精品推荐海洋工程辅助船行业分析报告.docx

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精品推荐海洋工程辅助船行业分析报告

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2016年3月

一、行业管理体制及行业政策6

1、行业监管机制及行业主管部门6

2、行业法律法规及政策7

二、行业概况8

1、海洋工程概况8

2、海洋工程装备行业概况9

3、海洋工程辅助船概况11

（1）海洋工程辅助船与普通船舶的差异11

（2）海洋工程辅助船在海洋资源开发中的功能12

三、行业发展背景13

1、全球能源行业分析13

（1）作为世界重要能源消费，油气资源市场需求保持稳定增长13

（2）油气资源开采重心将逐步由陆地转向海洋，并由浅海逐步走向深海15

（3）海洋油气资源成为我国能源战略的重点16

2、全球海洋工程建筑分析17

3、海上风力发电19

4、海洋矿业工程21

四、行业市场容量分析22

1、海洋工程装备市场容量分析22

2、海洋工程辅助船市场容量分析24

五、行业竞争格局及发展趋势26

1、行业竞争情况26

2、行业竞争发展趋势27

（1）国内企业逐步参与中高端领域竞争27

（2）海洋工程辅助船制造逐步向中国等新兴制造大国转移28

六、进入本行业的主要障碍28

1、技术、工艺和项目管理壁垒28

2、业绩及市场壁垒29

3、资金壁垒30

4、人才壁垒30

七、行业利润水平的变动趋势及变动原因30

1、原材料构成因素31

2、市场供求状况的影响31

3、生产技术工艺和项目管理水平的影响31

4、下游客户对产品个性化需求的影响32

5、汇率波动的影响32

八、影响行业发展的主要因素32

1、有利因素32

（1）国家产业政策大力支持32

（2）全球海洋经济的发展态势保障了海工辅助船的长期发展33

（3）海洋油气资源的需求为海工辅助船提供了广阔市场空间33

（4）海洋工程辅助船更新换代需求为市场带来机遇34

（5）海洋工程装备制造业向中国等制造大国转移34

2、不利因素35

（1）技术工艺水平和生产效率与发达国家相比存在一定差距35

（2）国产设备配套率低35

（3）专业人才稀缺35

九、行业技术水平和行业特征36

1、行业技术现状及发展趋势36

（1）智能化、自动化、信息化36

（2）深水化、大型化、超大功率推进装置37

（3）高精度动力定位能力37

（4）环保、节能是未来的发展趋势37

（5）装备操作舒适性要求提高38

2、行业经营模式38

3、行业区域性、周期性和季节性39

（1）行业的区域性39

（2）行业的周期性及季节性39

十、行业上下游的关系40

1、行业上下游的关联性40

2、上游行业发展状况对本行业的影响40

3、下游行业发展状况对本行业的影响41

十一、行业主要企业简况41

1、国际企业41

（1）VardHoldingsLimited41

（2）NamCheongLimited41

（3）CoastalContractsBhd42

2、国内企业42

（1）中船黄埔文冲船舶有限公司42

（2）福建东南造船有限公司42

（3）江苏太平洋造船集团股份有限公司42

（4）KeppelNantongShipyard（吉宝（南通）船厂有限公司）42

一、行业管理体制及行业政策

1、行业监管机制及行业主管部门

海洋工程辅助船行业作为国家战略新兴产业中高端装备制造业的重点发展领域，其监管机构为工业和信息化部，主要负责拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规，制定产品的技术规范，并依法对市场进行监管，实行必要的经营许可制度以及进行服务质量的监督；拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导推进信息化建设等。

另外，中华人民共和国海事局根据法律、法规的授权，负责行使国家水上安全监督和防止船舶污染、船舶及海上设施检验、航海保障管理和行政执法。

2011年3月，为进一步推动海洋工程装备行业发展，中国船舶工业协会海洋工程装备分会正式成立，为提高我国海洋工程装备产业核心竞争力，促进我国海洋工程装备产业快速、协调、可持续发展提供了交流平台。

中国海洋工程学会是我国海洋工程装备行业的技术性自律组织，其在政府的宏观指导下，开展海洋工程科学技术交流活动，促进学科发展；对国家海洋工程事业和技术的政策、措施及发展方向提出建议。

国际海事组织（英文：

InternationalMaritimeOrganization）是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的一个专门机构，总部设在英国伦敦。

其作用是创建一个监管公平和有效的的航运业框架，普遍采用实施。

涵盖包括船舶设计、施工、设备、人员配备、操作和处理等方面，确保这些方面的安全、环保、节能、安全。

本行业的国际自发组织为国际海事承包商协会（IMCA）。

国际海事承包商协会主要成员为国际著名近海、深远海及水下海洋工程装备企业。

2、行业法律法规及政策

近年来，国家对海洋工程装备的支持和引导力度不断加大，在技术研发、市场培育、投资引导、财税金融扶持等各方面对海洋工程装备的发展提供了政策支持，为培育海洋工程装备制造业提供良好的政策环境。

行业主要政策及法律法规如下：

二、行业概况

1、海洋工程概况

海洋工程，是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目的，并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建、扩建工程。

海洋资源开发利用主要包括：

海洋资源开发（生物资源、矿产资源、海水资源等），海洋空间利用（沿海滩涂利用、海洋运输、海上机场、海上工厂、海底隧道、海底军事基地等），海洋能利用（潮汐发电、波浪发电、温差发电等），海岸防护、海洋建设及勘测等。

随着海洋石油、天然气等矿产的开采，海洋工程逐步发展充实起来。

按海洋开发利用的海域，海洋工程可分为海岸工程、近海工程和深远海工程。

最早期的海洋工程主要是指海岸工程，从20世纪后半期开始，世界人口和经济迅速膨胀，对能源的需求量也急剧增加。

随着开采大陆架海域的石油与天然气，以及海洋资源开发和空间利用规模不断扩大，与之相适应的近海工程成为近三十年来发展最迅速的工程之一，

其主要标志是出现了钻探与开采油气的海上平台。

随着海洋油气开采向深海的推进，大陆架水域的近海工程和深远海水域的深海工程均已远超出海岸工程的范围，所应用的基础科学和工程技术也超出了传统海岸工程学的范畴，从而形成了新型的海洋工程。

2、海洋工程装备行业概况

海洋工程装备是指与海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面相关的大型工程装备和辅助装备。

在众多的海洋资源中，海洋油气资源的勘探开发技术最为成熟，装备种类多，数量规模大，是海洋工程装备制造业最主要的产品。

随着海洋资源开发范围的拓展，海洋工程装备的应用范畴已向非油气资源领域进一步延伸。

下图显示了海洋油气资源开采和利用过程中所需要的各类海洋工程装备情况：

上图所示海洋工程装备根据各自功能及特点，可细分为:

钻井平台、生产平台、水下设备、油气外输系统、海洋工程辅助船等。

如下图所列：

钻井平台、生产平台、海洋工程辅助船构成了海洋工程装备的主要部分。

海洋油气开采总体可划分为：

勘探、开发、生产三大阶段。

勘探阶段主要包括地球物理探勘，随后利用移动式钻井平台钻勘探井；开发阶段是在已确认含有油气储藏的区块进行生产设施（生产平台、水下生产系统、各种管线）的安装；生产阶段主要是开采油井，完成出油、油气处理等一系列操作，并对油井进行后续的维护；而海洋工程辅助船的主要功能是为钻井平台和生产平台提供持续移动、起抛锚作业、外消防、消油、物资运输、平台维护等综合性服务。

3、海洋工程辅助船概况

海洋工程辅助船（OffshoreSupportVessel，简称OSV）主要指为海上石油开采、油田守护、海上救助、深海打捞、海上起重和海港供应等提供直接服务的船舶，是海洋工程装备制造业的重要组成部分，可为海洋工程平台勘探、生产、移动等整个生命周期内提供持续作业与保障服务，主要包括三用工作船、平台供应船、多用途平台供应船、海洋拖轮、守护船、救护船等。

海洋工程辅助船具备海上移动与自航能力，兼具船舶与工程服务的属性。

（1）海洋工程辅助船与普通船舶的差异

普通船舶在本招股说明书中特指商船，商船是指以商业用途为目的，运载货物和旅客的船舶，主要包括客船、干散货船、集装箱船和油船等；而海洋工程辅助船是以工程作业为目的，为海洋工程平台提供各类工程作业服务的海洋工程装备。

两者差异如下表所示：

（2）海洋工程辅助船在海洋资源开发中的功能

海洋工程辅助船在海洋资源勘探、平台开发及平台生产的各阶段均具有极为重要的服务与保障作用。

下表显示了海洋工程辅助船各种作业功能与海洋工程特点的关联性及未来发展趋势：

如上表所示，海洋工程装备独立运行于洋面，环境因素成为装备正常运行的主要影响因素，海洋环境的不稳定性使得海洋工程辅助船的稳定可靠性、持续服务能力成为海洋工程装备正常运行的基础保障，重要性不断提升。

三、行业发展背景

21世纪被称为“海洋世纪”，进入新世纪以来，海洋经济已成为各国发展的重点，加快海洋资源开发和利用已成为世界各国发展的重要战略取向。

海洋工程装备业是战略新兴产业，是发展海洋经济的先导性产业，随着海洋油气与矿产资源开发利用的快速发展，已成为世界各国发展的重点。

1、全球能源行业分析

（1）作为世界重要能源消费，油气资源市场需求保持稳定增长

BP《2035世界能源展望》报告预测显示，人口增长和人均收入提高是能源需求不断增长的关键驱动因素，到2035年，世界人口预计将达87亿。

同一期间，国内生产总值预计将增长一倍以上，非经合组织亚洲国家贡献上述增长近60%。

中国和印度是非经合组织增长的关键驱动因素，预计2013至2035年的年均增速为55%。

预计2013-2035年全球一次能源需求将增长37%，年均增长率14%，几乎所有的预计增长（96%）都来自包括中国和印度在内的非经合组织，能源消费年均增长率将高达22%。

据BP《2035世界能源展望》预测，到2035年，预计全球液体燃料需求（石油、生物燃料和其他液体燃料）增长1,900万桶/日，达到111亿桶/日。

需求增长完全来自非经合组织经济体的快速发展，非经合组织的消费量到2035年达到约7,000万桶/日，比2013年高出56%。

据美国能源信息署统计，全球近4年来能源消费的平均占比为：

原油34%、煤炭30%、天然气24%、水电7%以及核电6%。

油气资源消费合计超过50%，全球油气资源消费保持稳定增长的态势刺激了全球油气资源开采总量不断扩大。

陆地的油气资源已过度开发，其产量已进入衰减期；重油、北极、油页岩等陆上非常规油气资源的石油蕴藏量非常大，但是由于采油难度大，提炼成本高及开发过程中的环境污染等因素，以及开采技术的不成熟导致成本的居高不下，经济效益较低，这将推动各国转向海洋寻找油气资源。

（2）油气资源开采重心将逐步由陆地转向海洋，并由浅海逐步走向深海

经过多年的开采，陆地多数主要油田已进入开发中后期，就石油的储量分布地域而言，未来全球对石油资源的需求增长将越来越大程度上由海洋石油资源来满足，意味着海洋石油资源大开发的时代已经到来。

下图显示了1950年以来海上石油资源占全球石油资源总量的比重及未来变化趋势：

随着油气开采向海洋转移，海洋油气开采在整个油气开采中所占比例在逐渐提高。

虽然在全球海洋油气探明储量中，目前浅海仍占主导，但随着石油勘探技术的进步，海洋油气开发将由浅海逐步转向深海。

根据中国船舶工业经济与市场研究中心预测数据，海洋石油开采量占整个石油开采量的比重将由2004年的34%上升至2020年的48%，其中深海石油占海洋石油开采的比重将由2004