输配电及控制设备行业分析报告.docx

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输配电及控制设备行业分析报告

2018年输配电及控制设备行业分析报告

2018年5月

目录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门和监管体制4

2、主要法律法规及政策5

二、行业概况7

1、输配电及控制设备行业概况7

2、12kV配电及控制设备行业概况8

三、行业竞争情况10

1、国外知名企业10

2、国内规模企业10

3、国内小型厂家11

四、行业壁垒11

1、技术壁垒11

2、人才壁垒12

3、资质壁垒12

4、资金壁垒13

5、企业品牌13

6、规模经济壁垒13

五、行业利润水平14

六、行业变动趋势14

1、小型化16

2、自动（智能）化16

3、免维护17

4、新介质、新材料的应用17

七、行业特点18

1、行业技术水平和技术特点18

2、行业经营模式18

3、行业周期性、区域性、季节性特征18

八、行业上下游情况19

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门和监管体制

随着电力体制改革的进行，政府主管部门基本不再对输配电及控制设备制造业的管理与经营进行行政干预。

目前，我国输配电及控制设备制造业的政府主管部门主要有国家发展和改革委员会及其各地方分支机构、国家能源局、国家质检总局等部门。

国家发展和改革委员会及其各地方分支机构主要负责研究拟订电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策，发布行业标准，对电力等能源发展规划进行宏观调控。

国家能源局受国家发改委管理，负责起草能源发展和有关监督管理的规章和政策，监管电力市场运行，规范电力市场秩序，监督检查有关电价，设定各项电力辅助服务价格。

国家质检总局主管产品质量检验、标准化等工作；在电力设备的质量检测及技术监督方面，国内的权威机构有电力工业电气设备质量检验测试中心、国家高压电器质量监督检验中心等单位。

我国输配电及控制设备制造业的行业自律组织为中国电器工业协会高压开关分会、变压器分会等行业协会。

行业协会组织的主要职责是接受政府委托，组织制（修）订输配电及控制设备产品国家和行业标准；组织制定自律性行规行约；组织和参与行业统计、调查；维护会员的合法权益，维护行业内的公平竞争，协调会员关系等服务性工作。

2、主要法律法规及政策

目前，我国对输配电及控制设备制造行业的管理主要体现在行业规范性文件上，包括产品的技术标准或技术条件，分为国际电工委员会（IEC）标准、国家标准和行业标准。

输配电及控制设备产品必须按照国家标准或行业标准进行设计和生产，并须经过国家指定的检测中心进行型式试验，产品成功通过型式试验，并取得型式试验报告和型号证书后，才取得进入市场的资格。

在输配电及控制设备的入网及技术认证方面，国家指定的检测中心有中国电力科学研究院电力工业电力设备质量检验测试中心、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心、国家电器产品质量监督检验中心、国家变压器质量监督检验中心等。

近年来，政府对输配电及控制设备产业的支持力度不断增大，主要产业政策如下：

二、行业概况

1、输配电及控制设备行业概况

电力是国民经济的重要基础产业。

热、光、风、水等能量通过发电设备转换为电能后，必须按照合理的电压等级升压输送并分级降压到用户使用。

输配电及控制设备的作用是接受、分配、控制电能，保障用电设备和输电线路的正常工作，并将电能输送到用户。

配电网分一次配电网、二次配电网，一次配电网络是从配电变电所到配电变电所（或配电所）入口之间的网络，又称高压配电网络，二次配电网络是由配电变压器次级引出线到用户入户线之间的线路、元件所组成的系统，又称低压配电网络。

公司产品在一次配电网络和二次配电网络均有分布。

根据国民经济行业分类代码表，输配电及控制设备制造业是电气机械及器材制造业的子行业，具体产品分类如下图：

近几年，国家电力投资逐渐向输配电网络建设方向倾斜，智能电网建设、农网改造等一系列政策的实施带动了输配电及控制设备需求的释放，行业总体规模逐渐增长。

市场需求的增长吸引了越来越多的企业涉足输配电及控制设备制造领域。

随着国家电网统一招标政策的落实，中低端常规产品供应大量涌现，并呈现供大于求的情况。

但行业内能够进行自主技术创新、拥有集成应用能力的企业不多，新技术产品和创新型产品仍有较大市场空间。

2、12kV配电及控制设备行业概况

我国电力系统电压划分为输电电压和配电电压两类，其中220kV以上为输电电压，110kV以下为配电电压。

根据原国家质量技术监督局制订的国家标准GB7251及GB/T11022，按照电压等级标准，输配电及控制设备电压区间分类参见下表：

在我国的配电系统中，常用的电压等级包括12kV、40.5kV、126kV，其中12kV、40.5kV电压等级是我国应用最广的配电电压等级。

12kV电压等级的配电及控制设备主要包括开关柜、环网柜、重合器等各类开关设备，箱式变电站、柱上变压器、低压柜等变压器设备及各类自动化控制装置、检测仪器等，广泛应用在城乡电网、终端用户等各个领域，该电压等级产品一直是我国输配电及控制设备行业“量大面广”的产品，在行业中占有重要地位。

12kV电压等级的配电及控制设备行业企业众多，竞争较为激烈。

随着国家对电力行业的持续资金投入，配电及控制设备行业的市场空间将逐年增长。

在高可靠性配电设备方面，国内企业的技术创新能力、产品的技术水平和质量品质相差较大，并且不同地区、不同客户对产品的价格、技术、质量的关注程度也有比较大的差异。

近年来，国家电网和南方电网系统投资的配电项目逐步由各地市自主招标改为集中统一招标模式，参与竞标的厂家数量及竞争激烈程度均大幅度增加。

以国家电网为例。

国家电网系统2010年以前一般每年进行一次框架招标，而2010年之后国家电网系统每年进行多批次招标，统称为国网第一批、第二批、第三批等，批次最多的省份每年可达到六批。

竞标批次的增加，减小了单次中标的数量和金额，也加大了市场竞标的激烈程度。

同时，国家电网对供应商的考核也越来越严格，对供应商生产条件的机械化程度、供货速度、交货能力要求较高。

因此，自有资金规模较大、固定资产投资规模较大、生产效率较高的生产厂家将在竞标过程中具有较强的竞争优势。

三、行业竞争情况

国内输配电及控制设备的生产企业主要有三类：

1、国外知名企业

自上世纪90年代后期以来，我国输配电及控制设备市场需求量逐年增加，吸引了施耐德、ABB、西门子、欧玛嘉宝等为代表的国外知名制造商积极参与，此类企业通过在华设立合资公司的形式，进入市场较早，产品线分布广泛，产品质量较高。

目前仍占据国内输配电及控制设备高端市场主导地位。

2、国内规模企业

随着国内市场需求的增加及技术的引进、消化、吸收与二次创新，国内输配电设备制造企业迅速崛起，此类企业多拥有自主技术和产品，研发和制造水平不断提高，成本优势较为明显，在部分产品类别竞争力较强，已经逐步缩小与国外企业的差距。

3、国内小型厂家

此类公司规模小，企业家数多，技术与制造装备落后，以制造通用产品或仿制市场主流产品为主，主要面向低端市场。

近年来，国内输配电及控制设备产品标准逐步向国际标准靠拢，技术水平和加工工艺明显提高，自主创新能力不断得到提升，拥有自主知识产权的产品越来越多，有些企业的生产技术已经达到世界先进水平，走向国际化。

但从总体上讲，目前国内高端输配电及控制设备市场仍由国外知名品牌掌控，国内绝大部分生产企业处于低端市场，即使是拥有自主品牌的企业，其技术水平、生产规模和综合实力与国外知名品牌仍有一定差距。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

输配电及控制设备产品的研究设计、生产制造综合应用了电力系统和高压电气设计、电磁场分析技术、金属材料和绝缘材料技术、机械加工和制造技术、电子技术、计算机技术、通讯技术等多项技术。

由于客户要求产品具有很高的安全性和可靠性，从而对研发技术水平和应用服务水平提出极高的要求，一般从研发、型式试验到产品市场化推广需要2～3年时间，形成较高的技术壁垒。

另外，企业的技术自主研发能力及集成应用能力是保证企业产品研发制造水平先进性、稳定性和安全性的必要条件。

近年来输配电及控制设备产品向小型化、智能化等方面发展，部分客户根据自身需要提出个性化要求，需要企业在发展过程中不断的进行新产品研制、创新性改进，并为客户提出个性化解决方案。

同时，不同专业配电领域往往对电力设备有更加具体的应用要求，需要企业对产品进行一定的技术调整，并在该领域内积累一定的成功运行经验，如在铁路、冶金和化工等领域，这些要求使得本行业具有较高的进入门槛。

2、人才壁垒

本行业技术含量较高，要求新进入者必须要有充足的研发人才储备，才能保证公司在技术方面的竞争力。

同时，随着生产能力的不断扩大以及生产工艺的不断复杂化、精密化，对管理人才尤其是生产管理人才也提出了更高的要求，这形成了本行业的人才壁垒。

3、资质壁垒

输配电及控制设备的质量和技术直接关系到电力系统的正常运行，出于对输配电设备安全运行的考虑，国家对输配电及控制设备类产品实行严格的资质审查和准入制度。

输配电及控制设备产品须按照国家及行业标准进行设计、生产，并须经过国家认可的试验室进行型式试验。

目前，我国已将低压成套设备及元器件列入强制性产品认证（“3C”认证）的目录；中高压成套设备及元器件需由国家质检总局授权的国家级试验单位对产品出具合格型式试验报告。

产品通过型式试验并取得型式试验报告和型号证书后，才具有进入电力系统的资格，这对拟进入本行业的企业形成一定的资质壁垒。

4、资金壁垒

配电及控制设备行业的主要客户是各省市的电力公司和供电局等单位，在产业链中处于强势地位，销售回款时间较长，对营运资金占用较大。

另外，输配电及控制设备行业内通行的质量保证金制度要求供应商有足够的流动资金以保证生产和销售的可持续性。

同时，技术不断进步以及行业竞争日趋激烈要求企业不断投入人力和物力进行新产品、新技术研究开发，没有一定资金积累或支持的公司将难以参加激烈的市场竞争。

因此，拟进入企业必须拥有较多的营运资金才能保证生产的正常运转。

5、企业品牌

输配电及控制设备产品的主要客户是国家电网和南方电网下属各省市电力公司和供电局等，在招投标采购制度下，大多通过招投标方式获得合同，企业的技术水平、经营业绩、产品质量、市场信誉和售后服务等综合因素所形成的企业品牌是企业获得订单的重要因素，形成了行业的品牌壁垒。

6、规模经济壁垒

输配电及控制设备产品生产所需要的零部件差异较大，种类较多，生产企业普遍采用定制加工的方式购买零部件，因此输配电及控制设备产品毛利受原材料成本影响较大。

而规模经济能有效控制原材料成本，较大程度影响了企业的盈利状况，从而对试图进入行业的潜在竞争者形成壁垒。

从国家电网历年招标项目中标情况看，众多中标数量较大的厂家也多是输配电及控制设备领域综合实力较强的生产厂家。

五、行业利润水平

根据《高压开关行业年鉴（2016）》，2007年至2016年，高压开关行业主营业务收入均保持稳定增长，年复合增长率为9.60%，2016年主营业务收入为2,018.66亿元；利润总额与主营业务收入走势相似，近几年均保持了增长，2007年至2016年复合增长率为10.68%，2016年利润总额为176.71亿元。

行业收入、利润水平的增长主要由于我国近几年来电网投资总体规模一直保持较高水平，较高的市场需求水平刺激了输配电及控制设备企业整体生产规模的增长；同时，国家大力提倡智能开关设备产品，推动了相关产品供给的快速增长。

六、行业变动趋势

电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业，电力需求与国民经济密切相关。

改革开放以来，我国经济进入了快速发展时期，特别是本世纪以来，工业化、城镇化进程快速推进，电力工业高速增长。

未来一段时间是我国全面建设小康社会的关键时期，我国经济和电力发展从2010年开