一卡通行业分析报告.docx
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一卡通行业分析报告
2020年一卡通行业分析报告
2020年3月
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
软件与信息技术服务业的行政主管部门是国家工业和信息化部，同时还受科学技术部、教育部及国家住房和城乡建设部等部委颁布的相关政策影响。
随着国家大力推进信息化建设，有关智慧城市建设、教育信息化建设、智能化建设、节能化建设等方面均得到国家及地方政策的大力支持，有利于一卡通行业的发展。
2、行业相关政策
随着国家大力推进信息化建设，有关智能化建设、节能化建设、教育信息化建设等方面均得到国家及地方政策的大力支持。
二、行业发展概况
一卡通行业是以非接触式智能卡为主要信息载体，进行一卡通系统的研发、设计、生产、销售、集成以及技术服务等，是推进我国信息化应用发展的关键行业之一。
一卡通系统主要由智能卡、智能终端和系统软件等组成，硬件系统通过软件系统进行网络连接，可实现数据交换、信息共享、物网互联等相关功能。
各种单功能、小范围的一卡通系统通过统一协议或统一标准下的软件平台实现数据共享、信息同步，能够组成大型的一卡通系统及相关业务平台。
随着我国信息化建设的加快，一卡通的形态也发生了变化，体现在教育、企业、金融、交通、城市管理、政府管理等方方面面，这对于推动一卡通行业市场需求的不断增长十分有利。
另一方面，随着全球信息技术发展步伐的加快，作为信息社会重要载体之一的一卡通系统，在社会生活各个领域的应用日益广泛。
金融EMV迁移、移动通信的高速增长、数字化城市建设、学校和大中型企业的数字化建设、电子标签的推广，同时物联网、移动支付、人工智能、大数据等新技术的发展，人脸识别、扫码付逐步开始代替校园卡成为新的支付和认证模式，催生了校园卡系统新形态、新模式，极大地扩展了我国一卡通行业的市场空间。
1、校园一卡通
校园是众多学生集中学习和生活的场所，学生在校期间发生的就餐、购物、用水、用电、宽带上网、图书借阅、看病、楼宇出入等活动涉及了付费、身份认证和水电消耗管理等各个方面。
一卡通系统通过一套系统、每人一张卡即可对上述活动实现统一管理，极大地节约了资源、提高了学校的管理效率、降低了管理费用，同时也为在校师生提供了很大便利。
一卡通在校园领域应用最早、发展最快，功能也最齐全。
目前，传统校园一卡通市场趋于成熟，但随着校园信息化建设的深入，以及“数字校园”、“智慧校园”概念的提出，在M1卡向CPU卡升级、手机一卡通迅速兴起、建设一卡通系统的学校范围越来越广泛、一卡通系统功能日益增多、运营商的广泛进入、校园节能减排需求增加等众多有利因素的驱动下，未来校园一卡通市场前景非常广阔。
（1）校园一卡通建设范围越来越广，由高等教育院校向基础教育院校普及
目前，校园一卡通在一类重点大学已经比较普及，而二类、三类本科院校和专科院校正处于建设的高峰期，随着教育信息化进程的加快，基础教育类学校等也逐步开始建设校园一卡通，校园一卡通的建设范围越来越广。
中西部普通高等学校一卡通系统建设尚存较大空间。
根据教育部门户网站统计数据，截至2018年末，全国各类高等教育在学总规模达到3,833万人，高等教育毛入学率达到48.1%。
全国共有普通高等学校2,663所（含独立学院265所），其中本科院校1,245所，高职（专科）院校1,418所。
全国共有成人高等学校277所，研究生培养机构815个，其中普通高校580个，科研机构235个。
普通高等学校校均规模10,605人，其中，本科院校14,896人，高职（专科）院校6,837人。
仅从高校数量及在校大学生分析，以每家高校一卡通建设平均投入300万元计算，当前高等院校校园一卡通市场的理论整体份额超过80亿元。
此外，高校一卡通每年的维护费用约占建设费用的10%左右，即每年的维护费市场理论空间约为7-8亿元。
再次，一卡通系统一般平均5年左右即需重新建设，因此，高校一卡通市场规模可持续稳定增长。
目前，东部地区的绝大多数普通高等学校已经建成相对完善的校园一卡通系统，在今后的一段时期，东部地区的主要需求集中在对原系统的升级改造与更新上。
与此同时，中西部的普通高等学校的一卡通系统普及率相对较低，存在较大提升空间。
随着教育经费投入的加大以及国家政策向中西部发展的倾斜，中西部的普通高等学校和其他类型学校的校园一卡通市场需求将得以释放。
初等、中等院校未来将成为校园一卡通重点建设对象。
随着教育信息化进程的加快，初等、中等院校也逐步开始建设校园一卡通，校园一卡通的建设范围将越来越广。
据教育部统计，截至2018年底，全国高中阶段学校共2.43万所（其中普通高中1.37万所、中等职业教育学校1.02万所），初中阶段学校共5.20万所，普通小学共16.18万所。
全国高中阶段教育（包括普通高中、成人高中、中等职业教育等）在校学生约3,935万人，义务教育阶段（包括小学、初中等）在校学生约1.50亿人。
目前，义务教育、高中阶段教育院校仍处在数字化校园的推广阶段，东部部分中小学已自主实施校园数字化建设，但全国大部分中小学校园信息化程度还需要大幅度提升，未来市场空间广阔。
（2）校园信息化、数字校园、智慧校园建设加速助推一卡通行业发展
国务院、教育部在2010年7月发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》中提出要把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，明确加快教育信息化进程，加快教育信息基础设施建设。
要求加快终端设施普及，推进数字化校园建设。
在教育部印发的《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》中，要求建立教育经费投入保障体系，再一次提出在教育投入中加大对教育信息化的倾斜，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入，要求加强数字校园建设，提升实践教学水平，缩小地区、城乡和学校之间的数字化差距，促进教育均衡发展。
随着校园信息化进程的加快，“智慧校园”将成为“数字化校园”发展的必然趋势。
而校园一卡通是数字校园的前导性工程，它不仅是校园数字化系统重要的有机组成部分之一，也是“数字化校园”建设的基础工程和切入点，因此校园信息化进程的加快也会带动校园一卡通行业的发展。
（3）电信运营商的介入为智慧校园带来新的发展机遇
校园作为一个完整独特的社区，具有建设系统良好的试验与示范性。
作为电信业务的目标客户，校园消费群体具有年轻、潜在消费或现有消费能力强、易于接受新的消费方式如手机支付等特点，有助于推广新的手机应用或增值业务，故运营商注重与学校、一卡通企业的三方合作。
为抢占最核心的学校用户，国内运营商纷纷参与一卡通项目建设，进行战略投资圈地，采用先投资建设系统，后通过语音业务、数据业务、增值业务等收取使用费的方式，开发此类集团客户。
这一模式减少了学校在建设系统上的投资，而且相比传统一卡通，手机一卡通存在一定的优势，极大地推动校园和企事业一卡通系统的新建和更新换代，为行业的发展起到了较大的推动作用。
（4）学校与学生多样化的功能需求将进一步促进行业发展
以往校园一卡通建设相关投资主要集中在餐饮收费、门禁、图书管理等传统的通用功能，而随着校园信息化应用层次的不断深入和建设水平的持续提升，其应用功能也逐步丰富和强大。
以正元智慧的校园一卡通整体解决方案为例，除可实现银校圈存、班车收费、机房上机收费、医院收费、考务费用缴纳、多钱包账务处理、购物消费、补助发放及领取、上网费缴纳、自助购水、自助购电、自助复印收费、自助洗衣收费等消费管理功能外，还具有对校园各层级、单位的水电资源进行管理和控制的功能，以及对楼宇门禁、员工考勤、课程考勤、实验室及多媒体设备管理、住宿登记管理、指纹考勤、智能卡门锁、图书借阅、智能卡寄存柜、车辆出入管理、大门人员出入管理、考试监管、注册报到、离校手续、会议签到、无障碍通道、驾培管理、自助查询等各方面进行身份识别和管理的功能。
从应用深度看，校园一卡通系统功能将越来越齐全，建设规模也越来越大。
而原有一卡通系统的升级改造，也将进一步拓展其市场容量。
2、企事业一卡通
企事业单位是一卡通行业的又一重要应用领域，企事业一卡通系统能够覆盖包括企业考勤管理、餐饮收费、楼宇门禁、办公室门锁、厂区出入通道、水电资源管控等方面，既是企业信息资源管理的重要组成部分，也是后勤服务的重要设施。
由于它和企事业单位的日常经营管理息息相关，相比其他管理信息系统，企事业一卡通的建设更能直接体现企事业单位优越的管理素质和信息化运作能力。
庞大目标客户基数保障未来巨大市场空间。
企事业一卡通虽然其功能一般相对简单，平均投资额较小，但目标客户数量多，市场总量很大。
根据国家工商总局发布的《2018年全国市场主体发展总体情况报告》，截至2018年底，全国实有各类市场主体11,020.0万户，同比增长12.3%，全国新登记市场主体2,149.6万户，比去年增长11.7%。
即便上述企业中仅有少部分对信息化和一卡通系统建设有少量投入，潜在市场规模也较为可观。
随着企业智能化建设的推进、企业节能减排意识的增强，以及以物联网、手机一卡通为代表的新技术、新解决方案在企事业单位中的更广泛、更深入的应用，基于国内庞大的企事业数量，未来企事业一卡通市场空间巨大。
3、城市一卡通
城市一卡通随电子计算机技术的高速发展，“电子商务”和“电子货币”支付手段的日益成熟而兴起。
城市一卡通主要涉及城市居民在各个领域的支付、身份认证和社会保障功能的实现，能够完成公共交通、医疗社保、公用事业缴费、小额消费等多个领域的快速结算和支付，力争在尽可能大的区域内，达到“一卡在手，生活无忧”的总体目标。
城市一卡通作为城市的一项重要基础设施和科技名片，其发展水平已成为城市信息化和现代化管理水平的重要衡量指标之一，对提高政府便民服务能力、建设资源节约型社会具有十分重要的现实意义。
根据2018城市智慧卡年度发展报告，截至2018年12月，城市智慧卡累计发卡总量达9.5亿张，覆盖8.5亿以上人口。
三、行业发前景
1、智慧校园的应用不断丰富和深入
智慧校园是指以促进信息技术与教育教学深度有效融合、提高学与教的效果为目的，以物联网、云计算、大数据分析等新技术为核心技术，提供一种环境全面感知、智慧型、数据化、网络化、协作化、一体化的教学、科研、管理和生活服务，并能对教育教学、教育管理进行洞察和预测的智慧学习环境。
我国在一二线城市基本实现了数字校园，在三四线城市数字校园也实现的大范围的实现。
智慧校园是数字校园的升级，目前在华东、华北、中部地区开始进行较大范围的智慧校园的建设，但覆盖范围在全国整体上还是极小的一部分。
我国智慧校园的建设规模将会持续的扩大，市场需求巨大。
2017年国务院发布的《国家教育事业发展“十三五”规划》中明确提出，继续推进“三通两平台”建设与应用，鼓励学校利用大数据技术开展对教育教学活动和学生行为数据的收集、分析和反馈，为推动个性化学习和针对性教学提供支持。
支持各级各类学校建设智慧校园，综合利用互联网、大数据、人工智能和虚拟现实技术探索未来教育教学新模式。
2018年6月，国家市场监督管理总局中国国家标准化管理委员会最新公布了国家标准文件《智慧校园总体框架（GBT36342-2018）》，明确了智慧校园建设相关标准与规范，受益于国家政策的支持以及市场环境的推动，智慧校园建设已经获得了较大发展，未来也将会迎来更加快速的发展时期。
智慧校园建设的政策引导、技术更新和规模布局，将延伸出更加广阔的市场空间。
公司布局智慧校园建设，主动适应智慧校园建设的新需求、新形态，综合运用新型技术，全面感知校园物理环境，进一步提供了校园数据治理、应用治理、物联校园等智慧综合服务，将使公司抓住智慧校园建设整体机会，为未来的发展注入更多的活力。
2、智慧教育发展前景广阔
智慧教育是指在教育领域全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。
其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，基本特征是开放、共享、交互、协作。
以教育信息化促进教育现代化，用信息技术改变传统教育模式。
据教育部公布的《2018年全国教育事业发展统计公报》显示，2018年，全国共有各级各类学校51.88万所，各级各类学历教育在校生2.76亿人。
根据《2018-2023年中国智慧教育行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，截至2017年末，我国智慧教育市场规模超过4,542亿元，年复合增长率达22.86%。
据国家统计局数据显示，2017年财政部门对教育经费的投入水平高达4.3%，总教育经费投入约3.4万亿元。
其中，财政部对教育领域信息技术的建设投入不断提升，从2013年的1,959亿元增加至2017年的2,731亿元，年均复合增长率约8.7%，预计到2020年教育信息化投入仍将保持快速增长，经费投入将超过3,800亿元。
在人工智能、虚拟现实等技术的迅猛发展，教育信息化大发展政策的趋势下，涵盖智慧校园、智慧教学、智慧考试、智慧课堂、智慧管理的智慧教育建设具有广阔的发展应用前景。
3、智慧城市和智慧园区不断升级
智慧城市基于泛在化的信息网络、智能化的感知技术和信息安全基础设施，透明、充分地获取城市运行核心系统的关键信息，从而打造出智慧的生活、智慧的产业以及智慧的管理，涵盖了智慧生活、智慧教育、智慧企业、智慧政务、智慧安防、智慧环保、智慧交通、智慧医疗等数十个场景。
智慧园区是智慧城市的重要表现形态，包括科技园区、产业园区、工业园区、创意园区等。
住建部《国家智慧城市试点暂行管理办法》提出，智慧城市建设目标包括智慧管理与服务的专项应用——智慧支付，智慧支付包含一卡通、手机支付、市民卡等智慧化支付新方式，支付终端卡设备、顾客支付服务便捷性、安全性和商家支付便捷性、安全性等方面的建设。
国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》将智慧城市建设上升到战略层面，明确了智慧城市建设的6大建设方向：
即信息网络宽带化、规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。
目前我国共有超过500个城市提出要参与到智慧城市建设中，副省级和省会城市基本全部在进行智慧城市建设。
智慧城市建设对当前市政管理、交通管理、公共安全与应急、智能建筑等各个领域都有重要的意义。
未来城市发展与管理可以以智慧园区建设为索引，进一步拉动智慧城市建设，同时将智慧园区的管理融入到智慧城市的管理体系建设中去。
智慧城市的建设需求将逐步深入，应用领域不断扩张，行业发展需求不断增加。
智慧城市、智慧园区的建设，将实现城市管理、园区管理的智能化、便捷化和精细化。
公司目前已经切入到城市和园区的智慧建设中，服务了多个行业和领域，随着市场规模的不断扩大，建设标准、智慧化程度和服务模式的革新将会出现更为广大的容量空间。
公司已经为未来的发展做好准备，争取更好的机会。
4、物联网、5G、人工智能等新技术的应用
中国物联网市场发展迅速，在各行各业的应用不断深化，投资前景巨大。
2017年以来，工信部连续发布多个关于支持物联网行业发展的政策，物联网的发展受到越来越多的重视。
2019年是5G部署元年，6月工信部已正式下发5G牌照，通信网络将迎来跨越式发展。
5G不仅能够带来更宽的带宽、更高的速率、更短的反应时间，还将引发新型应用场景。
未来随着5G通信的逐步推广，将全面推进广覆盖、大连接、低功耗移动物联网（NB-IoT）建设，到2020年NB-IoT网络实现对于全国的普遍覆盖。
2018年，我国人工智能政策不断落地，技术应用商业化进程加快。
国务院发布的《新一代人工智能发展规划》提出“到2030年，使中国成为世界主要人工智能创新中心”。
我国人工智能发展市场广阔前景。
技术的迭代、新技术的更新，为行业的发展提供了更多的选择机会，公司在技术研发、商业运用等方面将会持续加大力度，以积极的心态为未来行业技术的应用创造出更多的可行性。
四、行业竞争格局
1、行业竞争格局及市场化程度
我国的一卡通行业起步于上世纪九十年代，是市场化程度较高的新兴行业。
总体而言，在门禁、考勤、餐卡、公交卡等传统一卡通业务中，从事企业数量很多，市场竞争较为激烈；而在多功能、智能化程度高、技术含量高的新兴一卡通业务（如手机一卡通）中，由于技术起点相对较高，主要以研发设计能力和整体解决方案能力强的行业内优质企业为主，竞争相对缓和。
在一卡通应用最早、发展最快、功能最全的校园一卡通领域，多年的市场竞争淘汰了大多数中小一卡通厂商，市场集中度相对较高。
除本公司外，目前国内从事校园一卡通业务的企业主要还包括新开普、新中新、广东智慧、宝石金卡等。
在企事业一卡通应用领域，由于目标客户数量巨大，且大部分系统功能较为简单，其市场参与者既包括一卡通整体解决方案提供商，也包括门禁、考勤、消费等众多单系统供应商，呈现出市场空间大、参与者众多和竞争较为充分的特点，目前尚未有同行业竞争者在此领域内形成突出的规模优势。
2、行业主要企业
（1）新开普
新开普成立于2000年，注册资本48,109.2495万元，主要为客户提供身份识别、小额支付、资源管控、信息集成等多种功能为一体的一卡通系统整体解决方案及个性化定制服务。
根据新开普2018年年报显示，其2018年营业收入83,762.76万元，净利润9,732.72万元。
（2）新中新
新中新成立于1988年，注册资本6,073.3334万元，是一家集开发、制造、销售、服务、系统集成为一体的高科技企业，拥有金融卡及数字化校园产业、智能控水控电等卡应用产业、智能交通产业的三大主导产业。
（3）广东智慧
广东智慧成立于1999年，注册资本3,333.33万元，是一家专业从事智能IC卡软件开发、系统集成、应用机具生产高新技术企业，为各类单位建立一卡通应用系统，开展人员身份识别、计费收费、计时考勤、门禁出入等多项智能管理工作。
（4）宝石金卡
宝石金卡成立于2004年，注册资本2,205.00万元，是一个集智能卡信息识别技术研发、产品制造、系统集成服务于一体的综合性国家级高新技术企业，主要提供门禁、考勤、水控、售贩、阅读等功能解决方案。
根据宝石金卡2018年年报显示，其2018年营业收入3,261.31万元，净利润-476.10万元。
五、行业经营模式及盈利模式
与基础运营商、银行合作的经营模式，是目前行业内的特有经营模式。
为发展校园、企事业单位、政府机构等集团客户的电信和银行业务，扩大客户范围，最近几年电信运营商和银行积极与校园和企事业单位合作，对校园和企事业单位一卡通系统提供资金上的支持；作为回报，学校和企事业则为其业务的开展和新用户的导流提供便利。
该模式对一卡通系统的投资方、使用方和一卡通系统提供商均有利，成为一卡通行业近年来发展进步的重要推动因素之一。
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