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畜牧服务业分析报告

2015年畜牧服务业分析报告

2015年1月

目录

一、行业管理3

1、行业主管部门及监管体制3

2、主要法律法规及相关行业政策3

二、畜牧业行业发展状况及市场规模6

1、行业发展历程6

2、行业发展概况7

3、行业发展趋势11

4、行业与上游、下游产业链关系12

三、影响行业发展的有利因素和不利因素14

1、有利因素14

（1）国家政策支持14

（2）产业化发展的需要15

（3）生产成本的挤压促使养殖业走规模化道路16

（4）居民对食品质量和安全的要求不断提高16

2、不利因素17

（1）国外竞争对手的介入17

（2）人才竞争激烈17

四、行业风险特征17

1、市场无序竞争风险17

2、行业政策风险18

五、行业竞争格局18

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

行业的行政主管部门是中华人民共和国农业部，农业部会同国家其他有关部门制定产业政策、产业发展规划等，指导整个行业的协同有序发展。

行业监管主要是通过农业部及中国畜牧业协会、中国奶业协会、中国农业工程学会畜牧工程分会、中国农业机械学会机械化养猪协会、中国奶业协会养殖工程与机械专业委员会发布的规章制度来实现管理的。

2、主要法律法规及相关行业政策

畜牧业相关法律法规有《中华人民共和国畜牧法》、《种畜禽管理条例》、《中华人民共和国食品安全法》等。

畜牧业特别是奶牛养殖业和生猪养殖业一直是国家大力扶持的产业，规模化、标准化、信息化养殖，提高畜产品质量和养殖效益更是国家发展畜牧业的战略目标，为此国务院、农业部等相关职能部门制定了一系列优惠政策，为畜牧养殖业的规模化发展建立了良好的政策环境，也为与之相对应的畜牧装备细分行业建立了良好的政策环境。

畜牧良种补贴政策：

从2005年开始，国家实施畜牧良种补贴政策。

2013年投入畜牧良种补贴资金12亿元，主要用于对项目省养殖场（户）购买优质种猪（牛）精液或者种公羊、牦牛种公牛给予价格补贴。

生猪良种补贴标准为每头能繁母猪40元；奶牛良种补贴标准为荷斯坦牛、娟姗牛、奶水牛每头能繁母牛30元，其他品种每头能繁母牛20元；肉牛良种补贴标准为每头能繁母牛10元；羊良种补贴标准为每只种公羊800元；牦牛种公牛补贴标准为每头种公牛2000元。

2014年国家继续实施畜牧良种补贴政策。

畜牧标准化规模养殖扶持政策：

从2007年开始，中央财政每年安排25亿元在全国范围内支持生猪标准化规模养殖场（小区）建设；2008年中央财政安排2亿元资金支持奶牛标准化规模养殖小区（场）建设，2009年开始中央资金增加到5亿元，2013年中央资金增至10.06亿元；2012年中央财政新增1亿元支持内蒙古、四川、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆以及新疆生产建设兵团肉牛肉羊标准化规模养殖场（小区）开展标准化改扩建。

支持资金主要用于养殖场（小区）水电路改造、粪污处理、防疫、挤奶、质量检测等配套设施建设等。

农业部办公厅财政部办公厅关于印发《2014年畜牧发展扶持资金实施指导意见》的通知，各省（区、市）2014年支持肉牛、肉羊养殖场的资金比例不得低于2013年。

扶持建设的养殖场需达到以下标准：

生猪出栏0.5-5万头；蛋鸡存栏1-10万只；肉鸡出栏5-100万只；肉牛出栏100-2000头；肉羊出栏300-3000只。

2010年6月农业部农业机械化管理司印发的《国家补贴机具编号规则》中，挤奶机、螺旋喂料机、送料机、饮水器、清粪机等养殖设备属于补贴规模化养殖设备。

2011年12月，农业部办公厅印发《全国节粮型畜牧业发展规划（2011-2020年）》，其中发展目标是：

标准化规模养殖水平明显提升，综合生产能力显著增强；关键技术攻关取得突破，标准化饲养技术逐步推广普及；养殖效益逐步提高；优质高效的节粮型畜牧业发展格局基本形成。

2011年9月，农业部发布《全国畜牧业发展第十二个五年规划》，提出每年继续安排中央投资25亿元支持生猪标准化规模养殖场（小区）建设，并视情况适当增加投资；到2015年全国畜禽规模养殖比重提高10-15个百分点，畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重达到36%。

同时，还首次提出对畜牧业的金融支持，鼓励有条件的地方设立畜牧业贷款担保基金、担保公司，为养殖加工龙头企业融资提供服务，增加标准化养殖扶持政策投入。

2012农业部办公厅印发《2012年畜牧业工作要点》，指出要推进转变畜牧业发展方式，大力推进标准化规模养殖；深入实施畜禽养殖标准化示范创建活动，组织好集中培训和现场指导，继续遴选1000个国家级示范场；加强标准化示范场的宣传，总结推广各地推进适度规模养殖的有效模式，突出畜禽粪污无害化处理和资源化利用；组织召开畜禽标准化规模养殖现场会。

2013年11月11日，国务院第643号令发布了《畜禽规模养殖污染防治条例》，自2014年1月1日起施行。

《条例》的施行必将有利于防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理，保护和改善环境，保障公众身体健康，促进畜牧业持续健康发展。

要求各级人民政府加强对畜禽养殖污染防治工作的组织领导，采取有效措施，加大资金投入，扶持畜禽养殖污染防治以及畜禽养殖废弃物综合利用。

二、畜牧业行业发展状况及市场规模

1、行业发展历程

我国畜牧业大致经历了两个时期，从新中国成立到1978年改革开放期间经历了恢复和曲折发展两个阶段；改革开放以来，开始进入快速发展时期，大致经历了调整改革、快速发展、结构调整和发展方式转变四个阶段。

从畜牧业发展的历史进程来看，畜禽饲养由野生驯化为家养、由游牧进入圈养的过程必然伴随着最简单、最原始的设施的应用。

但是随着社会的进步、科技的发展，畜牧业设施的内涵、外延以及衡量标准都发生了实质性的变化，已不再仅局限于猪有圈、鸡有舍的传统概念。

因此诞生了以科学技术进步为依托，以提高劳动效率和畜禽生产力水平为方向，以在有效保护生态环境的前提下追求最大经济效益为目标，不断提高装备水平、改善生产工艺、提高产品质量现代畜牧业。

畜牧行业随着畜牧养殖业的发展而发展，同时本行业的技术进步也积极推动畜牧养殖业的发展。

人们对畜产品的消费需求促进畜牧养殖业的发展，畜牧养殖业的发展，又促进畜牧行业的发展。

近些年来，随着“强农惠农”政策的实施，畜牧业生产规模不断扩大，畜产品总量大幅增加，畜产品质量不断提高，畜牧业呈现出加快发展势头，畜牧业生产方式发生积极转变，由数量型向质量效率型转变。

同时，规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。

2、行业发展概况

自20世纪90年代以来，畜牧业得到快速发展。

畜牧业产值在农、林、牧、渔业产值中的份额稳定上升，已成为农业的重要支柱产业。

根据国家统计局数据，2013年畜牧业产值28,435.49亿元，同期农林牧渔业总产值为96,995.27亿元，畜牧业占农业总产值的29.32%，畜牧业发展快的地区，畜牧业收入已占到农民收入的40%以上。

中国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用。

畜牧业已经成为我国农业和农村经济中最有活力的增长点和最主要的支柱产业。

同时，畜牧业发展趋势是养殖规模不断扩大、精细化管理对信息技术要求不断提高、畜产品质量追溯体系不断完善，饲养环境和生产条件逐渐改善、环境污染治理不断加强等。

因此，未来养殖场规模化、标准化及信息化建设是必然趋势，畜牧装备业、牧业物联网市场将迎来广阔发展空间。

据国家统计局数据显示，从2004年到2013年，牛奶产量从2260.61万吨增长到3531.42万吨，增长了56.22%；牛奶产量实现了6.25%的年递增率增长。

目前，我国奶量增长占世界奶量增长的一半以上，中国已成为世界第三大产奶国。

虽然产量已有很长足的增长，但人均消费量却并不高。

从世界奶类消费水平看，目前世界人均乳制品的消费量为89kg，欧美发达国家的人均消费量普遍比较高，超过200kg。

而我国乳制品人均消费量（折合成生鲜乳，以下同）仅为19.3kg，仍处于世界的较低水平。

未来奶类消费需求会有巨大的增长，预计到2020年我国人均奶类消费需求将增至40kg。

在奶类消费量很低的同时，奶牛规模化养殖水平也很低，2011年奶牛总头数中67%饲养在存栏100头以下的小牛场，12%饲养在存栏1000头以上规模的牛场。

从下图的变化趋势可以看出，小规模的养殖场数量在逐渐减少，规模较大的养殖场数量在逐年增加。

我国肉类消费仍然是猪肉消费量一枝独秀，肉类消费结构很不合理。

牛羊属于草食动物，大力发展牛羊养殖可以解决家畜与人类争粮的问题。

近几年牛羊肉产量虽有提高，但是距离消费结构平衡尚有很大的发展空间。

食品安全问题关注度明显提高，国家关于养殖集约化、标准化、精细化、信息化等相关政策的出台，将有利于畜牧养殖及相关行业的现代化发展。

主要体现在一家一户的粗放饲养方式向规模化转变。

传统的养殖模式是引发食品安全问题的隐患。

一家一户的粗放饲养模式下，食品质量和安全无法保证，养殖过程中的瘦肉精、抗生素、消毒药滥用难以控制，在一个个食品安全事件频发后，各级政府也越来越关注食品安全问题。

随着居民对畜产品质量和安全的要求越来越高，国家持续的大力政策扶持，凭借其养殖成本优势以及对疫病的控制能力，集约化、标准化、精细化、信息化养殖将迎来快速发展期，因而以其为服务对象的畜牧装备细分行业未来前景广阔。

按照上表2013年存栏数，牛为10385.14万头，公司预测未来2年内提高养殖规模化程度5%，那就有519.25万头牛进入新建规模养殖场，按照目前新建规模养殖场的市场价格估算每头牛的平均建设及设备投资10000元（含奶牛和肉牛），那么投资总额就将达到519.25亿元。

仅从牛这一个畜种的分析计算，就不难看出本行业的市场规模巨大。

3、行业发展趋势

我国有十三亿人口，每年的畜产品消费量惊人，尽管如此，我们与发达国家相比仍有不小的差距。

为满足人们对畜产品的消费需求，就必须大力发展现代畜牧业，通过提高家畜的存栏量、提高单产来提高畜产品的市场供应能力。

在现有畜牧业技术水平的基础上，提高存栏量就需要建设更多的现代化的规模牧场，提高单产就必须提高养殖技术，与此相配套的办法就是通过牧场的规模化、现代化、自动化和智能化来实现。

那么这就给行业带来商机，先进的工艺设备、环境控制设备、饲喂设备以及正在研发的智能养殖设备等，是解决牧场以上需求的唯一选择。

未来我国畜牧业的发展趋势是向规模化、标准化、机械化、生态化、信息化等方向发展。

企业将以基地建设为主，发展大型饲养场、大型繁育基地，以村、镇为集散地，以点带面地走规模化道路。

机械化包括饲草机械化、饲料加工机械化、饲养机械化。

生态畜牧业作为可持续农业发展的一种实践模式和一支重要力量，预计在未来几年其规模和速度将不断加强，并将进入产业化发展的时期。

将畜牧业产业链通过互联、物联等方式连接，加强食品安全和可追溯性是未来发展的主流。

4、行业与上游、下游产业链关系

上游行业主要是业务所需的相应五金材料、畜牧机械和自动化元器件，属于加工制造业，行业市场较为开放，供应商较多，货源充足，价格也比较透明，上述产品除钢材会有一定的价格波动，其他材料价格变化基本不大。

下游行业主要是畜牧养殖企业及农产品加工企业，如伊利、首农、圣元、山西太重、安徽九鼎、金都能源集团等。

我国畜牧养殖业处于完全竞争阶段，价格呈现周期性波动，一旦市场上价格上升，会吸引大量外来侵入者进入，使该市场的供给呈现出迅速扩大的趋势，这与有限的需求之间的矛盾，必然引发畜牧养殖产品价格的波动，但是畜牧养殖产品的年消费总量是稳中有升，养殖业虽有波动，但是其波动一般局限于某一个或几个畜种，由于市场对肉、蛋、奶等产品的需求旺盛，基本不会出现全养殖行业的大萧条，如果猪肉价格下滑，普遍会使得牛羊肉价格上升，因而某一畜种的下滑，会有另一个畜种的上升，所以公司业务基本不受养殖业波动的影响，或者受影响较微弱。

三、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

在国内畜牧业养殖规模化水平还很低的状态下，国家政策的大力持续的扶持是推进规模化进程的强大动力。

大力发展畜牧业，提高畜牧业产值在农业总产值的比重一直是国家的一项重要政策。

随着畜产品质量和安全问题、环境污染问题的日益突出，政府部门加大了畜禽标准化规模养殖场建设扶持力度，支持规模养殖场户开展标准化改造，强化畜禽废弃物无害化处理和资源化利用。

在政策的强有力的推动下，国内的畜牧业规模化养殖水平已有了长足的发展，据畜牧业协会和奶业协会的统计数据显示，生猪养殖业出栏量50头以上的规模化养殖占比已从2004年的40%上升到2010年的66%，奶牛养殖业100头以上规模化养殖场（小区）奶牛比重由2004年的11%左右提高到2010年的34%左右。

国内畜牧业规模化养殖水平的提高也带来养殖场规模化建设和各类养殖设备的初步发展。

从2009年起，国家每年安排5亿元资金，用于支持奶牛标准化养殖场和小区建设。

目前，国家已累计扶持1946个奶牛养殖场和小区，组织创建奶牛标准化示范场410个。

2012年，农业部办公厅印发《2012年畜牧业工作要点》，指出要推进转变畜牧业发展方式，大力推进标准化规模养殖。

2011年12月，农业部办公厅印发《全国节粮型畜牧业发展规划（2011-2020年）》，其中发展目标是：

标准化规模养殖水平明显提升，综合生产能力显著增强；养殖效益逐步提高；优质高效的节粮型畜牧业发展格局基本形成。

2011年9月，农业部发布《全国畜牧业发展第十二个五年规划》提出，到2015年全国畜禽规模养殖比重提高10-15个百分点，畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重达到36%。

2007年9月24日，国土资源部、农业部发布《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》，要求各地合理安排养殖用地，及时提供用地，积极为规模化畜禽养殖做好用地服务。

这些政策的推出会加快畜牧业规模化水平的快速提高，也将带来畜牧装备细分行业即养殖场规模化建设市场的巨大发展空间。

（2）产业化发展的需要

国内畜牧养殖业规模化程度较低，造成某些畜产品市场价格波动幅度较大，食品质量安全难以保证。

规模化程度较低，形不成产业链，这是制约畜牧业发展的瓶颈，也是食品安全问题频发的根源。

在各级政府相关政策的鼓励下已经有越来越多的投资者参与进来。

（3）生产成本的挤压促使养殖业走规模化道路

据奶业协会的数据显示，我国大中型规模化养殖牧场平均收益率高达15%～30%，而养殖散户平均收益率仅为5%。

生猪养殖规模化程度低导致的农户散养成本普遍高于规模养殖企业，收入无法保证。

同时，散养农户由于分散、缺乏市场前瞻性、依靠经验决定生产等因素，往往无法判断市场行情，终造成畜产品价格大幅波动，对农民收入影响较大。

（4）居民对食品质量和安全的要求不断提高

养殖规模化程度低与居民消费的矛盾日益突出，畜产品质量和安全无法保证，养殖中瘦肉精、抗生素、消毒药滥用难以控制，与居民对食品质量和安全的要求不断提高难以适应。

畜牧产业稳定、健康发展很大程度上依赖于养殖规模化比例的提高，养殖规模化的实现，更易实现产品追溯，从而保证产品质量和食品安全。

2、不利因素

（1）国外竞争对手的介入

国内规模养殖正处于提速发展阶段，发达国家的养殖业已处于饱和状态，他们的畜牧装备业已发展多年，与国内本行业相比有明显的技术优势和经验优势，随着我国改革开放的深入，会有越来越多的国外同行涌入中国，成为本行业有力的竞争对手。

（2）人才竞争激烈

本行业为畜牧专业、农业建筑专业、农业机械专业和物联网相关专业相结合的新兴行业，国内大专院校只有极个别开设了畜牧工程专业，真正能够满足本行业需要的复合型人才较少，再由于国内的规模化养殖程度低，经由实践经验锤炼出来的专业技术人才就更加匮乏。

随着市场规模越来越大，竞争对手之间的人才争夺战愈演愈烈，一定程度上限制了行业内相关企业的发展。

四、行业风险特征

1、市场无序竞争风险

由于养殖设备通常属于低端业务，技术门槛较低，可仿造性强，有些小作坊式的生产加工企业为了追逐利益，批量生产并销售仿制设备，不仅压低了设备利润空间，也搅乱了市场秩序，同时，给用户使用带来安全隐患。

2、行业政策风险

国家对畜牧养殖业规模化发展一直持鼓励和扶持的态度，随着该行业规模不断壮大及成熟度提升，行业主管部门若调整扶持力度，将影响养殖场规模化发展，从而影响畜牧服务业。

因此，畜牧养殖业规模化发展的政策性调整将给公司的经营带来相关风险。

五、行业竞争格局

目前，我国畜牧业已基本形成以长江流域、中原和东北为中心的生猪产业带，以中原和东北为主的肉牛产业带，以中原、西北牧区、西南地区以及内蒙古中东部及河北北部为主的羊肉产业带，以东部省份为主的禽肉产业带和以山东、河北、河南等中原省份为主的禽蛋产业带，以东北、华北及京津沪等城市郊区为主的奶业产业带。

畜牧服务业中的同行企业，基本围绕几个产业带分布，尤以京津沪为主要集居区，主要以北京为主，同行业企业规模及实力比较大。