钢结构行业分析报告.docx

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钢结构行业分析报告

钢结构行业分析报告

一、行业管理体制

1、行业主管部门及监管体制

目前，国内钢结构行业基本上遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

行业宏观管理职能由国家住房和城乡建设部承担，主要负责制定行业政策和发展规划等。

行业引导和服务职能由中国建筑金属结构协会和中国钢结构协会承担，主要负责产业及市场研究，制订行业技术、经济、管理等标准、规范，向政府部门提出行业发展规划及相关技术政策的建议，对会员企业的公众服务，行业自律管理等。

2、行业的主要法律法规和政策

相对于传统建筑，钢结构建筑具有节能、环保、抗震性能好、可循环使用等特点，应用领域和市场空间广阔。

伴随着全社会对钢结构建筑经济效益、社会效益的逐步认知，以及国内钢产量迅猛增长等行业发展条件的有利变化，我国建筑技术的政策导向逐渐由多年前的限制钢结构使用转变为发展、推广钢结构的应用，国家产业政策积极支持钢结构行业的发展。

􀂋1997年，建设部颁布《1996－2010年建筑技术政策》，提出了合理使用钢材，发展钢结构、开发钢结构制造和安装施工新技术等新型钢结构的技术政策与措施。

􀂋1998年，建设部发布了《关于建筑业进行推广应用十项新技术的通知》，提出要把推广使用钢结构作为建筑新技术进行推广应用。

􀂋1999年，《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》提出，在“十五”期间，建筑钢结构行业要作为国家发展的重点。

􀂋2002年，建设部发布了《钢结构产业化技术原则》。

􀂋2003年，《建设事业技术政策纲要》指出，到2010年，基本实现建筑钢结构用钢国产化的目标；积极推动建筑钢结构的发展，进一步提高应用技术水平；超高层建筑积极采用合理的钢—混凝土结构或钢结构体系，大跨度建筑积极采用空间网格结构、立体桁架结构、索膜结构以及施加预应力的结构体系，低层建筑推广采用经济适用的轻型钢结构体系，积极开发钢—混凝土混合结构或钢结构的住宅建筑体系，逐步实现产业化，加大钢结构专业技术人才的培养力度。

􀂋2004年，国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，就已将钢结构列入优先发展产业，指南范围包括“多层钢结构体系，轻型钢结构体系，钢与钢筋混凝土混合结构体系，整体预应力板柱结构体系，预应力混凝土大开间结构体系，超高层建筑结构体系，大中跨度新型空间结构体系，新型隔震和减震结构体系，智能建筑体系等新型建筑体系”等，要求地方政府及各部门应视具体情况，突出重点，量力而行，选择有可能形成本地区、本行业比较优势的领域，在政策、体制、投入等方面，对符合本指南要求的高技术产业化项目的实施给予有效的支持。

􀂋2005年，建设部发布《关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知》，其中包括了钢结构技术。

􀂋2007年，建设部颁布《“十一五”期间我国钢结构行业形势及发展对策》，提出：

“十一五”期间继续坚持对发展钢结构鼓励支持的正确导向与相关政策、措施，进一步推广与扩大钢结构的应用，促进建筑钢结构应用推广和持续发展，推进建筑钢结构产业化的进程；发挥钢结构重量轻、强度高、抗震性能好的优势，符合节能环保和工厂化、产业化的要求，采取加快发展钢结构各项政策和措施，到2010年，建筑钢结构的综合技术水平接近或达到国际先进水平；钢结构产量目标达到全国钢产量的10%。

􀂋《国务院关于加强节能工作的决定》国发（2006）28号提出：

“推进建筑节能、大力发展节能省地型建筑”。

􀂋2009年，国务院发布《钢铁产业调整和振兴规划》，提出：

尽快完善建筑领域工程建设标准体系，结合提高抗震标准，研究出台扩大工业厂房、公共建筑、商业设施等建筑物钢结构使用比例的规定，修改提高地震多发地区建筑物、重点工程、建筑物基础工程等用钢标准及设计规范。

􀂋2011年，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，鼓励“钢结构住宅集成体系及技术研发与推广……建筑隔震减震结构体系及产品研发与推广”。

􀂋2011年，《建筑钢结构行业发展“十二五”规划》指出，“十二五”期间，我国建筑钢结构发展的指导方针是：

深入贯彻科学发展观，以建筑节能减排为重点，通过技术引领、优化设计，大力推广钢结构新型住宅，逐步实现年建筑钢结构用材占到全国钢材总产量的10%左右，钢结构住宅建设占到房屋总建筑面积15%左右。

二、行业竞争格局和市场情况

钢结构是指由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材，用焊、铆、螺栓等连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式，相对于传统钢筋混凝土结构，钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少及可塑性强等综合优点，是一种节能环保型、能循环使用的绿色建筑结构，符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约型社会的长期政策导向。

1、钢结构的特点和主要应用领域

钢结构建筑是一种新型的节能环保的建筑体系，被誉为21世纪的“绿色建筑”。

就建筑结构体系而言，21世纪是钢结构的世纪。

钢结构建筑具有如下优势

􀂋强度高、自重轻

钢结构是重量最轻的建筑，用钢结构建造的住宅重量是钢筋混凝土住宅的一半左右1。

与其它建筑材料相比，钢结构的强度要高很多，因而当承受的荷载和条件相同时，钢结构要比其他结构轻。

􀂋抗震性能好

钢结构的延展性好，抗拉伸能力强，抗震能力要强于其他建筑，是安全性能最强的建筑。

在高烈度地震区，若自重减轻一半，相当于降低抗震设防烈度一度。

根据测算，中等高度建筑采用钢结构，结构自重减轻约三分之一，地震作用可减少30-40%，地面上单位面积的负荷也可减少25%以上。

钢结构建筑物由于自重轻、惯性力小，地震对其建筑结构的破坏作用小，而且钢骨架结构本身具有优良的塑性和韧性，所以抗震性能较好，且若对钢结构加以适当处理，其耐地震力将更加有效。

正常抗震设计的建筑钢结构体系，极少有因地震倒塌的，即使地震损害，形成的灾害也轻，而且由于钢材便于加工，其修复也较容易。

这一性能在日本、台湾、四川等大地震中得到了充分验证。

据统计，日本等地震高发区的建筑中钢结构占38%，混凝土结构只占20%多；我国则相反，混凝土结构占到90%以上，钢结构还不到5%。

􀂋工业化程度高、施工周期短

钢结构制作简便，一般都在专业化的工厂制造，能成批大量生产，工业化程度高；钢结构采用拼装式的建筑模式，比传统的施工方法快一倍以上2，施工周期短。

与钢筋混凝土结构相比，30－50层的钢结构工程可以缩短施工工期8－12个月左右，随着高层钢结构的发展和应用经验的积累，施工速度还可以加快。

􀂋节能环保

钢结构建筑所用的材料主要是钢材和轻质保温材料，而极少需要黏土砖瓦和木材，因而不需挖地取土烧制砖瓦而毁坏耕地。

此外，现场施工主要是部件的组合安装干作业，而且作业量少，现场极少有粉尘、污水、噪音等，大量减少了建筑垃圾的产生，因而较少造成环境污染，有利于可持续发展。

钢结构建筑的组装材料，大都设计的便于安装和拆卸，如因条件变化，需要将其改建或拆除比较容易；拆下来的部件，也易改造，钢材可循环使用，需要处理的废料垃圾很少。

钢结构梁柱截面小、开间大、净空高，可提高使用面积5%-8%3；我国可利用的土地资源紧张，钢结构建筑具有节地、节能的优点，符合发展节能省地型住宅的国家政策。

另外，钢结构建筑体系可以带动其它“节能环保”型建筑材料的推广应用。

由于钢结构体系连接的灵活性，各种轻质高强高效墙体材料都可以与之配套使用，并将节能、防水、隔热、门窗等先进的成品集合在一起，实现墙体改革和综合成套应用。

因而，钢结构是真正的“绿色”建材。

􀂋可塑性较强，应用领域广泛

钢结构构件可以制造或组合成各种造型的结构，因此，设计更加灵活、先进，它可以根据设计师的构思来完成其建筑功能及建筑造型艺术特性。

如国家体育馆“鸟巢”、国家游泳中心“水立方”等建筑造型就充分展现了钢结构的可塑性特点。

由于钢结构具备较强的可塑性，使其应用领域非常广泛，可以应用于诸如工业厂房、高层及超高层建筑、民用住宅、大型公共建筑、航站楼、火电主厂房及锅炉刚架、公路铁路桥梁和海洋石油平台等很多领域。

钢结构的广泛应用

（1）根据产品属性划分，钢结构一般分为轻型钢结构和重型钢结构。

在重型钢结构中又可以细分为高层重钢结构、大跨度空间钢结构、电力钢结构、桥梁钢结构、海洋石油钢结构等。

由于钢结构的诸多优势，钢结构产品已广泛应用于工业厂房、高层及超高层建筑、民用住宅、大型公共建筑、航站楼、火电主厂房及锅炉刚架、公路铁路桥梁和海洋石油平台等很多领域。

（2）根据产品生产技术的先进性、制造工艺的难易程度、竞争程度来划分，钢结构产品可划分为高端产品和中、低端产品。

高端产品应用领域包括高层重钢结构、大跨度空间钢结构、电力钢结构、桥梁钢结构、海洋石油钢结构等。

高端产品具有如下特点：

①产品大部分属于非标产品，技术参数一般根据实际应用环境与情况而定，需要生产商有较高的产品设计能力、详图深化设计能力（即将整体钢构件加工的设计图纸分解成一个个加工精度要求高的组合部件设计图）；②产品精度要求高、加工难度大，制造工艺较为复杂，产品质量控制要求严格；③技术附加值高，产品毛利率相对较高；④能够从事高端钢结构产品生产的企业较少，市场竞争很大程度上取决于企业的专业技术与资金实力、规模、产品品质与品牌。

中、低端产品应用领域主要指建筑轻钢结构，中、低端产品主要具有如下特点：

①对产品设计及详图深化设计能力要求不高；②产品生产精度要求低、难度小，生产工艺较简单；③产品毛利率相对较低；④生产厂家数量众多，市场竞争激烈。

2、国外钢结构行业的发展

钢结构在国外建筑业早已广泛应用。

在发达国家，钢结构已成为主导的建筑结构形式。

目前世界上最高、最大的建筑采用的都是钢结构，如美国纽约帝国大厦，美国芝加哥西尔斯大厦，马来西亚双塔石油大厦等。

历届奥运会的场馆也多采用钢结构。

发达国家钢结构建筑呈现出用途广泛和用钢量大的特点。

其广泛应用于高层、超高层、大跨度和大空间建筑，工业、商业、社区、文教卫生等建筑，以及大部分的低层非居住型建筑中。

在美国工程建设中，钢结构占51%，大约70%的非民居和2层以下的建筑，均采用轻钢架体系。

在欧洲、美洲、日本、韩国、我国台湾等地，钢结构用量已占到钢材产量的40%以上，钢结构面积占到总建筑面积约40%以上。

3、国内钢结构行业的发展

二十世纪五、六十年代，由于我国钢铁工业发展较慢，钢材较为匮乏，国家提出了节约用钢的政策。

伴随着全社会对钢结构建筑经济效益、社会效益的逐步认知，以及国内钢产量迅猛增长等行业发展条件的有利变化，我国钢结构行业得以快速发展。

改革开放以来，特别是二十世纪九十年代以后，随着国民经济的发展和钢铁工业的跨越式发展，2004年粗钢产量为2.72亿吨，2011年达到6.96亿吨，在政府从“限制和合理使用钢结构到发展钢结构”的政策指导和支持下，从重大工程、标志性建筑使用钢结构到钢结构的普遍使用，钢结构行业得到迅速发展。

在钢结构行业发展的过程中，涌现出了一批标志性的钢结构建筑。

上海世博园、北京的“鸟巢”、“水立方”、首都机场3号航站楼、中央电视台新址，上海浦东高492米的环球金融中心、高421米的金茂大厦，南京大胜关长江公路铁路大桥，青藏铁路、西气东输、西电东输、南水北调、京沪高速铁路桥梁等均采用了钢结构。

美国《时代》周刊评选出的2007年世界十大建筑奇迹中，位居第六位、第七位和第八位分别是北京的“鸟巢”、中央电视台新址大楼和当代万国城。

同年7月，英国《泰晤士报》评出了全球在建的10大最重要工程，其中“鸟巢”名列榜首，首都机场3号航站楼和中央电视台新址大楼也同时入选。

这些工程向世界展现了我国钢结构技术的新成就。

4、我国钢结构行业具有良好的发展前景

我国钢结构行业随着国