20%的销量份额，却攫取了大部分利润，这跟苹果公司的策略有关。

一是实行高端路线策略。

苹果认为，价格较高的高端产品能带来更大价值，苹果不屑于进入低端市场，这也避免了在低利润层次与其他手机厂商的竞争。

二是研发效率高。

与IBM等公司比，苹果在研发上投入并不是很大，并且也低于同期的竞争对手。

但是苹果研发效率出奇地高，苹果认为创新能力与研发投入并没有直接关系，成功的关键在于招聘的人才和领导团队的核心人物。

尽管三星智能手机销量在中国市场下滑很快，但在全球市场始终保持盈利。

根据IDC的数据，在连续七个季度收入下滑之后，三星在2015年第三季度终于迎来了反弹。

通过推出GalaxyS6这款具有全新外观设计和硬件配置的旗舰产品，三星暂时结束了持续几年的收入下滑状态。

同时，通过GalaxyNote5和GalaxyS6Edge+两款最新产品的发售，三星2015年度的财务表现有了很大的改观。

目前来看，虽然与苹果攫取利润的程度相比仍有差距，但是三星仍是2015年度最赚钱的安卓智能手机厂商，并且与其他安卓厂商赔本占市场的方式相比，三星的盈利能力已经相当不错了。

三智能手表的热销带动整个可穿戴设备市场规模增长

2015年全球可穿戴设备销量大幅增长，可穿戴市场迎来爆发局面。

根据国外市场研究公司IDC发布的报告，2015年全年可穿戴设备销量达到7810万部，同比增长170.2%，预计到2019年全球可穿戴设备出货量将达到1.734亿部，年复合增长率为22%（见图8）。

图82013～2019年全球可穿戴设备出货量及预测

按可穿戴设备生产厂商的出货量排名，位于美国旧金山的新兴企业Fitbit占据市场第一的宝座。

Fitbit可穿戴设备聚焦于运动和健康，2015全年出货2100万部，同比增长93.2%。

Fitbit在2014年市场份额曾高达37.9%，但是随着2015年苹果等科技巨头进入可穿戴设备市场，Fitbit的市场份额下降至26.9%。

排名第二的中国厂商小米以手环为突破口，市场份额迅速上升，从2014年的4%扩大至15.4%，2015全年出货1200万部。

排名第三的苹果公司，2015年刚推出可穿戴设备，尽管产品售价远高于Fitbit及小米产品，但是凭借品牌影响力，以全年出货AppleWatch1160万部、14.9%的市场份额跻身全球五大可穿戴设备厂商。

以生产定位、导航产品为主的美国厂商佳明，依靠硬件领域的研发优势取得330万部销量的好成绩，居排行榜第四位。

紧跟其后的三星，借助智能手机领域取得的经验和影响力进入可穿戴设备领域，凭借良好的商业营销和惊艳的显示技术，以310万部的销量居排行榜第五位。

而五大厂商以外其他厂商的产品出货量占据全球市场的34.5%，反映了这一新兴市场厂商众多、竞争激烈的现实（见表1）。

表12015年全球智能可穿戴设备出货量

其中，苹果智能手表的热销，带动了整个可穿戴设备销量的提升。

从2014年9月苹果首次发布AppleWatch，到2015年全年1160万部的销量，苹果智能手表极大地刺激了整个智能可穿戴设备市场规模的增长。

苹果手表能够取得销量的突破，主要是由于其品牌知名度较高。

虽然苹果手表价格不低，但受到了大部分用户的追捧，而同样是智能手机巨头的三星，在智能手表市场规模远不如苹果（见图9）。

图9AppleWatch与AndroidWear对比

AppleWatch的优势之一是定制化，专门针对苹果生态系统。

AppleWatch共有3种版本，跨越了不同价位段，囊括数千元到十数万元的价位段级别。

优势之二是AppleWatch主打健康监测和提醒，苹果的确做出了很多细化和生动的亮点，在功能上支持运动量、心跳频率检测等。

优势之三是支持独有的ApplePay及Passbook。

AppleWatch内置了NFC模块，可以支持ApplePay支付，同时在机场等应用场景AppleWatch会自动显示Passbook里的登机牌，用户可以直接通过手表登机。

另外，通过应用办理酒店入住使AppleWatch变身酒店门卡也非难事。

以上三点为苹果智能手表带来很大的优势。

AppleWatchOS与AndroidWear系统对比见表2。

表2AppleWatchOS与AndroidWear系统对比

续表

上榜全球智能可穿戴设备出货量前五的小米，主打的产品是第二代小米手环（见图10），它以低廉的价格提供了传统睡眠与运动检测功能，还新增加了心率检测，是市面上最便宜的拥有心率检测的手环之一。

该产品一经发布，就以极高性价比迅速登上中国可穿戴设备市场排名第一的位置。

在2015年第三季度，小米甚至凭借手环产品占据全球市场份额的18.6%，与第2位的美国苹果仅相差1.2个百分点，但小米可穿戴设备份额逼近苹果，只是销量上而已，在销售收入、科技含量等方面远远落后于后者。

小米手环售价79元，而苹果手表最低售价超过2000元，苹果手表的利润远高于小米手环。

图10全球热销的国产可穿戴设备——小米第二代手环

随着国内厂商产品日益丰富、可穿戴设备成本不断降低，中国可穿戴设备市场迎来快速发展的局面，特别是2015年4月AppleWatch在中国市场的正式发售，进一步刺激了国内可穿戴设备市场规模的增长。

根据易观智库公布的数据，2015年我国智能可穿戴设备市场规模预计将会达到135.6亿元，预计到2017年市场规模将达到500亿元。

但是，价格及续航能力正在成为阻碍国内可穿戴设备普及的主要因素。

部分用户对可穿戴设备持观望态度，主要是因为对可穿戴设备的期望价格远低于产品实际价格。

根据腾讯科技的调查统计，1000元是大多数用户购买可穿戴设备的价格上限。

66.9%的被调查用户认为，可穿戴设备的价格低于1000元才会考虑购买，甚至其中有一半以上用户表示价格低于500元才会考虑购买该类设备（见图11），这反映了人们对可穿戴设备的价值认同度较低。

而目前国内智能手机十分普及且价格低廉，这可能拉低了人们对可穿戴设备的价格期望。

图11国内用户对可穿戴设备购买期望价格分布区间

除了价格因素，国内用户最关心电池续航能力，44.4%的被调查者表示可穿戴设备的电池应该足够耐用。

除此之外，用户还关注是否有定位功能，26.2%的被调查者认为定位功能很重要。

这可能由于可穿戴设备的地理定位能够解决儿童、老人走失的问题，因此国内用户对这项功能的关注仅次于对电池续航能力的要求。

另外，国内用户对外形设计也比较在意，20.5%被调查者表示出色的外形设计才会让他们有意愿购买。

支持电话/短信功能、支持运动数据记录功能也受到一些用户的重视，分别为15.2%与13.7%。

与智能手机不同的是，大多数被调查者认为拍照功能可有可无，可能是由于智能手机已经提供了强大的拍照能力。

对于游戏能力，大多数用户很清楚可穿戴设备的小屏幕无法带来令人惊叹游戏体验，因此对可穿戴设备上的游戏功能基本不抱期望（见图12）。

图12国内用户对可穿戴设备的性能和功能要求

四续航能力正在成为制约移动设备配置提升的瓶颈

2015年主流的智能手机通常配备2～8核处理器、2～4GB运存和2K屏幕，平板电脑配备的图形处理芯片性能则更强。

然而，强大的硬件配置有时也是累赘，高耗能的硬件严重削弱了移动设备的续航能力，影响用户的体验。

一方面，仅处理器就限制了移动设备的进一步发展，发热已经成为制约处理器性能提升的瓶颈，英特尔的处理器因为频率过高导致发热严重，高通在移动设备处理器上遭遇的发热量大的问题成为硬件技术发展的又一个瓶颈。

另一方面，电量消耗问题也成为移动设备高清屏幕发展的瓶颈。

根据高通公司预测，4K屏幕即将成为移动设备的标准配置，然而，新兴的4K屏幕技术在为用户带来出色视觉体验的同时，也对电池续航能力也提出了严峻的考验。

移动设备屏幕分辨率越高，图形处理器的计算量越大，而图形处理器的耗电远超普通处理器。

当前电池技术没有突破，因此，在续航能力没有显著改善的背景下，硬件配置升级将逐渐迎来发展瓶颈。

2015年64位架构成为移动设备处理器的主流架构，而强大的处理能力有可能削弱电池续航能力。

自2013年苹果发布全球第一款采用64位处理器的iPhone5s以来，64位架构逐渐成为移动设备处理器的主流架构。

64位处理器的优势非常明显，32位处理器可以一次性处理4个字节的数据量，64位处理器可以一次性处理8个字节的数据量，因此理论上64位处理器比32位处理器在性能和速度上快一倍。

同时，32位架构处理器仅能支持4GB内存空间，64位架构处理器架构支持的寻址空间最高可达16TB（见图13）。

目前，普通台式机的处理器也不过64位，这意味着移动设备的处理能力逐渐接近台式设备。

2015年起，苹果公司市场上销售的智能手机及平板电脑全部采用64位处理器（见表3）。

图1364位处理器支持更大的寻址空间

表32015年市场上热销的苹果移动设备及其处理器

安卓厂商也在2015年全面引入64位架构的处理器。

2015年，作为安卓手机芯片最重要的提供商，高通全面量产包括骁龙410、骁龙610、骁龙615、骁龙808以及骁龙810等64位处理芯片，英伟达、三星、联发科以及更小的芯片厂商也陆续发布了64位芯片。

2015年发布的主流智能手机上，64位处理器全面取代32位处理器，成为安卓手机市场的主流芯片架构。

同时，新架构的处理器也离不开操作系统的支持，安卓系统从5.0开始完全支持移动设备的64位处理器。

大屏幕、高分辨率给电池续航带来新的挑战。

2014年苹果首款大屏幕智能手机iPhone6plus的发售，使智能手机市场进入大屏幕手机时代。

几年前，当三星推出大屏手机时市场并不看好，甚至2011年三星推出的5.3英寸大屏幕GalaxyNote被用户认为是一个很奇怪的尺寸。

可如今大屏幕却成为一种时尚，包括三星在内的各大智能手机生产商都争相推出屏幕更大的智能手机，甚至苹果也做出了改变。

苹果在2014年9月推出4.6英寸屏幕的iPhone6以及5.5英寸的iPhone6Plus，进一步推动了智能手机向大屏幕方向发展（见图14）。

图14移动设备的屏幕向越来越大的趋势发展

高分辨率屏幕正成为智能手机的主流配置。

根据中商情报网的调查，1920×1080像素高分辨率屏幕已经成为国内市场智能手机屏幕的主流分辨率（见图15）。

图15国内智能手机屏幕分辨率市场占有比例（单位：

像素）

高速处理器、大屏幕、高分辨率等高耗能部件让移动设备的电量消耗得更快。

近些年，尽管手机的硬件配置不断升级换代，但是电池技术始终未有重大突破，续航能力将逐渐成为阻碍智能手机硬件升级的瓶颈（见表4）。

表42015年热销智能手机电池容量

续表

-全文完-