钼矿市场分析.docx
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钼矿市场分析
钼矿市场分析
1．全球钼矿产资源基本情况
1.1钼产业介绍
1.1.1钼的特性及其应用
钼，化学符号为Mo，是一种银白色的可锻金属，主要用于生产低合金钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。
添加钼可以使各类合金钢的强度、韧性、耐热性、耐蚀性和可焊接性大大提高。
尽管钼主要应用于钢铁行业，但由于钼本身具有多种特性，它在其它合金领域及化工领域的应用也不断扩大。
传统的Mo-Co/Al2O3和Mo-Ni/Al2O3是石油精制加氢脱硫的催化剂；二硫化钼润滑剂广泛用于各类机械的润滑；钼酸盐被公认为环境友好型缓蚀剂。
实验证明，钼化合物的毒性较低，这是钼区别在大部分应用领域，钼没有直接替代品。
在强化钢合金应用领域方向，钼可以在一定程度上被钒、铬、铌等替代，但是由于钼过去一直供应充足、价格适宜以及某些不可替代的特性，导致前述替代品并未在相关领域内获得实际应用。
1.1.2钼产品种类
钼以多种形态进行商品交易，包括钼精矿、钼炉料、钼化工产品及钼金属产品等多层次、多种类的产品，其中钼精矿、焙烧钼精矿及钼铁是国际市场交易最活跃的品种，而钼废碎料亦有相当活跃的市场。
全球钼市场一般按照产品类型的不同，可分为钼精矿产品市场、钼炉料产品市场、钼化工产品市场和钼金属产品市场四个层次。
A.钼精矿产品
全球产量领先的钼精矿生产商包括美洲的菲尔普斯道奇公司、智利国营铜公司、肯尼考特公司以及金钼股份和洛阳钼业。
B.钼炉料产品
钼炉料主要用作生产合金钢和不锈钢的添加剂，大约有两成种类的不锈钢中含有钼的成分，而全球不锈钢产量的约10%是含钼不锈钢，其中含钼量约为2-3%。
含钼不锈钢具有抗腐蚀的特性，大多被用于中度腐蚀性环境，例如建筑的外表等。
全球主要的钼炉料厂商包括菲尔普斯道奇公司、莫利迈特公司、肯尼考特公司以及金钼股份和洛阳钼业。
C.钼化工产品
钼化工产品是钼的另一重要消费市场。
钼化工产品中最主要的品种为钼催化剂，就石油冶炼行业来说，钼催化剂可以被广泛地应用于煤油、汽油、循环油、脱沥青油、柴油提炼方面。
钼化工产品的其他应用方向包括润滑剂、油漆、以及其他抗腐蚀性的外层涂料和着色剂等。
D.钼金属产品
钼金属及钼基合金由于其良好的导电性、高温性能以及耐腐蚀性，被广泛地应用于灯泡制造、电子管和集成电路等电子工业、模具制造、高温元件、航空航天工业以及核工业等领域。
1.1.3钼矿的主要工业类型
我国钼矿床不仅规模大,而且类型多。
已探明的矿床包括有斑岩型、斑岩－矽卡岩型、矽卡岩型、脉型、沉积型等各种类型。
斑岩型钼矿床。
该类矿床又称细脉浸染型钼矿床,呈网脉状产在花岗斑岩体内部及其近旁的围岩中。
钼的主要成矿作用明显地晚于岩体的成矿作用,即在主要成矿作用时岩体一般作为容矿岩石存在。
矿床的容矿岩石可以是岩体,如吉林大黑山钼矿,矿化主要赋存于燕山期斜长花岗岩体内,有的矿床容矿岩石既可以是岩体,也包括近旁的围岩,如陕西金堆城钼矿,钼矿化发育于燕山期的斑岩体及其外接触带的黑云母化和角闪岩化的细碧岩内；还有的矿床,其容矿岩石可以是爆破角砾岩筒,如北京大科庄钼矿。
斑岩－矽卡岩型钼矿床。
花岗岩类侵入体形成过程中，由于围岩性质不同，产生不同的接触热变质和接触交代作用，结果铝硅酸盐围岩发育有角岩化，碳酸盐围岩发育了矽卡岩化。
随之而来的成矿热流体活动，导致矿化叠加花岗岩类岩石、角岩化围岩和矽卡岩之上。
典型代表有河南栾川的上房沟、三道庄等矿床。
斑岩型和斑岩－矽卡岩型钼矿在我国占有重要的地位，这二类矿床合计储量占到了全国钼矿总储量的71%。
矽卡岩型钼矿床。
这类矿床主要产于花岗岩类岩体与碳酸盐岩的接触带，以及在外接触带沿层发育。
硫化物的主要成矿作用一般晚于矽卡岩的形成，矽卡岩既可与钼成矿作用有一定的生成联系，而在主要成矿作用时又是作为容矿岩石存在。
矿床中除矽卡岩化外，还经常发育一系列的热液蚀变。
矿体形态多样。
如辽宁锦西杨家杖子钼矿，矿体大部分位于矽卡岩内。
河南卢氏夜长坪、河北涞源大湾等也属于这种类型。
该类矿床在我国居次要地位，其储量占全国总储量的24%。
脉型钼矿床。
这是由产在各种地质体裂隙中的含辉钼矿脉状矿体组成的矿床。
脉旁经常发育有线型蚀变，矿脉可以是较宽的含矿脉体，也可以是细脉状矿石组成的脉带，脉旁蚀变岩经常形成浸染状矿石。
矿脉的主要脉石矿物多种多样，最常见的是石英脉，次为伟晶岩或石英岩脉及硫酸盐脉等。
此类矿床意义不大，在已探明储量中仅占2.2%。
典型矿床有：
浙江青田石坪川、江西大余大龙山、河南嵩县黄水庵等。
沉积型钼矿床。
按其产出地质体的岩石性质不同，可分为砂岩型及黑色（硫质、沥青质）页岩型两类。
该类矿床意义不大，仅占已探明储量的0.68%。
钼矿石的分类：
钼矿石的分类有很多种，大致上分为以下几种：
1.单一钼矿石；
2.铜钼矿石；
3.钨钼矿石；
4.碳质铜钼矿石
1.2全球钼矿产资源储量及分布情况
全球钼资源分布呈现高度的不均衡状态，主要分布在中国以及美洲的科迪勒拉山系。
中国是全球最大的钼资源国，根据美国地质勘探局的统计资料显示，截止2009年，全球钼资源储量达到860万吨，储量基础为1900万吨，中国的钼资源占全球钼资源储量的38.4%以及储量基础的43.7%；美国是世界第二大钼资源国，占全球钼储量及储量基础的分别约31.4%和28.4%。
智利排名第三，其钼的储量几乎全集中在三个世界级特大型铜钼矿床（埃尔特尼恩特、丘基卡马塔和埃尔萨尔瓦多）中，占全球钼储量及储量基础的分别约12.8%和13.2%；加拿大、俄罗斯和亚美尼亚也是钼资源较为丰富的国家。
表1全球五大钼储量国家
国家
钼储量（万吨）
储量基础（万吨）
中国
330
830
美国
270
540
智利
110
250
加拿大
45
91
俄罗斯
24
36
全球总计
860
1900
资料来源：
中华商务网
2.我国钼矿资源简介
我国是全球最大的钼资源国。
据美国地质勘探局统计，2007年全球钼储量为860万吨，储量基础为1900万吨，我国的钼资源占全球钼资源储量的38.4％，储量基础的43.7％。
国土资源部2006年全国钼矿产资源普查表明：
全国查明钼矿山315处，资源储量1094.21万吨，资源储量中基础储量381.0l万吨（其中储量178.17万吨），资源量713.2万吨。
2.1我国钼矿资源的分布
我国钼资源分布广泛，含钼矿石主要为硫化矿，约占钼矿资源的78％，相对集中于河南、陕西、吉林，3省合计占全国查明资源储量的58.04％（基础储量占全国的70.08％）。
其中河南省查明资源储量372.58万吨（基础储量98.44万吨），陕西省查明资源储量108.8万吨（基础储量58.85万吨），吉林省查明资源储量153.66万吨（基础储量109.7l万吨）。
栾川、金堆城、大黑山是世界六个特大型钼矿之一，金属储量在50万吨以上。
图：
各省钼矿所占比
我国钼矿分布就大区来看，中南占全国钼储量的35.7%，居首位。
其次是东北19.5%、西北14.9%、华东13.9%、华北12%，而西南仅占4%。
就各省（区）来看，河南储量最多，占全国钼矿总储量的29.9%，其次陕西占13.6%，吉林占13%。
另外储量较多的省（区）还有：
山东占6.7%、河北占6.6%、江西占4%、辽宁占3.7%、内蒙古占3.6%。
以上8个省（区）合计储量占全国钼矿总保有储量的81.1%，其中前三位的河南、陕西、吉林三省就占56.5%。
表3.14.4和示出了我国主要的钼矿床及其开发利用情况。
另外，2011年7月21日，安徽省地矿局所属313地质队勘查的金寨县关庙乡沙坪沟钼矿勘查报告通过安徽省矿产资源储量评审中心评审，储量达220万吨以上，居亚洲第一，世界第二，潜在资源价值超过6000亿元，这是安徽省目前发现的唯一特大世界级金属矿床，终结大别山安徽境内无大型金属矿的历史。
2010年6月7日，记者从河南省地矿局获悉，局属第三地质调查队在信阳光山县千鹅冲发现一特大钼矿床，钼金属量约60万吨，潜在经济价值超过2000亿元。
2.2我国钼矿资源的特点
我国钼矿探明储量虽多，但其品位与世界主要钼资源国美国和智利相比，显著偏低，多属低品位矿床。
矿区平均品位小于0.1%的低品位矿床，其储量占总储量的65%，其中小于0.05%的占10%。
中等品位（0.1%～0.2%）矿床的储量占总储量的30%，品位较富的（0.2%～0.3%）矿床的储量占总储量的4%，而品位大于0.3%的富矿储量只占总储量的1%。
我国钼矿虽然品位低，但伴生有益组分多，经济价值高。
据统计，钼作为单一矿产的矿床，其储量只占全国总储量的14%。
作为主矿产，还伴生有其他有用组分的矿床，其储量占全国总储量的64%。
与铜、钨、锡等金属共生和伴生的钼储量占全国钼储量的22%。
我国钼矿的第三个特点是规模大，并且多适合于露采。
据统计，储量大于10万t的大型钼矿，其储量占全国总储量的76%，储量在1～10万t的中型矿床，其储量占全国总储量的20%。
适合于露采的钼矿床储量占全国总储量的64%。
大型矿床大多可以露采，而且辉钼矿的颗粒往往比较粗大，属于易采易选型。
就矿石类型来看，在我国已探明的钼矿储量中，以便于利用的硫化钼矿石为主，其储量约占钼矿总保有储量的99%，而不便利用的氧化钼矿石，混合钼矿石及类型不明的钼矿石只占全国总保有储量的1%。
我国钼矿的最后一个特点是，地质工作程度比较高。
经过地质工作达到勘探程度的储量占总保有储量的50.5%，达到详查程度的储量占41.8%，二者合计，详查以上工作程度的储量占到我国钼矿总保有储量的92.3%。
2.3钼金属产业链概述
钼以多种形态进行商品交易，包括钼精矿、钼炉料、钼化工产品及钼金属产品等多层次、多种类的产品。
钼产品从初级到高级的关系如下图所示：
钼矿业权市场：
在矿业权市场上有关钼的探矿权多于采矿权，国家对含钼的矿权设置比较严，市场上有大量的不含钼探矿证，但由于早些年钼价格持续徘徊在高位，矿权持有人都在进行钼的勘探，而且倒卖矿权。
取得非钼采矿权而含钼进行开采的，几乎被福建、浙江的民营企业占据。
受资金限制，矿区勘探程度非常低，地质资料可靠程度也很低。
要收购这样的矿权，首先要符合钼资源整合要求，其次要进行矿权转让变更，最后要对矿区资源进行评估。
确定合理价款。
对于采矿证，为了规避钼资源整合政策的限制和办理采矿证转让的繁杂手续，可以对矿权人公司进行增资扩股直接进入，迅速形成产能，实现利润，有利于企业做大做强。
钢铁市场分析：
钼是钢的合金化元素，其特性主要是提高钢的强度、抗腐蚀性、耐磨性、淬透性、焊接性、耐热性。
钢铁行业钼需求量约占国内总需求量的五分之四，其中合金钢、不锈钢约占据大量份额。
钢铁行业对钼的需求主要以钼铁为主，涉及的品种钢为碳钢、高压锅炉管、油井管、中厚板等。
钼化工市场分析：
十一五期间，化工企业大幅度扩产，矿山企业也向下游氧化钼及钼酸钠产品发展，加上新进入的小企业，产能迅速膨胀，供严重大于求。
国外生产能力的提高减少了对中国出口钼酸铵等产品的依赖，掌握了主导权的外国客户大幅压低还盘价格，使中国企业步履维艰。
钼金属产品市场分析：
钼制品市场行情的都离不开上游原料市场的攀高和回落，只是时间上稍有滞后。
通常钼精矿市场率先发起调整信号，钼化工市场再逐渐做出反应，再传递到钼制品市场，调整幅度一贯没有上游市场明显。
钼深加工产品的出口量逐年增加。
国家产业政策调整是以保护资源为主，实施后出口的重心就由资源性产品向高附加值产品转移，加工贸易取消、出口关税调整、出口配额管理都对钼出口产品格局产生影响，深加工产品比例有所增加。
整合钼产业，整合钼资源，有条件整合下游产品，拉长产业链，保护环境，不断提高企业管控和管理水平，争取企业利益最大化，建设和谐企业。
3.钼产业消费结构及市场分析
3.1消费结构
钼是一种珍贵的稀有高熔点金属，是重要的战略性物资，是生产合金钢、不锈钢、耐热钢和合金铸铁等的重要合金化元素，钼及其合金具有良好的导热性、导电性、低热膨胀系数、耐高温性、耐磨性、耐腐蚀性和化学稳定等特性。
研究钼产业，只有对其下游消费结构进行深入分析，才能剖析其实质内容，据了解，目前西方发达国家钼的消费结构为：
钢铁业75%、钼催化剂8%、金属钼6%、超合金4%，其他钼化工品7%。
据中国有色金属工业协会统计，中国钼的消费比例为：
合金钢占37％；不锈钢占25％；工具钢占7％；铸钢占6％；超合金占3％；金属钼占5％；钼化学品占14％；其他占3％。
金属铝、钼合金和钼的化合物广泛地用于现代技术的很多领域中。
其中最主要的行业所用的产品如下：
（1）钢铁工业，钼主要用作钢的添加剂，有金属钼条、钼铁和钼酸钙。
（2）金属压力加工行业，钼合金顶头是穿制不锈钢管的重要工具，添加铝的模具可用于加工铜、铝的型材。
（3）冶金工业：
使用的钼产品是钼丝、高温钼丝、TZM结构材料、舟皿、坩埚、热电偶套管等。
（4）建材工业：
以钼代铂，用于生产硅酸铝纤维的钼电极棒、流口和生产玻璃纤维的钼电极板。
（5）电光源、电真空行业：
使用钼杆、钼丝、高温钼丝、钼板和钼箔带等。
（6）核工业：
钼用作核反应堆的结构材料，如隔热屏等。
（7）化工、纺织工业，钼酸盐还原生成钼蓝，可以作丝、毛、棉织物及毛皮的染料，在染料和清漆生产中使用钼酸钠。
（8）机械工业，使用的钼产品是喷镀钼粉和喷镀钼丝、二硫化钼和二硒化钼等。
（9）农业，钼酸铵用于生产化肥。
微量的钼可刺激植物生长，尤其对豆科植物的作用更为显著。
3.2市场规模分析
3.2.1企业数量
3.2.2企业规模
3.2.3从业人员数量
3.2.4近期投产及未来可能投产的钼矿山
我国原有百万吨钼矿仅栾川钼矿、大黑山钼矿、金堆城钼矿，分别为206万吨、109万吨和98万吨。
但近几年我国勘探队先后在内蒙古兴和县、安徽金寨县沙坪沟、新疆哈密、海南发现大型钼矿，钼储量激增的同时，未来供给端的压力不容忽视。
序号
名称
资源量及品位
所处阶段
采选规模
预计投产时间
1
广东封开县园珠山铜钼矿
金属量25万吨
矿山建设
3.5万吨/天，1155万吨/年
2014
2
伊春鹿鸣钼矿
金属量75万吨，平均品位0.09%
矿山建设
1500万吨/年
2013年底
3
哈密市东戈壁钼矿
金属量50.8万吨，平均品位0.115%
矿山建设
—
—
4
信阳光山县千鹅冲
金属量50.7万吨，平均品位约为0.07%
矿山建设前期准备阶段
—
—
5
金寨沙坪沟钼矿
金属量200万吨，平均品位0.157%
矿山建设前期准备阶段
—
—
6
乌兰察布市兴和县曹四夭钼矿
金属量约176万吨，平均品位0.08%
勘查
—
—
钼金属量合计577.5万吨
国外可能投产的矿山
序号
公司
项目名称
规模（万吨，金属量）
1
美国Freeport铜金公司
Climax
1.36
2
加拿大ThompsonCreek公司
Davidson
0.2
3
力拓RIOTion
BinghamCanyon
1.36
4
加拿大TeckCominco
QuebradaBlanca
0.51
5
RioBlanca
0.22
6
智利CodeLco公司
Escondida
0.36
7
LosBronces
0.29
8
加拿大CrestonMoly
Creston
1
9
加拿大Quadra公司
Malmjberg
0.86
10
加拿大Adanac
RubyCreek
0.59
11
澳大利亚MolyMines公司
SpinifexRidge
0.45
12
墨西哥集团南方铜业公司
Magistral
0.26
13
加拿大IncaPacific资源公司
Magistral
0.25
14
加拿大RocaMines公司
Maxmoly
0.14
合计
7.85
3.2.5钼行业供需趋势展望及价格预测
从需求层面看，中国的经济结构转型、发展战略新兴产业以及实施的钼行业政策无疑将会拉动对钼的需求；
从供给方面来看，近几年中国发现了诸多特大型、大型钼矿，未来几年内将显著增加市场的钼供给能力；加上国外的一些钼矿山的逐步投产，中国出口钼产品量的降低，对未来钼市场价格形成较大的压力。
从钼成本方面看，随着国内人工、能源等生产要素价格的升高，无疑将会加大钼的生产成本，从而促使钼未来价格上涨。
综合判断，如果未来五年全球钼市场需求不能快速增长，考虑到未来的新增产能，全球钼市场恐将持续供大于求局面，未来钼价会有所上升，但上涨的空间将不会太大。
虽然从2004-2012年中国钼需求年均年均复合增长率近20%，但依然是供给大于需求。
另外，随着中国大型低成本钼矿山的投产，供给能力将会显著提高，中小钼矿山恐将难以盈利。
3.3供求关系特点
3.3.1钼供给情况
全球及中国钼产量情况（金属量，单位：
万吨）
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013E
全球钼产量
17.9
18.9
19.2
21.3
22.8
21.2
22.5
23.6
24.03
23.2
中国钼产量
5.3
3.6
4.7
6.6
8.2
7.3
8
8.7
9.4
9.6
2012年全球钼金属产量达到24.03万吨，中国在全球钼产量中占有举足轻重的地位，产量占全球的39%。
2004-2012年全球钼产量年均增长率为3.7%，中国钼产量年均增长率分别为7.4%。
国内主要钼生产企业储量、产量（数据来源：
公司年报）
储量（万吨）
品位
2012产量（万吨）
金钼股份
148
0.099%
1.7
洛阳钼业
112
0.10%
3.2
大黑山钼业
109
0.07%
龙宇钼业
46
0.08%
新华龙钼业
3.9
两大公司产量
4.9
国内总产量
9.4
两大公司产量比例
51.6%
全球十大钼供应商产量情况
从国内钼生产企业拥有的资源量与产量来看，中国钼行业产业集中度高，国内优势资源被大型企业掌控。
从全球十大钼生产商的产量来看，十大供应商供应了全球60%以上的钼产品，全球钼行业资源垄断力量强。
钼精矿生产成本
伴生矿与原生矿占比
数据来源：
CRU、安泰科、公司公告
伴生钼矿在全球储量中占比32%，但是由于其成本低，70%以上的产量来自伴生钼矿。
不过随着需求的增长，伴生钼矿的占比有下降的趋势，从而对钼价有一定的支撑作用。
3.3.2钼需求情况
钼金属一次消费主要用于钢铁，二次消费主要用于能源、基建、交运、航天军工等领域，且在核能、光伏、LCD、传感器、军工材料等新兴领域有广阔应用空间。
数据来源：
CRU、国际钼业协会
全球及中国钼消费情况（金属量，单位：
万吨）
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013E
全球钼消费量
17.6
18.6
19.8
21.3
21.3
18.6
21.5
23.7
23.63
23.1
中国表观消费量
1.9
2.3
2.7
4
6
10
7.7
7.9
8.1
9
2012年全球钼金属消费量23.63万吨，中国在全球消费量中占有举足轻重的地位，消费量占全球的34%。
2004-2012年全球钼消费量年均增长率3.75%，中国钼消费量年均增长率为19.9%。
特钢比重
吨钢含钼量
中国粗钢产量全球第一，特高比重偏低，未来结构转型升级大势所趋，特钢比重提升，产品高端化，将加大对钼的需求。
1、十二五新材料规划提供政策助力，拉动需求
2012年2月，工信部正式公布《新材料产业“十二五”发展规划》（以下简称“规划”），其中，将特种金属功能材料作为首要发展重点，而钼金属制品即为特种金属功能材料中稀有金属材料的重要分支。
2、新兴产业的需求拉动将为钼金属开辟新的发展空间
钼金属的应用领域广泛，是电子元件、新能源汽车、航空航天、核工业、高端金属深加工等新兴产业不可或缺的基础材料，在中国结构转型升级的背景下，以上新兴产业的快速发展将为钼金属开辟新的发展空间。
3.4成本及利润情况
3.5钼矿的主要选矿工艺
钼矿的选矿方法主要是浮选法，回收的钼矿物是辉钼矿。
有时为了提高钼精矿质量、去除杂质、将钼精矿再进行化学选矿外理。
钼矿的破碎一般都采用三段一闭路流程，破碎最终产品粒度为12～15毫米。
磨矿通常用球磨机或棒磨-球磨流程。
亨德森是唯一采用半自磨流程的。
浮选采用优先浮选法。
粗选产出钼粗精矿，粗扫选尾矿回收伴生矿物或丢弃。
钼粗精矿采用两、三段再磨，四，五次精选获得最终钼精矿。
钼矿的浮选药剂以非极性油类作捕收剂，同时添加起泡剂。
美国和加拿大用表面活性剂辛太克斯（Syntex）作油类乳化剂。
根据矿石性质，用石灰作调整剂，水玻璃作脉石抑制剂，有时加氰化物或硫化物抑制其他重金属矿物。
3.6.1我国钼精矿质量标准（GB3200-82）
3.6.2我国三氧化钼（MoO3）质量标准
3.6.3钼矿选矿主要技术经济指标
3.6.4钼矿的主要选矿工艺
3.6.5钼矿选矿设备与流程
3.6.6钼精矿质量标准
等级
Mo
SiO2
As
Sn
P
Cu
Pb
Cao
特级一类
51
7.0
0.05
0.04
0.03
0.2
0.30
2.8
特级二类
51
8.5
0.03
0.02
0.02
0.2
0.15
1.4
特级三类
51
5.0
0.10
0.10
0.05
0.5
0.60
1.5
一级一类
47
9.0
0.07
0.07
0.05
0.3
0.40
3.0
一级二类
47
11.0
0.05
0.05
0.03
0.3
0.20
2.0
一级三类
47
6.0
0.20
0.15
0.10
1.0
1.50
1.5
二级一类
45
12.0
0.07
0.07
0.07
0.3
0.50
3.0
二级二类
45
13.0
0.06
0.06
0.04
0.3
0.30
2.0
二级三类
45
6.0
0.25
0.15
0.15
1.5
1.50
2.0
4.政策情况
4.1国家政策
4.1.1钼产业政策
时间
政策法规
制定部门
主要政策
2006年
关于发布实施限制用地项目目录（2006）禁止用地项目目录（2006年）的通知》
国土资源部
国家发改委
禁止或限制钨钼行业新建项目的土地审批
2007年
《外商投资产业指导目录》（2007年修订版）
国家发改委
商务部
禁止外商投资钨、钼等矿产的勘探、冶炼、分离等产业
2009年10月
《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》
国土资源部等
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