安防视频监控信息系统集成行业分析报告.docx

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安防视频监控信息系统集成行业分析报告

2021年安防视频监控信息系统集成行业分析报告

2021年2月

一、行业主管部门、主要法律法规和政策

1、行业主管部门和监管体制

我国软件和信息技术服务业由政府部门和行业协会共同管理。

前者侧重于行业宏观管理和调控，后者侧重于行业内部自律性管理。

行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部及其下属机构，其主要负责相关产业政策的制定、通信市场监管等。

社会安全行业的主管部门是公安部和各省市级公安机关，其主要负责对行业实施行政管理、研究制定行业发展规划、参与行业体制改革、对安防产品及安防设计、施工、维修备案等。

中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构，为国家一级社团法人。

行业协会在业务上受公安部指导，是跨部门、跨地区、跨所有制的全国性行业组织，其主要职责包括举办国际社会公共安全产品博览会、开设业务培训班、开展咨询服务、编制行业规划、制定行规行约、负责定期组织科技成果鉴定和推广应用、开展国内外技术与贸易交流合作等。

中国软件行业协会是由行业内各企事业单位和社会团体自愿联合组成的全国性行业自律组织，致力于建立和完善行业自律机制，维护会员的合法权益，促进软件行业健康发展。

2、主要法律法规及行业政策

主要法律法规及行业政策如下表所示：

行业在具体应用上主要是安防领域，其中包括平安城市、雪亮工程、智能交通、平安校园，智慧城市等细分领域，针对这些领域，国家相关部门多次颁布鼓励扶持政策性文件。

与此相关的现行行业主要政策如下表所示：

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，是国家信息化战略的重要组成部分。

国务院及有关部门颁布了鼓励行业发展的一系列支持性政策，为行业发展建立了良好的政策环境。

发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整具有重要意义。

针对安防领域，我国各级政府部门出台了一系列支持安防及社会安全行业发展的政策，推动了我国安防和社会安全行业的快速发展。

国家政策的支持、持续的财政投入和各级地方政府的重视为社会安全行业以及公司的发展奠定了市场基础。

在国家政策、规划的支持下，公安、武警、政法、边海防、边检、交通、教育等部门对于社会安全产品的需求还将不断加大，为公司提供了广阔的市场空间。

二、行业发展概况

1、安防行业发展历程

我国安防行业起步于上世纪70年代末到80年代初，并围绕着视频监控技术的改革创新而不断升级。

行业从“看得见、看得远、看得清到看得懂”，一共经历模拟监控、数字监控、网络高清监控和智能监控4个阶段，每一阶段的突破，都由上游技术革新引领。

在模拟监控阶段，由于我国安防起步晚，中国安防市场基本是国外品牌的天下，日本系、北美系、欧洲系、韩国系、以色列系等五大“品牌系”依靠领先的技术垄断国内中高端市场，而国内安防企业则以组装和仿制为主，在市场中处于弱势地位。

随后在数字监控和网络高清监控阶段，我国安防厂商紧抓技术变革的机遇，实现弯道超车挤占外资份额，在安防市场上赢得了一席之地。

当前，安防产业正处于网络高清阶段的尾声和智能监控的起始阶段，市场上技术与产品趋于同质化，行业亟待新的技术驱动，人工智能的产业化落地有待解决行业痛点，成为安防业发展的新动力。

2、行业产业链

我国安防行业主要由以下五类企业组成：

一是以生产和供应安防产品为主的产品供应商；二是以设计、安装、服务为主的工程商；三是以经销、代理为主的销售商；四是以运营服务为主的运营商；五是负责整合软硬件产品、运营服务于一体的系统集成商。

整个安防产业链主要分为四个部分。

上游为关键零部件、芯片和算法，主要包括图像传感器厂商、光学镜头厂商、芯片厂商、算法公司等；中游主要为安防设备厂商，负责匹配上游组件和下游需求，提供整体的产品和方案。

下游主要为具有项目资源的销售渠道商、项目集成商、工程建设服务商、和运营服务商，负责安防产品的销售和整体项目集成与运营；终端应用领域落地到政府、具体行业和居民家庭，踏入全民安防的时代。

3、行业发展现状

（1）市场规模

安防是当代维护社会稳定的最重要技术手段之一，这是安防技术自诞生之日起的使命，也是行业一直以来快速增长的最重要逻辑支撑。

伴随着中国的快速城镇化，来自各地的人们在城市中聚居，并且人口流动性大幅提升，直接增加了社会治理的难度。

为了高效、低成本的提升城市安全性水平，运用视频监控等技术手段成为必然之路。

安防作为社会的基础设施，在全球拥有庞大的市场规模，根据光大证券研究所行业研究报告数据，2017年全球安防行业的市场规模达到2750亿美元。

伴随着我国城镇化的进程，我国的安防产业市场规模也在不断扩大。

根据中国安全防范产品行业协会统计数据，2019年末，我国从事安防行业的企业总量约3万家，从业人员近160万元。

安防行业年收入总额约将近7,562亿元，相比2018年增长9.6%。

根据中国安全防范产品行业协会2018年统计数据，在参与统计的4236家企业中，产品制造企业178家，数量占比4.2%，产值占比19.9%；工程企业3,001家，数量占比70.4%，产值占比66.2%；报警运营服务企业278家，数量占比6.5%，产值占比1.5%；其余企业806家，数量占比18.9%，产值占比12.4%。

根据中国安全防范产品行业协会2019年统计数据，在参与统计的4858家企业中，产品制造企业181家，数量占比3.73%，产值占比16.30%；工程企业3,604家，数量占比74.19%，产值占比67.61%；报警运营服务企业281家，数量占比5.78%，产值占比2.00%；其余企业792家，数量占比16.30%，产值占比14.09%。

由此可见，安防工程是主要的安防产业细分领域。

按照应用领域划分，安防工程应用领域有交通、公检法、政府机构、金融机构、文博系统、教育、能源、医疗、商业等等领域。

根据中国安全防范产品行业协会统计的2019年完成的5195项安防工程项目，其中交通领域占总工程额的15%，公检法领域占总工程额的15%，政府机构占总工程额的12%，教育领域占总工程额的6%，具体数据如下：

交通、公检法、政府机构、教育、医疗、能源等由政府出资的项目占整个安防工程市场的绝大部分。

按照功能和用途，安防产品可以分为监控、探测、防护等等，而视频监控则占据了其中大头部分。

我国安防设备市场中，视频监控产品的市场份额达到了50%以上，成为构建安防设备系统的核心产品。

不管是传统安防市场，还是现如今的智能安防、AI安防市场，视频监控摄像头的地位一直没有变化。

据2019年8月份IDC发布的《中国视频监控设备跟踪报告》，2018年，中国视频监控设备市场规模（不含家庭视频监控）为106.3亿美元；预计2023年将达201.3亿美元，年复合增长率13.6%。

政府是中国视频监控最大的购买方，占总支出的47.6%，“平安城市”和“雪亮工程”是主要的市场驱动力。

未来，随着雪亮工程的逐步完成，政府项目的视频监控支出增长会有所放缓，占比会略有下降，但仍将维持视频监控第一大行业的地位。

（2）平安城市发展现状

平安城市建设是中国城镇化建设的“基础保障”，是国家层面重点宣传的核心工程，在天网工程、智慧交通、应急保障等工程试点和场景建设的驱动下，中国平安城市市场保持高速发展状态。

自2003年公安部发起第一批“科技强警”示范城市建设至今，平安城市项目历经十余年建设发展，已在全国各地全面铺开。

在社会治安管理方面起到了全面的监督、预防和管理作用，成为打击违法犯罪，提升城市治安水平的有力保障。

平安城市通过人防系统、物防系统、技防系统的三防系统为社会安全提供保障。

人防系统是最为传统的安防手段，是以巡逻巡视、值班警卫等人力方式发现妨害或破坏安全的目标，做出反应，利用声音警告、设置障碍、武力控制等手段来延迟或阻止危险的发生。

物防系统是传统安防体系的重要组成部分，主要作用在于推迟危险的发生，主要手段为设置实体屏障、辅助人力安防系统等，以围墙、铁丝网、警棒等实物安防设施为代表。

技防即技术安全防范，其概念是在近代科学技术用于安防领域并逐渐形成独立防范手段过程中所产生的新安防概念，由于现代科学技术的不断发展和普及应用，传统人防、物防手段已经无法满足新时代安防的需求，技防也越来越为政府部门和社会公众所认可和接受。

技防系统的典型代表为安防视频监控系统、电子防盗报警系统等，是当下社会安防企业的主战场。

我国平安城市建设已经历经多年，但仍面临着几大建设任务。

第一，虽然目前我国视频监控的覆盖面已经十分广泛，但仍不可避免的存在城市死角或偏远地区无法覆盖的情况，继续增加布点，特别是高风险地区的布点，以及对原有系统进行升级改造仍是平安城市建设的重点。

第二，目前各个城市的平安城市系统建设较为松散，虽然有政府出台的一系列文件指导，但不同城市间的系统联网、数据共享效果仍然较差，对各城市的平安城市系统资源进行整合，是进一步加强我国社会安全的关键环节。

第三，目前平安城市系统采集到了海量的视频及其他信息，但其智能化应用仍可以提高，特别是如何将收集到的信息和大数据、物联网、云计算等新兴技术有效结合，是当下平安城市建设的重中之重。

虽然平安城市的建设已经进入较为成熟的阶段，但随着技术的发展和需求的提高，平安城市仍是我国社会安全企业的重要市场。

（3）雪亮工程发展现状

2015年5月，九部委联合推出《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，中国启动“雪亮工程”。

“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。

根据规划，2020年基本建成涵盖中央、省、市、县、乡镇、村的六级公共安全视频监控联网应用体系，彻底实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”和重点公共区域100%视频监控联网率。

“雪亮工程”由全国中共中央政法委员会牵头，在实际建设过程中工程项目85%是由各地公安局、各地社会治安综合治理委会员办公室负责的，15%是由各地政法委、各地智慧城市建设办公室负责的。

雪亮工程通过对视频监控增点扩面，整合网络信号，智能化运维，实现对国家此前社会安全系统建设项目的巩固和延伸，是互联网环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径。

雪亮工程对于智能化、大数据、物联网等新兴技术的需求为以技术水平、研发实力以及运维能力为核心竞争力的我国社会安全企业提供了广阔的市场。

（4）智能交通领域发展现状

城市建设，交通先行，智能交通建设是智慧城市建设的重要组成部分，是解决城市拥堵问题，建设综合运输体系的突破口。

智能交通项目建设的目的并不仅仅是安全防范，但在项目中大量使用了视频、识别等方面的安防技术和产品，成为大安防领域的重要组成部分。

智能交通系统包括交通信息采集系统如车辆通行电子信息卡、道路视频监控、智能卡口、红外雷达检测器、线圈检测器等；信息处理分析系统如信息服务器、GIS应用系统、车牌分析识别系统；信息发布系统如车载终端、大屏显示设备等。

我国从上世纪90年代末开始推动智能交通系统的建设和发展。

从“十五”到“十三五”期间，国家从政策、经济、技术上均大力支持，智能交通行业获得了较大的发展并在实践中取得良好成绩，到现阶段“智慧城市”、“平安城市”和“雪亮工程”等建设兴起，为智能交通行业的发展带来巨大的成长空间。

2019年9月中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》。

目标是从2021年到本世纪中叶，分两个阶段推进交通强国建设；到2035年，基本建成交通强国。

纲要指出要推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合，大力发展智