自助服务终端行业分析报告.docx

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自助服务终端行业分析报告

2016年自助服务终端行业分析报告

2016年10月

目录

一、行业上下游的关系3

1、上游行业3

2、下游行业3

3、上下游行业与本行业的关系3

二、行业壁垒4

1、技术壁垒4

2、人才壁垒4

3、市场渠道壁垒5

三、行业监管5

1、行业主管部门及监管体制5

2、主要法律法规及政策6

四、影响行业发展的因素7

1、有利因素7

（1）政策支持7

（2）“互联网+”助力行业发展8

（3）下游行业信息化升级9

2、不利因素10

五、行业市场规模11

六、行业风险特征15

1、市场风险15

2、产品更新换代风险16

3、人才流失风险16

七、行业竞争格局16

1、广州广电运通金融电子股份有限公司16

2、深圳辰通智能股份股份有限公司17

一、行业上下游的关系

1、上游行业

上游行业主要是电子设备及零部件等硬件制造行业和材料行业。

硬件制造行业提供产品所需的计算机主机、运算器、储存器、输入设备和输出设备等；材料行业主要提供产品所需的机柜及零部件材料。

2、下游行业

自助服务终端行业所面对的下游行业较多，涵盖了电影业、金融业、社保服务、医疗行业和零售业等。

本行业根据下游行业的需求，提供信息查询、售取票、排队取号、代缴费和自助售卖等多种类的自助服务终端产品。

3、上下游行业与本行业的关系

上游行业中，材料行业属于传统行业，产品外壳及零部件的价格较为稳定，对本行业影响较少；硬件制造行业决定了本行业产品的质量，也左右着产品的技术和成本，硬件技术的进步直接影响到自助服务终端的技术走向。

下游行业决定了本行业的市场规模和消费需求，影响着自助服务终端产品功能和技术的发展方向。

其中，金融业、社保服务以及医疗行业等领域要求自助服务终端具备较高的稳定性和信息安全技术；电影业和零售业等商业要求自助服务终端的设计符合用户消费习惯，其产品更新换代较快。

本行业主要负责研发及制造下游行业所需的自助服务终端设备和相关的应用软件系统，本行业的发展要求上游硬件行业持续提供符合技术发展水平和市场需求的硬件模块，同时，提高了下游金融行业、社保服务以及医疗行业等行业的服务水平，改善了下游电影和零售等商业的运营模式。

二、行业壁垒

1、技术壁垒

自助服务终端制造业是技术密集型行业，涉及工业设计、软件开发、计算机应用、电子工程和信息安全等多个领域。

目前，自助服务终端的应用从专用领域向公众应用领域推广，金融类、社保类和医疗类等涉及信息安全问题的自助服务终端应用要求企业具备较强的专业技术实力，而电影售取票和商品零售等更新换代较快的商业自助服务领域则要求企业能够快速研发出符合消费趋势的智能化产品。

随着自助服务终端行业规模的扩大和新型产品的推出，企业需具备越来越强的技术实力，新进入者面临着较高的技术壁垒。

2、人才壁垒

自助服务终端智能化水平较高，应用领域较广，本行业不仅要求企业拥有专业知识和丰富经验的核心技术研发团队，还要求企业拥有项目管理经验丰富和熟悉细分领域市场的高级管理人才。

核心团队的产品研发水平和对细分市场的熟悉程度将对的企业发展起着举足轻重的作用，企业需要投入大量的资源以培养出经验丰富的研发和管理团队。

新进入者难以在短时间内建立起优秀的研发和管理团队，从而形成了较高的人才壁垒。

3、市场渠道壁垒

本行业服务于金融、医疗、社保服务和商业等多个领域，许多大型的自助服务终端设备制造商分别成为了各个细分领域的龙头企业。

这些企业规模较大，资金技术实力雄厚，而且熟悉细分领域市场的业务特点和需求变化，并与下游优质的企业客户建立了稳定的合作关系。

由于下游企业客户倾向于与设备供应商保持合作关系，以降低现有自助服务终端设备的运营和维护成本，这将进一步加强自助服务终端设备龙头企业的市场地位。

所以，若在细分领域存在着市场占有率较高的龙头企业，新进入者将难以迅速打开局面。

三、行业监管

1、行业主管部门及监管体制

行业主管部门为工业和信息化部和国家质量监督检验检疫总局。

工业和信息化部主要负责研究拟定国家信息化发展战略、方针政策和总体规划，拟定电子设备行业的法律和法规，发布行政规章，组织制订电子设备行业的技术政策、技术体制和技术标准，指导推进信息化建设，开展电子设备产品应用的推动，管理国家产业扶持基金，协调维护国家信息安全等；国家质量监督检验检疫总局主要负责管理和指导全国质量工作，管理国家认证认可监督管理委员会和国家标准化管理委员会，拟定国家实施强制性认证与安全质量许可制度的产品目录等。

自助服务终端制造业的行业组织机构是中国电子信息行业联合会和中国软件行业协会。

中国电子信息行业联合会主要负责研究电子信息行业全局性、战略性问题，牵头制定相关产业规划战略，为政府决策和引导行业发展服务，采集会员单位经济运行数据并进行统计分析，推进行业自律和行业规范，开展企业社会责任，协调企业不正当竞争和提供法律咨询服务等；中国软件行业协会的主要职责包括软件产品登记认证和软件企业资质认证工作，订立行规及行约以提高行业自律性，协助政府部门组织制定和修改本行业的国家标准和专业标准等。

2、主要法律法规及政策

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）政策支持

中国出台的一系列产业政策推动了自助服务终端行业的发展。

自2010以来，国内从发展战略、投融资体制、税收、产业技术、收入分配、人才培养和知识产权保护等多方面为自助服务终端行业的发展提供了政策扶持和保障，营造了良好的发展环境。

2011年6月，国家发改委联合科技部、工信部、商务部和知识产权局发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，明确将自助服务终端产品、各类计算机外部设备关键部件列入了当前优先发展的高技术产业化重点领域；2013年8月，国务院发布了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，要求加快信息基础设施演进升级、增强信息产品供给能力、培育信息消费需求、提升公共服务信息化水平，加速了的自助服务终端设备在公共服务领域的产业化应用。

得益于一系列政策的支持，自助服务终端行业发展良好。

2016年3月，国务院颁布了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，强调了重点突破新兴领域人工智能技术，加快推进基于互联网的商业模式、服务模式、管理模式等各类创新，培育“互联网+”生态体系。

“十三五”规划明确了国家“互联网+”的发展战略，为自助服务终端行业来5年的发展奠定了良好的基础。

（2）“互联网+”助力行业发展

随着“互联网+”战略的实施，自助服务终端设备作为互联网重要的基础设施和终端工具，其市场需求量将持续扩大。

2015年3月5日十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中提出“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场，会议正式将“互联网+”纳入国家顶层设计，提升至国家战略层面。

根据中国互联网络信息中心于2015年发布的第36次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，互联网已近从基于信息获取和沟通娱乐需求的个性化应用，发展到与医疗、教育、交通等公用服务深度融合的民生服务，在云计算、物联网及大数据等应用的带动下，互联网将加速农业、现代制造业和生产服务业转型升级，形成以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。

自助服务终端设备作为互联网的重要实现工具，在现代制造业和生产服务业的转型升级过程将发挥重要的作用。

“互联网+”战略将带动传统产业的变革和创新，对自助服务终端的技术水平提出的新的要求，将推动自助服务终端行业实现快速增长。

（3）下游行业信息化升级

自助服务终端在发达国家和地区的应用已经有数十年的历史，而在中国的应用最初始于银行业的ATM机。

随着中国信息化建设脚步的加快，各个行业的生产和服务效益不断提高，自助服务终端开始从银行业向其他领域快速扩张，其应用范围扩张到零售、电信、电力、医疗、民航、税务和城市信息化等多个行业和领域。

据工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院发布的《2014年中国信息化发展水平评估》显示，2014年全国信息化发展指数比2013年增长了9.65%，信息化应用效益提升明显，信息化发展指数保持快速增长态势。

随着国内经济的稳步增长以及银行、零售、电信、医疗和公共服务等多个细分领域产业信息化水平的快速提高，自助服务终端的应用领域将不断加深和扩展，自助服务终端行业未来10年的市场规模将持续扩大。

2、不利因素

中国自助服务终端行业仍处于发展期，行业整体的技术水平有待提高，国内厂商与国外知名的自助服务终端制造商竞争时仍处于不利地位。

国内企业面对的是拥有先进的技术水平、产品类型多样以及在全球范围内广泛使用的国外自助服务终端品牌产品，这些国外品牌产品在国内占有较大的市场份额。

自助服务终端主要应用于银行、电信、医疗和公共服务等细分领域，这些细分领域对产品的技术水平、客户使用方便程度和系统稳定性等方面具有较高的要求。

目前银行和医疗等涉及信息安全的细分领域是自助服务终端设备以及自助服务解决方案提供商的主要客户群体，这些客户群体对自助服务终端的技术水平要求尤为苛刻，使得国外自助服务终端产品在上述领域占有一定的市场份额。

目前，国外自助服务终端企业NCR、迪堡、德利多富和泰雷兹等纷纷看好中国市场，通过多种方式积极参与到中国市场的竞争，不利于国内新兴的中小企业的发展。

中国自助服务终端行业需要快速提高软件和硬件的技术水平，以缩短与国外知名品牌商的产品质量和技术水平的差距。

中国自助服务终端以及自助服务解决方案企业处于较弱势的议价地位。

目前自助服务终端以及自助服务解决方案企业的客户群体以银行、政府和电信等产业集团为主，下游行业的主要企业实力较强，往往通过招标形式来进行议价，具有较强的议价能力；由于国内产品与国外知名供应商的产品存在一定的技术水平差距，而且目前中国生产制造业处在转型期，生产制造企业往往会降低盈利以获得大额订单，上述因素使得中国自助服务终端制造业暂不具备较大的议价优势。

五、行业市场规模

自助服务终端产品广泛应用于金融、医疗、公共服务、政府单位和商业等多个领域，其所属行业其他计算机制造业近年来发展良好。

根据图1数据，2015年其他计算机制造业主营业务收入为1,290亿元，同比增长了13.1%，2012年至2015年本行业主营业务收入的同比增长率均高于12%，其市场规模保持着较为稳定的增长速度。

近10年来中国出台的一系列产业政策推动了各行业的信息化发展，为自助服务终端制造业创造了良好的市场环境。

图2数据显示，2008年至2014年间金融、商业和税务三个领域的电子应用产品销量增长很快，该数据的年复合增长率高达53.35%。

银行业是自助服务终端应用最为广泛的细分领域之一，据《2015年中国电子信息产业统计年鉴》数据统计，2014年中国的银行自助服务终端产品销量约为84.93万台，同比增长6.51%。

图3数据显示，2015年中国四大银行的自助设备保有量约为44.04万台，2009年至2015年期间中国四大银行的自助设备保有量的年复合增长率约为20.64%，保有量增长速度较快。

随着互联网技术的发展和人们消费习惯的改变，自助服务终端产品广泛应用于电影售票和商品零售等娱乐消费领域。

根据广电总局电影局通报的数据，2015年全国新增影院数量约1200家，共有超过6000多家影院，全年电影院票房达440.69亿元，同比增长48.7%。

图5数据显示在线售票的电影票出票占比高达72.06%，在线售票成为了人们购买电影票的主要渠道。

由于淘宝电影、猫眼电影等APP售票平台以及各影院自有线上售票平台需要通过配备不同的自助出票终端，将进一步扩大国内电影类自助服务终端的市场规模。

根据智妍咨询《2016-2022年中国自动售货机产业发展现状及发展前景报告》显示，2015年中国自动售货机保有量达到50.5万台，主要分布在