指挥调度通信产品制造行业分析报告.docx

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指挥调度通信产品制造行业分析报告

2011年指挥调度通信产品制造行业分析报告

目录

一、行业的监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业的监管体制4

2、行业涉及的主要法律法规4

3、行业的主要政策5

二、行业发展概况6

1、指挥调度通信系统是组织实现安全运行的必要手段6

2、巨大的市场需求为指挥调度通信行业带来广阔的发展空间6

3、与公用网络通信系统相比，指挥调度通信系统具有技术门槛高、个性化需求鲜明的特点7

4、技术的发展将加快产品更新换代步伐7

三、行业市场情况7

1、行业市场的供求状况及变化趋势7

（1）主要应用领域的需求势头依然保持强劲增长8

（2）行业产品结构将保持相对稳定11

（3）主要应用领域将提出产品技术更新换代的需求11

2、行业市场的竞争格局12

3、行业市场的进入壁垒13

（1）行业市场准入壁垒13

（2）技术壁垒13

（3）信誉壁垒14

（4）资金壁垒14

4、行业的市场化程度及利润水平14

四、行业的技术发展趋势15

1、从单一产品向完整解决方案发展15

2、从电路组网方式向混合型组网方式发展16

3、从单一语音业务向多媒体业务发展16

4、系统安全可靠性向着零故障零缺陷的高要求发展16

5、指挥调度从简单会议方式向虚拟现实会议方式发展16

五、行业的季节性、周期性及区域性特征17

1、行业的季节性特点17

2、行业的周期性特点17

3、行业的区域性特点17

六、行业发展的影响因素18

1、行业市场的容量18

2、行业市场的市场化程度18

3、通信、多媒体及网络技术的发展19

4、国外先进企业的进入19

5、新型应用领域的显现20

七、本行业与上、下游行业的关联性20

1、本行业与上游行业的关联性20

2、本行业与下游行业的关联性21

一、行业的监管体制、主要法律法规及政策

1、行业的监管体制

指挥调度通信产品制造业，按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》，指挥调度通信产品制造业是信息技术业下的通信及相关设备制造业的分支行业，行业的主管部门为工业和信息化部、科技部。

行业内企业需要遵循工业和信息化部、科技部及上述两部委会同其他部委制定的行业法规及宏观政策开展业务。

2、行业涉及的主要法律法规

本行业企业正常经营所涉及的行业内法律法规主要包括：

《中华人民共和国电信条例》（国务院令第291号）、《电信设备进网管理办法》（信息产业部令第11号）、《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》（信部规【1999】1047号）、《软件企业认定标准及管理办法（试行）》（信部联产【2000】968号）。

此外，指挥调度通信产品主要应用的铁路行业为了确保铁路运输安全，维护铁路通信产品市场的市场秩序，对相关通信产品市场实行了必要的行政许可，从而设定了较高的市场准入门槛。

因此，本行业企业进入铁路领域市场还需要遵守《铁路运输安全保护条例》（国务院令第430号）、《铁路运输安全设备生产企业认定办法》（铁道部令第15号）、《铁路通信信号设备生产企业认定实施细则》（铁运【2006】39号）等行政法规。

3、行业的主要政策

信息技术业是我国重点优先发展的战略性行业，国务院相继颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2000】18号）、《关于建设中关村科技园区有关问题的批复》（国函【1999】45号）、《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字【1994】1号）等鼓励该行业发展的重要政策文件，为信息技术业的健康发展营造了优良的政策环境。

指挥调度通信系统与通用通信产品相比有更加明确的客户群体，因此，本行业产品应用领域的相关政策对本行业的发展也将产生重要的影响。

其中，《铁路“十一五”规划》、《中长期铁路网规划》、《铁路信息化总体规划》明确了本行业产品在铁路领域的应用重点以及发展前景；《中华人民共和国突发事件应对法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《国家安全生产监督管理总局关于修改<煤矿安全规程>第六十八条和第一百五十八条的规定》等针对社会安全、生产安全的法律法规则对本行业应急类产品的普及应用提供了政策方面的有力支持。

2008年11月5日，国务院常务会议部署了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，明确到2010年底，约计划投资4万亿元以加快建设进度，其中，近一半投资将用于本行业下游的铁路、公路、机场和城乡电网等领域的建设。

同时，国务院还相继出台了钢铁、有色金属、石化等十大行业振兴规划，这也将促进本行业相关下游行业投资规模的扩大。

上述经济刺激方案的出台将有利于本行业市场规模的进一步增长。

二、行业发展概况

1、指挥调度通信系统是组织实现安全运行的必要手段

为满足管理沟通方便、快捷、高效的要求，指挥调度通信系统应运而生，并已经成为各应用领域保证业务运营高效、安全不可或缺的管理手段。

2、巨大的市场需求为指挥调度通信行业带来广阔的发展空间

指挥调度通信系统存在广泛的市场需求。

交通运输的运行调度、国防的作战指挥、政府对突发事件的应急处理、各行业或大中型企业的生产组织都需要便捷、高效的通信指挥，都离不开指挥调度通信系统。

目前，铁路、国防、城市轨道交通、煤炭、电力、石油、石化、冶金等行业领域均建立了覆盖各成员单位的通信网络，指挥调度通信系统作为通信网络的一部分，是其日常生产中不可或缺的通信设备，被众多企业纳入了信息化投资的重点进行规划和建设，其市场规模随着信息化建设整体投入的提高也相应增加。

根据赛迪顾问《2009年中国调度与指挥通信系统行业研究报告》数据预测，我国指挥调度通信系统市场未来2年的总规模将达52.30亿元。

国际市场方面有着与我国同样巨大的市场需求。

3、与公用网络通信系统相比，指挥调度通信系统具有技术门槛高、个性化需求鲜明的特点

除可以实现公用网络通信系统的常规通信功能外，指挥调度通信系统还具备众多技术特性。

指挥调度通信系统可实现无阻塞的多级指挥调度，包含了更加专业的回波抵消、环境噪声抑制、混合组网、多媒体处理等技术，还可根据应用需求强化防爆、防水、防震、防嘈杂、防腐蚀、耐高温等特性。

对上述技术特性的掌握以及对服务对象业务、需求的理解和引导需求必须通过较长时间的合作方能实现，从而设置了较高的行业进入门槛。

4、技术的发展将加快产品更新换代步伐

从传统的模拟通信技术发展到数字通信技术，再到今天的融合通信技术，现代通信技术的快速发展，为指挥调度通信系统提出了更高的技术要求。

为满足各领域指挥调度业务的个性化需求，指挥调度通信系统的相关产品功能将得到不断完善；通信技术的进步，必将加快产品的更新换代，为指挥调度通信行业的发展提供广阔空间。

三、行业市场情况

1、行业市场的供求状况及变化趋势

2009年，中国指挥调度通信产品市场规模已达到21.50亿元。

根据赛迪顾问《2009年中国调度与指挥通信系统行业研究报告》数据预测，在未来3年，随着本行业下游行业经营、投资规模的不断扩大以及新兴应用领域的不断出现，行业市场的规模将继续保持较快的速度增长，年均增长率将达到13.20％。

因铁路防灾安全监控系统系新兴产品，本部分行业市场分析中并未包括该专业监控产品数据。

（1）主要应用领域的需求势头依然保持强劲增长

指挥调度通信系统主要应用于交通运输、国防、能源、大中型工业企业、市政管理等领域，其中，铁路部门是行业市场最大的客户。

随着我国经济的持续增长，指挥调度通信产品各主要客户领域的经营规模也迅速增长，下游行业客户自身经营规模的增长将有效地为指挥调度通信系统制造行业创造利润增长点，成为行业持续发展的推动力。

2008年，国务院相继出台了总额约4万亿元的经济刺激方案以及十大行业振兴规划。

根据国家发展与改革委员会2009年3月9日公布的关于4万亿元投资的最新调整方案，4万亿的投资中有1.50万亿元将用于本行业下游的铁路、公路、机场和城乡电网等领域的建设，本行业下游的主要客户钢铁、有色金属、石化等部门也在十大行业振兴规划之列。

上述经济刺激方案的出台将有利于本行业市场规模的进一步增长。

铁路方面，根据铁路“十一五”规划，预计到2010年，国家将建设14,000公里高速客运专线；建设既有线复线8,000公里；既有线电气化改造15,000公里，全国铁路总营业里程将达90,000公里左右。

其中，高速客运专线将延长至20,000公里以上，铁路建设的总投资额将达到1.25万亿元。

根据最新出台的经济刺激方案，铁路部门2008年四季度增加投资150亿元，2009年全年完成投资7,013.20亿元（数据来源：

铁道部）。

城市轨道交通方面，在“十一五”期间，我国40多座百万人口以上的城市中，将有30多座城市开工建设城市快速轨道，约有14个大城市报批了城市轨道交通网规划方案。

到2015年，我国将有40多个城市，超过2,400公里的轨道交通投入运营，总投资将达7,000多亿元人民币。

电力方面，随着中国政府四万亿投资刺激经济发展计划的实施，考虑电力行业将获得近2,000亿的政府直接投资，以及其对地方和其它社会资金的带动作用，预计2009-2010年，电力全行业投资总额将达到1.16万亿元。

其他相关行业中，国防方面，军事指挥信息化作为打赢新时期下战争的重要组成部分被提到了前所未有的高度。

石油石化行业方面，目前，我国已建成的油气管道已达65,500公里，新建的西气东送项目还将新增管道近万公里。

钢铁冶金行业方面，大中型企业的产能扩张以及行业并购也在不断升级，据冶金行业协会预测，到2010年，2,000万吨以上规模钢铁企业将达到6家。

煤炭行业方面，“十一五”期间，我国将新建的煤矿涉及的产煤规模也在3亿吨左右。

金融方面，随着金融业务的日益多元化、复杂化及金融企业网点布局的进一步扩张，内部管理难度加大，安防要求提高，金融系统对于安全监控、应急指挥产品的需求已经从简单的视频监控、报警产品向网络化、智能化、高清化和一体化的综合指挥调度系统解决方案发展。

根据各主要行业客户指挥调度系统的应用现状及未来应用需求发展情况，各下游细分市场2010年—2012年需求变化趋势如下：

（2）行业产品结构将保持相对稳定

在行业市场中，由于功能性差异，常规类产品的需求量一直大于应急类产品的需求量。

在2010年及未来2年内，随着下游行业的发展，两类产品的市场规模绝对值都将继续增加，行业市场将保持较为稳定的产品结构。

（3）主要应用领域将提出产品技术更新换代的需求

目前，语音指挥调度通信产品占据了绝大部分市场份额，但随着IP交换技术以及多媒体技术在通信领域的广泛成熟应用，指挥调度通信业务也将由单纯的语音业务逐渐向包含语音、视频、数据的多媒体业务方向发展。

铁路、国防等应用程度较高的领域已经开始在部分新建项目中装备多媒体类产品，多媒体类产品将在未来2至3年后开始规模化地替代语音类产品，提升行业应用规模。

2、行业市场的竞争格局

由于本行业的客户群范围较广，各类行业市场的开放程度、准入资质、应用需求有较大差别，对厂商的竞争力产生了一定影响。

目前，指挥调度通信产品市场中的8大市场领域各有优势企业，其他领域参与厂商的实力则参差不齐，整个行业市场呈现集中度较低、竞争较为分散的竞争格局。

从目前国内指挥调度通信产品市场的市场份额来看，美国哈里斯、佳讯飞鸿、江西联创、以色列塔迪兰等厂商的市场份额位于前列。

3、行业市场的进入壁垒

指挥调度通信产品制造行业属于通信及相关设备制造业的一个细分子行业，主要接受国家科技部、工业和信息化部等相关部委的宏观管理，并无特定的行业协会为本行业制定准则或规范，因此，本行业属于开放性行业，行业内企业凭借自身竞争优势自主参与市场竞争。

（1）行业市场准入壁垒

本行业的客户分属不同的领域，部分领域的主管部门对指挥调度通信产品的采购及应用不同程度地制定了准入标准，本行业企业或产品必须满足相关下游行业领域的准入标准，才能进入该市场，从而面临一定的准入壁垒。

（2）技术壁垒

本行业企业的技术需求主要来自两个方面：

其一为计算机、通信、网络、多媒体等通用信息技术；其二为满足下游客户特定应用需求或特定生产环境需要而必备的相关技术。

相比较而言，前一类技术壁垒较好突破，后一类技术则需要深入研究相关行业的特殊性才能获取，属于进入相关市场的关键性技术壁垒。

（3）信誉壁垒

由于本行业产品的应用涉及下游行业的生产、运营及相关保密安全，因此，本行业下游客户选择产品时首要考虑的便是产品生产企业的信誉情况，信誉优良的企业更易获得相关应用领域的市场准入，并为巩固既有市场、开拓新市场带来便利。

（4）资金壁垒

指挥调度通信行业从产品研发到生产销售需要大量资金，企业的资金实力将直接影响到产品的成本、质量及产品线的宽度。

因此，资金实力较弱的企业缺乏市场竞争力。

4、行业的市场化程度及利润水平

本行业各下游细分市场受进入壁垒的影响而呈现不同的市场化程度。

其中，铁路、民航、国防等部门的市场化程度较低，其他市场的市场化程度较高。

铁路、民航是关系到人民生命财产安全的运输部门，对安全性有严格的要求，其行政管理部门对涉及运输安全的调度通信产品采购实行必要的行政许可，通过行政许可或者专项招标的方式设置较高的产品准入门槛，以达到保证运输安全的目的。

由于市场化程度较低，参与竞争的厂商有限，铁路、民航细分市场属于垄断竞争市场，因此，利润水平处于本行业平均值之上。

此外，从技术应用水平来看，上述领域的产品技术水平也处于行业领先地位，从而有利于进一步提升上述行业市场的利润水平。

国防部门由于涉及国家军事安全，列装产品需要经过严格的准入许可。

该细分市场也属于垄断竞争市场，具有较高的利润水平。

其他领域市场多是企业或地方政府主导的局部性市场，一般没有严格的行政准入机制，市场化程度较高。

由于供货厂商数量较多，而且产品技术水平参差不齐，供货厂商的市场开拓难度较大，议价能力受到制约，从而限制了利润水平的提升。

四、行业的技术发展趋势

指挥调度通信行业的技术涉及有线/无线通信技术、计算机网络技术、信息技术、自动化技术和多媒体技术等。

上述技术的发展推动了产品应用范围的扩展，同时也带动了产品的更新换代。

1、从单一产品向完整解决方案发展

既有指挥调度通信系统功能相对简单，主要提供日常的语音调度功能，解决方案单一。

随着技术的发展以及客户整合业务、提高指挥效率的需要，指挥调度通信应用将向支持固定、移动、有线、无线等多种接入方式，能与GSM、CDMA、无线集群和无线电台互联，可同时呼叫固定和移动终端，接入固定和移动视频，与管理信息系统、决策支撑系统、自动控制系统相互融合，既可以服务于常规调度业务，又能适应应急指挥需要的完整解决方案方向发展。

2、从电路组网方式向混合型组网方式发展

既有指挥调度通信系统主要采用电路交换方式组网，一般采用线型或树型网络结构。

为了满足更加复杂的指挥调度业务需要，指挥调度通信系统的组网技术和网络结构将更加灵活。

组网技术将支持电路和IP混合组网方式；网络结构除支持线型和树型外，还要同时支持环型、星型和网状网等多种组网结构。

3、从单一语音业务向多媒体业务发展

既有指挥调度通信系统承载业务单一，只能传递语音信息。

随着计算机网络技术和多媒体技术的发展，下一代指挥调度系统将同时支持语音、数据和视频等多媒体业务，调度信息和手段更加全面丰富，以适应高效指挥调度的需要。

4、系统安全可靠性向着零故障零缺陷的高要求发展

指挥调度通信系统大规模应用于国家重点领域，如铁路的行车指挥、军队的作战指挥、城市的应急救援等。

应用领域对安全运营要求的提升将使得下一代指挥调度通信系统更加注重安全可靠性的技术研究和工程设计，推动系统安全可靠性向零故障零缺陷发展。

5、指挥调度从简单会议方式向虚拟现实会议方式发展

既有指挥调度系统通话方式经历了单工、半双工、全双工、电话会议等阶段的发展，为指挥调度业务带来了一定的便捷，但离面对面指挥调度需求还有一定的差距。

随着虚拟现实技术、大容量音视频会议技术、空间语音回波抵消技术、环境噪声抑制等技术的发展，指挥调度将向“零距离”的虚拟现实会议方式发展。

五、行业的季节性、周期性及区域性特征

1、行业的季节性特点

本行业的下游客户多为铁路、城市轨道交通、国防、电力等大型企业集团客户，行业企业的经营业绩无明显季节性波动规律。

2、行业的周期性特点

本行业产品属于高科技通信产品，产品的更新换代主要由产品的生命周期、技术的进步或应用需求的提升而引发。

本行业技术、产品的生命周期主要受到上游行业技术水平更新频率以及下游行业需求水平提升速度的影响。

3、行业的区域性特点

本行业及上下游行业的相关业务开展均没有地域限制，无区域性特征。

六、行业发展的影响因素

1、行业市场的容量

指挥调度通信系统主要应用于铁路、城市轨道交通、国防、石油石化、煤炭、冶金等领域，上述应用领域共同构成了指挥调度通信系统制造行业的市场，各市场领域的容量直接决定了行业市场的规模，是影响行业发展的首要因素。

根据赛迪顾问的预测，由于指挥调度通信系统各主要应用领域的经营规模将继续保持增长，各领域对指挥调度通信系统的需求也将持续稳定增长。

2、行业市场的市场化程度

随着行业市场容量的持续增长，越来越多的厂商加入到了本行业的市场竞争中，但行业市场的主体化差异导致的市场化程度不一又限制了绝大多数厂商真正获得有效的市场份额。

行业市场的市场化程度主要表现在以下方面：

（1）铁路、国防、民航领域的市场准入机制使得其市场化程度较低，利润水平高于行业平均水平，对外部的厂商有着极强的吸引力，从而有利于鞭策已进入厂商提高产品性能，提高服务层次，从而带动全行业产品、服务的更新换代；同时，市场的准入机制使得已进入厂商能够在与客户的长期合作中不断加深对客户应用需求的理解，获得先入优势，对拟进入厂商形成技术壁垒，并逐步使客户对在位厂商形成依赖，从而提升在位厂商的议价能力，带动整个行业利润水平的提高。

（2）除国防、铁路、民航领域外，其他市场领域多是企业或地方政府主导的局部性市场，一般没有严格的准入机制，其市场化程度较高，有利于技术和资金能力较强的厂商进入。

3、通信、多媒体及网络技术的发展

指挥调度通信产品制造行业主要涉及通信、多媒体以及网络技术的应用，上述各项新技术的发展将为行业客户提供更为便捷高效的产品以及解决方案，并能够有效地提升客户满意度，从而增强客户的依赖性，提升本行业的利润水平。

较高的利润水平又能促进新技术的孕育，从而形成行业的持续良性循环发展。

4、国外先进企业的进入

指挥调度通信产品制造需要依托于计算机、通信、多媒体以及网络技术的系统集成，同时又涉及对客户应用模式的深刻理解以及对客户应用需求的快速响应，技术与服务对于供应商来说缺一不可。

国外厂商依托信息化、工业化的领先优势，在国际化的竞争环境中取得了技术、应用模式方面的竞争优势，并有效地将其转化成自身的品牌优势。

同时，部分国外厂商，如塔迪兰、哈里斯还通过设立合资公司逐步实现了对客户的本土化服务，进一步有效提升了市场竞争力。

随着国外厂商的进入，我国的指挥调度通信设备制造行业迎来了技术、应用模式方面的更新，从而提升整个行业的利润水平。

同时，国外厂商的加入也促进了国内厂商的竞争实力的提高，从而带动整个行业市场竞争层次的提升。

目前，国内的部分厂商，如江西联创等通过多年来与国外厂商的竞争，在产品技术及应用模式上已基本与国外先进水平看齐，并有后来居上之势。

5、新型应用领域的显现

指挥调度通信设备制造行业的市场是由不同市场领域共同组成的，随着指挥调度通信设备应用领域的不断加大，市场规模也将不断增大。

目前，各领域客户作业分工不断细化、组织层级不断增加，对指挥调度通信系统的需求亦相应增加。

此外，随着社会各领域安全意识的增强，人们对各领域突发事件的事前、事中以及事后的及时处理要求将不断提高，从而为应急通信系统的应用提供了更为广阔的空间。

同时，随着我国高速客运专线的发展，铁路防灾安全监控系统等产品将进一步推出，并将进一步拓宽指挥调度通信设备制造行业的市场空间。

七、本行业与上、下游行业的关联性

1、本行业与上游行业的关联性

本行业的上游行业主要包括：

电子元器件行业、通信设备制造行业、软件行业等。

本行业的企业主要向上游企业采购生产所需要的原材料以及集成项目需要的产品。

上游行业的生产工艺及技术水平的提高将有利于本行业企业产品的集成化程度进一步提高，有利于本行业企业的生产向平台化方向发展，从而增加单位产品的附加值，并同时降低单位产品的原材料成本。

此外，上游行业市场属于竞争较为充分的市场，且没有区域性、季节性的特点，有利于本行业企业自主制定生产计划，并有效地控制采购成本。

2、本行业与下游行业的关联性

本行业的下游客户群由各大中型集团客户组成，主要包括：

铁路、国防、城市轨道交通、煤炭、石油石化、冶金等。

下游行业对本行业的影响主要体现在以下三个方面：

第一，本行业的市场持续扩容将受益于下游行业的不断发展；第二，下游行业的应用需求升级将拉动本行业产品技术水平的更新换代；第三，下游行业对产品的准入体制、对产品和服务的个性化应用需求以及对产品的功能和技术的要求等几个方面将影响本行业的利润水平、竞争格局以及技术水平。

本行业与下游行业的关联性还体现在本行业对下游行业的影响上，并主要体现在产品、厂商以及技术等几个层面。

在产品层面，下游行业通常对定型的指挥调度通信设备进行大规模、长时间的应用，导致其对该种产品的功能特性以及使用习惯产生一定程度的依赖性。

在厂商层面，由于各领域客户与调度相关的标准体系的制订是一个庞大的系统工程，往往需要各领域主管部门组织各方共同完成。

通过参与相关领域指挥调度通信系统标准体系的制定，相关厂商将获得更多的话语权，有利于获取引导客户需求的能力，从而增强本行业对下游行业的影响力。

在技术层面，本行业的技术水平将直接影响所提供的产品和服务的档次。

本行业内主流厂商通过提供功能更为强大的集成化设备，将直接提升各下游行业客户的技术应用水平、工作效率，提升本行业的价值。