中小功率柴油机行业研究报告.docx

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中小功率柴油机行业研究报告

2017年中小功率柴油机行业研究报告

2017年11月

目录

一、行业管理3

1、行业主管部门和监管体制3

2、行业主要政策3

二、行业发展情况4

1、中小功率柴油机及其配套机械行业基本情况4

2、中小功率柴油机及其配套机械市场规模5

三、行业竞争格局6

四、影响行业发展的因素7

1、有利因素7

（1）产业政策方面7

（2）生产成本方面8

2、不利因素8

（1）行业竞争加剧8

（2）自主开发能力薄弱8

五、行业技术水平9

六、行业上下游的关系9

七、行业主要企业简况10

1、常柴股份有限公司10

2、安徽全柴动力股份有限公司11

3、无锡华源凯马发动机有限公司12

4、无锡凯奥动力机械有限公司13

5、重庆金弓集团动力有限公司13

一、行业管理

1、行业主管部门和监管体制

中小功率柴油机及其配套机械所处行业为内燃机行业。

内燃机行业在机械工业中是跨行业、跨部门最多的一个行业。

内燃机是各种汽车、摩托车、拖拉机、工程机械、农业机械、船舶、内燃机车、内燃发电设备、地质石油钻机等产品的主要配套动力，是各种配套产品的“心脏”。

内燃机行业主管部门现为工业和信息化部，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况；研究拟订行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。

国家质量监督检验检疫总局负责内燃机产品生产许可证统一管理工作，全国工业产品生产许可证办公室负责内燃机产品生产许可证管理的日常工作。

中国内燃机工业协会（CICEIA）是内燃机行业协会，协会主要以政策研究、信息服务、行业自律、国际交流、技术交流、会展服务等为主要职能，充分发挥行业协会为政府、行业和企业三个层面的服务职能作用。

2、行业主要政策

中小功率柴油机主要用于微耕机、拖拉机、发电机组、水泵机组等农业机械的配套生产，其相关政策如下：

二、行业发展情况

1、中小功率柴油机及其配套机械行业基本情况

柴油机是用柴油作燃料的内燃机，将燃料燃烧释放出的热能转化为机械能的装置。

单缸柴油机是指按气缸数量分类时只有一个气缸的柴油机。

现我国中小功率单缸柴油机机型众多，按气缸型式可分为立式、卧式、斜式，按冷却方式可分水冷和风冷、按燃烧室可分渦流和直喷燃烧室。

其气缸直径在60-140mm，活塞排量在0.17-2L、标定功率覆盖面达1.5-26kW。

2、中小功率柴油机及其配套机械市场规模

单缸柴油机作为移动动力广泛应用于农业机械、工程机械、汽车工业、船舶机械、铁路机车、发电、军用等各个领域。

其中，95%以上的单缸柴油机产品配套服务于“三农”的动力机械，包括小型拖拉机、耕整、机动水稻插秧机、农用排灌机具、农副产品加工机械、低速汽车、三轮汽车等。

2000年-2015年，我国国内单缸柴油机的平均年产销量分别为748万台和742万台。

我国单缸柴油机是机电产品出口的大宗商品，是柴油机领域唯一出口顺差的产品。

每年除单机出口外，还支撑了配套机组（小型拖拉机、固定式排灌、发电机组等）的大量出口，每年出口总量约200万台，出口国家和地区以东南亚、印度次大陆、拉美、非洲各国为主，满足了世界市场五分之四用户的需求。

三、行业竞争格局

目前，我国已成为世界单缸柴油机市场的主要供应商，全世界约有80%的单缸柴油机产自我国。

在国内市场，约有单缸柴油机生产企业130余家，市场集中度比较高，有一定规模的企业约40余家。

我国46%的市场份额集中在江苏常发农业装备股份有限公司、江苏常柴股份有限公司、山东时风（集团）有限责任公司、江苏江动柴油机制造有限公司手中，其他企业市场最大份额4%，最小不足0.01%。

按照市场发展的基本规律，我国的单缸柴油机行业仍处于发展过程中，激烈的市场竞争将推动市场集中度的进一步提高。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策方面

1）随着《2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见》出台，我国将加大对农业机械的补贴力度。

2）《关于加强内燃机工业节能减排的意见》指出：

加快推广应用高压共轨燃油喷射系统、高效燃油滤清系统和增压系统，提高燃油经济性和可靠性。

3）《中国内燃机工业产业准入条件》指出：

对符合准入条件的制造企业，国家和地方各有关部门给予相关政策支持，鼓励以内燃机为配套动力的交通运输、工程机械、农业机械以及固定装置的制造业优先选配。

4）《中国内燃机工业“十三五”发展规划》要求中小型功率柴油机燃油经济性符合有关标准规定，有害气体排放满足国家现行排放标准，B10寿命8,000-12,000小时。

（2）生产成本方面

随着钢材等原材料价格的下降，行业成本整体有所下降。

2、不利因素

（1）行业竞争加剧

近年来，我国单缸柴油机销量结束持续增长的发展，呈现出波浪式、贴近市场的调整、转型、升级形态。

单缸柴油机产品呈现同质化、低水平重复的特点，面对市场总体需求不足（我国单缸柴油机市场销量从2007年的865万台下滑到2015年的480万台），市场竞争加剧。

（2）自主开发能力薄弱

自主开发能力薄弱是我国内燃机行业的软肋，影响行业整体水平的更快发展，与国外先进技术的发展相比，差距悬殊。

国内企业的产品开发主要停留在对外来产品的测绘模仿，具有真正意义上的自主技术开发能力的企业甚少。

随着国内外技术装备与生产工艺不断更新，产品升级换代速度的加快，为适应单缸柴油机行业体积小、轻量化及节能降耗、减排的发展趋势，单缸柴油机生产企业必须在开发新产品、新技术、提高工作可靠性等方面加快步伐和投入，才能继续保持在同行业中技术先进的地位。

五、行业技术水平

我国单缸柴油机的技术水平落后于国际先进水平，具体表现在排放和油耗较高，工作可靠性差、无故障使用时间短、使用寿命不长等重要指标上。

但是，我国相继出台相关政策提高柴油机的技术水平，如《关于加强内燃机工业节能减排的意见》指出：

加快推广应用高压共轨燃油喷射系统、高效燃油滤清系统和增压系统，提高燃油经济性和可靠性。

《中国内燃机工业“十三五”发展规划》指出：

要求中小型功率柴油机燃油经济性符合有关标准规定，有害气体排放满足国家现行排放标准，B10寿命8,000-12,000小时。

未来，随着我国柴油机综合技术水平和关键零部件品质的提高，将缩小与国外的技术差距。

六、行业上下游的关系

中小功率柴油机及其配套机械的上游行业为单缸柴油机零部件行业。

我国单缸柴油机零部件已经在专业化、规模化上形成了比较完整的产业，如活塞、活塞环、缸套、曲轴、连杆、凸轮轴、轴承、齿轮、高压油泵、喷油器和冷凝水箱都已形成专业化、系列化生产。

零部件的质量控制，决定了整机的质量，零部件质量的提升是提高单缸柴油机质量水平的基本保证。

中小功率柴油机及其配套机械是服务“三农”，广泛用于固定与小型非道路移动机械配套的动力源，主要为小型拖拉机、农林机械、小型农机具、发电机组、水泵机组等配套，因此，公司下游行业主要为农业机械行业。

随着国家经济的快速发展和农业结构的进一步深化调整，以及国家惠农支农政策力度的不断加强，我国农机工业继续保持稳定健康发展。

国家明确指出要提高农业水利化、机械化和信息化水平，扩大农机购置补贴规模、补贴机型和范围，积极发展农业机械化，改善农机装备结构，提升农机装备水平。

农民购买力的不断增强，农村产业结构调整和规模化农业的发展等因素，都将促进农业机械行业的持续发展。

七、行业主要企业简况

1、常柴股份有限公司

常柴股份有限公司主要从事以“常柴牌”为商标的中小型单缸和多缸柴油机的生产及销售。

所生产及销售的柴油机主要用于拖拉机、联合收割机、轻型商用车、农用设备、小型工程机械、发电机组和船机等。

2017年1-6月实现营业收入130,810.62万元，归属于上市公司股东的净利润为3,967.92万元。

公司资产规模、生产销售规模和经营状况如下：

2、安徽全柴动力股份有限公司

安徽全柴动力股份有限公司的主要产品为内燃机及其配件。

主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工程机械用、农业装备用、发电机组用为主的动力配套体系。

2017年1-6月实现营业收入167,712.20万元，归属于上市公司股东的净利润为4,725.24万元。

公司资产规模、生产销售规模和经营状况如下：

3、无锡华源凯马发动机有限公司

4、无锡凯奥动力机械有限公司

5、重庆金弓集团动力有限公司