土砂石开采行业深度分析报告.docx

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土砂石开采行业深度分析报告

2016年土砂石开采行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，非金属矿采选业累计投资额为1751.4亿元，同比增长4.7%，增速比2015年1-9月上升0.8个百分点，较上年同期下降了4.6个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为0.4%。

表12015年2月-2015年10月非金属矿采选业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

1751.4

4.7

0.4

2015年1-9月

1530.5

3.9

0.4

2015年1-8月

1337.5

4.0

0.4

2015年1-7月

1131.0

6.6

0.4

2015年1-6月

926.2

5.4

0.4

2015年1-5月

631.4

3.4

0.4

2015年1-4月

430.9

6.7

0.4

2015年1-3月

269.4

9.3

0.4

2015年1-2月

106.2

3.6

0.3

图12014年2月-2015年10月非金属矿采选业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，非金属矿采选业工业增加值同比增长5.2%，增速比上月下滑1.4个百分点，较上年同期下降2.9个百分点。

1-10月，非金属矿采选业累计工业增加值同比增长7.3%，增速比2015年1-9月下滑0.3个百分点，较上年同期下降0.4个百分点。

图22014年2月-2015年10月非金属矿采选业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月非金属矿采选业工业增加值累计同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

2.2.出口情况

2015年1-10月，土砂石开采业出口交货值为5.84亿元，同比上升11.45%，增速比2015年1-9月下降4.04个百分点，上年同期为下降27.45%。

图42014年2月-2015年10月土砂石开采业出口交货值同比

单月看，2015年10月，粘土及其他耐火矿物的出口量为39.0万吨，环比下降33.9%；同比下降13.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点，上年同期为增长18.4%。

表2土砂石开采业各产品单月出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

粘土及其他耐火矿物（万吨）

39.0

59.0

45.0

表3土砂石开采业各产品单月出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

粘土及其他耐火矿物（%）

-13.3

-13.2

18.4

图52014年1月-2015年10月土砂石开采业各产品单月出口量同比

2015年10月，粘土及其他耐火矿物的出口额为9221.0万美元，环比下降22.2%；同比下降9.1%，降幅比上月缩小7.4个百分点，上年同期为增长12.4%。

表4土砂石开采业各产品单月出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

粘土及其他耐火矿物（万美元）

9221.0

11851.2

10141.4

表5土砂石开采业各产品单月出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

粘土及其他耐火矿物（%）

-9.1

-16.5

12.4

图62014年1月-2015年10月土砂石开采业各产品单月出口额同比

2015年1-10月，粘土及其他耐火矿物的累计出口量为536.0万吨，同比上升1.1%，增速比2015年1-9月下降1.3个百分点，较上年同期回落2.2个百分点。

表6土砂石开采业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

粘土及其他耐火矿物（%）

1.1

2.5

3.3

图72014年1月-2015年10月土砂石开采业各产品累计出口量同比

2015年1-10月，粘土及其他耐火矿物的累计出口额为105942.3万美元，同比下降6.6%，降幅比2015年1-9月扩大0.2个百分点，上年同期为增长11.6%。

表7土砂石开采业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

粘土及其他耐火矿物（%）

-6.6

-6.4

11.6

图82014年1月-2015年10月土砂石开采业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，土砂石开采业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为1704.52亿元，同比增长10.84%，增速比上月下降0.27个百分点，比上年同期回落了20.50个百分点。

2015年10月末，土砂石开采业企业家数为2763家，环比增长0.88%，同比增长4.90%。

表82015年2月-2015年10月土砂石开采业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

1704.52

10.84

2015年1-9月

1663.73

11.11

2015年1-8月

1616.71

10.89

2015年1-7月

1582.40

12.90

2015年1-6月

1530.14

12.80

2015年1-5月

1494.94

13.11

2015年1-4月

1481.11

14.66

2015年1-3月

1428.47

12.00

2015年1-2月

1417.24

11.45

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，土砂石开采业主营业务收入累计为3086.79亿元，同比增长7.94%，增速比2015年1-9月下降0.54个百分点，较上年同期下降2.28个百分点。

2015年1-10月，土砂石开采业主营业务成本累计为2571.45亿元，同比上升8.46%，增速比2015年1-9月下降0.61个百分点，较上年同期回落2.30个百分点。

表92015年2月-2015年10月土砂石开采业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

3086.79

7.94

2571.45

8.46

2015年1-9月

2726.92

8.47

2275.06

9.07

2015年1-8月

2365.64

8.00

1972.71

8.63

2015年1-7月

2035.02

6.65

1696.74

7.29

2015年1-6月

1707.27

6.80

1423.83

7.51

2015年1-5月

1353.34

7.16

1123.83

7.66

2015年1-4月

1053.58

6.65

874.16

7.34

2015年1-3月

768.57

6.37

636.07

7.01

2015年1-2月

476.70

7.67

390.41

8.44

2015年1-10月，土砂石开采业管理，销售，财务费用合计累计为239.85亿元，同比增长13.64%，增速比2015年1-9月下降0.13个百分点，较上年同期下降2.94个百分点。

其中，管理费用最大，累计为109.29亿元，同比增长15.26%，增速比2015年1-9月提高0.18个百分点，较上年同期下降0.82个百分点。

表102015年2月-2015年10月土砂石开采业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

105.26

13.10

109.29

15.26

2015年1-9月

93.46

13.39

96.47

15.08

2015年1-8月

81.62

13.34

83.92

14.95

2015年1-7月

70.42

12.40

72.29

13.24

2015年1-6月

59.18

10.51

60.37

12.41

2015年1-5月

47.94

11.38

49.08

13.37

2015年1-4月

37.43

11.41

38.53

11.96

2015年1-3月

27.47

10.56

27.90

9.82

2015年1-2月

17.41

12.93

17.84

13.04

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

25.30

9.17

239.85

13.64

2015年1-9月

22.60

9.99

212.54

13.77

2015年1-8月

19.81

9.67

185.35

13.66

2015年1-7月

17.40

9.12

160.12

12.41

2015年1-6月

14.50

7.65

134.06

11.04

2015年1-5月

11.50

6.91

108.52

11.77

2015年1-4月

9.08

7.03

85.04

11.17

2015年1-3月

6.69

6.54

62.06

9.78

2015年1-2月

4.31

11.11

39.56

12.78

图92015年1-10月土砂石开采业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，土砂石开采业利润总额累计为229.15亿元，同比上升7.48%，增速比2015年1-9月提高0.00个百分点，较上年同期回落4.71个百分点。

表112015年2月-2015年10月土砂石开采业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

229.15

7.48

2015年1-9月

199.06

7.48

2015年1-8月

172.15

7.20

2015年1-7月

147.44

6.52

2015年1-6月

122.04

5.45

2015年1-5月

97.42

5.29

2015年1-4月

76.19

3.62

2015年1-3月

56.34

4.19

2015年1-2月

37.71

9.86

2015年1-10月，土砂石开采业获利面为93.16%，比2015年1-9月提高0.50个百分点，比上年同期回落0.69个百分点；亏损面为6.84%。

表122015年2月-2015年10月土砂石开采业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

2574

93.16

189

6.84

2015年9月

2538

92.66

201

7.34

2015年8月

2521

92.65

200

7.35

2015年7月

2509

92.72

197

7.28

2015年6月

2497

92.62

199

7.38

2015年5月

2472

92.00

215

8.00

2015年4月

2454

91.36

232

8.64

2015年3月

2432

90.61

252

9.39

2015年2月

2457

89.54

287

10.46

图102015年1-10月土砂石开采业盈亏比例

2015年1-10月，土砂石开采业盈利企业的获利总额累计为235.17亿元，同比增长7.94%，增速比2015年1-9月下降0.11个百分点，较上年同期下降4.38个百分点；亏损企业的亏损总额累计为6.02亿元，同比增长28.93%，增速比2015年1-9月下降4.46个百分点，较上年同期提高10.32个百分点，亏损深度为2.63%，较2015年1-9月回落0.18个百分点，比上年同期提高0.44个百分点。

表132015年2月-2015年10月土砂石开采业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

235.17

7.94

6.02

28.93

2015年1-9月

204.66

8.05

5.60

33.39

2015年1-8月

177.19

7.68

5.04

27.14

2015年1-7月

152.29

7.17

4.85

31.72

2015年1-6月

126.65

6.37

4.62

38.17

2015年1-5月

101.39

5.76

3.97

18.90

2015年1-4月

79.93

4.57

3.74

28.60

2015年1-3月

59.17

4.69

2.83

15.75

2015年1-2月

39.71

10.67

2.00

28.60

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，土砂石开采业销售利润率为7.42%，较2015年1-9月提高0.12个百分点，比上年同期下降0.04个百分点。

总资产报酬率为14.94%，比上年同期回落1.19个百分点。

表142015年2月-2015年10月土砂石开采业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

7.42

14.94

15.23

2015年1-9月

7.30

13.16

15.11

2015年1-8月

7.28

11.54

15.14

2015年1-7月

7.25

9.98

15.15

2015年1-6月

7.15

8.41

15.15

2015年1-5月

7.20

6.80

15.49

2015年1-4月

7.23

5.37

15.57

2015年1-3月

7.33

4.04

15.78

2015年1-2月

7.91

2.71

16.58

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

16.69

8.02

2015年1-9月

16.57

7.88

2015年1-8月

16.61

7.85

2015年1-7月

16.62

7.81

2015年1-6月

16.60

7.71

2015年1-5月

16.96

7.78

2015年1-4月

17.03

7.82

2015年1-3月

17.24

7.94

2015年1-2月

18.10

8.62

偿债能力方面，2015年1-10月，土砂石开采业资产负债率为42.16%，较2015年1-9月回落0.30个百分点，比上年同期提高1.98个百分点。

利息保障倍数为15.11倍，较2015年1-9月提高0.29倍，比上年同期提高0.09倍。

表152015年2月-2015年10月土砂石开采业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

42.16

72.88

15.11

2015年1-9月

42.46

73.80

14.82

2015年1-8月

42.99

75.40

14.98

2015年1-7月

43.29

76.35

15.23

2015年1-6月

43.54

77.12

14.87

2015年1-5月

43.37

76.58

14.54

2015年1-4月

43.64

77.42

13.48

2015年1-3月

43.58

77.24

13.45

2015年1-2月

42.83

74.92

13.97

营运能力方面，2015年1-10月，土砂石开采业应收账款周转率为21.22次，比上年同期回落1.85次。

存货周转率为23.59次，比上年同期下降1.98次。

流动资产周转率为4.57次，同比回落0.28次。

表162015年2月-2015年10月土砂石开采业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

21.22

23.59

3.24

2015年1-9月

19.18

21.11

2.94

2015年1-8月

16.87

18.55

2.64

2015年1-7月

14.69

16.11

2.36

2015年1-6月

12.54

13.83

2.05

2015年1-5月

10.07

11.07

1.66

2015年1-4月

7.78

8.75

1.32

2015年1-3月

5.92

6.46

0.99

2015年1-2月

3.69

4.00

0.60

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

4.57

1.88

2015年1-9月

4.15

1.68

2015年1-8月

3.69

1.48

2015年1-7月

3.23

1.29

2015年1-6月

2.80

1.10

2015年1-5月

2.29

0.88

2015年1-4月

1.82

0.69

2015年1-3月

1.39

0.51

2015年1-2月

0.87

0.32

成长能力方面，2015年1-10月，土砂石开采业主营业务收入增长率为7.94%，较2015年1-9月回落0.53个百分点，比上年同期回落2.28个百分点。

利润总额增长率为7.48%，与2015年1-9月持平，比上年同期下降4.71个百分点。

表172015年2月-2015年10月土砂石开采业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

7.94

7.48

10.84

2015年1-9月

8.47

7.48

11.11

2015年1-8月

8.00

7.20

10.89

2015年1-7月

6.65

6.52

12.90

2015年1-6月

6.80

5.45

12.80

2015年1-5月

7.16

5.29

13.11

2015年1-4月

6.65

3.62

14.66

2015年1-3月

6.37

4.19

12.00

2015年1-2月

7.67

9.86

11.45

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

107.17

2015年1-9月

106.89

2015年1-8月

106.24

2015年1-7月

108.78

2015年1-6月

107.21

2015年1-5月

107.35

2015年1-4月

109.35

2015年1-3月

107.93

2015年1-2月

104.99