电动自行车电机和控制器制造行业分析报告.docx
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电动自行车电机和控制器制造行业分析报告
2016年电动自行车电机和控制器制造行业分析报告
2016年7月
目录
一、行业管理4
1、行业主管部门及管理体制4
2、行业主要法律法规和产业政策5
二、行业市场规模6
1、行业产业链概况6
2、行业发展概况6
3、行业发展前景9
（1）产品结构进一步优化9
（2）行业集中度进一步提高10
（3）国际市场份额进一步增长10
4、行业上下游之间的关联性11
（1）上游行业11
（2）下游行业12
三、行业壁垒12
1、技术与工艺壁垒12
2、人才壁垒13
3、品牌壁垒13
4、客户壁垒14
四、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
（1）能源消费结构的调整14
（2）城市交通运输模式的优化15
（3）科学技术水平的提高15
（4）全球市场的开拓15
2、不利因素16
（1）国家标准滞后16
（2）地方政府政策限制16
（3）电动自行车质量参差不齐17
五、行业竞争格局17
1、常州裕成富通电机有限公司18
2、江苏协昌电子科技股份有限公司18
一、行业管理
1、行业主管部门及管理体制
电动自行车电机和控制器制造行业，生产的产品属于电动自行车的核心部件。
作为一种短途代步出行的交通工具，电动自行车的市场需求既受交通运输行业政策的影响，又受消费者的消费观念的影响。
电动自行车行业的行政主管部门包括国家发展与改革委员会、工业和信息化部、交通运输部和国家质量监督检验检疫总局。
国家发展与改革委员会主要职责为拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划等。
工业和信息化部主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业等。
交通运输部主要职责为拟订并组织实施公路、水陆、民航行业规划、政策和标准；承担涉及综合运输体系的规划协调工作；促进各种运输方式相互衔接等。
国家质量监督检验检疫总局负责产品生产许可证的颁发和产品质量监督管理工作。
中国自行车协会成立于1985年，是中国自行车行业的全国性组织，是非营利性的社会团体、社团法人。
协会由自行车、电动自行车及其零部件生产企业以及与其相关的生产、商贸企业、科研、教学单位和地方性协会自愿组成。
协会受国务院国有资产监督管理委员会、中国轻工业联合会和社团登记管理机关民政部的业务指导和管理。
协会主要负责行业自律管理；行业发展情况统计和分析；举办展会、培训活动等。
2、行业主要法律法规和产业政策
二、行业市场规模
1、行业产业链概况
电动自行车的核心部件主要包括电池、电机、控制器、传感器、仪表等，电动自行车属于消费品，除作为一种低廉便捷的交通工具，还附有运动健身消费价值，市场需求遍布一、二、三线城市及农村地区。
电动自行车整车企业位于行业产业链的下游，行业发展已进入增速放缓的成熟期阶段，竞争激烈，产能落后、技术水平低的小企业逐渐退出市场，规模较大的企业则通过自身积累与并购等方式脱颖而出，因此行业的集中度水平不断提高。
2、行业发展概况
建国以来，中国自行车企业由小到大，不断发展壮大。
到上个世纪80年代，以凤凰、永久、飞鸽、红旗、五羊等国内自行车行业品牌企业为代表，行业基本上形成了整车和零部件齐备、配套完整的生产体系；进入90年代，在改革开放不断深入的背景下，中国自行车产业更加积极地利用外资，引进先进技术和科学管理方法，为行业的发展注入新的活力。
逐步奠定了自行车生产、消费、出口大国的国际地位；本世纪以来，自行车、电动自行车产业持续快速发展，行业的生产技术和管理水平达到或接近世界先进水平。
产品品种丰富、规格齐全，满足了国内外广大消费者多层次的需求，行业取得了历史性的发展成就。
近年来，我国自行车年产量一直保持在8000万辆以上，其中电动自行车年产量在3000万辆左右，每年约有近6000万辆的自行车、电动自行车出口世界190多个国家和地区。
自行车行业为国民经济和社会发展做出了突出的贡献。
作为节能、环保、便捷的交通工具，电动自行车提高了百姓的出行效率和生活质量，目前全社会保有量已突破2亿辆。
在邮政、物流、外卖等与民生息息相关的行业，电动自行车还成为重要的生产资料，并为缓解交通拥堵、空气污染等“城市病”起到了积极作用。
根据工业和信息化部的相关统计数据，近几年脚踏自行车的生产量基本保持稳定，增速放缓，2015年脚踏自行车的生产量出现下滑趋势；电动自行车产量的增长率高于脚踏自行车，2015年电动自行车的产量较上年有小幅增长。
上述数据反映出自行车行业竞争较激烈，脚踏自行车产量趋于饱和，电动自行车的市场提升空间也不断压缩。
未来电动自行车产品的发展趋势将由低端低价向中高端转化，增长动力由简单扩大产能向创新驱动转化，产品个性化与差异化的发展将导致行业集中度不断提高，创新性企业将保持恒定的竞争优势。
产销率既能反映工业生产的发展，又能反映工业生产的实现情况。
自行车行业的产销率较高，近几年一直保持在98%左右，说明自行车产品符合社会现实需求的程度较高。
下图为全国规模以上自行车制造企业的经济效益，主营业务收入和利润总额的变动趋势与生产量变动趋势基本一致，营业收入的增长率高于生产量的增长率一方面反映了通货膨胀的影响，另一方面反映了单车质量、技术性能等的提高产生的价值增值。
3、行业发展前景
虽然中国电动自行车行业的发展速度逐渐降低，但行业规模仍维持在3000万辆左右，说明电动自行车行业的刚性需求仍然存在。
未来行业的发展前景主要表现在三个方面：
产品结构进一步优化，高端智能产品占比逐渐提高；行业集中度进一步提高；国际竞争力逐渐提升，自主品牌出口规模扩大。
（1）产品结构进一步优化
目前电动自行车行业的发展面临着市场低迷、科技含量低、产品品质低和产业效能低等问题。
为度过行业发展瓶颈期，我们需要落实中央供给侧改革，减少无效和低端供给，扩大有效和高端供给，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性。
具体而言，电动车整车和零件制造企业需要不断推进技术创新，例如提高锂电池的使用率；开发高端智能产品，满足消费者需求的提升，例如注重安全防盗、靓丽外观设计、导航和人车互动等智能技术。
电动车的存量以两轮电动车为主，未来电动三轮和四轮车将成为新的增长点。
电动三轮和四轮车主要在农村市场形成爆发式的增长，方便农作物运输，另外短途载客、货运、物流的需求也激发了对电动三轮和四轮车的使用。
（2）行业集中度进一步提高
经过高速发展期，很多传统的自行车厂家和机电企业进入该行业，电动自行车的技术指标与外观设计模仿成本低，导致产品同质化现象严重，企业之间的价格竞争将逐渐排挤不具有生产规模的小企业。
最早进入电动车行业的企业则具有明显的先占优势，一旦产品出现同质化现象，则企业采取的营销策略将对其经营发展产生显著影响，例如品牌与声誉的建立。
中国共有上千家电动车企业，其中爱玛、雅迪、新日、绿源等十强企业在行业中已树立了各自的品牌形象，占据市场40%以上的份额，大企业在布局新能源汽车、智能装备与机器人产业的同时，其综合竞争实力将夯实行业龙头地位。
（3）国际市场份额进一步增长
在经济全球化的背景下，中国电动车行业正在与国际逐步接轨。
国内电动车企业通过组建外贸公司加快抢占国际市场。
尽管国内电动车市场的发展速度降低，但电动车的出口量却保持着高速增长，2015年中国电动自行车出口达到133.9万辆，同比增长20.4%。
截至目前，电动车使用最大的地区是欧洲，其电动车（主要是锂电自行车）的保有量不到400万辆，因此国际市场的发展潜力巨大。
但出口国际市场不能仅仅依赖出口退税等低价补贴政策，而应注重提高产品附加值来赢得市场。
国际市场销售地区十分广阔，一些发展中国家，如印度、越南等主要是以直接驱动型为主；一些发达国家和地区，如日本、美国和欧洲等，则以助力型为主。
4、行业上下游之间的关联性
电动车行业产业链上游是电机、控制器等原材料及配件供应商，下游是电动车行业整车厂商、渠道销售商和最终消费者。
（1）上游行业
上游行业主要为冶金、电线电缆制造、化工、稀土等行业，提供铸铁、硅钢板、铜、铝、漆包线、钕铁硼等原材料。
中游行业主要为电机、控制器等电动车核心部件制造业。
电机制造业提供机座、定子、转子、电刷、线圈等电机部件。
我国矿产资源产量丰富，使得我国在发展电机上具有得天独厚的优势。
电机的发展趋势主要为永磁电机，即采用永磁体生成电机的磁场，主要包括永磁无刷直流电机和永磁同步电机。
国内企业通过合理设计与改进控制技术，有效提高了永磁无刷直流电机产品性能，基本满足电动车需求，永磁同步电机驱动系统也形成了一定的研发和生产能力，但总体水平与国外仍有差距。
功率器件、芯片、电阻器、电容器等电子元器件产品为控制器产品关键材料，技术含量以及生产工艺水平要求相对较高，其性能对控制器产品可靠性、一致性和稳定性等性能影响较大。
我国电子器件等关键零部件领域开发与供货能力较弱，核心电子元器件生产厂商主要为境外厂商。
为保证原材料渠道的顺畅，满足下游整车厂商的需求，电机控制器厂商需与上游供应商保持稳定的合作关系。
（2）下游行业
下游行业主要是电动车整车厂商，对电机、控制器产品性能要求较高。
整车厂商对供应商的筛选较为严格，双方建立稳定合作关系后不会轻易更换。
电动车电机、控制器的开发需要不断地进行电动车操控模拟测试过程，产品性能满足整车性能要求，本行业企业按照下游厂商的设计目标进行产品设计，因此本行业企业与下游厂商需要密切合作。
由于一辆电动车需要配置一套电机控制系统，因此不考虑相关部件维修置换需求，电动车整车市场的产销量与电机控制器的需求量基本一致，影响下游行业发展的因素也决定着本行业的发展。
三、行业壁垒
1、技术与工艺壁垒
电动车电机控制系统技术属于国家重点支持研发与技术攻关的领域，属于技术密集型行业，具有较高的技术壁垒。
电机控制系统的一致性、稳定性以及可靠性等性能直接影响电动车辆的性能与质量。
每个产品需要根据车辆工况参数编写一整套严密的控制程序软件，这需研发人员具有多年的专业研究经验。
除此之外，产品工艺流程与产品质量密切相关、高质量的产品线路整体布局和硬件系统集成需要一支知识储备丰富的研发队伍共同合作才能完成。
行业新进入者很难在短时间内通过自主研发开发出具有市场竞争力的电机控制器。
2、人才壁垒
从事电机控制器生产的厂商不仅需要软硬件研发、行业应用运营、市场推广、客户服务等各领域的专项人才，而且需要具备丰富的从业经验、深刻的市场理解及敏锐的产品直觉的高水平管理人才。
电机控制系统技术含量高，产品的成熟稳定需要研发人员多年的摸索与积累，产品设计过程与生产过程均需要一支专业知识过硬、经验丰富的技术员工团队。
我国电动车电机控制器制造行业起步较晚，缺乏电机控制器专业人才，高端人才的争夺较为激烈，另外，行业市场布局与自身企业产品定位则需要管理人才的高瞻远瞩。
3、品牌壁垒
品牌价值是一个企业核心价值的体现，品牌综合体现了企业产品质量、研发水平、营销网络及销售服务、管理等因素，知名品牌的创立和形成需要经过企业长期的投入和积累。
我国电动车市场经过近十年发展，已经形成了一批厂商主导的、较为稳定的市场竞争格局，不同厂商分别在细分领域建立了市场地位，形成较强的品牌效应。
由于电机控制器系电动车的核心关键部件，其性能直接影响电动车整体功能的实现。
因此下游整车生产厂商在保证性价比的前提下通常会选择具有品牌实力和车型匹配的长期稳定合作供应商，新品牌难以得到下游客户的认可。
4、客户壁垒
下游整车厂商通常根据其电动车辆的性能特点来设计和配置对应的电机控制器产品，更换其他品牌的产品需要上游供应商付出相应的设计研发成本。
同时贸然更换可能存在较大的技术风险，因此整车厂商与电机控制器开发商建立了较为稳定的合作关系后不会轻易中断，行业新进入者面临较高的客户壁垒。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）能源消费结构的调整
我国目前的能源消费结构中以煤炭、石油为主，天然气、电力等清洁能源在能源消费结构中占比较低。
近年来，环境污染问题尤其是雾霾现象频繁发生，主要原因为化石能源的消费带来的大气污染物增加，如果能够大规模地减少对煤炭的使用，雾霾的发生频率会有很大的下降。
中国2014年公布的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》提出，着力优化能源结构，把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向。
推进能源革命，加快能源技术创新，建立清洁低碳、安全高效的现代能源体系已成为世界各国的共识。
（2）城市交通运输模式的优化
电动自行车作为一种便捷、绿色环保的出行方式既提升了出行效率，又可以缓解城市交通堵塞压力。
作为城市交通方式的一种补充，政府可以通过逐步改善城区道路，维护原有人行道和非机动车道，实现“人车分流”，缓解公共交通压力。
“十三五”规划也提出推进交通运输低碳发展，实行公共交通优先，加强轨道交通建设，鼓励自行车等绿色出行。
（3）科学技术水平的提高
机电、化学、电子技术水平快速发展，促进电动自行车电池、电机、控制器、传感器、充电器等技术水平大大提高，有力地推动了电动自行车行业的发展。
未来智能电动自行车和互联网技术的应用，将给电动自行车带来更多方面的技术进步，例如GPS定位技术、指纹开锁技术、静音提示和超速警示断电技术、锂电池过充过放警示等，这些指标的不断升级应用将使电动自行车提升到更高层次。
（4）全球市场的开拓
亚洲和北美洲仍是我国的主要出口市场，“一带一路”沿线国家和地区的出口增速较快，成为最具潜力的新兴市场。
国内电动自行车行业产品同质化现象严重，产能过剩导致价格战成为竞争常态，而欧美市场的售价较高，因此国内电动自行车行业不必紧盯国内市场，与其在国内市场降价厮杀，不如另辟蹊径利用价格优势开拓全球市场。
2、不利因素
（1）国家标准滞后
现行的电动自行车国家标准为GB17761-1999《电动自行车通用技术》，国标的修订工作历经十几年，但管理部门与行业意见在速度、重量、电压、功率和骑行功能等关键技术指标方面尚有较大分歧，有待进一步研究解决。
现行国家标准虽然对行业发展起过积极作用，但难以适应时代发展趋势，局限性越来越明显。
相关核心技术指标的滞后不仅不利于市场和管理的要求，也不利于国际市场的开拓，需要进行全面科学修订。
（2）地方政府政策限制
继2016年3月以来深圳实施的“禁摩限电”，4月北京市公安局也发布通告，禁止电动自行车在部分街道通行。
电动自行车自诞生以来并未纳入交通监管体系，加之社会保有量巨大，因此监管成本很高。
电动自行车非法上路、违规使用、违法行驶的交通乱象随处可见，法律层面也未对其进行有效的约束，在这种监管困境下，出台禁行令也不足为奇。
（3）电动自行车质量参差不齐
2013年国家质检总局公布的电动自行车产品质量国家监督抽查结果显示：
在抽查的190家企业生产的190种产品中，24种产品综合判定不合格。
我国电动自行车产业主要系民营资本快速发展起来的新兴产业，目前行业集中了2000多家整车生产厂家，行业集中度较低。
行业发展处于鱼龙混杂的局面，由于电动自行车外形设计容易被模仿，消费者的甄别筛选能力有限，质次价低的产品更容易抢占“商机”。
五、行业竞争格局
电动自行车行业起初是由民营企业家的经营积累发展壮大的，近年来，国内汽车、摩托车、家电等行业内很多知名的企业正在加快向电动自行车行业进军的步伐。
经过高速发展时期，电动自行车行业呈现出明显的两极分化现象，这是由行业最初的无序发展、行业标准滞后等一系列不规范因素造成的，低端产品采用的原材料和配件相对低廉，设计工艺简单，以仿制为主；高端产品专供高端车使用，相关元器件专门定制，引入新的技术和工艺，产品附加值高。
消费者的消费需求在不断攀升，消费者不仅仅满足电动自行车简单替代人工骑行的要求，嵌入传感器、搭配APP、GPS定位、增加娱乐社交功能等智能自行车的问世将极大地刺激消费者的神经。
在中国自行车产业转型升级的大环境下，智能电动自行车将成为不容忽视的趋势和潮流，这将推动行业的整合重组，知名优秀品牌逐渐脱颖而出，实现优胜略汰。
1、常州裕成富通电机有限公司
常州裕成富通电机有限公司是常州市裕成电机有限公司与日本方共同出资组建的中日合资企业，专业生产电动自行车用轮毂电机、摩托车启动电机和汽车电机。
该公司看准电动汽车的发展前景，不断提高技术水平和创新能力，投入大量资金进行技术改造，吸引专业技术人才，购置先进的生产、检测仪器设备，进行电动汽车电机和整个电驱动系统的研发和产业化准备。
2、江苏协昌电子科技股份有限公司
江苏协昌电子科技股份有限公司主要从事直流无刷电机及控制器的开发、生产及销售。
该公司主要产品为电动车控制器、电机及相关部件等，控制器为其主打产品，已实现规模化生产，电机生产规模不大，产品主要应用于电动车领域，与行业内重点客户形成战略合作关系。
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