包装印刷行业分析报告.docx

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包装印刷行业分析报告

2014年包装印刷行业分析报告

2014年9月

目录

一、行业的监管体制、主要法律法规及政策3

1、行业主管部门3

2、行业主要法规和行业政策3

（1）《印刷业管理条例》4

（2）产业结构调整指导目录（2013年修订本）4

（3）《文化产业振兴规划》4

（4）《印刷业“十二五”时期发展规划》5

（5）包装行业系列国家标准5

二、印刷包装行业概况6

1、印刷包装行业的特性、分类及用途6

2、世界印刷包装行业发展状况7

3、我国印刷包装行业发展状况9

三、印刷包装行业进入壁垒12

1、政策壁垒12

2、管理经验壁垒12

3、客户资源壁垒12

4、资金壁垒13

5、技术与人才壁垒13

四、行业的上下游关系13

1、行业上游14

2、行业下游14

五、行业风险15

1、原材料价格波动的风险15

2、下游行业需求波动风险16

一、行业的监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门

包装印刷行业目前是国民经济的重要行业之一，在改革开放前，包装行业直接主管部门为国家轻工业部，目前根据国家相关产业政策，包装印刷行业目前是充分竞争行业，企业按照市场化方式运作，管理体制由国家自律性行业协会---中国包装业联合会管理。

中国包装联合会是中国包装行业的自律性行业组织，其宗旨是：

在国务院国有资产监督管理委员会的直接领导下，围绕国家经济建设的中心，本着服务企业、服务行业、服务政府的"三服务"原则，依托全国地方包装技术协会和包装企业，促进中国包装行业的持续、快速、健康、协调发展。

中国包装联合会的主要业务有：

1.落实国家包装行业方针政策，协助国务院有关部门全面开展包装行业管理和指导工作；2.制定包装行业国家五年发展规划；3.开展全行业调查研究，提出有关经济发展政策和立法方面的意见和建议；4.经政府主管部门同意和授权进行行业统计、发布行业信息；5.创办刊物，开展咨询；6.组织人才、技术、职业培训；其他。

2、行业主要法规和行业政策

包装印刷行业为国家产业政策所支持，该产业不仅涵盖了包装产品的设计、生产，包装印刷，包装原辅材料供应，包装机械以及包装设备制造等多个生产领域，其产品参与到第一至第三产业，货物流通的每一个环节。

因此，包装产业的发展与全球经济一体化和人类社会可持续发展息息相关，被誉为“朝阳产业”，改革开放以来，我国有关部门多次出台鼓励发展和规范包装行业的政策，体现出我国政府对包装行业的高度重视。

（1）《印刷业管理条例》

该条例是监管及管理出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷经营活动。

国家实行印刷经营许可证制度，未依照此条例规定取得印刷经营许可证的任何单位和个人均不得从事包装印刷经营活动。

（2）产业结构调整指导目录（2013年修订本）

国家发改委于2013年底颁布了《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》，其中规定“印刷复制业要发展高新技术印刷、特色印刷，建成若干各具特色、技术先进的印刷复制基地。

”包装材料研发、生产”为国家鼓励投资类产业。

（3）《文化产业振兴规划》

2009年7月《文化产业振兴规划》由国务院审议通过，这是我国第一部文化产业专项规划，标志着文化产业已经上升为国家的战略性产业，国家将重点推进的文化产业包括：

以文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等。

其中，“印刷复制业要发展高新技术印刷、特色印刷，建成若干各具特色、技术先进的印刷复制基地。

”

（4）《印刷业“十二五”时期发展规划》

印刷业“十二五”时期发展规划指出：

“全面贯彻党的十七大、十七届五中全会和中央经济工作会议精神，按照“力争提前将我国建设成为世界印刷强国”的总体要求，采取综合措施，以加快印刷产业发展方式转变为主线，优化产业布局，调整产业结构，培育优势企业，加强自主创新，提升管理服务，完善质量体系，营造和谐环境，引导整个印刷产业实施绿色环保战略转型，促进我国印刷业持续稳定发展。

”

印刷业的总体目标包括：

①“十二五”期间，我国印刷业总产值增长速度与国民经济发展基本保持同步。

到“十二五”期末，我国印刷业总产值预计超过11,000亿元人民币，成为全球第二印刷大国，使我国成为世界印刷中心。

②加快国家印刷示范企业建设步伐，培育一批具有国际竞争力的优势印刷企业。

到“十二五”期末，产值超过50亿元的印刷企业有若干家，产值超过10亿元的印刷企业超过100家。

（5）包装行业系列国家标准

国家有关部委及中国包装联合会近年来陆续颁布了220多项包装行业国家标准，随着纸箱的运用越来越广泛，对纸箱的各种性能的检测也变的越加重要，目前对纸品、纸箱类的检测主要有以下几种：

瓦楞纸箱国家标准为《GB6543-2008》：

其主要测试项目包括纸箱抗压和堆码强度测试。

通箱纸板国家标准为《GB/T13024-2003》：

主要测试项目包括普、牛皮挂面箱纸板及牛皮箱纸板等定量、厚度、紧度、耐破指数、横向环压指数、横向耐折度、吸水性、水分等的测试。

国家标准GB/T6544-2008：

主要对瓦楞纸板厚度、边压强度、粘合强度、耐破强度、戳穿强度以及水分等测试项目做了具体的规定。

国家标准为GB/T13023-2008：

主要测试瓦楞原纸等的定量、紧度、横向环压强度指数、纵向裂断长以及水分是否符合相关标准要求。

GB/T451.2-2002《纸和纸板定量的测定》：

其中定量是纸最基本的性能指标之一，定量常被视为纸的特性参数。

所谓定量就是“按照规定的试验方法测定的纸与纸板单位面积的质量，单位为g/m2。

”纸张定量测定的准确度，与被测试样的面积精度和称重装置的准确度有关，建议用冲压式的圆形定量取样器和精度0.01g的天平进行称量。

二、印刷包装行业概况

1、印刷包装行业的特性、分类及用途

印刷包装是在物流过程中为保护产品、方便运输、促进销售而按照一定技术方法，通过特定印刷方式将产品特征印制在包装物上，采用容器、材料及辅助物等将物品包封并予以适当封装和标志的工作总称。

根据使用的包装材料不同，包装产品主要分为纸包装、塑料包装、金属包装与玻璃包装产品四大类。

由于纸包装具有成本低、质量轻、易加工、可回收降解等特点，近年来纸包装在四类包装材质中占据主导地位，2012年纸包装总产值占比为39%，高出排名第二的塑料包装8个百分点，未来随着包装技术水平的提升纸包装产品的应用范围会越来越广泛。

纸箱、纸盒包装作为最主要的纸包装产品，与金属、塑料、玻璃等包装产品相比，废弃物较少、易于自行分解和回收再利用，并且瓦楞纸箱印刷时全部采用无毒易分解的环保水性油墨，是公认的“绿色包装产品”。

从经济性的角度来看，瓦楞纸箱包装产品占产品总成本比重相对较低，原料来源也最为广泛，便于物流搬运，具备良好的物理机械性，是现代商业和贸易使用最广泛的包装形式之一。

未来，环保性、经济性也将使得瓦楞纸箱需求更加旺盛。

作为绿色包装、经济包装，瓦楞纸箱对其他包装产品有良好的替代效应，使用范围也越来越广，是包装产业的发展方向。

2、世界印刷包装行业发展状况

印刷包装行业最常见的产品是瓦楞纸包装产品。

瓦楞纸包装最早出现在英国，1856年，英国人爱德华·希利和爱德华·艾伦兄弟俩人发明了在纸上加压成波纹瓦楞，用来透气并吸汗。

1871年美国人阿尔伯特·琼斯（AlbertJones）发明了单面瓦楞纸板，用于包装玻璃灯罩和类似的易碎物品，获得美国第一个专利权。

直到19世纪末，美国开始研究用瓦楞纸板制作包装运输箱。

第一次世界大战期间，木箱在运输包装箱中占了80%，而瓦楞纸箱只占20%，在第二次世界大战时，瓦楞纸箱在运输包装中已经占有到80%。

尽管包装纸箱只有100多年的发展历史，然而，由于包装纸箱具有质轻、抗压、耐戳穿、抗撒裂和缓冲、防震、易加工成型等机械性能；以及良好的装潢印刷适性，能够再循环再利用，对环境无污染等优点；既经济、又轻便且易堆放，所以其使用范围越来越广，发展速度越来越快。

目前，瓦楞纸板已成为现代包装中使用最广泛的包装材料之一，无论是用于生产资料还是生活资料，无论是运输包装还是销售包装，由其加工而成的瓦楞纸箱则成为商品包装的大宗商品，是出口商品和国内市场商品包装的必备之物，成为现代商业和贸易上使用最广泛的包装容器，也是当今世界各国所采用的最重要的包装形式之一。

根据中国包装联合会网站披露的资料，近年来亚洲瓦楞纸板产量增长迅速，分别于1995年超过欧洲，于2003年超过北美洲，并自2003年起连续10年位居世界各大洲之首。

从瓦楞纸板生产的增长速度看，亚洲不仅远较欧洲和北美洲高，也明显高于世界平均增速。

2002年至2012年的10年间，亚洲瓦楞纸板产量从2002年的413亿平方米分别增到2007年的715亿平方米和2012年的10,30亿平方米。

2012年的产量比10年前的2002年大幅增长149.7%，而世界瓦楞纸板产量同期增幅只有21%，欧洲仅为6%，北美洲更是下降了3.9%。

因此，亚洲瓦楞纸板产量占世界瓦楞纸板总产量的比例不断提升，由2002年的31.2%提高到2012年的48.8%，欧洲瓦楞纸板产量占世界瓦楞纸板总产量的比例则由2002年的29.9%下降到2012年的23.6%，北美洲瓦楞纸板产量占世界瓦楞纸板总产量的比例由2002年31.2%下降到2012年的19.7%。

根据美国调查统计公司派恩（Pira）发布的《未来全球瓦楞纸盒包装市场研究报告》，2013年全球瓦楞市场产值已经超过1,400亿美元，其中中国市场产值占全球总额已超过27%。

未来五年全球瓦楞市场将有望以年4%的幅度持续增加，到2019年产值将会达1,760亿美元，市场前景相当广阔。

3、我国印刷包装行业发展状况

近年来，世界印刷包装产业不断向中国等亚洲地区转移，中国以及整个亚洲的印刷包装产业在全世界占据了越来越重要的地位。

在我国，瓦楞包装产业受益于经济的高速增长而快速发展。

我国纸包装行业在“十一五”时期以每年18%-20%速度增长，超过国家国民经济增长速度。

2011年我国包装工业总产值已达13,000亿元，成为仅次于美国的第二大包装国，然而从企业数和毛利率水平看，国内的包装行业仍处于成长期。

包装行业的快速发展途径是为下游产品提供高附加值的包装产品，这些企业通过3种手段提高客户粘度和广度实现公司的快速增长。

首先企业可以通过收购兼并获得关键客户资源，或者通过产业链的延伸获得更大的客户粘度，在同一客户中取得更多份额，并通过产业链的复制进入其他市场；最后，印刷包装企业还可以通过跨行业的发展，提供其他新品种包装，或者包装带上其他功能，如防伪、遥感等，来满足客户附加需求。

中国纸制品包装行业经过将近30年发展，如今已经走到工业化的中期阶段，规模化、集约化发展的雏形已形成。

公司从事的包装、印刷业务是我国纸制品制造业和印刷业两个行业中举足轻重的一个分支，也是近年来最具成长性的行业之一。

近年来，得益于中国经济的发展、人民生活水平的提高，以及市场对包装印刷品质与工艺越来越高的要求，包装印刷在短短几年间迅速成为印刷市场“热点”。

包装印刷市场份额已经遥遥领先于出版物印刷。

包装印刷工业配套性很强，产品都需要包装，因此成为增长比较快的行业。

快速的增长态势和巨大的发展空间，促使越来越多的企业投身到包装印刷领域。

根据国家统计局统计，2013年印刷行业规模以上企业数量有3139家，较上年增长17.57%；实现销售额3781.31亿元，同比增长33.81%；实现产品销售利润546.43亿元，同比增长22.48%；利润总额为324.80亿元，同比增长24.46%。

我国印刷包装行业自1980起快速发展，至今总产值实现年复合增长20.1%，行业由三大驱动力推动：

一是国民收入不断提升带来的包装消费增加，包装印刷行业下游以食品、医药、消费电子等消费型行业为主，