浙江省3季度船舶及浮动装置制造行业中型企业运行分析.docx

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浙江省3季度船舶及浮动装置制造行业中型企业运行分析

浙江省2011年3季度船舶及浮动装置制造行业中型企业运行分析 

1  行业基本情况分析

船舶及浮动装置制造业一方面为海上运输、海洋资源开发制造生产工具，另一方面是海军装备的主要提供者，具有战略性地位。

在国内政策的大力扶持下，伴随着国内制造业整体水平的提高，近年来我国船舶制造行业迅速发展，在国际竞争中取得了较高的市场份额。

金融危机后全球船舶需求持续低迷，市场需求结构有所变化，对大型集装箱船、LPG船、LNG船需求旺盛，对散货船、油船的需求较为疲软，而散货船、油船的供给压力较大，船舶及浮动装置制造业整体供过于求，船价趋降。

2011年1-9月，我国船舶制造企业新承接船舶订单2902万载重吨，同比下降42.8%。

截至9月底，手持船舶订单量16886万载重吨，比上年同期下降13.8%，比2010年底下降14.5%，行业景气度明显下降。

从企业数量来看，浙江省船舶及浮动装置制造业仅次于江苏省，列全国第二位。

截至2011年9月，浙江省船舶及浮动装置制造企业共227家，占全国同行业企业总数的14.87%；其中，中型企业有38家，占全国同行业中型企业比重为15.26%；小型企业有181家，占全国同行业小型企业比重为14.88%。

从产业规模来看，2011年1-9月，浙江省船舶及浮动装置制造业累计销售产值为621.78亿元，占全国同行业工业销售产值的11.06%；其中，中型企业销售产值为304.1亿元，占全国同行业中型企业的15.79%；小型企业销售产值达到157.41亿元，占全国同行业小型企业销售产值比重达到12.79%。

表 1 2011年1-9月浙江省船舶及浮动装置制造行业不同规模类型企业数量及占全国比重情况

单位：

个

全部

大型

中型

小型

全国 

1527

62

249

1216

浙江 

227

8

38

181

浙江占比

14.87%

12.90%

15.26%

14.88%

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

表 2  2011年1-9月浙江省船舶及浮动装置制造行业工业销售产值及占全国比重情况

单位：

千元

全部

大型

中型

小型

全国 

561,993,073

246,387,416

192,549,626

123,056,031

浙江

62,178,229

16,026,347

30,410,440

15,741,442

浙江占比

11.06%

6.50%

15.79%

12.79%

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

从行业运行趋势看，2011年1-9月，浙江船舶及浮动装置制造业利润下滑33.49%，其中中型企业下滑65.95%；行业亏损总额同比增长99.37%，中型企业亏损总额同比增长159.41%；浙江省中型企业销售毛利率为7.68%，明显低于行业整体水平，主要经济效益指标在浙江省各工业行业中排名靠后。

随着国际经济环境的恶化，浙江船舶及浮动装置制造业将面临更大的压力。

图 1  2011年1-9月全国和浙江省船舶及浮动装置制造行业中小企业销售毛利率情况

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

表 3  2011年1-9月浙江省船舶及浮动装置制造行业不同规模类型企业盈利和亏损情况

全部

大型

中型

小型

亏损企业单位数（个）

63

1

9

53

亏损企业单位数同比增长（%）

28.57

0

28.57

26.19

亏损企业亏损总额（千元）

568716

8,875

343,199

216,642

亏损企业亏损总额同比增长（%）

99.37

0

159.41

41.64

利润总额（千元）

1577488

938,598

260,690

378,200

利润总额同比增长（%）

-33.49

0.76

-65.95

-43.93

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

2011年3季度，由于欧美经济衰退，航运市场低迷，船舶制造业市场需求明显萎缩，行业景气度呈现下滑态势，行业运行风险逐步上升，具备区域重点风险行业的基本特征。

2  相关政策分析

（1）多途径扶持出口创造国际竞争新优势

8月12日中国政府网发布了《关于“十二五”期间促进机电产品出口持续健康发展的意见》（以下简称“意见”），意见由11个政府部门联合发布，以推动我国机电产品出口结构转型。

船舶业被列为25个重点行业之一。

意见指出，“十二五”期间机电产品的发展目标是，优化出口产品结构，力争一般贸易机电产品自主品牌出口比例提高到30%。

同时，优化出口市场结构，努力将对新兴市场的出口比例提高到40%左右，增量占比提高到60%以上。

意见表示支持国内技术标准海外推广应用；鼓励企业通过并购、国际合作等方式建立海外研发中心；支持企业参与各类国际组织有关标准的制订和修订；推动企业获得相关的安全、环保等方面的认证；鼓励企业通过成套设备出口，带动技术、标准和工程服务出口。

9月5日在北京召开的国家船舶出口基地授牌大会上，广州市、上海市（崇明县）、大连市、南通市、泰州市、青岛市、舟山市、武汉市、威海市、厦门市、福州市、重庆市（涪陵区）12个地区被商务部和工信部认定为国家船舶出口基地，并将重点予以一定的政策优惠。

一系列促进船舶出口的政策是针对2011年以来我国船舶行业出口急剧下滑，高端产品国际竞争力不足而颁布的。

未来，我国船舶制造业有望通过强强联合，发挥产业集聚效应，在技术、标准、产品认证等方面获得一定的突破，进一步增强在高端船舶市场的国际竞争力。

（2）技术创新提速行业竞争力有望得到提升

11月4日工业和信息化部印发了《“十二五”产业技术创新规划》，以明确“十二五”期间工业和信息化领域技术创新的目标和重点任务，引导和加强重点产业的技术创新工作，促进工业转型与升级。

根据《规划》，船舶工业等重点产业将着力突破技术瓶颈，开发并掌握一批关键技术，提高产业的核心竞争力和持续发展能力。

《规划》提出，船舶工业要重点开发的关键技术包括：

主流船舶优化与换代技术，液化天然气（LNG）船和豪华游船等高新技术船型设计、建造技术，船舶节能减排技术，海洋油气资源开发装备设计、建造关键技术，海洋资源探测与监测系统设备技术，船用柴油机设计、制造技术，自主品牌船用配套设备设计、制造技术，船舶数字化设计与建造技术，船舶标准化技术等。

此次公布的产业技术创新规划，明确了具体支持解决的关键技术问题，有助于船舶行业确定技术创新方向，使之逐渐拥有高技术含量、高生产标准的船舶制造能力，无疑给“寒冬”中的中国造船业带来了一丝暖意。

总体来看，近期出台的行业政策主要围绕推进船舶及浮动装置制造行业提高行业研发水平与扩大出口，未来结构调整将是行业主要政策导向。

提高行业研发水平有助于提升国内船企国际竞争力，但对于浙江省船舶及浮动装置中型企业来说，产品结构的优化升级将加速企业优胜劣汰，对研发能力较弱的中小企业将形成利空。

3  行业市场运行情况分析

3.1  市场销售情况

2011年1-9月，浙江船舶及浮动装置制造业工业销售产值累计达621.78亿元，其中中型企业工业销售产值累计304.1亿元，同比增长20.9%，分别低于同期全国同行业同类型企业、全部类型企业5.15个百分点和3.88个百分点。

从行业运行看，受金融危机影响，2008年四季度起浙江船舶及浮动装置制造企业销售产值增长率快速下滑，随后三年保持低位徘徊，并于2011年一季度加速恶化，出现负增长。

随后，行业工业销售产值增长速度出现小幅回升，2011年三季度，浙江船舶及浮动装置制造中型企业工业销售产值增长速度与金融危机时期相当，但明显低于全国同行业整体水平。

表 4  2011年1-9月全国和浙江省船舶及浮动装置制造行业工业销售产值情况

单位：

千元，%

全部

大型

中型

小型

销售产值 

全国

561,993,073

246,387,416

192,549,626

123,056,031

浙江

62,178,229

16,026,347

30,410,440

15,741,442

同比增长

全国 

24.78

18.72

26.05

36.6

浙江

14.97

7.54

20.9

12.25

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

图 2  2008年1月-2011年10月全国和浙江省船舶及浮动装置制造中型企业销售产值增长趋势比较

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

3.2  出口情况

2011年1-9月，浙江船舶及浮动装置制造行业出口交货值为359.09亿元，其中中型企业为205.35亿元，同比增长17.22%，较上季度上升1.02个百分点。

浙江省中型企业出口占销售产值比重为67.52%，显示浙江省中型企业严重依赖出口，易受国际经济环境的影响。

从发展趋势看，2008年金融危机以来，浙江船舶及浮动装置制造行业出口持续低迷，随着欧债危机的爆发，外需环境迅速恶化，2011年一季度浙江船舶及浮动装置制造行业出口增长率出现14.18%的大幅下滑，虽然随后小幅回升，但仍远低于金融危机前水平。

   表 5  2011年1-9月全国和浙江省船舶及浮动装置制造业累计出口交货值及其增速、占销售产值比重

单位：

千元，%

全部

大型

中型

小型

出口交货值

全国

239,403,719

148,680,105

82,500,933

8,222,681

浙江

35,909,386

13,334,063

20,534,593

2,040,730

同比增长

全国

15.97

16.5

14.28

23.95

浙江

11.7

2.29

17.22

27.94

销售产值

全国

561,993,073

246,387,416

192,549,626

123,056,031

浙江

62,178,229

16,026,347

30,410,440

15,741,442

出口占比

全国

42.60

60.34

42.85

6.68

浙江

57.75

83.20

67.52

12.96

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

图 3  2008年1月-2011年10月全国和浙江省中型船舶及浮动装置制造企业各月累计出口交货值增长趋势

数据来源：

国家统计局，国研网统计数据库

4  行业经营情况分析

4.1  盈利能力分析

盈利能力是指企业获取利润的能力，盈利能力分析是财务分析中的一项重要内容。

下面通过企业利润及收入增长、成本费用利润率、销售毛利率财务指标进行分析。

4.1.1  企业利润及收入增长

2011年1-9月，浙江船舶及浮动装置制造行业中型企业主营业务收入为241.97亿元，同比增长6.83%，低于全国同行业同类型企业17.07个百分点、但高于浙江省全部类型企业2.86个百分点；实现利润总额2.61亿元，同比下降65.95%，分别低于全国同行业同类型企业、浙江省全部类型企业94.73个百分点、32.46个百分点。

对比浙江省船舶及浮动装置制造中型企业主营业务收入和利润增速数据，在主营业务收入实现增长的情况下，利润出现大幅下滑，表明企业成本上升较快，并对企业盈利水平产生了较大影响。

表 6  2011年1-9月全国和浙江省船舶及浮动装置制造行业不同规模企业主营业务收入和利润总额情况

单位：

千元，%

全部

大型

中型

小型

主营业务收入 

501,735,765

218,335,818

167,95