中国1年内消费的面粉总量.docx

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中国1年内消费的面粉总量

中国一年内消费的面粉总量

目前全国平均小麦消费量在1.15亿吨左右。

中国是世界上最大的小麦生产国、消费国，近年来中国小麦产量约90%加工成面粉。

2009年我国小麦产量11495万吨，2010年上半年小麦产量超过2009年同期，实现连续七年增产，保持继续增加势头。

面粉是一种由小麦磨成的粉末。

按面粉中蛋白质含量的多少，可以分为高筋面粉、中筋面粉、低筋面粉及无筋面粉。

面粉（小麦粉）是中国北方大部分地区的主食。

面粉作为人们基础食品的核心组成，被不断应用在挂面、馒头、水饺、面包、方便面和众多食品中。

我国的面粉行业自市场化以来，由于民营、外资、合资、股份制等多种经济成分的进入,以及国有面粉企业的改制，依靠企业自身的力量在愈来愈激烈的市场竞争中逐步发展壮大并完善起来，目前已进入到发展速度加快时期。

2009年我国面粉产量达8695万吨，同比增长9.55%，截止2010年6月底，我国面粉产量超过4505万吨，同比增长17.43%。

  面粉消费用户可以分为工业食品企业、非工业食品企业、伙食团体、居民家庭四大类。

第一类用户大都采用专用面粉，第二类和第三类用户采用专用面粉的比例逐年增大，尤其是非工业食品企业占城市市场消费总量的一半以上，专用面粉市场潜力巨大。

2010年:

76451千吨,2011年:

78130千吨,2012年79743千吨

《2012-2016年中国小麦粉（面粉）市场研究及未来发展趋势报告》

地区

小麦粉（吨）

12月产量

1-12月止累计

12月同比增长（%）

累计同比增长（%）

全国

12,653,752

132,045,792

-2.91

4.17

北京

98,356

718,697

26.72

38.73

天津

33,352

390,315

2.04

15.59

河北

922,340

8,929,573

-8.76

1.28

山西

27,660

273,636

-15.6

1.12

内蒙古

74,238

960,689

-6.34

-12.43

辽宁

59,719

427,809

95.95

46.85

吉林

2,277

19,758

222.52

53.88

黑龙江

74,769

711,684

-17.09

1.42

上海

14,771

154,752

-26.35

-10.23

江苏

807,682

9,677,490

6.76

7.76

浙江

52,299

567,928

-4.4

-3.36

安徽

1,610,716

13,699,041

-4.08

3.16

福建

104,257

1,245,348

1.21

7.86

山东

1,906,758

24,015,222

-6.39

-1.3

河南

5,203,771

52,437,934

0.55

7.81

湖北

356,957

3,892,595

-33.39

-7.56

湖南

17,225

243,120

-18.39

-1.03

广东

249,942

2,570,874

18.91

11.26

广西

24,665

288,062

5.72

15.11

海南

753

5,486

66.59

-7.85

重庆

11,196

93,187

36.65

28.27

四川

170,158

2,112,765

-19

-6.51

贵州

2,639

33,465

27.8

60.37

云南

6,355

78,115

-23.43

1.62

西藏

3,001

22,273

100.07

106.5

陕西

500,152

5,232,502

-0.97

12.54

甘肃

123,685

1,393,292

-22.4

-17.62

青海

9,713

79,208

25.22

5.3

宁夏

72,046

490,538

69.87

29.84

新疆

112,302

1,280,433

-3.66

-2.26

预计2012年面粉消费总量7974.3万吨，较上年增长2.06%。

其中，食物消费7412万吨，较上年增长0.51%；饲料消费总量493.6万吨，较上年增长32%。

表2 中国粮食的生产与供需平衡表（2013,11

单位：

万吨

年度

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

面积（千公顷）

109,876

110,573

111,205

111,952

产量

545,658

571,210

589,583

601,937

单产（Kg/Ha）

4,966

5,166

5,302

5,377

主粮产量

488,234

511,297

530,881

536,128

大麦

1,968

2,073

2,176

1,897

其他

55,456

57,840

56,526

63,912

期初（4/30）

22,636

21,867

21,988

24,081

产量

54,566

57,121

58,958

60,194

国内供给

77,202

78,988

80,946

84,275

进口

537

965

1,418

1,489

总供给

77,739

79,953

82,364

85,763

口粮消费

28,049

28,723

29,222

29,788

农村家庭

11,916

11,128

10,536

9,955

城镇家庭

7,790

8,055

8,814

9,330

在外消费

8,342

9,540

9,871

10,503

工业消费

7,155

7,651

8,001

8,985

    深加工消费

3,103

3,433

3,675

4,227

  酿造消费

4,051

4,218

4,326

4,759

饲料产量

23,224

24,402

24,105

24,466

    粮食副产品

6,041

6,369

6,456

6,539

饲料净消费

17,183

18,032

17,649

17,927

种子

1,311

1,307

1,294

1,268

损失

2,099

2,159

2,059

2,144

国内总消费

55,796

57,872

58,225

60,113

出口

75

93

58

100

总消费

55,872

57,966

58,283

60,213

期末库存（5/1）

21,867

21,988

24,081

25,551

安全系数（%）

39.19

37.99

41.36

42.50

小麦期末

5,137

3,941

4,171

4,151

安全系数

43.94

29.90

34.22

33.99

玉米期末

3,457

5,166

6,490

7,728

安全系数

19.62

28.64

33.10

37.82

水稻期末

8,231

8,748

8,733

8,873

安全系数

42.32

44.35

42.08

42.85

大麦期末

62.68

126.86

80.22

102.23

安全系数

14.93

32.97

17.30

21.89

2014年，我国面粉加工企业有6061家，亏损企业242家，企业亏损总额13.19亿元。

2014年，我国面粉产量为1.41亿吨，同2013年相比增长了6.9%。

2014年，面粉行业产能过剩问题突出，效益整体较差成为了面粉行业最为突出的问题，特别是一些中小型面粉加工企业，由于资金不足、销路不顺等问题濒临倒闭。

国内经济增速放缓、加工行业产能过剩以及终端需求乏力，面粉加工行业企业的经营难度较大，国内小麦市场价格的明显下跌使得其对面粉市场价格的支撑作用减弱，面粉市场行情未有明显下跌更多的是源于麸皮市场价格的大幅下跌，面粉加工企业“两头”挤压格局并未改观，面粉加工企业整体处于亏损格局。

当下具备生产专用粉能力的小麦加工企业，普遍存在产能不足或滞后现象，市场上的专用粉供不应求。

面粉加工行业正逐渐由原来的生产型向销售型、服务型、研发型转变。

面对当前面粉行业现状，企业应尽可能避免单一的大规模生产和盲目的多元化发展，发展专用面粉产品，同时做到节能、降耗来增加效益。

针对中小企业发展困境，国家应依据其实力给予一定政策和资金上的扶持，必要时引导大型面粉企业对小企业进行兼并重组，或引导企业间进行强强联合。

未来面粉行业将不断走向行业整合。

面粉加工企业走“市场细分、产品差异化”路线仍然可行。

 近期国内面粉市场表现仍显疲态。

据统计，全国各地面粉加工企业的开机率均处在50%以下的较低水平，使得面粉的市场供应量也相对较低，而在多数地区高温天气的影响下，其价格同样也是处于相对较低的水平。

不过，进入8月下旬，随着天气转凉，以及为中秋、国庆“双节”提前备货，国内面粉需求有所好转，面粉价格或将呈现稳中趋强的走势。

预计以下几点因素将使得未来的面粉市场迎来较为明显的转机。

　　一是天气逐渐转凉，面粉需求增加。

前期华北、黄淮地区的连续高温天气使得当地面粉以及面粉类衍生产品的消费受到了明显抑制。

由于面粉高温存放成本较高，大部分面粉企业均不敢大量囤库。

面粉厂或是降价销售，或是停机限产。

不过，据笔者了解，近期国内的天气尤其是华北、黄淮一带将再次迎来较为集中的降水，高温天气的地区也将因此迎来较大幅度的降温，而且立秋之后天气已经逐渐转凉，之前的高温天气对于面粉市场消费的不利影响也将因此得到明显改善。

后面下游市场备货量也将有所增加。

　　二是开学季的临近，面粉刚需增加。

按照以往经验来说，随着开学季的不断临近，未来中高校集中开学对于面粉是会有着一定的刚性需求，这势必会对面粉市场整体需求产生利好影响，为面粉价格上涨提供较为有力的支撑。

特别是在一些大学较为集中的省市地区，由于学生人数庞大，这种刚需支撑将会显得更加明显。

　　三是节日消费促进，面粉用量增加。

除了开学季可以对面粉需求产生一定的支撑作用，马上迎来的9~10月份的节日消费支撑也将刺激面粉的走货量增加以及走货速度加快。

包括9月3日~5日的阅兵小长假以及中秋、国庆的长假都将会对面粉市场的终端需求提供较为明显的利好影响。

其中中秋节的月饼备货是面粉需求的强有力支持。

所以基本是每年的这段时间面粉价格都将有所上行。

　　综上所诉，虽然目前国内面粉市场仍处于一个较为低迷的状态，但三大利好因素将会促使未来面粉市场迎来转机。

市场需求将进入季节性旺季，大部分面粉企业认为，后市面粉价格会有一定的上涨空间。

另外，除了上述三点以外，面粉厂近期采取压价收麦策略，其压低的价位已经无法符合大部分贸易商及农户的心理预期，因此后期上量很难维持正常开机消耗，使得在原料成本上难以再获得更多的利润空间，这样在麸皮等副产品行情难有起色的情况下，大部分面粉企业或将提高面粉出厂价格来维持正常生产。

2015年中国面粉十大品牌排行榜

五得利

（始建于1989年,中国制造500强,最具市场竞争力品牌之一,农业产业化国家重点龙头企业,五得利面粉集团有限公司）

香雪

（中粮集团旗下,曾获中国名牌,辽宁省著名商标,辽宁省名牌产品,农业产业化重点龙头企业,沈阳香雪面粉股份有限公司）

古船

（曾获中国名牌,北京著名商标,北京名牌,集面粉/食品生产/研发/贸易/服务为一体的大型企业,北京古船食品有限公司）

河套

（始于1958年,国家级高新技术企业,中华老字号,内蒙古著名商标,内蒙古恒丰食品工业（集团）股份有限公司）

利生

（曾获中国名牌,山东省著名商标,山东名牌,山东省农业产业化重点龙头企业,十大面粉品牌,山东利生食品集团有限公司）

金像

（始创于上世纪30年代新加坡,国际知名品牌,面粉十大品牌,大型上市集团,南顺香港集团旗下,蛇口南顺面粉有限公司）

发达

（曾获中国名牌,高新技术企业,山东省著名商标,山东名牌,省级农业产业化重点龙头企业,山东发达面粉集团有限公司）

利达LIDA

（曾获中国名牌,国内大型面粉加工企业之一,极具影响力的面粉品牌,天津利金粮油股份有限公司）

半球

（建于1956年,曾获中国名牌,山东省著名商标,最具市场竞争力品牌,农业产业化重点龙头企业,山东半球面粉有限公司）

皖王

（中国名牌,安徽著名商标,安徽名牌,国家级重点龙头企业,安徽农业产业化重点龙头企业,安徽皖王面粉集团有限公司）

2011-2015年中国面粉加工行业分析与发展前景预测研究报告。

由于经济危机影响并非短期可回暖，中国GDP增速下滑，消费信心不足，企业削减开支降低花费，面粉加工经营压力增大，供大于求的趋势不可避免。

研究表明在我国面粉加工企业中，一直以来，产业集中度低，缺乏规模经济效益。

近年来，由于市场竞争的不断加剧，企业间的兼并重组和品牌经营进程逐步加快，规模化经营初见成效。

集团化和品牌连锁作为规模化经营的主要模式，在扩大和稳定客源、提高用户忠诚度、降低成本等方面有较大的优势。

面粉加工发展面临新的挑战，面粉加工经营在金融危机的冲击下，恢复仍需加以时日，而面粉加工投资普遍被认为趋于饱和，面粉加工的发展已初露疲态。

未来的投资欲回归理性，或许需将方向转向二三线城市。

未来投资的方向主要是二三线城市。

国内部分二三线城市的面粉加工市场已具备投资商圈地的条件。

面粉加工行业是国内小麦产业链中的一个关键环节，它不仅对上游国产小麦的生产种植有较强的指导作用，而且也为下游的面制食品提供稳定和专用性强的原料保证。

近年来国内小麦市场正处于政策市与市场市交织的阶段，小麦种植成本的刚性增长以及政策提价使得小麦市场价格底部重心逐年上提，面粉加工企业面临的采购成本也随之上涨。

相较之下，面粉市场则处于市场市，其行情变化更多地取决于终端市场需求和行业内企业之间的竞争。

近年来面粉加工行业激烈的竞争以及消费需求的缓慢增长制约着面粉市场价格的上涨空间。

小麦与面粉加工产业链各环节的不同运行机制导致价格的传导失效，面粉加工企业面临上游原粮采购成本高企、下游小麦加工制成品提价滞后甚至无法同步跟进的两头挤压尴尬局面，究其深层次的原因还是在于面粉需求的增长缓慢与面粉加工行业产能迅猛扩张所引发的供需矛盾日益凸显。

　　一、消费结构升级，面粉消费增速缓慢

　　随着经济水平的快速发展，国内城乡居民生活水平持续改善，尤其是农村地区因消费结构升级蕴藏着较大的需求。

2012年国内城镇居民人均可支配收入24565元，农民人均纯收入7917元，分别是2003年的2.9倍、3.02倍。

党的十八大报告提出，2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，若以2010年居民人均可支配收入计，2020年居民人均可支配收入达到20092元。

目前我国正处于城镇化率提高和食物消费结构升级的阶段，国内居民生活正由温饱的基本需求过渡为“营养、健康、多样化”，收入水平提高所引发的消费结构升级拉动对肉、蛋、水产等的巨大需求空间；大米、面粉等主食消费在城市与农村均呈下降趋势，肉蛋奶、植物油、糖的消费持续攀升。

据统计，过去10年国内肉类消费增长1/4，饲料占粮食总消费量的比例达到40%以上，植物油消费翻了一番，糖消费增长了125%。

特别是当前国内消费结构的转变升级还在不断加快，根据一些国家和地区的经验，当人均GDP按照购买力平价达到2万美元时，消费结构才能趋稳；我国粮食消费增长的趋势大致要持续到2025年。

　　过去10年，我国城镇化率以平均每年1.35%的速度增长，城镇人口平均每年增长2096万人。

城乡结构变化不仅是简单的城镇人口百分比变化，还意味着生产方式、职业结构、消费行为、生活方式、价值观念等都将发生深刻变化。

随着城乡居民收入水平进一步提高，肉、禽、蛋以及水产等仍将保持增长态势。

城市消费的示范效应，城乡居民人均肉、禽、蛋以及水产等消费量的悬殊差异，农村人口占全国人口总量约50%的现状，决定了农村对肉、禽、蛋以及水产等的消费需求将有巨大增长空间。

过去5年，国内对肉类与乳类的消费增长分别达到12%、22%，远超过全球1.6%的平均水平。

消费结构的升级导致粮食需求总量呈增长态势，城乡居民人均口粮需求则不断减少；据统计，2001年国内原粮人均消费量237.98千克，截至2011年已下降至170.74千克。

　　近几年来，随着国内食品加工业的发展和居民饮食结构的变化，城乡居民日益追求膳食方便化、营养化、多样化。

从国内趋势看，城乡居民消费结构将逐步走向多元化，且更加重视营养和健康，这将会驱使水果、蔬菜、肉、蛋、奶等非粮食类产品在更广范围、更深层次上形成对粮食消费的替代。

相比之下，面粉消费需求呈现多样化、专用化趋势，国内面粉人均消费数量整体呈现下降趋势。

城乡居民收入和消费水平的提高使面粉的消费结构出现明显分化，专用粉及其制品的需求量明显增加，而普通粉及其制品的需求量呈现萎缩态势。

　　二、产能扩张迅猛，行业竞争异常激烈

　　近年来，国内面粉加工业发展势头平稳，企业生产规模不断扩大。

据不完全统计，2010年底国内面粉加工能力突破4亿吨，是全国小麦生产总量1.15亿吨的3.5倍，若剔除饲料和种子用粮，年加工能力则是全国年可用于加工小麦9000万吨的4.4倍。

但仅是产能的扩张，导致小麦粉加工企业之间同质化竞争现象严重，特别是面粉领域，产品结构单一，附加值低，缺少市场认可的知名品牌和拳头产品，市场竞争力不强。

作为国内面粉行业老大，“五得利”面粉市场占有率仅为9.29%，国内面粉产业集中度较低，这也直接反映了行业内竞争激烈。

而随着外资企业的进入，进一步加剧了行业竞争。

　　随着国内市场经济的发展，小麦粉加工行业逐步实现了由大中城市向中小城市、主销区向主产区、沿海向内地的战略性转移，粮食主产区成为面粉加工行业的主战场，尤以黄淮海小麦产区最为明显，该区域河南、山东、江苏、河北、安徽五省小麦产量高，约占全国总产的75%左右。

据国家统计局数据显示，2012年全国规模以上面粉加工企业小麦粉产量1.233亿吨，较上年增长14.4%，其中，河南、山东两省面粉产量超2000万吨，分别为4584.1万吨和2470.2万吨。

　　国内小麦粉加工业产能过剩主要表现为结构性过剩。

从企业结构看，生产粗放、技术水平低的中小企业数量较多，产能利用率较低；2010年，我国小麦粉加工企业中，日处理能力200吨以下的中小企业占总数的62%，加工能力和小麦粉产量分别占24%和15%，年平均产能利用率43%左右，远低于70%的国际公认标准。

从产品结构看，普通面粉较多，专用型、功能性产品偏少；2010年，特一、特二、标准粉产量占总产量的88%，专用粉、全麦粉、营养强化粉等产量仅占总产量的12%，远不能满足下游加工企业的需求。

而且，在小麦粉加工业微利格局下，企业无力也无心进行技术研发和设备改造升级，全行业节能降耗、提高副产物综合利用率等工作推进缓慢。

　　三、采购成本高企，面企遭遇“两头挤”

　　由于粮食生产高度依赖水、土等自然资源，在人多地少的我国，大幅度提高粮食劳动生产率难度较大，从事小规模经营的农民消化生产成本上涨的能力弱。

因此，粮食价格提高成为保障供给、平衡工农业利益的重要手段。

为保护农民种粮积极性，促进粮食生产发展，2012年9月29日，经报请国务院批准，国家将2013年生产的小麦（三等）最低收购价提高到每50公斤112元，较2012年提高10元，这是自2006年国家在小麦主产区启动托市收购预案以来连续7年上提小麦最低收购价，累计上提幅度达62.3%。

小麦最低收购价的出台较大幅度地抬高了小麦市场价格的底部重心，在保证农民种粮积极性的同时，也增加了面粉加工企业的粮源采购成本。

　　在政策提价抬高麦价底部重心的同时，小麦生产成本刚性增长以及农民种粮机会成本增加也抬高其售粮心理价格预期。

近年来，小麦生产步入高成本时代，2008-2010年间农业生产成本年涨幅约为12%。

目前我国处于刘易斯拐点，人口红利因素将导致农业劳动力成本进一步提高，人工、土地、能源成为推动粮食生产成本提高的三大主要因素，成本增加将是未来小麦价格上涨的最主要原因。

从农民种植收益角度看，过去25年，农产品价格增速远远落后于M2与GDP；2010年农产品价格增至1985年的4.5倍左右，而同期M2增至145倍，GDP增至44倍。

作为涉及国计民生的粮食，其价格增长幅度明显低于经济作物以及工业品。

从农业内部比较收益角度看，种粮与种蔬菜、水果等经济作物以及外出务工相比，其比较收益偏差。

　　近年来，随着饲料粮消费需求的迅猛增长，小麦饲用替代量也呈现增长态势，2012年夏粮收购期间，饲料加工企业与面粉加工企业之间的粮源抢夺战更是直接推升小麦市场价格，增加面粉加工企业的采购成本。

消费结构的升级将促使未来饲料粮的消费需求量仍较为旺盛，从长期看，未来小麦转化为饲料粮的趋势难以改变，面粉加工企业仍将面临与饲料加工企业抢购粮源的局面。

粮源采购成本高企以及面粉市场价格上提受限，导致面粉加工企业的经营难度较大。

据统计，近期国内特一级小麦粉与三等白小麦均价价差在680-720元/吨，较2010年底的900-930元/吨明显处于低位。

　　四、行业整合在即，或将引发小麦流通调整

　　小麦是我国三大主粮之一，年产量占全国粮食总产量的20%；小麦粉是我国的第二口粮，全国40%的人群以小麦粉为主食。

随着国内城乡居民生活水平的提高，面粉加工业正面临着巨大的机遇和挑战。

　　尽管当前国内面粉加工业各类企业并存，但站在健康、有序、可持续发展的角度，产能过剩、产品附加值低、行业利润率低、企业发展受政策影响较大、市场竞争激励、食品安全日益重要等一系列问题，将促使面粉加工业洗牌与整合的势在必行，通过优胜劣汰的市场竞争和生产集中度的提高，面粉加工业将朝着规模化、集约化方向发展，使目前较单纯的价格竞争上升为品牌、价格、服务的综合竞争，这也将带来小麦流通产业发生深刻变革，“大市场、大流通”格局成为其未来发展的方向。

　　从面粉行业竞争态势和发展现状看，通过整合升级、兼并重组，淘汰落后产能，行业整体优化升级趋势明显。

国家发展和改革委员会、工业和信息化部发布的《食品工业“十二五”发展规划》提出，小麦加工业要提高蒸煮、焙烤、速冻等面制食品专用粉、营养强化粉、全麦粉等比重，到2015年，专用粉品种达到30个以上，产量占小麦粉总产量的比重从现在的11%提高到30%；到2020年专用粉品种达到50个以上，产量占小麦粉总量比重达到40%以上。

结合国家优质小麦生产基地建设和消费需求，在黄淮海、西北、长江中下游等地区建设强筋、中强筋、弱筋专用粉生产基地，重组和建设一批日处理小麦1000吨以上的骨干企业。

《规划》预期，到2015年，形成10个销售收入100亿元以上的大型粮食加工企业集团；日处理小麦400吨以上企业的产量比重提高到65%以上，比2010年提高15个百分点。

　　经过行业整合，小而弱的面粉加工企业被淘汰出局，大而强的企业向产业基地和产业集群区集中。

大型龙头企业运用土地流转政策向产业链前端延伸，建立粮食生产基地，涉足订单农业，为原料供应和产品安全提供保障；通过建设仓储物流设施以及与粮食仓储企业开展战略合作，在物流环节提高应对市场风险和保障生产加工的能力；加大面粉产品研发投入向后端延伸，紧抓消费结构升级，通过改善产品结构，提供更多健康、营养、生态和高品质的产品，提高产品附加值，建设全产业链企业集团