工程塑料色母粒行业分析报告.docx

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工程塑料色母粒行业分析报告

2018年工程塑料色母粒行业分析报告

2018年11月

目录

一、行业监管体制及相关政策法规4

1、行业主管部门4

2、行业自律性组织4

3、行业法律法规、政策5

二、行业发展状况6

1、行业发展历程6

（1）工程塑料行业发展历程6

（2）色母粒行业发展历程7

2、行业规模8

（1）工程塑料行业的规模8

（2）色母粒行业的规模9

三、行业主要壁垒10

1、品牌壁垒10

2、产业链壁垒11

3、技术壁垒11

四、影响行业发展的因素11

1、有利因素11

（1）国家产业政策的扶持11

（2）下游塑料加工行业需求增长12

（3）推动下游产业实现清洁生产12

2、不利因素13

（1）工程塑料行业13

①市场竞争加剧13

②行业认证13

（2）色母粒行业13

①海关单列税号缺少13

②缺乏权威的检测机构14

五、行业主要风险14

1、原材料价格波动的风险14

2、上下游供求关系波动的风险14

3、行业竞争激烈且两极分化愈加明显的风险15

六、产业链构成及上下游关系16

1、工程塑料行业16

2、色母粒行业16

七、行业周期性、季节性和区域性特征17

1、行业周期性17

2、行业季节性17

3、行业区域性18

八、行业竞争格局18

1、上海玉城高分子材料股份有限公司19

2、江苏普莱克红梅色母料股份有限公司19

3、广东顺德联佳材料股份有限公司19

一、行业监管体制及相关政策法规

1、行业主管部门

批发行业主管部门是中华人民共和国商务部；工程塑料和色母粒行业主管部门是中华人民共和国工业和信息化部和国家发展和改革委员会。

2、行业自律性组织

中国塑料加工工业协会和中国染料工业协会色母粒专业委员会为工程塑料与色母粒行业的自律组织。

中国塑料加工工业协会为塑料行业的自律组织，主要负责行业内企业与政府的沟通，协助编制、制定行业发展规划和经济技术政策，参与制定和修订行业的产品标准，推动行业对外交流等。

中国染料工业协会色母粒专业委员会是隶属于中国染料工业协会色母粒行业方面的专业委员会。

经过十年的发展，专业委员会通过传播科技知识、推广色母粒高新技术和实用加工技术，为行业造就了大批专业技术人才，促进了行业的发展，并为行业的可持续发展奠定了坚实的基础。

3、行业法律法规、政策

二、行业发展状况

1、行业发展历程

（1）工程塑料行业发展历程

塑料根据其用途不同又分为通用塑料和工程塑料，由于工程塑料的机械性能和耐热性能都比通用塑料出色，通常被用于对机械强度和耐热、耐化学性有要求的应用。

此外，由于工程塑料具备容易生产的特点，被越来越多地用以取代木材、金属等传统工程材料。

工程塑料被广泛应用于汽车、建筑、航空航天等行业，已成为当今世界塑料工业中增长速度最快的领域，支撑着全球高新技术的发展，也推动着传统行业的结构调整和改造升级。

20世纪50年代聚甲醛和聚碳酸酯的开发成功，工程塑料得到了真正意义上的迅速发展，它们的出现具有重大意义。

由于聚甲醛的高结晶性，赋予其优异的机械性能，使得塑料历史上首次作为能替代金属的材料而跻身于结构材料的行列。

之后共聚甲醛的开发成功以及螺杆式注射成型机的普及，进一步确立了工程塑料在材料领域中的重要地位。

聚碳酸酯是具有优良综合性能的透明工程塑料，在工程塑料领域其产量和消费量仅次于聚酰胺而居第二位。

20世纪80年代中期，液晶聚合物的开发成功是工程塑料发展史上又一重大事件。

液晶聚合物耐热性十分优异，使用温度可达200℃以上，具有自增强、高强度、高模量、耐化学药品等特性，熔体粘度低，成型方便，工程塑料在电子工业领域开始具备非常广阔的发展前景。

（2）色母粒行业发展历程

色母粒是指由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂经良好分散而成的塑料着色剂。

颜料是色母粒的载体，黑色母粒对应使用的颜料是碳黑；树脂对着色剂具有良好的润湿和分散作用，目前多数使用的树脂是聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）；分散剂的熔点比树脂低，与树脂有良好的相容性，和颜料有较好的亲和力，最常用的分散剂为聚乙烯低分子蜡、硬脂酸盐等。

添加剂主要为色母粒提供功能性，例如增量、阻燃、抗静电、抗菌、抗氧化等。

在塑料制品中的添加比例通常在2%以上。

色母粒起源于20世纪50年代的美国，发展于20世纪60年代的欧洲，逐渐成为塑料着色的最常见材料。

目前国际上领先企业有科莱恩、舒尔曼、普立万、卡博特等。

我国从20世纪70年代开始引入色母粒产业，依托1976年成立的北京化工大学材料科学与工程学院色母粒小组，逐渐完成导电母粒、PVC电线电缆用色母粒等项目。

20世纪80年代至90年代是我国色母粒行业的迅速发展期，随着改革开放和塑料制品需求的大幅增加，国内企业不断学习国外先进技术，并进行科技创新，目前已成为亚洲地区产量最大的生产国。

据中国染料工业协会色母粒专业委员会统计，目前国内色母粒生产企业至少有4,500家，主要分布在广东、江苏、上海、山东等沿海地区，以中小企业为主。

2、行业规模

（1）工程塑料行业的规模

根据美国咨询公司弗若斯特沙利文研究显示，2013年全球工程塑料市场销售额为586.30亿美元。

并预测全球工程塑料市场将会保持持续增长的态势，到2020年，销售额将会达到864.20亿美元，复合年增长率为5.70%。

随着全球各国纷纷出台减少汽车污染、提高燃油效率的政策，轻量化已成为汽车行业未来的必然趋势，这使得工程塑料因其韧性、耐磨、耐化学性和加工性能优异的特点成为许多汽车零部件生产商的首选材料。

根据Choice终端数据，2010年1月国内初级形态塑料产量为3,334,438.00万吨，2017年12月国内初级形态塑料产量为7,522,000.00万吨，增长率为55.67%，过去7年我国塑料制品产量保持迅速增长势头，可以预见处于中间产业的工程塑料行业面临更为广阔的发展空间。

（2）色母粒行业的规模

根据美国市场研究公司GlobalIndustryAnalysts（GIA）2011年的分析，全球色母粒市场需求将以每年6%的复合增长率增长，至2017年全球色母粒市场规模将达82.50亿美元，未来全球色母粒市场需求增长。

中国对色母粒的年均需求增长率在20%左右，亚洲其他国家对色母粒的年均需求增长率在7%-9%。

2015年9月，市场研究机构TechSciResearch公司发布研究报告《中国2020年色母粒市场的预测及机遇分析》（ChinaMasterbatchMarketForecastOpportunities,2020），其中预测中国色母粒市场将从2015年至2020年以年复合增长率12%的速度强劲增长，中国已成为亚洲区色母粒需求最大的市场。

国内色母粒生产企业数量至少有几千家，根据中国染料工业协会色母粒专业委员会在2012年对国内最具代表性的249家色母粒生产企业调查结果显示，249家色母粒的年总产量为78.万吨，其中有23家企业年产量超过1万吨，数量不到10.00%的企业占据总产量的比例却有41.00%，行业竞争激烈。

目前大部分色母粒企业生产规模较小，集中于低端产品市场，很多为“前店后厂”式的家庭小作坊经营模式，缺乏专业的管理人员和研发技术，未来高端与低端市场两极分化愈加明显。

2008-2013年我国色母粒行业呈现迅速发展趋势，根据中国染料工业协会色母粒专业委员会统计，2008-2013年中国色母粒企业产量分布如下：

三、行业主要壁垒

1、品牌壁垒

工程塑料与色母粒行业的下游是改性塑料和终端塑料制品加工企业，当下游企业规模越大时，对供应商的要求就愈加严格。

随着供应商数量的逐年增加，客户会优先选择知名企业和产品。

对于工程塑料行业，国内有神马集团、普利特等上市公司，国外则有巴斯夫、杜邦公司、三菱化学等知名企业在中高档产品领域拥有明显竞争优势，近年纷纷抢占中国市场；对于色母粒行业，目前国外拥有品牌优势的色母粒企业众多，例如美国卡博特公司是世界最大的黑色母粒供应商；瑞士卡莱恩是世界最大的彩色母粒供应商，以上公司产品可作为行业标准。

国内可类比的企业却很少，仅有上市公司广东美联新材料股份有限公司在白色母粒品类上位于行业龙头并拥有一定的定价权，这要求以工程塑料与色母粒为主营业务的企业加强自主技术研发，并形成品牌定位，增强对下游行业的影响力。

2、产业链壁垒

工程塑料和色母粒均属于塑料加工行业的细分领域，由于产业链较长，每个环节细分程度高，在原材料成本相对不变的情况下，中间产业的利润空间受到上下游企业挤压，存在产业链壁垒。

3、技术壁垒

我国工程塑料起步较晚，企业自主开发能力薄弱，研发投入少且分散，加工设备落后，多集中在通用产品领域，高端设备仍需从国外进口，核心配方至今大多掌握在跨国集团手中，低端产品领域存在结构性过剩情形。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的扶持

以工程塑料为代表的新型材料行业和色母粒为代表的高分子复合材料行业是我国“十二五”战略新兴产业发展的重点发展领域之一。

近年来获得众多产业政策大力扶持，例如：

2016年财政部等有关部门发布的《新材料产业“十三五”发展规划》明确“十三五”新材料产业发展目标是重点发展功能高分子材料及复合材料等新型材料；《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版中指出新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料、ABS及其改性制品为国家重点发展产品，行业前景看好。

（2）下游塑料加工行业需求增长

随着我国经济的不断增长，下游塑料加工行业迎来蓬勃发展时期。

塑料制品生产量大幅增加，消费者对塑料品的质量要求不断提高，进一步促进了塑料技术工艺的不断进步。

根据国家统计局数据，2012年我国塑料制品出口数量为8,513,265吨，2016年我国塑料制品出口数量为10,410,000吨，2012-2016年年均复合增长率达到5.16%，保持快速发展势头。

下游塑料加工行业的需求增长有助于行业的产业升级。

（3）推动下游产业实现清洁生产

近年国家环保政策陆续出台，对下游塑料加工产业的污染排放要求愈加严格，工程塑料与色母粒作为塑料加工业的中间环节，在生产过程中不存在三废污染，节约能源，符合国家绿色环保的趋势，能有效推动下游行业实现清洁生产和产业升级。

2、不利因素

（1）工程塑料行业

①市场竞争加剧

目前国内的工程塑料和改性塑料生产厂家有几千家，地域性较强，主要集中在华南与华东地区。

虽然国内工程塑料市场容量很大，但高端技术仍掌握在跨国公司手中，近几年众多跨国公司通过在中国设立独资或合资企业的方式，进一步抢占中国市场。

②行业认证

下游塑料加工业企业生产的产品出口至美国、欧洲、日本等发达国家均需取得专业的质量认证、环境保护认证体系并符合所在国规定的行业标准，我国工程塑料行业起步晚，很多工程塑料厂家还未有能力取得可追溯认证供应商资格，限制了企业走向国际市场。

（2）色母粒行业

①海关单列税号缺少

色母粒行业至今仍缺少海关单列税号，大部分使用32041700颜料及以其为基本成分的制品税号出口，这使得色母粒生产企业在出口贸易中无法享受出口退税或税率优惠等政策，打击了企业的出口积极性，长远看将削弱我国色母粒行业的国际竞争力。

②缺乏权威的检测机构

随着欧盟RoHS、REACH、EN71、PAHS、德国LFGB、美国FDA等法规认证的实施，国外客户需要国内供应商提供专业的色母粒检测机构出具的证明报告。

但由于我国色母粒行业标准尚未完善，目前还没有权威的检测机构，国内色母粒企业在出口业务中频频受限，当企业在遇到商业纠纷时无计可施，这对于行业未来发展十分不利。

五、行业主要风险

1、原材料价格波动的风险

工程塑料的原材料以合成树脂为主，合成树脂是原油经过裂解、重整后形成的化工原料，之后再通过聚合产生。

所以原油价格的变动将直接导致合成树脂价格发生变动，进而对工程塑料的价格产生影响。

色母粒行业的原材料主要有碳黑、钛白粉、树脂、添加剂等，这些原材料占色母粒成本的比例通常在90%以上。

综上所述，原材料价格一旦发生波动，将对行业发展产生影响。

2、上下游供求关系波动的风险

工程塑料与色母粒是塑料加工行业链的中间产业，当上游原材料供不应求时，成本增加导致中间产业价格上涨，促使下游塑料加工企业提高售价；若下游塑料加工企业规模较大、行业地位强势，向上游中间产业进行施压，处于夹缝中的中间产业将面临产品成本上升、毛利率下降的风险。

3、行业竞争激烈且两极分化愈加明显的风险

国内工程塑料和色母粒行业企业众多，高端与低端市场竞争均较为激烈。

国内工程塑料行业集中度不高，市场份额分散，存在众多中小型企业，同质化严重。

具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品，通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势，以抢占高端客户市场，如金发科技、普利特等。

而工程塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业，如美国杜邦、德国巴斯夫、日本大科能等。

根据中国染料工业协会色母粒专业委员会在2012年对国内最具代表性的249家色母粒生产企业调查结果显示，249家色母粒的年总产量为78.00万吨，其中有23家企业年产量超过1万吨，数量不到10.00%的企业占据总产量的比例却有41.00%，行业竞争激烈。

目前大部分色母粒企业生产规模较小，集中于低端产品市场，很多为“前店后厂”式的家庭小作坊经营模式，缺乏专业的管理人员和研发技术，未来高端与低端市场两极分化愈加明显。

六、产业链构成及上下游关系

1、工程塑料行业

工程塑料行业的上游为石化行业，包括石油、天然气、焦炭、合成树脂等，对能源依赖度较高。

工程塑料原材料通常经过改性工序成为改性材料，改性材料因其性能提升、成本降低的优势，广泛运用于汽车、家用电器、建筑、电子等终端行业。

2、色母粒行业

色母粒行业的上游主要是树脂、碳黑，分散剂、添加剂等原材料企业。

碳黑生产企业数量众多，属于完全竞争行业；树脂则由中石油等大型国企提供，国际油价决定树脂价格。

受近几年国家环保政策影响，上游行业价格呈增长趋势。

行业下游客户为塑料加工制品行业，终端应用领域为导电、管材、涂料、油墨、皮革、家电、汽车、电子等行业。

七、行业周期性、季节性和区域性特征

1、行业周期性

工程塑料和色母粒行业下游产品的最终形态主要为家电、汽车、电子电器等消费类产品的塑料零部件，因此，行业的景气周期与宏观经济的运行周期有一定的相关性。

但由于工程塑料产品的应用领域众多，产品种类分散，中高端产品具有较强的刚性需求，因此也能在一定程度上抵御经济运行周期的波动。

2、行业季节性

工程塑料和色母粒行业下游行业包括家电行业、汽车行业、电子电器行业等，通常家电、汽车等生活用品在元旦、春节、黄金周等节假日需求较为旺盛，企业一般会提前备货，所以10月至12月是工程塑料行业的销售旺季，6月至8月是销售淡季。

市场需求的季节性波动使公司的经营业绩和财务状况也呈现季节性波动特征。

3、行业区域性

我国的工程塑料和色母粒行业呈现较强的区域性特征，企业主要分布在长江三角洲和珠江三角洲两大区域，这两个区域也是我国电子、汽车、机械产品加工工业最发达的地区。

八、行业竞争格局

从行业竞争格局来看，除部分行业领先企业外，国内大部分工程塑料企业还是集中在中低端产品领域。

具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品，通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势，以抢占高端客户市场，如金发科技、普利特等。

而工程塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业，如美国杜邦、德国巴斯夫、日本大科能等。

目前，国际色母粒市场呈现垄断竞争格局，色母粒生产集中在少数超级大公司。

其中，美国卡博特公司是世界上最大的黑色母粒供应商，瑞士科莱恩公司是全球最大的彩色母粒供应商，美国普立万公司提供的功能母粒占据了国际市场功能母粒较大市场份额。

国内来看，色母粒行业集中度较低，基本上为中小企业、家庭作坊。

这些企业规模较小，产品单一、技术陈旧，质量不稳定，以价格竞争为主。

但是，通过近年来的快速发展，中国色母粒行业已经形成了一批规模较大的企业，如色母粒专业委员会统计的年产量超过10,000吨的企业，如澳彩新材、波斯股份、美联新材等。

这些规模企业拥有较为完善的质量管理体系，有一定的新产品开发能力，其中少数领先企业已逐步形成自身的核心技术团队，开发出系列化和专业化产品。

1、上海玉城高分子材料股份有限公司

玉城股份成立于2002年，专业从事色母粒、工程塑料、改性染色造粒的生产和研发。

现与大众、通用、宝马、奇瑞、比亚迪、奔驰等知名企业有良好业务合作。

玉成股份可提供各类材质的色母粒、功能母粒、工程塑料、改性染色造粒等产品。

2、江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

红梅色母成立于2003年，专业从事塑料色母料和功能母料的研发、生产及销售服务，并为客户提供塑料着色一体化解决方案。

主营产品分为白色母粒、黑色母粒、彩色母粒和功能母粒四大类。

红梅色母的客户主要分布在江苏、山东、浙江等地区，客户行业涉及塑料制品、包装材料、无纺制品、卫生用品、薄膜制品等多个领域。

3、广东顺德联佳材料股份有限公司

联佳股份成立于2000年，专业从事国产及进口PVC聚氯乙烯、助剂及增塑剂、合成橡胶等产品的贸易批发，并为客户提供产品技术和配方的配套服务。