燃气集团十二五期间发展规划实施纲要.docx

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燃气集团十二五期间发展规划实施纲要

燃气集团“十二五”期间发展规划实施纲要

（报批稿）

二〇一〇年十二月

目录

一、燃气集团“十一五”发展总结1

（一）企业发展概况1

（二）“十一五”发展成就2

1、企业实力显著增强2

2、资产和业务整合取得较大进展3

3、基本建设项目进展快速4

4、基本形成了全方位的投资格局4

5、技术创新和进步显著4

6、管理水平不断提升5

7、人员安置和维稳工作顺利进行5

（三）经验分析5

1、把握外部发展机遇6

2、创造了良好的内部条件6

（四）存在问题7

1、市场发展有待深化8

2、资产和业务整合有待继续推进8

3、投资管理能力还需提升8

4、内部管理还存在薄弱环节8

5、人才队伍建设需继续加强9

二、企业总体战略9

（一）企业定位9

1、总体定位9

2、业务定位10

（二）总体发展战略10

1、立足北京，内外并举10

2、专注燃气，上下延伸11

三、内外部环境分析12

（一）外部环境分析12

1、我国经济将平稳增长12

2、行业及环保政策有利于燃气事业发展13

（二）燃气行业快速发展提供了机遇13

1、天然气生产及运输将快速发展13

2、行业竞争进一步激烈14

3、燃气产业链机会较多14

（三）区域环境分析14

1、北京经济持续较快发展提供发展机遇14

2、调整能源结构、发展清洁能源扩大需求15

3、国有企业改革步伐加快15

4、天然气供给和需求分析15

（四）企业内部资源和能力分析16

1、管道天然气业务资源和能力分析16

2、其它主要业务资源和能力分析17

四、总体思路和发展目标18

（一）指导思想18

（二）基本原则19

1、上下游一体化原则19

2、着力提升企业综合竞争力原则19

3、资源掌控与综合服务并举原则19

4、产业经营与资本运作协调发展原则20

5、发展与稳定相平衡的原则20

（三）总体思路20

（四）发展目标21

1、总体目标21

2、业务目标21

3、管理目标22

五、主要发展策略23

（一）整合协同策略23

1、促进北京燃气和北燃实业共同发展23

2、进一步推进资产和业务整合23

（二）市场发展策略24

1、深化北京城区市场24

2、积极布局郊区市场开发25

3、发展新的市场领域25

（三）对外投资策略26

1、形成“大燃气”产业链投资格局26

2、投资以天然气为主的清洁能源开发26

3、参与长输管线投资27

4、加大投资燃气应用领域27

（四）项目建设策略27

1、完善管网建设27

2、业务项目建设28

六、各业务发展要求28

（一）管道天然气业务28

1、业务定位28

2、总体发展思路28

（二）液化气业务29

1、业务定位29

2、总体发展思路29

（三）CNG业务30

1、业务定位30

2、总体发展思路30

（四）设计业务30

1、业务定位30

2、总体发展思路31

（五）煤化工业务31

1、业务定位31

2、总体发展思路31

（六）工程业务32

1、业务定位32

2、总体发展思路32

七、支撑保障措施32

（一）推进新国企建设32

1、完善公司管理体制和机制33

2、深入推进集团改制和业务重组，优化资源配置33

（二）完善人力资源管理体系33

1、建立员工职业生涯发展系统33

2、加强人员引进的统筹管理33

3、完善人力资源培训体系34

4、建立完善绩效管理体系，健全激励约束机制34

（三）健全财务管理34

1、建立科学高效的财务管控模式34

2、健全财务管理制度34

3、完善集团财务信息系统34

4、强化预算和审核体系35

5、建立集团资金结算中心35

（四）加大科技研发35

1、构建新的研发体系模式35

2、加强科技基础条件建设35

3、加大研发和创新投入36

4、创新科技激励机制36

5、着力提升集团各业务领域的技术水平36

（五）深化综合服务体系建设36

（六）完善审计体系37

1、加强集团审计制度体系建设37

2、扩大集团审计的覆盖面37

3、加大审计结果的应用37

（七）加强信息化建设38

1、统一信息化标准，健全信息化制度38

2、完善应用，整合平台38

3、巩固基础，强化安全38

（八）夯实管理基础39

（九）完善企业文化39

1、明确企业文化总目标40

2、推进企业文化从制度化向人格化转变40

3、做好全方位的企业文化宣传40

（十）强化党建创新和廉政建设40

八、主要子企业的发展任务41

（一）液化气公司42

1、推进政府业务和市场化业务的分类运营42

2、加大北京市场渗透42

3、做好黄岛项目建设和运营42

（二）绿源达公司42

1、抓好项目建设42

2、积极开拓市场，不断提升经济效益43

（三）设计业务公司43

1、抓好管理和业务整合43

2、提升资质43

3、加大市场拓展43

（四）唐山佳华公司44

1、引进战略合作伙伴，提高企业竞争力44

2、抓好重点项目建设44

（五）工程公司44

1、全力进行市场开发44

2、深入开展工程业务整合工作45

3、完成企业资质升级工作45

一、燃气集团“十一五”发展总结

（一）企业发展概况

北京市燃气集团（以下简称燃气集团）组建于1999年9月,2005年与京泰集团联合重组成立了北京控股集团（以下称北控集团）,燃气集团成为北京控股集团的直属企业。

2006年，燃气集团管道天然气业务与非管道天然气业务分立，分立后专门从事城市管道天然气业务的公司为北京市燃气集团有限责任公司（以下称北京燃气），于2007年5月在香港实现了注资上市，非管道业务成立了北京北燃实业有限公司（以下称北燃实业），主要业务包括压缩天然气、液化气、工程设计、工程施工以及煤化工等。

燃气集团成立后，确定了“立足北京、内外并举，专注燃气、上下延伸”的总体发展战略，北京燃气和北燃实业分立后，确定了“两块牌子、一套人马”的组织架构和管理模式，北京燃气专注于管道天然气的市场开拓和投资发展，企业得到快速发展。

北燃实业积极进行资产和业务整合，优化了业务结构，使企业经营效益不断改善。

同时，以业务为纽带，强化协同效应，北京燃气的快速发展为北燃实业提供市场空间，北燃实业为北京燃气的发展提供设计、施工等服务，两家企业实现了规模和效益的快速增长。

到2010年底，燃气集团总资产达到305亿元，净资产185亿元，总收入181亿元，实现利润总额15亿元。

目前，燃气集团是全国最大的城市燃气企业，管网规模、燃气用户数、年用气量、年销售收入均位列全国第一。

2010年，燃气集团供气量达68亿立方米,天然气用户增长到410余万户,燃气用户总数达到550万户。

燃气集团运行管线达到13000余公里。

天然气的应用范围从民用炊事发展到工业、采暖、制冷、发电、燃气汽车等诸多领域。

（二）“十一五”发展成就

“十一五”期间，燃气集团认真落实总体发展战略，抓住有利机遇，发展自身，各项业务发展成绩显著，成功完成了北京奥运会、国庆六十周年等重大活动的能源保障工作，为北京市经济社会发展做出了卓越贡献，实现了跨越式发展。

1、企业实力显著增强

天然气用气量增长迅速，年购入量由“十五”末的31亿立方米，跃至2010年末的68亿立方米，年均增长率17%。

天然气用户数量迅速增加，天然气用户数量由“十五”末的289万户增长至410余万户，年平均增长率15%。

销售结构呈现多元化，扩大了天然气在热电联产、分布式能源、燃气制冷等领域的应用。

北燃实业各业务运营平稳，经营积极向好。

液化石油气（LPG）业务利润快速增长。

2007年以来，液化气公司逐步按照市场化模式调整机构和业务设置，全力做好议价气销售和槽车批发销售业务，利润总额连续两年快速增长。

压缩天然气业务（CNG）市场占有率稳步提升。

绿源达公司CNG销售量从2005年的5000万立方米增长到2010年的1亿多立方米，占据了北京市车用气市场的60%。

设计业务效益显著。

设计板块各企业通过开拓外地、国外市场和发展新业务，开辟新的经济增长点，签订合同市场化率逐年提高。

煤化工业务达到预期规模。

唐山佳华一、二期工程建成后，焦炭年生产能力达到330万吨，生产规模进入行业前列。

工程业务综合能力不断提高。

工程公司通过业务整合，完成了增资扩股以及天环公司股权转让工作，企业综合能力大大提升。

焦化厂完成转型安置。

焦化厂圆满完成了三年转型计划，安置城镇在岗职工3491人，实现了全员安置目标。

2、资产和业务整合取得较大进展

2009年北京燃气进行了组织结构优化，按区域成立了销售一分到五分公司和高压分公司，确立了核心业务综合化和管理专业化的目标。

综合分公司成立后，围绕市场发展和用户服务，创造性开展工作，为企业发展注入了新的活力。

北燃实业按业务类别划分成煤化工、燃气、设计、工程、物业服务及其他六大板块，提高了综合业务管理能力。

先后实施了工程类、设计类和物业服务类业务的初步重组整合，工程公司收购天环公司，设计、监理公司合并成立了设计监理公司。

经过重组整合，工程、设计、物业服务板块的资质或规模得到了提升。

3、基本建设项目进展快速

“十一五”期间，北京燃气相继实施了六环路天然气工程，热电厂供气工程、郊区县供气工程、市区联络线工程及相应的管线设施改造，到2010年，共完成新建天然气管线工程800余公里，建成调压站（箱）42座。

扩建CNG加气站2座。

北京燃气已完成陕京一、二线、通州门站及相关接收设施的建设工作，基本完成陕京二线配套大港储气库建设，陕京三线长输管线项目已于2010年底完成具备通气条件，正在推进曹妃甸LNG项目和大唐国际煤制天然气项目建设实施，能够满足北京市近期天然气需求。

4、基本形成了全方位的投资格局

“十一五”期间对外投资总额50余亿元，其中上游投资了华油输管及地下储气库项目、大唐煤制气项目；中游投资包括山东中原城市燃气项目、锦州城市燃气项目、山东燃气长输管网项目；下游投资用于用户服务公司、平谷公司、怀柔公司和密云公司的组建及房山燃气管网的收购。

初步形成了上中下游多方位的对外投资格局。

北燃实业通过收购，获得了在黄岛建设25万吨的LPG储气库的项目，建成后将成为华北最大的LPG储气库。

北燃实业与北京燃气合资设立了用户服务公司，开发燃气服务和应用市场。

5、技术创新和进步显著

截止到2010年底，燃气集团投入课题研究经费近6000万元，立项137个，形成100多项科研成果，5个项目获得北京市科学技术进步奖。

研究内容涉及燃气输配、燃气应用、调度指挥、施工抢修和技术标准等众多燃气相关领域，并在实际生产过程中发挥了支撑作用。

燃气集团共参与了31个国家、行业及地方标准的编制工作。

6、管理水平不断提升

燃气集团坚持以管理促发展的工作理念，注重不断加强、提高自身内部管理水平，将其作为新国企建设工作的重点。

通过组织优化，有效支持运营管理重心下移，形成了核心业务综合化与管理专业化相结合的运营模式。

“十一五”期间企业基础管理、安全管理、财务管理、投资管理、营销管理水平得到进一步提高。

7、人员安置和维稳工作顺利进行

圆满完成了焦化厂停产搬迁转型三年过渡期的工作。

城镇在岗职工3491人实现了全员安置，处置资产4.8亿元；转型企业获得了新的发展。

北燃实业其它退出企业也较好的解决人员安置和稳定问题。

（三）经验分析

燃气集团“十一五”期间辉煌发展成绩的取得，一方面是把握了外部环境中的机遇，包括天然气工业的快速发展、公用事业改革和国有企业改制及整合进程的加快，特别是北京承办2008年奥运会进行的市政基础设施建设和发展清洁能源的战略性机遇，使企业规模不断发展壮大；另一方面，燃气集团自身积极进行改制创新，通过分立上市、组织优化、业务整合、经营机制和内部管理的健全完善，促进企业经济效益的不断提升。

1、把握外部发展机遇

“十一五”期间，经济的快速发展带动能源需求快速增长，同时，环境保护和“节能减排”推动了清洁能源产业的快速发展。

中国天然气工业已经进入了快速增长阶段，产量由2006年的586亿立方米增长到2010年的945亿立方米，消费量由2006年的491亿立方米增长到2010年的1073亿立方米，西气东输、中亚管道、川汉线、储气库、LNG接收站等项目工程建设完成，带动了天然气消费的增长。

奥运战略和北京市城市总体规划的实施为燃气集团发展提供了新机遇。

加大能源结构调整，对城区内燃煤锅炉实行“煤改气”，建设燃气电厂，一方面，带动了天然气需求，使销售量快速增长；另一方面促进了燃气设施及其设计、施工等业务的快速发展。

“十一五”期间，北京燃气转换经营机制，打破了传统国有企业的思维框架，进行市场拓展和对外投资，成为独立发展的市场经济主体，在市场竞争中得到了快速发展。

北京燃气成为北京市公用事业领域唯一一家脱离政府补贴，实现自主经营并盈利的国有企业。

2、创造了良好的内部条件

（1）2007年企业分立注资上市

2007年燃气集团管道天然气与非管道天然气业务分立，北京燃气于2007年实现了在香港注资上市。

燃气集团发展不但获得了更多的资金保障，而且引入了先进的运营管理理念，使企业实现了快速发展，效益也不断提高。

（2）确立了建设新国企的改革目标

燃气集团将新国企建设作为改革发展的动力，2007年以来，推动了公司治理结构、管理体制、运行机制等方面的改革，规范了集团董事会、监事会及专业委员会的架构和议事规则。

燃气集团进行了组织优化，初步建立符合战略实施要求的组织结构和管理框架，初步形成集团化的管控模式。

（3）基础管理水平和专业管理深度不断提升

“十一五”期间，集团财务管理、人力资源管理、投资管理、营销管理、绩效管理等各项基础管理得到了进一步的完善。

营销服务体系、职业健康安全管理体系、物资采购供应体系等专业管理体系相继建立，现代管理方法和手段在燃气集团得到了实际的运用。

（4）积极稳妥做好员工安置和稳定工作

燃气集团将员工安置和稳定工作放到与发展同等重要的位置，采用多种方式方法，经营、党建、工会等多种渠道共管，做好企业改制分流和退出业务的员工安置工作，维护了企业稳定，履行了企业的社会责任，为企业快速发展奠定了良好基础。

（四）存在问题

燃气集团在企业快速扩展的过程中，在体制和机制改革等方面，还存在一些需要改进和完善的地方。

1、市场发展有待深化

燃气集团在市场发展上还需要改进，市场及用户发展不均衡，市区和郊区用气水平相差较大，有些郊区还没有管道天然气，天然气气化率较低。

用气结构还不理想，燃气设施利用率低。

燃气应用市场有待进一步深化。

北燃实业部分子公司业务集中在北京市场，规模较小，资质较低，市场竞争能力较弱；大部分子公司盈利水平较低，自身积累有限，难以支撑企业的可持续发展。

2、资产和业务整合有待继续推进

北燃实业所属企业有多种所有制成分，股权结构复杂，业务种类较多，受制于一些历史条件和现有政策，有些业务整合尚不能进行，制约了企业资源的有效配置和板块竞争实力的提升。

3、投资管理能力还需提升

燃气集团对外投资工作尚处于起步阶段，对国内燃气市场认识还不足，对整体格局了解不够深入；自身能力建设不足，缺少投资专业人才；缺少系统的项目管理机制，需要完善对外投资管理制度。

4、内部管理还存在薄弱环节

燃气集团经营理念和方式还处于转型阶段，管理模式也要随着规模的扩大进行调整和优化。

需要不断强化基础管理，提高客户服务、财务、信息化等管理水平，提高企业内部管理对战略实施的支撑能力。

5、人才队伍建设需继续加强

燃气集团存在人员老化、结构不合理、人才“短板”、领军型和复合型人才严重不足等情况。

需要继续加强人力资源建设，进一步优化人才队伍结构，建设管理、技术和技能三支人才队伍。

二、企业总体战略

（一）企业定位

1、总体定位

以燃气运营和服务为核心，围绕清洁能源产业链上下延伸，逐步发展成为“国内领先、国际一流的一体化清洁能源运营商。

”

国内领先，指燃气集团销售收入、利润率、用户数量、运营能力、技术创新、服务水平等各项指标均处于国内同行业领先位置，具有核心竞争力。

国际一流，与国外先进的城市燃气公司相比，主要经营指标达到其相应的水平。

一体化，指围绕大燃气产业链，积极向上游的气源开采、管道传输、储运环节以及下游的燃气应用环节拓展，将各环节有机地连接在一起，形成涵盖多层次业务的长效增值链条。

清洁能源运营，指专注于燃气和新兴清洁能源，为用户供应优质的清洁能源并提供增值服务，扩大清洁能源的使用，为首都发展低碳经济，促进节能减排，做出应有的贡献。

2、业务定位

通过纵向一体化、区域扩张进入与燃气相关的业务领域，业务范围涵盖天然气产业链，包括：

天然气的生产、传输、储存、配售及设计、施工等相关配套服务，争取进入燃气应用领域产品的销售和服务环节。

适度介入液化石油气产业链，参与储运、批发、零售环节，系统运作，增强盈利能力。

坚持把北京的城区和郊区作为发展重点的同时，努力向上下游市场和其他城市进行业务拓展，最终形成一个全国性的，涉及天然气、液化石油气、煤化工、燃气应用等领域上下游产业链的，运营及服务一体化的清洁能源运营商。

（二）总体发展战略

燃气集团的总体发展战略可以概括为十六个字：

“立足北京，内外并举；专注燃气，上下延伸。

”

战略发展宗旨为：

“深化城区用气，加快郊区覆盖；参与上游投资，获取综合利益；开拓外地市场，增大发展空间；延伸产业领域，引导用户消费；强化辅业优势，协同主业发展”。

1、立足北京，内外并举

燃气集团依托在北京地区的优势地位，要加强城区市场的深化工作和郊区市场的拓展工作。

在城区市场，使服务不断深化，加大向燃气应用领域和增值服务领域发展，成为北京燃气品牌培育和创新业务的基地。

在未来的几年中要集中优势资源向新城和重点城镇推进，全面覆盖郊区天然气市场，把郊区市场和城区市场一起纳入“首都圈”。

燃气集团要抓住市场机会，发展多种合作方式，积极占领有发展潜力的城市燃气市场。

根据现有的资源优势将陕京管道沿线区域及环渤海地区、东北地区的大中城市作为燃气集团的对外投资重点区域。

2、专注燃气，上下延伸

燃气集团有必要向燃气产业链的其他环节延伸，适度拓展业务范围，培育潜在的利润增长点。

投资产业链上游有利于北京燃气尽快扩大规模，强化企业核心竞争力。

进入上游气源领域应成为战略发展的重中之重，要持续保持对上游气源的投资高度关注度，寻求可靠的合作伙伴，通过多种方式进入上游气源环节。

进入中游的传输环节也是燃气集团未来的战略投资重点，根据市场机会的开放程度，重点关注省内天然气长输网及城际天然气管线的建设，适时收购其他运营商的此类资产，开展并加强与国内的能源资源拥有方的合作，积极参与地下储气库的建设。

燃气集团要适应国家节能减排要求，积极推动天然气的优化利用，拓展天然气应用领域及深度。

开展三联供项目和有关燃气的节能减排技术及项目。

充分利用客户资源适度发展燃气具、阀门、计量器具等相关产业，以获取利润和能与主业协同。

三、内外部环境分析

根据对“十二五”期间内外部环境的分析，燃气集团仍然处于发展的战略机遇期，外部环境具有较多机遇，内部创造了较好的发展条件，燃气集团将快速增长，实现跨越式发展。

（一）外部环境分析

1、我国经济将平稳增长

“十二五”期间是我国经济社会发展的重大战略机遇期，整体上仍然处于工业化、城市化加速发展阶段，处于全面提升工业化、城市化、信息化、市场化和国际化水平的关键时期，处于经济由外向型向内需为主型转型升级、经济结构调整升级的关键时期，处于实现全面建设小康社会目标承上启下的关键时期。

转变经济增长方式将是我国“十二五”期间经济发展的主线。

我国将走新型工业化道路，发展低碳经济，努力实现十大产业振兴规划目标，并大力发展新能源、节能环保等战略性新兴产业。

“十二五”期间，我国能源需求将继续快速增长，对外依存度不断增加，能源产业具有越发重要的位置。

我国将加大清洁能源、特别是新能源的发展，积极实行“节能减排”措施，天然气消费需求将不断增加。

我国城镇化建设将加速发展。

到2020年，全国人口城镇化率将达到60%左右，城镇人口增长将刺激能源消费需求。

城镇化的快速发展需要有充足的基础设施和良好的公共服务，这给城市燃气的发展带来了机遇。

2、行业及环保政策有利于燃气事业发展

“十二五”期间，我国公用事业市场化进程将继续推进。

目前中国城市燃气行业经过改革，呈现多种体制并存，多种资本融合，多种竞争格局。

行业内兼并收购的趋势还将继续，行业集中度会逐渐提高。

燃气集团要密切关注特许经营权限，防范风险，在竞争中占得先机。

国家将出台有利于天然气行业发展的政策措施，促进天然气生产和消费的有序进行。

但同时，天然气价格改革也将逐渐实施，其不确定性将会对其需求和供气企业发展造成影响。

（二）燃气行业快速发展提供了机遇

1、天然气生产及运输将快速发展

天然气在世界能源消费结构中的比重不断上升，产量、消费量和贸易量快速上升。

预计2030年前，世界天然气消费将以年均2％的速度增长。

我国天然气行业进入高速发展期，需求的增速明显高于生产能力的增速。

我国天然气供应正在形成由国产天然气、进口液化天然气、进口中亚天然气、进口俄罗斯天然气、进口缅甸天然气五种来源组成的多元化供应格局。

2、行业竞争进一步激烈

中石油等上游企业强势进入下游市场，缺乏上游资源支持的民营企业将面临相当的压力，同时具有央企背景的华润燃气等公司将借助雄厚的资本实力，加速扩张，城市燃气行业格局将面临重塑，行业集中度逐渐提高，龙头企业的形成将逐渐抬高行业的进入壁垒。

3、燃气产业链机会较多

根据中国石油规划总院预测，2015年中国天然气管道主干线和支干线的建设将达到2.5至3万公里，支线建设将达到3.5至4万公里。

燃气设计和施工还有较大的增长空间。

燃气应用和服务市场空间广阔。

政府将积极推动发展分布式能源，促进天然气等清洁能源的高效利用，推行合同能源管理，促进节能。

燃气应用服务市场有望成为城市燃气市场新的增长点。

（三）区域环境分析

1、北京经济持续较快发展提供发展机遇

北京市提出要率先形成城乡经济社会发展一体化新格局，在“十二五”时期，要推动城镇化、加快建设现代化国际新城、深化农村改革、提高郊区基本公共服务水平，实现城乡基本公共服务全覆盖和均等化。

因而，市政基础设施和公用行业建设速度将加快，给燃气集团主要业务的发展提供了良好的发展机遇。

2、调整能源结构、发展清洁能源扩大需求

“十二五”期间，北京天然气在一次能源的比例将增长到20%以上。

北京市将继续推动“煤改气”工作，推进远郊区县燃气主干管线建设，启动重点镇燃气工程，努力实现“区区通、镇镇通、村村通”的燃气发展目标。

3、国有企业改革步伐加快

北京市将加快推进国有经济布局结构调整，培育具有核心竞争力的大企业大集团。

发展特色明显、产业链条完整和市场竞争力强的产业集群，完成5个以上企业重组项目，培育千亿元级、具有核心竞争力的大企业大集团。

国企重组给燃气集团提供了产业延伸的契机。

4、天然气供给和需求分析

结合北京市实际情况对北京市天然气需求量进行预测，汇总各类用气负荷，2015年用气总量将达到180亿立方米；2020年用气总量280亿立方米。

2010～2020年可向北京市供应的天然气资源既有国产气资源，也有进口气资源。

从可供资源量分析，预计2015年总供气能力为1099×108m3，2020年总供气能力将达到1417×108m3。

总供气能力能够充分满足北京市对天然气的需求。

（