汽车精密压铸件行业分析报告.docx

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汽车精密压铸件行业分析报告

2017年汽车精密压铸件行业分析报告

2017年5月

目录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业主要法律法规和政策4

二、行业发展历程及现状5

1、汽车制造业发展概况6

2、汽车零部件制造业发展概况8

3、汽车铝合金精密压铸件市场情况9

三、行业竞争格局和市场化程度10

1、国际竞争格局10

2、国内竞争格局11

四、行业经营模式及行业进入壁垒11

1、行业经营模式11

2、进入本行业的主要障碍12

（1）资金壁垒12

（2）资质壁垒12

（3）技术壁垒13

（4）人才壁垒13

五、行业市场前景及容量分析14

1、汽车行业发展市场前景分析14

2、我国汽车零部件市场前景分析15

六、行业利润水平的变动趋势及变动原因15

1、供求状况15

2、原材料价格变动16

七、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）国家的政策支持17

（2）汽车轻量化成为行业发展方向17

（3）下游汽车行业产销量持续稳定增长17

（4）上游铝材料等原材料供应充足18

2、不利因素18

（1）融资渠道有限，制约后续发展潜力18

（2）缺乏规模优势及产业链协同效应18

八、行业技术水平及技术特点19

九、行业周期性、区域性及季节性特征20

1、周期性20

2、区域性20

3、季节性20

十、行业上下游之间的关系21

1、行业产业链21

2、上游行业对本行业的影响21

3、下游行业对本行业的影响22

十一、行业主要企业简况22

1、广东鸿图科技股份有限公司22

2、广东文灿压铸股份有限公司23

3、重庆渝江压铸有限公司23

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

目前汽车制造业、金属制品业宏观管理职能由国家发改委、国家工信部承担，主要负责制订产业政策、指导技术改造。

中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件的行业自律组织，主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。

中国铸造协会是经国家民政部登记注册的国家一级铸造行业组织，其中压铸分会对压铸行业行使管理职能，主要是：

制定并监督执行行规行约，反对恶性的低价竞争和制造低劣产品的行为，维护公平竞争的市场秩序；协助政府组织制定、修订压铸行业的相关国家标准、行业标准，组织制定压铸生产过程的指导性文件等。

2、行业主要法律法规和政策

汽车铝压铸零部件企业既受到压铸行业法律法规及政策的影响，亦对汽车行业的法律法规及政策十分敏感，行业主要法律法规及政策如下：

二、行业发展历程及现状

汽车发动机、变速箱、传动转向系统、电子控制系统等汽车零部件中采用了大量精密压铸件，因此汽车行业的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。

随着人们对汽车节能环保性能的愈发重视，汽车产业呈现了以铝代钢、以铝代铁的趋势。

目前全球汽车零部件中铝合金压铸件市场整体呈现持续发展趋势，预计汽车行业中铝合金压铸件的用量将在2025年上涨50%6。

1、汽车制造业发展概况

过去五年，全球汽车市场进入稳步增长的上升通道，全球汽车产、销量分别从2011年的8,004.51万辆、7,792.69万辆上升至2015的9,068.31万辆、8,967.80万辆。

随着新兴市场汽车行业的不断发展，全球汽车行业继续保持稳步发展趋势。

2011年至2015年全球汽车产销概况（分车型）如下：

我国汽车产销量分别从2011年的1,919.10万辆、1,917.80万辆上升至2016年的2,819.30万辆、2,786.90万辆。

虽然近年来受到国内外经济形势的影响，我国汽车产销量增速有所下降，但由于基数较高，每年新增产销量仍有相当大的规模。

2011年至2016年我国汽车产销情况如下：

2015年我国私人汽车拥有量为14,399.00万辆，平均每百人拥有10.50辆，远低于美国、英国等发达国家的平均水平。

因此，我国汽车制造业仍有广阔的发展空间。

2、汽车零部件制造业发展概况

汽车零部件行业是汽车制造业的重要组成部分，在汽车产业链中扮演着重要的角色。

汽车零部件是组成汽车的各个部分的基本功能单元所需要使用的配件，涵盖发动机系统、传动系统、制动系统、底盘系统、行驶系统、转向系统、刹车系统、电气系统、雨刮系统、减震系统以及车身等各功能系统使用的零部件，一辆整车由上万个零部件组成。

中国汽车工业协会产销快讯的数据显示，2015年我国汽车零部件制造业共有12,090家企业，主营业务收入合计为32,117亿元，同比增长8.29%，利润总额合计为2,464亿元，同比增长13.41%。

近年来持续稳定增长的汽车零部件行业，已成为我国汽车工业乃至国民经济的重要支撑产业之一。

3、汽车铝合金精密压铸件市场情况

在排放标准愈发严格的大环境下，汽车轻量化作为实现汽车节能减排的重要途径，已经被社会公众、政府部门以及各大汽车生产厂商所接受，成为世界汽车行业发展的趋势。

所谓汽车轻量化，就是在保证强度和安全性能的前提下尽可能地降低整备质量，从而提高动力、减少燃料消耗、降低尾气排放。

铝合金材料具有轻质、可回收和易成型的特点，理论上铝制汽车能够比钢制汽车减重30%至40%，因此铝合金材料是汽车轻量化最理想的材料之一。

减轻车重可以降低发动机的负荷，提高行驶性能，有效降低刹车距离，使得转向和过弯的过程中更加灵活，增加汽车行驶的稳定性；在遭受冲击时，铝合金材料也能吸收、分散更多的能量，因而舒适性和安全性更高。

汽车各个主要部件用铝渗透率提高已经成为汽车行业发展的趋势。

具体反映在平均单车用铝量上，1980年北美地区每辆车平均用铝量为54千克，到2010年这一数值增长到154千克，预计到2025年这一数值将会接近325千克。

而2016年10月中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》对我国车辆整备质量和单车铝合金用量也制定了未来的发展目标，具体如下：

工信部和中国汽车工业协会预测，到2020年国内传统汽车年产量将达到2,800万辆至3,000万辆，新能源汽车年产量将达到200万辆。

如果国内汽车市场平均每辆车用铝量达到190kg，新能源汽车平均每辆车用铝量达到250kg，到2020年我国汽车市场的铝合金零部件需求量大约为620万吨。

按照汽车铝合金零部件4万元/吨的价格计算，至2020年中国汽车铝合金零部件的市场空间将达到2,500亿元人民币。

因此，汽车零部件产业对铝合金压铸件的需求未来仍将保持较快的增长趋势。

三、行业竞争格局和市场化程度

1、国际竞争格局

从全球范围而言，汽车零部件压铸行业是充分竞争的行业。

发达国家的压铸企业总体数量较少，但是单个企业的规模较大、专业化程度较高，在资金、技术、客户资源等方面都具有较强优势。

国际上具有代表性的汽车压铸件生产企业主要有日本RYOBI株式会社、瑞士DGS压铸系统股份公司等。

借助于装备和技术水平上的领先优势，发达国家的压铸企业一般以生产汽车、航空等高质量、高精度和高附加值的压铸件为主，在技术与生产规模上领先于国内大多数汽车零部件压铸企业。

2、国内竞争格局

国内规模较大的汽车零部件压铸企业主要分为两类：

一类是汽车整车制造企业的配套企业，从属于下游行业的集团公司；另一类是独立的汽车精密压铸件生产企业，专门从事汽车精密压铸件的生产，与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系。

随着我国汽车产业的发展，汽车轻量化已经成为行业趋势，铝合金等精密压铸件良好的应用前景正不断吸引新的竞争者加入，包括一些大型的外资压铸企业。

国内具有代表性的汽车压铸件生产企业主要包括广东鸿图科技股份有限公司、广东文灿压铸股份有限公司以及重庆渝江压铸有限公司等。

随着行业发展，未来的市场竞争将日渐激烈，本土汽车零部件压铸企业必须不断提高技术水平、引进先进设备、扩大生产规模，才能在行业中保持自身的市场地位和竞争优势。

四、行业经营模式及行业进入壁垒

1、行业经营模式

汽车零部件生产企业的业务内容及经营模式更多受到整车行业发展状况的影响。

在汽车零部件压铸领域，规模较大的企业主要有两类：

一类是汽车整车生产企业的配套企业，从属于下游的集团公司，市场化程度相对不高；另一类是独立的汽车压铸件生产企业，专门从事汽车精密压铸件的生产，与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系，特点是适应多个客户对压铸件采购的不同需求、压铸件品种多、产量及品种都受客户订单影响。

这类企业的市场化程度较高，经营模式主要是订单式生产，根据订单来安排研发、设计、采购及生产，竞争力相对较强。

2、进入本行业的主要障碍

（1）资金壁垒

汽车零部件压铸行业属于资金密集型行业，熔炼设备、压铸设备、模具生产设备、机加工设备、精密检测设备的购置费用较高，尤其是生产高端精密零部件，为了保证产品的精度、强度、可加工性等技术指标达到较高的水平，需要高端的加工设备，对行业内生产企业的资金实力提出了较高的要求。

（2）资质壁垒

汽车行业对产品的质量、性能和安全具有很高的标准和要求，汽车零部件供应商在进入汽车整车厂商或上一级零部件供应商的采购体系前须履行严格的资格认证程序。

通常情况下，汽车零部件供应商通过国际组织、国家和地区汽车协会组织建立的零部件质量管理体系认证（如ISO/TS16949）审核后方可成为整车厂或者汽车零部件供应商的候选供应商；其后，整车厂或上一级汽车零部件供应商按照各自建立的供应商选择标准，对上游供应商的各生产管理环节进行现场制造工艺审核和打分审核；最后，在相关配套零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划（AdvancedProductQualityPlanning，APQP）和生产件批准程序（ProductionPartApprovalProcess，PPAP），并经过反复的试装和验证。

一旦双方合作关系确立，整车厂或上一级汽车零部件供应商通常不会轻易变换其配套零部件供应商。

新进入行业的企业通常难以在短期内获得客户的认同，因此行业下游严格的认证标准对行业新进竞争者形成了较高的准入门槛。

（3）技术壁垒

随着汽车工业的不断发展，整车制造企业及零部件供应商对汽车零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等方面的要求愈发严格，汽车零部件压铸企业需要具备较强的材料开发与制备技术、压铸技术，甚至是产品方案设计、模具设计与制造能力，才能满足整车厂商和上一级零部件供应商对产品质量的要求。

（4）人才壁垒

汽车精密压铸件的生产属于技术密集型，随着下游客户需求的多样化和高标准化，行业的技术壁垒呈现不断提高的趋势，对技术人才的要求越来越高。

汽车零部件压铸涉及产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、压铸工艺控制、后加工等多个环节，需要企业拥有相关的高级技术人才以及熟练的技术工人，而行业内各企业压铸等技术具有差异性，企业间人才的流动适应性不高，人才分层明显，现有的压铸企业大多通过企业内部培养来储备人才。

新进入行业的企业往往由于经营时间不长，难以在短时间内获得有着丰富经验的专业性技术人才，成为其进入汽车零部件压铸行业的人才壁垒。

五、行业市场前景及容量分析

1、汽车行业发展市场前景分析

汽车行业产业链长，覆盖面广，上下游关联产业众多。

作为铝压铸行业最大的下游市场和发展支柱产业，汽车工业已成为支撑和拉动我国经济持续增长的主导产业之一。

国家统计局数据显示，2016年我国汽车产销量分别为2,819.30万辆和2,786.90万辆，与上年相比增长了13.51%和12.55%，自2013年以来连续4年产销量超过2,000万辆，连续八年位居世界第一。

此外，我国在全球汽车工业的市场份额已经由2000年的3.5%提高到了2015年的28.0%，从根本上改变了世界