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2011年4月中国团购网调査报告
一、调查概况
（一）调查背景
自中国诞生了首家团购网站以来，大小团购网站蜂拥而至。
团购网站数量达到上千家并促成“千团大战”，这与以往团购网站进入的门槛低、投资规模小不无一定关系。
目前中国团购门槛越来越高，市场也即将面临洗牌，这对很多团购企业来说是一个很大的挑战。
团购企业在本着诚信的原则经营好自己的企业的同时，应更多关注消费者，为消费者提共更多实惠、便利的产品和服务，从而增强消费者粘度，为企业的长远发展打好基础。
为此，对2011年4月份主要团购网络企业现状进行了调查分析。
（二）调查目的
通过对2011年4月网络团购市场的行业运营动态进行调查分析，分析目前国内网络团购行业现状、主要知名团购企业的经营状况。
（3）调查对象
主要调查对象是2011年4月中国知名网络团购企业以及企业所覆盖的城市，分别是北京、上海、合肥。
其中重点关注了10家目前较为领先的网络团购企业，分别为：
美团网、糯米网、拉手网、大众点评网、58同城网、满座、爽团、F团、搜狐爱家团、24券网等。
（4）调查内容
主要调查研究分析了目前国内网络团购行业现状，主要包括三方面内容。
首先是4月份主要团购网络企业所覆盖的城市（上海、北京、合肥）交易额比例。
其次是4月份主要团购网络企业经营状况，涉及到主要团购网络的交易额排名、交易总单数排名、成交总人数排名、各服务领域所占的交易额排名。
2、中国网络团购市场行业发展现状
自从2009年美国GROUPON团购网的迅猛发展，在全球引起了广泛瞩目，中国的网络团购也渐渐盛行起来。
2010年1月中国诞生了首家团购网站满座网，自此以后，大小的团购网站蜂拥而至。
团购网站数量达到上千家并促成千团大战。
如今网络团购市场如此火爆，网络团购进入了“大爆发”的巅峰时代。
网络团购不仅给商家、网站带来巨大的利益，同时也给消费者带来经济便捷的消费。
对此，针对4月份主要知名网络团购企业城市交易份额、团购企业的经营状况这两个大的方面进行了深入的调查，且针对美团网、糯米网、拉手网、大众点评网、满座网、爽团、58同城、24券网、搜狐爱家团、F团等领先的团购网站进行调査。
总体而言，每家知名的团购网站在不同的方面都有些战绩，同时消费者也获得了很多收益。
（一）2011年4月份主要团购网络企业城市交易份额
本次调查数据是在北京、上海、合肥三地，且针对美团网、糯米网、拉手网、大众点评网、满座网、爽团、58同城、24券网、搜狐爱家团、F团等领先的团购网站进行调査。
在这个前提下，网络团购企业城市所占的交易份额中，上海受到各网络团购企业开拓者的青睐,占总交易份额的44%。
北京居第二位,交易份额占比38%，与上海差距不大。
而合肥则以18%的交易份额居于第三。
北京的交易额是合肥交易额的近两倍，上海是合肥交易额的近两倍半，合肥与上海、北京的交易额相比。
合肥的交易份额相对较低。
可以看出，在大城市网络团购交易份额相对较多，北京和上海交易份额加起来占到了这三个城市交易额八成多，同时在这两个城市里团购企业数量非常多，竞争也是非常激烈的。
图1.2011年4月份主要团购网络企业城市交易份额比例分布图
所调查的团购企业相对较多具有代表性的热门城市来看，大众点评网在上海的交易份额是所有城市中交易份额最大，高达20538969元，居全国之首。
在北京的市场交易额中，美团网所占的比例最高，交易额达13294240元，。
其次是糯米网，交易额达11683212元。
24券和58同城网在北京的市场份额也相对较高，其它的网站相对较低。
在上海的市场交易额中，大众点评网交易额排名第一位，几乎占到整个上海销售总金额的四成。
而排名第二、第三的拉美团网、24券、58同城网、拉手网，在上海的销售总金额上与大众点评网有一段距离，其它网站所占比例也较小。
而在合肥的市场交易额中，美团网以高达9507354元的市场交易额获得第一。
依次为58同城网、F团、满座、24券、爽团、糯米网、拉手搜狐爱家、爽团。
从这三个城市交易额来看，美团网在城市覆盖率较广，在三个城市中都存在一定交易额。
而搜狐爱家团和爽团网交易额所占比例较少。
。
而其余网络团购企业在北京、上海市场交易份额中都有所分布，但在合肥分布存在空缺，建议这些团购企业加速自己在合肥的扩张。
表1：
主要团购网站在北京市场交易额分布表（元）
排名
团购网站
北京交易额
1
美团
13294240
2
糯米网
11683212
3
24券
10549844
4
58同城网
10005184
5
F团
9491318
6
大众点评网
9060523
7
满座
8368726
8
拉手网
6606979
9
搜狐爱家
4809101
10
爽团
3848932
表2.主要团购网站在上海交易额分布表（元）
排名
网站
上海交易额
1
大众点评
20538969
2
美团
16934068
3
24券
13565177
4
拉手网
11803727
5
58同城
9977860
6
F团
8619256
7
满座
6938371
8
糯米
5132457
9
搜狐爱家
3296611
10
爽团
2914468
表3.主要团购网站在合肥市场交易额分布（元）
排名
网站
合肥交易额
1
美团
9507354
2
58同城
7002284
3
F团
5348299
4
满座
5296817
5
24券
5276085
6
爽团
3905562
7
糯米
2243651
8
拉手
1569397
9
大众点评网
1254892
10
搜狐爱家
1057017
（二）主要网络团购企业交易单数、成交人数分布情况
据调查的数据显示，交易单数的多少与团购企业开通业务的城市有关，所开的城市越多，交易单数就越多。
而24券在城市覆盖率方面占有一定的优势，相比而言在发起团购次数上自然也是最多的。
在4月份它共交易了471单。
58同城网与排名第一的24券在交易单数上差距较小，交易了411单，居于第二位。
F团排名第三位与58同城网仅几票之差。
其次美团、糯米网、搜狐爱家、爽团、满座、拉手网、大众点评网。
后者是相差不大。
图2.2011年4月主要团购网站交易单数排名图
所调查的主要团购网站中，4份的团购总人数达到了44008896人次。
在交易额中一般的F团在成交总人数上跃居首位，共成交了近1491749人。
其次就是排名第二的美团，在交易人数上也高达14683711人。
交易单数较多的24券成交人数455128人。
排名第九。
拉手和糯米在交易人数相差无几。
大众点评网、满座、58同城网、爽团网紧随其后。
但是与F团、美团、相差较大。
图3.2011年4月主要团购网成交人数排名图
（三）网络团购企业各服务领域所占交易额分布
餐饮类：
饭店订餐团购、酒水与饮料团购等等，如金汉斯医院啤酒；娱乐休闲：
ktv、出去旅游、游戏、打保龄球等体育运动；美容美发：
美容项目与美发、护肤品、等等；其他生活服务:
衣服类、珍藏、等等。
调查显示从总体上看来，在娱乐和餐饮服务领域各团购网站差别较大，而在美容美发和其他生活服务类交易额差别不大。
在餐饮服务领域大众点评网第一，成交额达18826479元。
而在娱乐领域，F团排名第一，成交额分别为12041548元。
在美容美发领域拉手网排名第一，成交额为29193384元，在其它活服务领域，满座居第一位，成交额11702490元。
具体而言，在餐饮服务领域，大众点评网在交易金额上居第一位。
而排名第二位的美团，在成交单数上也是最多的。
在交易单数上与大众点评网相比相对较多的。
这说明美团在商业模式上更多的是发起团购次数。
同时这与美团较早在中国上线是分不开的。
在交易单数上与美团相对较少，但在成交人数上拉手相对较多的，拉手的交易额7292030元，排名第三位。
这说明其推出的餐饮服务吸引力很强。
这可能与消费者对网在餐饮方面的认知度、信赖度是分不开的。
而其它网站在餐饮方面的交易额都相对较低。
从总体上来看，各家团购网站在餐饮方面的价格相比现实生活中的价格还是相对实惠一些，但大多数在餐饮在品质（团购产品的品牌知名度较高、原来的消费价格也都不便宜）方面都非常不错，这体现了网络团购更注重为消费者提供高品质的服务。
表4.主要团购网站餐饮交易额的排名表（元）
团购网站
餐饮交易额
单数
成交人数
24券
673655
11
130492
搜狐爱家
1425653
34
20253
爽团
1574023
56
177637
F团
4472558
126
360814
满座
5813971
84
645352
糯米
6758849
93
180421
58同城
7277003
114
111883
拉手
7292030
65
1618702
美团
7628261
128
479124
大众点评网
18826479
68
39884
娱乐是让消费者开心快乐的精神食粮，让消费者更加身心愉悦，娱乐团购对消费者来说更加方便快捷。
在娱乐服务主体市场中，4月份F团以12041548元的交易额遥遥领先，与排名第二位的24券在交易额上相差不大。
而24券有如此之高的成绩与它的众多的成交人数是分不开的。
在4月份娱乐休闲交易额很高。
这说明了消费者对娱乐方面相当看重，实现了大家利用团购的优惠价格追求高品质服务的生活理念，他们愿意把钱投资到这个方面。
美团在娱乐方面总交额排名第三位。
紧随其后的其它的团购网站在娱乐交易额中相对略低。
表5.主要团购网站娱乐交易额的排名表（元）
团购网站
娱乐交易额
单数
成交人数
爽团
282927
20
15897
搜狐
512543
41
10018
满座
3042056
21
101878
58同城
3917885
61
45621
糯米
12941548
96
1772675
大众点评网
5489559
25
562868
美团
5647653
73
6590071
拉手
8426174
58
1364525
24券
10185185
122
213524
F团
12041548
96
1772675
随着都市化的发展，人们越来越追求时尚，越来越多的人愿意在这方面为自己投资。
在美容美发方面，拉手网虽在交易单数上相对较少，但在交易额上却达到了29193384元的，排名第一位。
在交易单数上、成交人数上都相对较多的58同城网总交易额3314156元，排名第四位。
这说明58同城网的商业模式是更多的针对大众的消费者。
美团网排名第二位，交易额达4377673元。
与拉手网的交易额相比相差较大。
但是它的单数较少却成交人数较多。
说明美团的知名度，消费者对其的信任度。
其次是爽团以3507992元的交易额排名第三。
紧跟其后的是58同城和糯米网，相差不大。
其他的网站交易额与单数和成交人数都不较低。
表6.主要团购网站美容美发交易额的排名表（元）
团购网站
美容美发交易额
单数
成交人数
满座
45396
1
2522
大众点评网
1934417
18
45018
F团
481330
77
13105
搜狐爱家
686370
27
6621
24券
2578475
63
127410
糯米
3287204
51
160804
58同城
3314156
90
250147
爽团
3507992
69
34397
美团
4377673
29
1234616
拉手
29193384
30
348223
在其他生活服务领域，满座总的交易额居第一位，高达11702490元。
其次是美团网、58同城网，分别排名第二、三位，交易金额为21871154元、21871154元。
24券紧随其后。
而搜狐、糯米网、F团在其他生活服务领域交易额比大众点评略低，而其它的网站在该领域的交易额相对较低。
表7.主要团购网站其他生活服务交易额的排名表（元）
团购网站
其他生活服务交易额
单数
成交人数
搜狐爱家
574320
160
93478
拉手
1268514
39
1769783
糯米网
3235714
56
606759
大众点评网
4603929
33
1258501
爽团
5304019
110
145655
F团
6463433
109
1684555
24券
8819209
152
209165
58同城
21871154
146
818609
美团
21871154
123
5446799
满座
11702490
88
989880
三、主要团购网站发展现状总结分析
首先，在我们调查的十个团购网站在上海、北京、合肥的交易总额比较中，其中合肥交易总额不到上海交易总额的二分之一，而北京交易总额也是合肥的两倍多。
由此可以发现，合肥的团购网发展远不如上海、北京这样的经济发达城市。
这个是合肥在四月份的交易单数、成交人数以及当地的消费水平和收入、经济发展都大大不如上海、北京两地。
而且团购网是率先在上海、北京这样的大城市开展起来的，消费者接触的早点且团购网本身在上海与北京的知名度也是高于在合肥的知名度的。
交易单数的多少与团购企业开通业务的城市有关，所开的城市越多，交易单数就越多。
在此次的调查中24券、58同城、F团、美团等在城市覆盖率方面占有一定的优势，相比而言在发起团购次数上自然也是最多的。
交易单数多，成交人数也相应的会增加的。
在四月份中，排名前几位的成交人数是F团、美团等。
在同样的前提下，理想上。
交易单数多、成交人数多，交易额也会上升的。
其次，各家团购网站打折力度都较大，有些网站在最高折扣甚至可以不计成本的免费。
如拉手网、糯米网、大众点评网、爽团、F团、美团网、满座、24券在折扣力度上非常大，他们往往会不计成本，为了吸引消费者。
增加人次流量，提高自已成交人数。
同时各家总单数越多成交人数与交易额相对也会上升。
再次各家团购网也通过0元抽奖这种活动吸引消费者，同时能够达到宣传推广的目的。
尤其以拉手为例，四月份合肥站就推出很多0元抽奖之类的活动，这样的活动往往有很多消费者参加，可以提高拉手网的消费者认知度，但同样因为这样的活动很多，拉手网合肥站四月份的交易总额只是在十个团购网站中排名第八。
四月份在上海、北京、合肥这三地所调查的十个团购网，美团网在北京和合肥交易额的排名是第一，在上海的交易额排名是第二。
以美团为代表成功的原因在于：
注重服务、自发通过QQ、MSN、EDM、微博、SNS等方式互为传播，有效的形成了口碑传播，不断增加其网络影响力和用户黏性。
形成了好的口碑。
成本低、覆盖范围广；所针对的消费群体明确，目标性强。
在四月份中，综合第一的是美团网。
而美团网成功的原因在于知名度高、口碑效应好、重视服务理念、且交易单数多、成交人数也多，交易额也跟着上升。
经过此次调查，我们还可以发现，在上海与北京在餐饮类、美容美发、娱乐休闲都比合肥的交易额高出很多。
上海、北京较合肥经济文化水品都高出很多，所以消费水品也高出合肥很多。
上海、北京的消费者比合肥的消费者来说更注重的是精神食粮、追求的是高品质服务生活理念。
在合肥分布存在空缺，建议这些团购企业加速自己在合肥的扩张。
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