综合管理信息系统操作手册(1.01版).pdf
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综合管理信息系统操操作作手手册册面向所有集团公司用户面向所有集团公司用户二零一二零一五五年年一一月月二十二二十二日日1/26目目录录1信息系统安装与访问.21.1下载与安装信息系统.21.2访问信息系统.32系统常用操作和问题.42.1系统常用设置.42.2系统常用操作说明.52.2.1表单操作命令说明.52.2.2数据列表操作指南.72.3常见问题答疑.92.3.1我如何发起审批流程.92.3.2如何办理业务流程.102.3.3流程图中的图标是什么意思.112.3.4如何委托他人办理流程.112.3.5如何查阅已办事务.122.3.6如何撤销已经提交的流程事务.123部分系统模块的权限和流程说明.123.1业主信息管理.123.2业主联系人管理.143.3招标代理管理.143.4经营跟踪项目登记.163.5投标立项评审单.173.6经营工作日志.183.7项目立项审批单.193.8项目合同审签单.213.9项目预算审批表.233.10员工工时登记.243.11员工工时确认.252/2611信息系统信息系统安装与安装与访问访问1.1下载与安装信息系统下载与安装信息系统智能客户端下载智能客户端下载:
内网地址：
200.200.202.222综合管理信息系统综合管理信息系统智能客户端.exe外网地址：
登录OA系统，在待办事务首页，点击进入“信息系统动态”，点击查看“综合管理信息系统智能客户端”发布信息中下载“综合管理信息系统综合管理信息系统智能客户端智能客户端”。
智能客户端安装：
智能客户端安装：
第一步：
双击“综合管理信息系统智能客户端.exe”安装文件，进入安装界面，如图所示：
中间中间安装安装窗口省略，一直窗口省略，一直点击“点击“下一步下一步”即可即可3/26安装成功后，桌面显示安装成功后，桌面显示如系统插件安装失败，请先尝试访问应用系统，如正常访问请忽略，否则，请与管理员联系。
1.2访问信息系统访问信息系统新信息系统平台用户账户与现有OA系统账户一致，请使用现有系统用户名和密码登录综合管理信息系统智能客户端，例如用户名为admin，密码为12345678,点击桌面快捷方式，弹出信息系统登录页面后输入用户名和密码。
总部基础员工选择“内网”“内网”连接方式，如驻外驻外办办公的分支机构（分公司、分院、驻外办事）公的分支机构（分公司、分院、驻外办事）员工登记员工登记，请选择“外网”，请选择“外网”访问信息系统。
4/2622系统系统常用操作和问题常用操作和问题2.1系统常用设置系统常用设置自动记住密码自动记住密码：
通过勾选该项，使信息系统客户端能够自动记住密码或自动登录。
网络地址设置网络地址设置：
系统默认已设置内外网地址，但当服务器IP变更时，请手工设置地址。
设置登录首页设置登录首页我的电脑：
我的电脑：
打开本机“我的电脑”。
全屏显示：
全屏显示：
用于隐藏导航树、logo、工具按钮、导航栏，将工作区可视面积最大化。
刷新导航：
刷新导航：
刷新系统，重新载入事务导航。
刷新模型：
刷新模型：
作用是更新表单、业务的数据。
系统帮助：
系统帮助：
每个功能菜单的详细操作手册。
注销注销登录登录：
重新登录信息系统。
系统设置：
系统设置：
配置用户个性化的设置，主要用于设置系统首页（事务导航、待办箱）。
修改密码：
修改密码：
用户可根据自己的需求设置更改密码，原始密码为空。
5/262.2系统常用操作说明系统常用操作说明2.2.1表单表单操作命令操作命令说明说明数据台账是大家接触最多的信息化表格形式，下面就以立项单的操作为例，介绍基本的操作按钮及其功能说明。
如下图所示，基本操作命令包括查询、排序、添加、删除、修改、查看、相关相关、导出、事务事务和进度进度等，另外还包括使用较多的鼠标左键“双击”左键“双击”操作。
显示显示查询面查询面板板：
可任意选择已设定好的查询字段进行数据查询。
排序排序：
可自定义设置根据多个字段进行升序、降序排列显示。
6/26添加添加：
启动填报表单信息，如没有流程，填写完数据后，点击【保存】按钮就可；如有审批流程，则点击【发起】按钮，启动流程审批程序。
删除删除：
选中单行或多行记录后，点击该按钮即可删除记录。
注意，该操作为不可逆行为，提醒大家需慎重操作，其中已发送过流程的数据不可删除。
修改修改：
双击选中记录，或选中行后点击该按钮即可弹出表单修改信息，但已发送过流程的数据是不可修改的。
查看查看：
双击选中记录，或选中行后点击该按钮，可弹出表单数据。
相关相关：
点击后，在下方显示与该表单相关的信息。
通过“相关”按钮，可查阅与该表单记录相关的所有子表信息，与之有业务关联的表单信息，例如人事系统中的员工信息登记表，通过相关操作，可查阅与该员工相关的工作经历、教育培训、职称情况、年度考核情况、获奖情况等系列“相关”相关”的数据。
导出导出：
点击后，可导出当前列表中显示的信息到excel。
7/26事务事务：
查看选中数据记录的流程办理信息，仅限于有流程的表单。
进度进度：
查阅流程办理详情，显示流程办理情况：
办理进度、流程图、时序图。
2.2.2数据列表操作数据列表操作指南指南排序排序：
单击任意列名即可实现排序功能，如需多字段排序，请点击按钮，请参阅2.2.1表单操作命令说明中的“排序”。
查询：
查询：
在数据列表中表头下空格处填写查询条件，即可完成单字段查询功能或点击，实现多字段组合查询，请参阅2.2.1表单操作命令说明中的“显示查询面板”。
筛选筛选：
点击列名右上角位置，会显示小三角，点击显示供筛选项的下拉框，功能如同8/26Excel中的筛选。
汇总：
汇总：
将待汇总的列名用鼠标托住上移至列名上方“移动列到这里分组”位置，系统即完成对该字段信息的汇总功能，可移动多个列名字段作为汇总条件。
列表格式：
列表格式：
调整列宽：
调整列宽：
通过左右调整某列宽度，可实现动态调整列宽；调整位置：
调整位置：
通过移动列，实现动态调整列名的显示位置；隐藏显示列：
隐藏显示列：
将列下移至任意位置，实现隐藏列的目的；9/262.3常见问题答疑常见问题答疑2.3.1我如何发起审批流程我如何发起审批流程以项目立项传递（评审）单为例介绍流程发起操作：
步骤一步骤一：
表单添加完成后，然后点发起按钮。
步骤二步骤二：
点发起后，程序出现如下提示：
步骤三步骤三：
点击【发送】，加载数据成功后，处理任务页弹出，如下图：
10/26步骤四：
选择要审批的人员（系统预先设定好的），点【确定】按钮后，流正式启动。
2.3.2如何办理业务流程如何办理业务流程亲，首先强烈推荐您将系统首页设置为“待办箱”（具体操作详见“系统设置”章节）。
方法方法1：
信息系统一旦监测到有您的流程审批事务，第一时间通过RTX消息通知您，您可点击RTX消息框链接直接进入待办事务页面，办理流程审批工作。
方法方法2：
如若您的RTX不在线，请您登录信息系统后，进入“待办箱”办理您的事务。
例如：
登录人登录页面默认打开的页面是“事务管理待办箱”，数据列表您需要办理的所有流程事务，选中某一个待办事务记录，点击“办理”按钮或双击待办事务记录行，即可进入流程处理页面，如下图所示：
11/262.3.3流程图中的流程图中的图标是图标是什么意思什么意思流程图中的箭头表示流程任务的流向。
主要包括普通节点、汇聚节点、自传递节点三类。
普通节点普通节点。
普通节点是各种流程中应用最多的节点。
该节点部门人员办理完毕后可以直接传递给下一部门的相关人员进行处理。
汇聚节点汇聚节点。
该节点用户汇聚前面所有节点，在本节点前的所有节点处理完成后，才能继续往下流转。
自传递节点自传递节点。
该节点在流程流转中，可以循环的发送给自己。
2.3.4如何如何委托他人委托他人办理流程办理流程当您因某种原因（如工作繁忙、休假、出差等）不方便处理事务时，可将某些业务表单的所有流程办理权限授权委托给指定人员，或将某一个业务流程授权委托给指定人员。
1、任务委托：
任务委托：
由于系统使用人不能及时处理事务时，可将要做的事务委托给其他能够行使此项权力的人。
设置委托后，信息会自动到受委托人的待办箱内，由受委托人代为行使委托人所委托事项的权力。
12/262、流程委托：
流程委托：
将指定一个或多个业务表单的流程办理权限授权委托给某一个人，让其代为办理指定相关流程审批工作。
2.3.5如何查阅已办事务请在“事务导航”中的“已办箱”中查阅已经办理完毕的流程事务，此时表明流程不在你手上或者流程审批已经结束。
2.3.6如何撤销已经提交的流程事务在“已办箱”中的事务列表，通过“取回”操作取回自己办理的事务，如果下一节点已经办理了，该事务不可取回；如果下一节点还未办理，则取回，填写自己的取回理由即可。
33部分部分系统系统模块的模块的权限权限和流程和流程说明说明3.1业主信息管理业主信息管理经营处统一维护客户基础数据库，与后续项目、合同建立关联关系。
13/26信息维护完毕后点击左上方保存按钮业务名称业务名称主管部门主管部门维护人员维护人员查询查询客户信息管理经营处经营处院领导看全部经营处领导、经营处内勤、市场专员看全部，片区经理看到本片区登陆的数据，办事处主任看到本办事处的数据，登记人只能看到本人填写数据14/263.2业主业主联系人联系人管理管理业务名称业务名称主管部门主管部门维护人员维护人员查询查询联系人信息管理经营处经营处院领导看全部经营处领导、经营处内勤、市场专员看全部，片区经理看到本片区登陆的数据，办事处主任看到本办事处的数据，登记人只能看到本人填写数据3.3招标代理招标代理管理管理业务名称业务名称主管部门主管部门维护人员维护人员查询查询招标代理经营处经营处院领导看全部经营处领导、经营处内勤、市场专员看全部，15/26片区经理看到本片区登陆的数据，办事处主任看到本办事处的数据，登记人只能看到本人填写数据16/263.4经营经营跟踪项目登记跟踪项目登记流程名称流程名称节点名称节点名称对应角色对应角色人员权限人员权限投标立项信息登记办事处生产实体填写项目基本情况办事处审核办事处主任生产部门审核生产实体负责人经营处确认经营处领导项目主管院领导审批院领导结束流程结束17/26业务名称业务名称主管部门主管部门维护人员维护人员权限分配情况说明权限分配情况说明项目跟踪经营处办事处生产实体院领导看全部经营处领导、市场专员看全部，生产实体领导看本部门的数据，片区经理看到本片区登陆的数据，办事处主任看到本办事处的数据，登记人、洽谈人只能看到本人相关的数据3.5投标立项投标立项评审单评审单流程名称流程名称节点名称节点名称对应角色对应角色操作权限操作权限投标立项信息登记信息登记生产部门内勤项目负责人办事处编写项目投标审批单、查询、流程发起等确定技术团队办事处办事处主任根据发起人判断是否经过办事处经营处协调经营处领导设定投标项目类型、安排投标主办协办部门生产部门安排责任人生产实体领导设定投标责任人团队主管安排副总副总团队主管安排主管副总副总主管院领导审核项目主管院领导根据主办部门与主管院领导配置提取院长审核院长3类项目需要院领导主管副总会签项目主管副总结束流程结束业务名称业务名称主管部门主管部门维护人员维护人员权限分配情况说明权限分配情况说明投标立项经营处生产部门内勤项目负责人办事处院领导看全部经营处领导、经营处内勤、投标主管看全部，生产实体领导看本部门的数据，片区经理看到本片区登陆的数据，办事处主任看到本办事处的数据，登记人只能看到本人相关的数据18/263.6经营经营工作工作日志日志业务名称业务名称主管部门主管部门维护人员维护人员权限分配情况说明权限分配情况说明
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