MES软件行业分析报告.docx
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MES软件行业分析报告
2015年MES软件行业分析报告
2015年10月
目录
一、行业概况4
1、软件行业总体情况4
2、制造业信息化软件概况5
二、行业上下游的关系6
1、与上游行业关系6
2、与下游行业关系7
三、行业监管7
1、行业管理部门7
2、主要法律法规及政策8
四、行业壁垒9
1、行业资质10
2、核心技术10
3、人才资源10
4、行业经验与市场声誉11
5、销售和服务网络12
五、行业市场规模12
1、行业发展现状12
（1）MES系统行业应用情况12
（2）MES系统与“工业4.0”14
2、行业市场容量及规模15
六、行业风险特征16
1、知识产权风险16
2、技术和产品开发风险16
3、市场竞争风险17
4、人员波动风险18
七、行业竞争状况18
1、行业竞争格局18
2、行业主要企业简况20
（1）深圳市云讯通科技股份有限公司20
（2）北京元工国际科技股份有限公司20
（3）用友软件股份有限公司20
（4）金蝶国际软件集团有限公司21
（5）鼎捷软件股份有限公司21
MES系统即制造执行系统，它是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。
具体来讲，MES系统提供包括计划排程管理、生产调度管理、生产看板、生产过程控制、工具设备管理、库存管理、质量管理、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个全面、可靠的精益化制造执行平台。
一、行业概况
1、软件行业总体情况
我国软件产业正处于平稳较快的发展阶段，服务化转型逐步提速，软件产业在国民经济中的地位和作用不断增强。
根据国家工业和信息化部的统计数据表明，目前我国软件产业已进入快速成长期，2011年、2012年、2013年分别实现软件业务收入1.84万亿元、2.5万亿元、3.06万亿元，同比持续增长。
2014年，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.9%。
具体如下图所示：
软件产业可分为软件产品、信息系统集成服务、嵌入式系统软件、数据处理与运营服务、信息技术咨询服务、IC设计等六大部分。
根据工信部统计，2013年中国软件业务收入中，软件产品收入占32.3%，信息系统集成服务占比21.4%，具体如下图所示：
2、制造业信息化软件概况
在我国经济结构中，制造业处于重要地位。
制造业信息化软件是指制造企业为了管理好生产制造相关事宜而实施的信息化软件系统，它帮助企业在产品制造过程中实现产品生产的全过程控制与追踪，能很好的监管产品的质量与每个制造过程的细节，是现代企业实现智能制造、敏捷制造的有效管理手段，更是现代制造企业管理的助推器。
制造业信息化软件可以分为ERP（企业资源计划系统）、MES（制造执行系统）、PLM（产品生命周期管理系统）、SCM（供应链管理系统）、PDM（产品数据管理系统）、MRP（物料需求计划系统）等。
这些制造业信息化软件将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。
二、行业上下游的关系
软件行业为典型的技术与知识密集型行业，经过多年的发展业已形成成熟、完整的产业链。
行业的上下游行业如下图所示：
1、与上游行业关系
自主研发制造业MES系统应用软件，需要上游操作系统、数据库、中间件和开发工具提供商支撑，主要包括Microsoft、Oracle、FourJ`s、BO等公司；软件产品交付下游合作伙伴及最终行业用户进入应用环节，也需要操作系统、中间件作为二次开发环境和运行环境提供支撑。
因此，公司高度重视自主软件产品和操作系统、中间件、数据库等支撑软件的集成性、融合性，便于满足客户需求的二次开发，保证产品交付最终用户的可靠、稳定运行。
外购硬件的上游行业是计算机硬件设备制造商，主要包括IBM、HP、DELL等厂商。
计算机硬件设备制造业发展成熟，竞争较为激烈，货源充足，设备质量和价格稳定。
2、与下游行业关系
下游行业企业主要为制造业生产企业，所涉及的行业包括汽车、机械、高科技电子、模具、通信设备、办公家电设备、石油化工、冶金矿业等行业，这些行业是我国国民经济的支柱行业。
我国是制造业大国，号称“世界工厂”，但与制造业强国仍存在差距，信息化建设是制造业大国向制造业强国发展的必备措施，在我国制造业信息化中，以企业管理软件为代表的管理软件是我国重点优先发展的领域，这也将为公司提供广阔的市场空间。
三、行业监管
1、行业管理部门
我国软件行业的行政主管部门是工业和信息化部，其主要职责为：
研究拟订实施行业规划、产业政策和标准；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；负责会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证、年审以及软件产品登记等工作。
行业的行业组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能为：
受信息产业主管部门委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；订立行业规则，规范行业行为，提高行业内企业的自律性；负责协助软件产品登记认证和软件企业资质认证工作，并协助工信部、软件服务司制定、修改行业标准。
目前，我国软件企业认证和年审、软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部；软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心。
2、主要法律法规及政策
四、行业壁垒
制造业信息化软件行业属于典型的知识密集型行业，具有技术密集、人才密集和服务密集的特点。
我国制造业信息化软件行业经过多年发展，已经形成了比较雄厚的产业基础，市场竞争格局渐趋稳定。
进入该行业面临的主要行业壁垒有以下几方面：
1、行业资质
虽然制造业信息化软件行业不存在准入资质，但客户通常会对软件供应商提出相关的资质要求，若企业能取得高新技术企业证书、行业协会会员资格、CMMI认证及相关的经销资格等，则代表着该企业有丰富的行业经验、专业的技术水平、质量管理水平和综合实力，有助于增强市场竞争力。
2、核心技术
软件行业属于高科技行业，属于知识密集、技术先导型产业，核心技术和产品的创新能力是公司取得竞争优势的关键因素。
制造业信息化软件相关产品涉及数学模型、技术架构、业务模型、管理模型等多个学科领域，需要公司建立持续有效的研发和创新体系，需要有自己的核心技术团队。
此外，为了能够满足具体客户的需求，通常需要在标准化解决方案基础上结合客户自身的特点进行模块整合及二次开发，企业不仅需要具备二次开发的技术能力，同时需要对客户行业有深入的了解。
因此，现有企业需要不断提升核心技术的研发能力，积累相关的行业经验，对新进入者具有较高的技术和经验门槛
3、人才资源
国内软件企业自主研发能力不强，突出表现在普遍缺乏软件核心技术及相关的专业人才。
软件行业高端开发人才有限，而既掌握客户所在行业的特殊性、复杂性，又掌握软件研发技术的人才则更为匮乏。
成熟的软件企业在人才招揽、员工激励措施等方面都更为完善，且其所能提供的研发平台也更为广阔，因此新进入者想要招揽到高端技术人才较为困难。
此外，MES实施是一个相当综合与复杂的过程，覆盖客户企业制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、生产看板、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等多个模块。
合格的MES从业人员不仅需要熟练掌握相关软件的基本技能，更需要对目标行业有较为深刻的认识和理解。
MES对从业人员的复合背景的要求，进一步加大了本行业的人才壁垒。
4、行业经验与市场声誉
软件产品的开发和销售，要求软件开发企业对客户所在行业的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解，具有一定的行业经验。
特别是公司目前主要服务对象为制造行业，横跨汽车、模具、机械、通信设备、办公家电设备等行业客户，用户均会关注公司以往行业成功案例，行业经验壁垒较高。
同时，经过长期、良好的应用和服务，先进入者在其竞争领域能够建立起良好的用户基础、积累丰富的成功案例，从而树立良好的市场品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体，而新的进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体。
5、销售和服务网络
完善的销售和服务网络是进入软件行业的重要障碍之一。
软件企业客户地域分布广泛，而且用户使用软件产品是一个长期的过程，经常会遇到问题或产生新的需求，如不能及时、有效地响应客户的问题或需求，将大大降低客户的满意度、失去新的商业机会。
因此，这要求软件企业在提供软件产品的同时，以客户为中心，建立较为完善的、贴近客户的销售和服务网络，及时、有效地向客户提供持续的售前支持、售后服务和技术支持。
五、行业市场规模
1、行业发展现状
（1）MES系统行业应用情况
MES主要应用在流程型制造业与离散型制造业两个方面的工业制造领域。
流程型制造行业主要为石油石化、化工、冶金矿业、制药和食品饮料等民生行业；离散型制造行业主要为汽车、机械制造和电子通信行业。
MES软件在流程型制造行业中应用程度较高，石油石化和化工行业原有自动化和信息化的程度较高，生产工艺发展较快，MES已经进入较为成熟的应用阶段；冶金矿业由于产能过剩，行业增速放缓，MES增量需求疲软；民生行业的制药和食品饮料行业由于下游需求旺盛，MES增量需求呈现快速增长态势。
而在离散型制造行业中MES应用程度逐渐提高。
离散型制造业以前通过ERP或者MRP进行企业管理，由于当时制造业各项成本较低，能保证企业较高的毛利水平，企业很少关注上层与下层之间的中间层管理工作。
但随着人力资源和土地成本的不断增加，环境成本不断上升，市场竞争愈加激烈，宏观环境发生天翻地覆的改变，离散型制造业提出了柔性生产的要求。
汽车行业市场竞争加剧要求MES系统自上而下覆盖整车厂和汽车零部件厂；机械制造行业随着各项宏观政策的落地，基础设施建设加快，整个行业触底反弹，工程机械行业对MES需求平稳增长。
而以组装为主的劳动密集型电子通信行业，对流水线速度和品质均有较高要求，关注物料供给、产品溯源和技术工KPI绩效，MES在该行业应用比较普遍。
随着消费电子行业持续稳定增长，MES在该行业的应用也呈现出快速增长态势。
（2）MES系统与“工业4.0”
“工业4.0”的产业思潮近年来席卷全球，将会是中国制造业转型升级的方向。
工业4.0强调两大主题，一是“智能工厂”，即智能化生产系统及过程，以及网络化分布式生产设施的实现；二是“智能生产”，主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及3D技术在工业生产过程中的应用。
与工业4.0密切相关的重要的工业软件包括MES、PLM（PDM）、ERP等，其中MES是智能制造的灵魂，是贯穿各个环节（生产、工程技术和生产制造）的交集。
企业通过MES可以实现生产数据的采集与跟踪、质量控制、生产监控以及物料管理，让生产指令在车间现场有效执行，并实现低成本、可视化管理。
MES技术经过十几年的迅速发展，已从只有简单的生产管理模块发展到实现生产全过程的管理与控制，与其他管理系统无缝对接，实现了从需求到生产到交付的闭环；既形成了通用的离散、流程行业的解决方案，又有针对特定行业的行业MES解决方案。
因此，MES作为制造业企业信息化的重要组成部分，在“工业4.0”时代有着非常广阔的应用前景。
2、行业市场容量及规模
MES软件未来市场空间广阔，2014年全球MES行业市场规模约为416亿元，过去5年保持年均21.65%的高速增长，到2020年，MES行业市场规模有望达到931亿元，未来保持年均18%的复合增速。
MES在中国的需求较为旺盛，2014年MES行业市场规模约为26亿元，同比增长25%，预计到2018年市场规模将达到100亿元，未来平均增幅保持在40%左右。
并且从增速对比，国内MES市场相对于国际市场增速显著更高，这得益于国内较大的工业自动化改造实践。
六、行业风险特征
1、知识产权风险
MES软件是典型的知识密集型产品，MES软件产品的研发需要企业投入大量研发人才和资金。
但软件产品复制简单，扩散快，容易盗版，而且，用户对软件服务支付费用的观念尚未形成，这将在一定程度上影响企业的收入。
因此，MES软件企业需要从技术等方面充分考虑对自主知识产权的保护。
随着国家对于知识产权保护力度的加大，用户知识产权保护意识的增强，盗版等知识产权保护问题对软件企业的不利影响会逐渐减小。
2、技术和产品开发风险
MES软件行业为技术密集型行业，具有更新快、技术替代频繁的特点，MES软件产品、技术及服务不断出现新的发展趋势。
计算机软硬件技术水平的不断提高、企业需求的转变和对产品要求的提高、行业内激烈竞争的压力等因素都将推动企业对MES软件产品不断进行升级改造。
行业内企业必须准确把握行业的发展趋势、持续创新，以适应市场需求，否则可能会被市场所淘汰。
3、市场竞争风险
跨国软件公司在欧美市场竞争日益激烈的情况下，在收缩全球业务的同时，进一步加强对中国市场布局，这使国内软件企业面临更加严峻的竞争压力。
市场竞争风险主要体现在以下几方面：
（1）市场秩序亟待规范，山寨文化盛行，软件盗版和侵犯知识产权的问题依然突出；部分领域垄断问题明显，一些跨国公司利用技术优势对其他企业实施不正当竞争，使国内优势企业面临恶意收购威胁。
（2）长期以来，以美国为首的发达国家占据着高端系统软件、数据库软件、企业管理系统的高端产品以及行业应用软件市场份额的绝大部分。
这种高端控制，低端竞争的态势为我国软件行业企业市场拓展带来了压力。
（3）我国软件产品重复开发严重、技术含量高的上游产品较少、企业规模小且创新能力较弱，使得我国软件市场竞争激烈。
技术产品具有技术更新快、产品生命周期短的特点，使得软件行业面临较为激烈的市场竞争和产品更新换代问题。
4、人员波动风险
由于我国MES软件企业规模普遍偏小，其中90%的软件企业员工少于50人，大部分企业无核心竞争力，只是简单模仿，低层次人才过剩，使具有自主研发能力和项目实施能力的高端软件人才向国外企业和高端市场聚集；高层次的技术型复合人才的波动将制约软件企业的发展。
七、行业竞争状况
1、行业竞争格局
随着国内外经济环境的变化，中国制造业对信息化、数据化的需求不断增加，企业更加注重精益生产、柔性制造。
作为中层执行层的MES，需求也呈现出快速增长的态势。
相比较国外MES，我国MES行业发展历程较短，市场刚刚兴起，通过借鉴外国先进MES厂商的发展模式，根据下游设备厂商需求，专门研制符合国内制造业的MES系统。
MES在发达国家已实现产业化，并出现了一批领军企业。
国内企业现状规模较小，竞争力较弱，但由于国内制造业MES使用率较低，所以市场弹性较足，加之国内软件型人才成本较低和软件服务企业更加了解制造业生产流程，因此国内会比较快速成长出一批优秀的MES企业。
目前，国际上MES厂商的背景基本上是三类：
自动化背景、ERP背景以及独立MES提供商。
第一种，自动化背景的厂商，在控制层的自动化程度上有优势，这样在资料收集的第一个环节上，高效有保障的收集到可靠资料，减少人为的错误数据产生。
缺点是在业务的流程和系统的整体把握上会缺乏经验，和各个系统的对接上会相对效率略低。
这类厂商的代表有：
GEFanuc、Siemens、Rockwell等。
第二种，ERP背景的厂商，ERP自上而下的开发模式是业务流程和整体架构上有ERP的机构依据，系统的流程比较清晰，可是缺乏底层的设备信息，自动化不高，人工输入比例较大，资料的准确性不够。
这类厂商的代表有：
SAP等。
第三种，独立MES提供商，这类厂商他们积累了很多不同行业的经验，对现场的应变能力较好，系统的弹性较大，灵活多变，适用广。
缺点是其专注于MES或者MES中的某一项功能，如自动识别、质量管理、组态系统、测控等，导致成效在管理层上不能直接感受的到，同时对工厂的生产改造上带来的实质性改变较少。
这类厂商仍存在的代表有Camstar、Honeywell、Tieto等。
在国内，按照主要服务行业的不同，MES厂商可以分为四类：
第一类，借鉴国外自动化厂商的成功经验，背靠国内垄断行业发展自身优势产品，如石化盈科、上海宝信等，主要服务石化、烟草、半导体、太阳能高科技制造等偏流程的工业；第二类，与大陆市场紧密相连台资软件公司，如明基逐鹿、中冠咨询、台湾羽冠等；主要服务电子、汽车等离散工业；第三类，与本土企业结合发展的国内软件企业，如大连华铁海兴、和利时等，具有很强本土优势，很适宜本土制造企业使用；第四类，以汽车、核能、机械为背景依托，而成功发展的国内软件公司，如元工国际、云迅通等。
2、行业主要企业简况
企业信息化软件在功能模块上各有侧重，如SAP、Oracle拥有强大的供应链管理系统能满足任何规模企业的生产调度需求；用友、金蝶则是以财务管理系统著称。
（1）深圳市云讯通科技股份有限公司
云讯通成立于2009年3月30日，总部位于深圳，主要从事制造执行系统（MES）的研发、销售、实施和运维服务。
公司于2015年在新三板上市，根据公司2013年度、2014年度经审计的财务报告，2013年主营业务收入为1,416.66万元；2014年主营业务收入为1,496.94万元。
（2）北京元工国际科技股份有限公司
元工国际成立于2007年9月11日，总部位于北京，为国家双软企业、高新技术企业。
主要从事制造执行系统（MES）的研发、销售、实施和运维服务，是精益生产、数字化工厂、智慧工厂的支撑平台。
公司于2013年在新三板挂牌上市，2013年公司主营业务收入为919.96万元，2014年公司主营业务收入为604.27万元。
（3）用友软件股份有限公司
用友软件股份有限公司成立于1995年，总部位于北京，主要从事包括ERP软件在内的管理软件、财务软件等的研发、销售与配套服务，是本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务提供商。
（4）金蝶国际软件集团有限公司
金蝶国际软件集团有限公司成立于1999年，总部位于中国香港，主要从事包括ERP软件在内的管理软件、财务软件等的研发、销售与配套服务，以管理信息化产品服务为核心，为客户提供云管理产品及服务。
（5）鼎捷软件股份有限公司
鼎捷软件股份有限公司成立于2001年12月，是中国较有影响力的ERP企业管理软件与服务供应商，为国内外众多企业提供了包括ERP在内的专业企业管理软件产品与服务，在亚太地区有超过30,000家企业使用鼎捷软件的管理软件产品。
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