采购管理操作手册.doc

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南京奥特电气操作手册采购管理

采购管理

操作手册

　　目　录

一、进入系统 3

一、采购总体流程 5

二、采购请购单下达 5

四、采购订单下达 7

五、采购发票录入 12

一、进入系统

1．如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选

择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标

图1

2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者

名称。

【服务器地址：

192.168.0.248】

3．输入操作员帐号以及密码。

如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、采购总体流程

说明：

流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。

二、请购单

采购请购单下达

1）采购请购单下达

适用业务：

当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：

“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单”

功能界面及操作步骤：

2）界面功能说明

本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。

3）增加：

打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。

填写请购部门、商品、数量、需求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：

原则上，请购单审核完成后，不允许再修改，如果需要补申请，则重新填制一张请购单。

根据MRP计算后请购单生成

1）MRP数据分析

如下图，MRP计划生成的102采购建议。

行号1需求跟踪方式为空的，是安全库存产生的需求，行号2是根据销售订单号000000001产生的需求。

2）相关请购单建立，请购单参照采购计划生成，如下图打开

3）弹出的过滤界面可以根据一下查询方式来获取数据

如选择销售订单号，则安全库存产生的20个需求就不会过滤出来

若选择无来源，则只产生安全库存的需求，如下图

4）若需求跟踪方式为空，则所有需求都会列出来，如下图：

5）根据需求，选择需要申购的数据即可完成根据MRP生成请购操作。

四、采购订单下达

1）采购订单下达

适用业务：

当采购人员根据采购请购单采购，并跟供应商签订采购合同后，在u8系统中录入采购订单。

功能路径：

“供应链”-“采购管理”-“采购订货”-“采购订单”

功能界面及操作步骤：

图1.1

2）界面功能说明

本界面提供新增、修改、审核、弃审、变更、删除、输出、打印等基本功能。

3）增加：

打开界面后，单击“增加”下拉选择请购单，如下图。

点“确定”，如下图：

点确定后，如下：

5）修改：

是指对已保存、审核的采购订单进行修改。

打开一张要修改的采购订单，如下图。

对于一张已经审核的采购订单要进行修改，先单击“弃审”按钮，出现如图２所示“单据弃审成功”，单击“确定”按钮，然后再单击“修改”按钮进行修改；对于一张已经保存但没有审核的采购订单要进行修改，直接单击“修改”按钮进行修改。

修改后的采购订单需再次保存和审核。

图1

图２

6）变更：

指已审核的采购，因为该采购订单已发生过下游单据（采购订单里的商品已入库），所以采购订单不能弃审，这时可以点采购订单上的变更，然后可以修改采购订单信息（采购订单修改的数量要大于等于已入库的数量），修改完成后，点保存、审核。

如下图：

7）删除：

是指对已保存、未审核的采购订单进行删除。

打开一张要删除的采购订单，如图3。

单击“删除”按钮，出现如图４所示“确实要删除该张单据吗”窗口，单击“是”就可以删除该张单据，单击“否”则不删除该张单据。

图４

说明：

已审核的单据不能删除。

必须先弃审。

五、采购发票录入

适用业务：

采购发票专用发票和普通发票录入

功能路径：

供应链—采购管理—采购发票—专用/普通采购发票”打开，如下图；

注意事项：

发票分为专用发票和普通发票，扣税类型不同，请注意录入

操作步骤

1）增加：

打开界面后，单击“增加”下面的小黑三角，选择采购入库单，如下图。

然后系统弹出如下过滤界面

2）在该窗口中添加过滤条件后单击“确定”按钮，出现“拷贝并执行”窗口，如下图，在窗口选择相应的入库单后单击“确定”按钮，就可以把选中的入库单拷贝到专用/普通发票中；

选中需要开票的采购入库单

系统默认将选中的采购入库单表体所有记录全部生成采购发票，这里可以选择，如果有本次不需要开票的记录，则可以勾选掉

选择完成后，点确定，选择的记录将自动写入到采购发票中。

3）填写发票号、发票日期、等内容，核对金额、税额与手工发票是否一致，最后进行保存，审核无误后点复核、结算。

如下图；

注意事项：

l发票被结算和审核后，单据头上会打上标记的“已结算”和“已审核”；

4）修改：

是指对已保存发票进行修改。

打开一张未审核未结算的要修改的发票，如下图，单击“修改”按钮直接进行修改；

5）删除：

是指对已保存而未审核未结算的发票进行删除。

打开一张要删除的发票，如图。

单击“删除”按钮，出现如图所示“确实要删除该张单据吗”窗口，单击“是”就可以删除该张单据，单击“否”则不删除该张单据。

对于已结算已审核的采购发票，需要先取消结算再取消审核才能删除和修改，取消结算操作如下：

在结算列表中，双击结算单列表，系统弹出如下图：

点查询，在过滤界面输入发票号，如下：

然后点确定。

如下：

勾选最上面的选择框，然后删除。

这样就可以删除发票的结算了。

注意：

只是删除发票的结算状态，此操作不会删除发票。

然后再到采购发票中，这时该采购发票上就没有已结算的标志，然后在发票弃复，再点修改就可以修改发票，发票修改成功并保存后，要再次点击发票表头上的复核及结算按钮。

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