消防设备自动灭火装置行业分析报告.docx

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消防设备自动灭火装置行业分析报告

2019年消防设备自动灭火装置行业分析报告

2019年6月

一、行业管理

1、行业主管部门

应急管理部消防救援局为行业行政主管部门，其主要职责为组织拟定消防法规和技术标准并监督实施；指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；组织、指导公安消防应急抢险救援工作等。

应急管理部消防产品合格评定中心依法开展消防产品强制性认证、自愿性认证、技术鉴定等第三方合格评定工作，以及制订并实施消防产品合格评定标准、实施规则、实施细则等工作。

质量监督部门、工商行政管理部门、应急管理部消防机构分别对生产领域、流通领域、使用领域的消防产品质量进行监督检查。

本行业的行业协会为中国消防协会，其主要职责是贯彻国家有关法规、标准和行业政策，开展行业自律管理，促进行业发展；举办全国性和国际性的消防科技会议、展览、讲座，推广国内外先进消防技术、消防产品等。

2、行业管理体制

根据现行《消防法》、《消防产品监督管理规定》、《强制性产品认证管理规定》等法律法规要求，消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准；未制定国家标准、行业标准的，应当符合消防安全要求，并符合保障人体健康、人身财产安全的要求和企业标准。

我国消防产品的市场准入目前主要实行强制性产品认证制度与技术鉴定制度。

依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。

消防产品的强制性认证证书有效期为五年。

实行强制性产品认证的消防产品目录由国家质量监督检验检疫总局、国家认监委会同应急管理部制定并公布。

新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，经消防产品技术鉴定机构技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。

消防安全要求由应急管理部制定。

消防产品的技术鉴定证书有效期为三年。

3、行业主要法律法规及规章制度

4、行业主要政策

消防安全是国家公共安全的重要组成部分，我国政府和行业主管部门十分重视消防安全，根据中国国情制定了一系列产业政策用以规范和扶持消防产业的发展。

5、相关领域应当配置自动灭火装置的政策及行业标准

国家有关部门出台了多项政策或行业标准，对相关领域应当配置自动灭火装置做出了明确规定，具体如下：

6、行业政策、标准对行业发展的影响

国家标准、行业政策及行业标准对交通运输、电力电网等具体领域应当配置相应自动灭火装置或系统做出了明确规定。

其中，近年来对行业公司主要产品下游市场应用具有一定影响的主要规定如下：

（1）车用超细干粉自动灭火装置的应用范围随新国标实施而扩大

国家质检总局等部门已发布《客车灭火装备配置要求》、《机动车运行安全技术条件》等新国家标准，要求自2018年1月1日起，9座位以上新生产的客车的发动机舱、高电压设备舱（电动汽车）等多部位应当配置超细干粉自动灭火装置；部分中轻型客车可于2019年1月1日起执行。

随着上述国家标准的实施，客车应当配置自动灭火装置的范围得以进一步扩大：

①应当配置自动灭火装置的客车类型从原来的“所有专用校车和发动机后置的其他客车”扩大至“M2和M3类客车、专用校车”，即从主要的中大型客车扩大至9座位以上新生产的大中轻型客车；

②客车应当配置自动灭火装置的位置从原来单一的“发动机舱”扩大至“发动机舱、高电压设备舱（电动汽车）以及未设置温度报警系统的蓄电池舱、燃油（燃气）加热器舱、电涡流缓速器附近”多个位置；

③客车应当配置自动灭火装置的产品类型明确为超细干粉自动灭火装置。

（2）关于新能源客车应当配置电池箱专用自动灭火装置的更多政策、实施标准的逐步落实，推动电池箱专用自动灭火装置的市场需求

为减少新能源客车的公共安全隐患，国家交通运输部已出台《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》、《纯电动城市客车通用技术条件》、《电动公共汽车配置要求》、《城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求》等多项政策或标准，要求新能源客车应配置电池箱专用自动灭火装置。

随着新能源客车应当配置电池箱专用自动灭火装置政策的逐步落实，将拉动电池箱专用自动灭火装置的市场需求增长。

（3）电力电网在行业标准与实际运营层面均加强了配套消防的投资力度及产品要求，具有产品技术优势的消防企业受益较大

在行业标准层面，国家能源局近年来先后发布《电力设备典型消防规程》、《35kV-220kV城市地下变电站设计规程》等政策标准，对风机机舱、燃气轮发电机组、变压器等各类电力设备及相关设施应当配置固定自动灭火系统及火灾自动报警系统等消防产品进行了详细规定。

在实际运营层面，国家电网公司于2018年9月下发了《关于开展变电站消防隐患治理项目梳理储备的通知》，要求将三年内完成在运变电站消防隐患治理，实现火灾自动报警系统、变压器固定自动灭火系统及其他消防设备设施的配置率、完好率、投入“自动”状态率均为100%。

电力电网行业对消防工作日益重视，加大了对电力设施配套消防的投资力度，对自动灭火系统的配置率要求、产品自动化、智能化要求均大幅提升，相应消防产品的市场需求持续增长，将使得行业中具有产品技术优势的消防企业受益较大。

此外，强制性认证等市场准入制度的不断完善，提高了相关消防产品的市场进入壁垒，公司拥有的相关产品资质成为经营发展的有效保障。

二、行业发展概况

1、消防行业发展概况

消防安全是国家公共安全的重要组成部分，消防行业的发展水平是国民经济和社会发达程度的重要标志。

消防产品制造业是消防行业的行业基础。

我国消防产品主要可分为灭火设备产品、火灾报警产品、火灾防护产品、消防装备产品等四大类。

改革开放前，我国消防行业发展缓慢，全国消防产品生产企业数量不足100家，且大部分是国家出资建设的国营企业。

2001-2003年，国家逐步取消了消防产品生产销售备案登记制度，逐步建立消防产品市场准入制度，消防市场环境发生根本性变革，民营企业开始涉足消防行业，行业发展速度加快。

随着中国国民经济快递增长，消防产业也逐渐发展成型。

经过十余年的发展，目前我国的消防产品生产企业已超过5,000家，消防行业整体规模较大。

消防行业的企业数量较多，但缺少行业领军企业，各家企业的市场份额较分散，行业集中度低。

大多数消防企业生产的产品种类单一、技术含量较低，产品在外观、功能等方面同质化严重，毛利率水平较低；少数具有技术优势、品牌优势的企业产品技术含量高，智能化、自动化功能强，毛利率水平较高，成长相对较快。

在全球范围内，中国GDP近年来一直保持较快的增长速度，城市化进程稳步推进。

随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。

各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防产业面临良好的发展机遇。

2、超细干粉自动灭火装置发展概况

超细干粉自动灭火装置为公司的主要产品之一，属于干粉灭火设备类别，其行业发展概况如下：

最早应用于消防行业的干粉灭火剂是20世纪30年代美国研发的碳酸氢钠干粉灭火剂，1968年，我国开始自主研制和生产干粉灭火剂。

干粉灭火剂是一类干燥、流动性好的微细固体粉末，主要由一种或多种具有灭火能力的微细无机粉末和防潮剂、防结块剂、流动促进剂等各类添加剂构成，其中灭火粒子粒径大小及分布是影响灭火效果的关键因素。

干粉灭火剂的发展先后经历了第一代碳酸氢钠盐干粉灭火剂，经硬脂酸镁防潮处理的第二代碳酸氢钠盐干粉灭火剂，经有机硅硅化处理的第三代碳酸氢钠盐干粉灭火剂、氯化钾干粉灭火剂、氯化钠干粉灭火剂、磷酸铵盐干粉灭火剂与超细干粉灭火剂。

目前，根据其应用范围可将干粉灭火剂划分为三类——ABC类、BC类和D类。

超细干粉灭火剂是一种90%粒径小于或等于20μm的固体粉末灭火剂，超细干粉灭火剂的比表面积较大，活性较高，可在空气中形成均匀分散、相对稳定的气溶胶，灭火效能远远高于普通干粉灭火剂。

超细干粉多为ABC干粉，适于扑救A，B，C类和带电设备火灾，适用范围较广。

超细干粉灭火剂及其灭火后的残留物性质稳定，对保护的物质无污染、无腐蚀，且易于清理；对大气臭氧层耗减值为零，温室效应潜能值为零。

超细干粉自动灭火装置是一种以超细干粉为主要灭火粒子，通过温控或电控等方式自动启动进行灭火的装置。

部分超细干粉自动灭火装置具有温控和电控双重启动方式，既可在环境温度达到阈值水平时自动启动，又可与手动按钮、火灾探测器、火灾报警控制器等部件配套使用。

超细干粉自动灭火装置不仅灭火效率高，而且灭火速度快。

其启动方式为瞬时启动，在极短时间内完成喷射，扑灭火灾。

由于超细干粉自动灭火装置具有灭火高效、低成本和环境友好等优点，目前已广泛应用于诸如汽车、火车、飞机、轮船等的发动机空间，配电室、电站、风电、核电、电机房等空间，木材、烟草、棉、纸、布等固体物质的仓储空间，以及油化工产品的仓储等各种场所的火灾防护。

3、气体灭火装置发展概况

电池箱专用自动灭火装置为公司的主要产品之一，属于气体灭火设备类别。

气体灭火装置的行业发展概况如下：

气体灭火剂的使用始于19世纪末期的西方工业发达国家，1929年美国颁布了史上第一部CO2灭火系统标准，并于1968年率先制定了卤代烷灭火系统的应用技术标准。

CO2灭火系统在我国的应用始于20世纪50年代，我国也于60年代起开展卤代烷灭火剂的研究，并于80年代制定了气体灭火系统国家标准。

气体灭火剂平时以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内，灭火时以气体状态喷射作为灭火介质。

20世纪80年代末，国际社会发现了氟氯烃对地球臭氧层的破坏作用，联合签署了环境保护公约。

我国于1991年签署了《蒙特利尔协议书》，逐步淘汰卤代烷类灭火剂，之后二氧化灭火系统和其他哈龙替代系统得以迅速发展。

目前，我国使用的气体灭火剂主要有七氟丙烷（HFC227ea）、二氧化碳、六氟丙烷、三氟甲烷、三氟一溴甲烷、氩气（IG-01）、氮气（IG-100）、混合气体（IG-55，IG-541）等。

电池箱专用自动灭火装置，该装置是一种承载多组分混合气体锂离子电池专用灭火剂，集多种探测方式、有效性自动巡检诊断、启动反馈、异常数据存储记录为一体的灭火装置。

装置具有安装方便、探测及时可靠、喷射时间长、灭火效能高等优点，能够快速有效探测到储能装置舱内的锂电池的早期火灾信号并及时发出报警信号，同时实现火灾自动启动灭火并持续抑制，全面提升新能源汽车的安全性能。

随着新能源汽车的发展，电池箱专用自动灭火装置的应用市场将随之拓展。

4、水基灭火装置发展概况

乘客舱固定自动灭火系统为公司新产品，属于水基灭火设备类别。

水基灭火装置的行业发展概况如下：

水基灭火装置不同于传统的水喷洒灭火系统，其在以水为主要原料的基础上，加入了碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、阻燃剂等化学原料，并以细水雾方式喷射，瞬间蒸发火场大量热量，迅速降低火场温度，抑制热辐射，表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜，隔离氧气，从而起到降温和隔离的双重作用。

我国在20世纪90年代末期开始进行水基介质细水雾灭火系统的研究开发和试验工作，并列为国家“九五”科技攻关项目。

进入21世纪以来，我国继续进行各个领域、各种场所的应用研究，编制、修订、完善标准和规范，水基介质细水雾灭火系统在工程上也得到了广泛的应用。

由于水基介质灭火装置使用的灭火剂大多具有储存方便、安全无污染等特点，加之人们对用水灭火的认识更为广泛，其应用场景较为广泛，也更便于应用于人员密集的场景灭火。

三、行业竞争格局和市场化程度

1、消防产品行业竞争格局

自2001年取消消防产品生产销售备案登记制度以来，消防产品市场准入制度逐步完善，国内消防产品制造业的市场化程度逐渐提升，消防产品企业数量快速增长。

目前，行业呈现以下竞争格局：

（1）市场集中度低

从行业整体情况来看，我国消防产品制造企业的规模普遍偏小，多数中小企业缺乏