中国海上风电行业发展现状分析报告.docx

中国海上风电行业发展现状分析报告.docx

《中国海上风电行业发展现状分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国海上风电行业发展现状分析报告.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

中国海上风电行业发展现状分析报告

中国海上风电行业发展现状分析

在过去的十年中，风力发电在我国取得了飞速的发展，装机容量从2004年的不到75MW跃升至2015上半年的近125GW，在全国电力总装机中的比重已超过7%，成为仅次于火电、水电的第三大电力来源。

2014年全球海上风电累计容量达到了8759MW，相比2013年增长了24.3%。

截至2014年底全球91%（8045MW）的海上风机安装于欧洲的海域，为全球海上风电发展的中心。

我国同样具备发展海上风电的基础，目前标杆电价已到位，沿海省份已完成海上风电装机规划，随着行业技术的进步、产业链优化以及开发经验的累积，我国海上风电将逐步破冰，并在“十三五”期间迎来爆发，至2020年30GW的装机目标或将一举突破。

陆上风电的单机容量以1.5MW、2MW类型为主，截止至2014年我国累计装机类型统计中，此两种机型占据了83%的比例。

而海上风电的机型则以2.5~5MW为主，更长的叶片与更大的发电机，对于风能的利用率也越高。

2014年中国不同功率风电机组累计装机容量占比

2014年底中国海上风电机组累计装机容量占比

我国风电平均利用小时数及弃风率

在有效利用小时数上，陆上风电一般为0~2200h，而海上风电要高出20%~30%，达到2500h以上，且随单机规模的加大而提高。

更强更稳的风力以及更高的利用小时数，意味着海上风电的单位装机容量电能产出将高于陆上。

根据中国气象局的测绘计算，我国近海水深5-50米围，风能资源技术开发量约为500GW（扣除了航道、渔业等其他用途海域，以及强台风和超强台风经过3次及以上的海域）。

虽然在可开发总量上仅为陆上的1/5，但从可开发/已开发的比例以及单位面积可开发量上看，海上风电的发展潜力更为巨大，年均增速也将更高

我国风电平均利用小时数及弃风率

风能资源潜在开发

已开发量

地区

总面积（万平方千米）

量（GW）

（GW）

陆上（70米高度）

≈960

2600

124

海上（水深5-50米，

39.4

500

0.82

100米高度）

、全球海上风电发展现状

2014年全球海上风电累计容量达到了8759MW，相比2013年增长24.3%。

在新增装机量上，2014全球新增装机1713MW，相比2013年的1567MW更进一步。

欧洲为全球海上风电发展的中心。

2014年全球新增装机容量的1713MW中，英国、德国、比利时共占了1483.4MW，占比86.6%；其余为我国的229.3MW，以及其他一些国家的小容量试点项目。

在各国的累计装机容量排名中，英国、丹麦、德国、比利时、中国、荷兰、瑞典分列前七位，仅有中国为非欧洲国家。

事实上截至2014年底全球91%（8045MW）的海上风机安装于欧洲的海域，包括（5,094.2MW:

63.3%），大西洋（1,808.6MW:

22.5%）以及波罗的海（1,142.5MW:

14.2%）。

全球海上风电2014年装机容量情况

截至2014年底，英国海上风电总装机量约等于其他所有国家的总和。

英国拥有11450公里的海岸线，海上风资源极为丰富；此外，英国拥有强大的工业基础及最为完备的海上风电供应链，可以支持其大规模的扩。

2015上半年英国装机522.6MW，使总装机量突破5GW。

英国的短期目标为至2020年完成至少9GW，即每年最少800MW的装机。

2014年底德国海上风电装机量已突破了1GW。

而2015年德国新增装机量将超2GW（上半年已完成1706.3MW），新增市场投资达100亿欧元。

GlobalTech1海上风电场已于2015年1季度完工，项目规模达400MW，成为全球最大的海上风电场。

截止至2014年底美国尚无建成的海上风电项目。

进展最快的两个项目中，468MW的CapeWind项目由于EMI公司的财务问题而被取消电力购买协议；30MW的BlockIsland项目进展顺利，预计将于2016年底建造完成。

根据美国能源局发布的WindVision报告，至2030年美国有望开发22GW的海上风电项目，因此前景同样广阔。

日本拥有强大的海事工业和世界上第六大的海洋特殊经济特区，这使得发展海上风电显得十分具有吸引力。

加之福岛核电危机后，日本结束了核电的发展，巨大的能源缺口需要填补，使得政府转向海上风电的开发。

日本目前有49.6MW的海上风电装机容量，其中包括4MW漂浮式风电。

2014年3月，日本政府确定海上风电的标杆电价为36日元/kWh，为日本陆上风电标杆电价的1.6倍。

目前，共874MW的项目正处于前期计划阶段。

韩取可再生能源配额制来激励可再生能源的发展，配额制替代2010年废除的固定电价制度。

配额制要求韩国电力公司到2015年有3.5%的电力来自可再生能源，2022年则要有10%的电力来自可再生能源。

同时，由于韩国陆上风电发展受限于土地的可获得性和耗时的规划程序，因此海上风电成为韩国电力公司实现配额制的主要技术选择。

韩国海上风电发展目标为2016年900MW，2019年1.5GW。

目前，三星重工以及现代重工正推动韩国海上风电的初期发展。

二、我国海上风电的发展驱动力

海上风电起步时间较短，所应用的部件或装备大多由其他行业改装而来，因此海上风电的产业链并不成熟、完备，行业技术方面也有极大的进步空间，这两项因素的合力将逐步推动成本下行。

根据TheCrownEstate的预测，英国海上风电行业通过各项途径，至2020年度电成本较之2011年，将有39%的下降空间，即从140英镑/MWh降至85.4英镑/MWh。

英国海上风电2020年LCOE下降百分比

根据中国风电发展路线图2050，到2030年近海风电平均上网电价将从目前的0.75元/千瓦时降低至0.6元/千瓦时。

标杆电价引导着成本下行，我

们预计近海风电的度电成本也将从目前的0.70~0.85元/千瓦时降低至2020

风电投资

年的0.68元以及2030年的0.5元左右，逐步逼近陆上风电的成本。

2014年8月，国家能源局发布了《全国海上风电开发建设方案（2014

2016）》，总容量10.53GW的44个海上风电项目列入了开发建设方案，这些项目主要分布在、、等沿海省份。

其中包括已核准项目9个，容量175万千瓦，正在开展前期工作的项目35个，容量853万千瓦，这标志着我国海上风电开发将进一步提速。

除了国家层面外，各沿海省份也正积极开展可研工作，并制定各自的海上风电装机规划。

今后，、南北部、;莱州湾、渤中、长岛、半岛和半岛南海;粤东、粤西、珠三角;大桥、南汇、奉贤;、;湾、舟部、象山、、;瓦房店、花园口、庄河等海域将会成为海上风电建设重点布局地区。

列入开发建设方案项目的地区分布

我国沿海各省份海上风电装机规划

截止至2015上半年，我国已完成约824MW的累计装机，渡过试点示阶段，开始进入早期商业化的时代。

根据海上风电产业监测体系，到2015年7月底，纳入“海上风电开发建设方案“的项目已建成投产2个、装机容量6.1万千瓦，核准在建9个、装机容量170.2万千瓦，核准待建6个，装机容量

154万千瓦，其余项目正在开展前期工作，总体进度较慢。

随着国海上风电标杆电价的出台、各部门的重视与协调，以及产业链的逐步完备、海上安装经验的逐步积累，我国海上风电将逐步破冰，并在“十三五”期

间迎来爆发，至2020年30GW的装机目标或将一举突破。

中国海上风电装机情况

与陆上风电相比，海上风电建设的主要不同点在于需要海装船进行打桩以

及运输风机部件，因此安装成本占比较高，达20%~30%，陆上风电安装只需

5%左右；此外，BOP成本（基础、电缆及其他电力设施）同样占

30%~40%，而陆上风电只占15%~25%；在风机成本上，海上风电占比较

低，约30%~40%，陆上风电需占到60%~75%的比例。

因此，海上风电的

高造价主要源自于海上打桩、运输、海上变电站建设等的难度提升。

海上风电装机成本结构

在度电成本上，海上风电高出陆上约80%~90%，主要差别就在于基础、

安装与运行维护的成本之上

海上风电装机成本结构

在总建造成本上，我国海上风电造价约在13000~20000元/KW区间，随离岸距离以及水深的增加而增加。

欧洲的建造成本与国相近，约在2000~3000欧元/KW左右。

目前国的陆上风电建造成本约在7000~8000元/KW左右，因此海上风电的造价成本达陆上的两倍。

海上风电造价成本情况

2014年欧洲海上风机市场占有率

2015上半年欧洲海上风机市场占有率