信息系统集成项目管理规范v11.docx

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信息系统集成项目管理规范v11

项目管理规范

（v1.1）

版本修订纪录：

时间

版本

修订人

修订内容

备注

2002/6：

试行草案

xxx

草案形成

2002/7：

V1.1

xxx

增加如下章节：

用户财产管理

项目的变更控制

修改如下章节：

前言

1.前言

1.1.本规范的目的

1.明确项目管理的范围。

2.明确项目中相关人员各自的职责、相互关系和工作流程。

3.提出在项目管理的过程中的注意事项，供项目经理和项目组成员借鉴。

4.增强项目计划性、可控性。

1.2.谁应该阅读此规范

1.xxx公司技术部的项目经理或在项目中扮演项目经理角色的的人员应熟悉本规范中的全部内容。

2.xxx公司技术部的全体人员应了解本规范中的内容

3.销售人员与合同管理人员应熟悉如下章节：

a）3.项目组织

b）4.1项目启动

1.3.项目经理应该牢记的

所有阶段工作的完成都是以文件为依据，而不仅是事实。

2.项目管理的范围

2.1.时间范围

合同签订后，从收到合同管理的〈开工单〉开始，直到合同管理部门收到〈验收报告〉为止的时间段为项目管理的时间范围（这里的〈验收报告〉指合同中规定的验收报告）。

2.2.工作范围

项目管理的工作范围以合同为依据。

超出合同范围的变更需合同管理部门批准（口头或书面）。

3.项目组织

3.1.项目人员结构

下图是一个完整的项目人员组织结构图，在理想情况下是一个框对一个人。

根据xxx公司的实际情况，更多的情况是一个人承担多个方框的职责，尤其是只需一两个人完成的项目。

此图明确了完成一个项目需要的角色种类，不同的角色承担不同的任务。

3.2.人员责任和汇报关系

职能岗位

职责

沟通对象

项目委员会

项目委员会

1.宏观控制项目进展

2.重大问题决定

3.处理纠纷争议

1.项目委员会内部协调

2.双方项目经理

xxx公司项目组织

xxx公司项目经理

1.与用户项目经理协调项目进度和安排

2.协调xxx公司内部相关部门

3.组织xxx公司项目组成员进行项目实施

1.向项目委员会汇报工作

2.与用户项目经理协调

3.向区域经理汇报工作

4.向直属经理汇报工作

5.协调公司内部相关部门

支持工程师

1.与用户技术负责人、业务负责人讨论，制订技术方案

2.书写〈服务数据〉

3.解决工程中技术问题

4.自己不能解决技术问题时，向支持部寻求支持

1.用户技术负责人沟通

2.用户业务负责人沟通

3.向项目经理汇报

4.向直属经理汇报

5.向支持部经理寻求支持

验收负责人

1.与技术负责人讨论、制订〈验收报告〉并与用户讨论最终定稿

2.配合项目经理测试

1.向项目经理汇报

2.向直属经理汇报

3.向支持工程师寻求支持

项目工程师

1.签署〈单点安装、测试报告〉并汇总到项目经理处

2.依照服务数据进行设备安装调试

3.与用户机房负责人、线路负责人协调

1.向项目经理汇报并取得支持

2.向直属经理汇报

3.向支持工程师取得技术支持

4.与用户机房负责人、线路负责人、业务负责人进行现场协调

用户项目组织（须根据用户具体情况再定）

用户项目经理

1.与xxx公司项目经理协调项目进度和安排

2.协调用户内部相关部门

3.组织用户项目组成员进行项目实施

1.向项目委员会汇报工作

2.与xxx公司项目经理协调

3.协调内部相关部门

技术负责人

1.与xxx公司支持工程师、验收负责人、用户业务负责人、验收组讨论技术方案、验收报告。

1.用户项目经理

2.xxx公司项目经理

3.xxx公司技术负责人

4.xxx公司验收负责人

验收组

1.与xxx公司支持工程师、验收负责人、用户业务负责人、验收组讨论技术方案、验收报告。

1.用户项目经理

2.xxx公司项目经理

3.xxx公司技术负责人

4.xxx公司验收负责人

业务负责人

1.负责提供业务需求，与xxx公司技术负责人、xxx公司支持工程师讨论用户接入业务。

1.用户项目经理

2.用户技术负责人

3.xxx公司支持工程师

机房负责人

1.负责依照机房要求准备机房环境

1.用户项目经理

2.xxx公司项目工程师

线路负责人

1.负责依照线路要求准备线路，对线路进行测试，在配线架上打好标签。

1.用户项目经理

2.xxx公司项目工程师

4.项目管理过程

4.1.项目启动

4.1.1.任务与执行人

编号

任务描述

执行人

文件

备注

1

启动项目，确定项目项目所属区域，指定项目经理。

销售、销售经理、合同管理部门、技术部经理、技术部区域经理

〈开工表〉

2

根据合同整理工作范围

项目经理

〈项目概况及分析〉

3

组织与用户的设计联络会

项目经理、销售

〈第一次设计联络会准备内容〉

4.1.2.注意事项

1.从合同管理接收到〈开工表〉之日起标志项目开始，项目开始后，技术部任命项目经理和支持工程师，由项目经理负责发起后续的项目活动。

2.项目经理从合同管理部门取得全部的与该项目相关的文件，其他任何渠道取得的文件只有参考作用，不能作为依据。

3.项目经理须仔细阅读合同中与工程相关的相关条款，主要包括：

a）项目中我公司的工作范围

b）项目中其他各方的关系、分工、责任

c）项目主要阶段、各阶段的标志

d）项目中的主要技术承诺

4.召开内部项目协调会，包括该项目销售、售前工程师或其他与本项目相关的人参加，了解项目的背景。

5.提交〈项目概况及分析〉给项目直属区域经理、项目销售、销售经理、技术部经理、商务部经理，听取意见，必要时修改后存档于项目直属区域。

6.督促并等待销售发起第一次设计联络会预备会的电话会议，明确在设联会之前双方须准备的相关资料，以传真或电子邮件的方式将联络会内容和用户须准备的资料发给用户并确认对方收到，格式可参照〈第一次设计联络会准备内容〉。

7.项目经理着手准备设计联络会的文档。

4.2.设计联络会

4.2.1.任务与执行人

编号

任务描述

执行人

提交文件

备注

1

组织会议

销售、项目经理

2

与用户沟通项目管理方式

项目经理

3

确定双方的项目组织结构

项目经理

4

与用户建立汇报制度

项目经理

5

1.发货计划与到货计划

2.验货计划

3.方案讨论、服务数据初稿讨论及确定（参照〈服务数据规范〉）

4.工程界面确认

5.现场勘察计划（可选项）

6.设备安装的机房要求和电源要求及准备计划

7.设备安装环境准备计划

8.通道准备要求和计划

9.用户培训计划

10.项目总体进度计划

11.验收计划

12.工程联系名单

项目经理

支持工程师

〈第一次设联会纪要〉

〈项目计划〉

〈服务数据〉

〈项目变更申请〉

4.2.2.注意事项

1.第一次设计联络会由销售发起，在会上向用户明确我方的项目经理，随后的会议由项目经理组织。

2.项目经理应首先向用户讲解我方的项目管理流程，人员组成和职责。

3.项目经理应与用户明确双方的组织结构及接口流程，项目的沟通制度（包括汇报渠道、汇报周期）,在会议纪要中反应。

4.项目经理原则上不得对用户承诺合同以外需要发生费用的事宜。

5.在前3项内容明确后，讨论如下内容（每一项有后续任务的都要明确到责任人、时间）：

a）发货计划与到货计划

b）验货计划

c）方案讨论、服务数据初稿讨论及确定（参照〈服务数据规范〉）

d）工程界面确认

e）现场勘察计划（可选项）

f）设备安装的机房要求和电源要求及准备计划

g）设备安装环境准备计划

h）通道准备要求和计划

i）用户培训计划

j）项目总体进度计划

k）验收计划

l）工程联系名单

6.书写〈第一次设联会纪要〉，与会人员签字。

7.项目经理根据设联会内容做出〈项目计划〉，提交项目委员会、用户项目经理、项目所在区域经理、销售、销售经理。

4.3.工程准备

4.3.1.任务与执行人

编号

任务描述

执行人

文件

备注

1

督促各方，保证项目进度

项目经理

〈项目进度报告〉

4.3.2.注意事项

1.项目经理要依照设计联络会的〈第一次设联会纪要〉中明确的内容和时间计划督促各方面的工作，如果出现影响进度的变动，需要有书面文件得到相关人员的确认。

一般来说需要督促的工作包括但不限于以下：

a）现场勘察

b）用户机房准备

c）用户线路准备

d）用户业务接入的相关细节落实

e）某些技术问题的预先测试与确定

f）服务数据的最终细节的定稿

g）发货、验货

h）工程材料的确定与发货

2.项目经理定期提交〈项目进度报告〉给项目委员会、所在区域经理、销售、销售经理，在〈项目进度报告〉中解释出现变更的原因。

4.4.现场勘察

4.4.1.任务与执行人

编号

任务描述

执行人

文件

备注

1

与用户组织现场勘察

项目经理

〈现场勘察报告〉

2

进行现场勘察

工程师

〈现场勘察报告〉

4.4.2.注意事项

1.现场勘察由项目经理与用户协商决定是否进行。

2.原则上现场勘察的目的是为了：

a）明确用户的现场准备工作内容

b）检查现场环境能否满足设备安装的要求

c）最终明确工程材料的型号

3.当需要xxx公司制作和提供相关图纸资料的时候，项目经理要在现场勘察之前与用户讨论〈现场勘察报告〉的内容和和提供的相关资料内容格式，明确并定稿。

4.项目经理应向用户明确〈现场勘察报告〉将作为工程实施的依据，减少用户现场环境变更的几率。

5.勘察前做好勘察前的准备工作（例如先明确各地勘察接待人员应是当地负责该项目的人员，事先将〈现场勘察报告〉的内容传真到各地先行准备，应提供各地机房的平面图纸复印件等）

6.工程师在进行现场勘察时应向用户明确〈现场勘察报告〉将作为工程实施的依据。

7.工程师在进行现场勘察时要在〈现场勘察报告〉中认真填写相关表格，如实反映现场情况，并让最终用户签字，必要时可留存最终用户一份拷贝。

8.工程师提交用户签字的〈现场勘察报告〉交xxx公司项目经理处，xxx公司项目经理检查汇总后与用户双方各留一份

4.5.验货

4.5.1.任务与执行人

编号

任务描述

执行人

文件

备注

1

与用户组织验货

项目经理

〈验货单〉

〈装箱单〉

2

进行验货

工程师

〈验货单〉

〈装箱单〉

4.5.2.注意事项

1.项目经理从合同管理部门取得〈验货单〉和〈装箱单〉，了解到货情况。

2.项目经理应协调用户、销售、合同管理部门，确定发货、到货和验货时间和方式。

3.项目经理将〈验货单〉和〈装箱单〉分发到现场验货的工程师手中

4.现场验货的工程师验货步骤如下：

a）清点箱数，核实是否与发货单一致，记录签字。

b）检查箱子的外包装是否完好，记录签字。

c）清点箱中的货物，记录签字。

当上面任何步骤有意外时，验货人员应立即与相关人员（包括合同管理、物料、项目经理、销售等），查找问题原因。

5.如实纪录〈验货单〉中的各项，与用户签收〈验货单〉。

6.验货人员将签收的〈验货单〉汇总到项目经理处，项目经理做出〈货物差异单〉，和〈验货单〉一起反馈给合同管理部门。

4.6.工程实施

4.6.1.任务与执行人

编号

任务描述

执行人

文件

备注

1

设备安装调试

工程师

〈单点安装、测试报告〉〈服务数据〉

4.6.2.注意事项

1.工程实施前，应通知相关