再生资源回收利用工业固体废物处置行业分析报告.docx

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再生资源回收利用工业固体废物处置行业分析报告

2018年再生资源回收利用工业固体废物处置行业分析报告

2018年8月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门和监管体制4

2、行业主要法律法规和政策5

二、行业发展现状7

1、废钢铁回收10

2、废有色金属回收11

3、废塑料回收11

4、废纸回收11

三、行业发展趋势12

四、行业主要壁垒13

1、准入壁垒13

2、供应商渠道壁垒13

五、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）资源的稀缺性确保了再生资源的回收利用业的长期价值14

（2）市场规模巨大14

（3）监管政策逐步完善，行业运营规范化有利于规范化企业的发展15

（4）产废企业内部管理需要与规范回收企业合作15

2、不利因素16

六、行业周期性与区域性16

1、一般工业固体废物回收业务具有一定的周期性16

2、一般工业固体废物回收业务的区域性特征较为明显17

七、一般工业固体废物回收业与上、下游行业之间的关联性17

1、与上游行业的关联性17

2、与下游行业的关联性17

八、行业主要企业简况17

1、东江环保17

2、格林美18

3、启迪桑德18

再生资源回收利用行业属于环境保护与资源节约综合利用类行业，是我国国民经济发展的鼓励类行业。

再生资源是被开发利用一次并报废或退役后，还可反复回收加工再利用的物质资源，我国再生资源回收的废旧物资主要包括废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废电子电器、废汽车、废玻璃、废纺织品和废电池十大品类，鉴于公司回收再利用的废弃物为产业普通废弃物，主要是废旧有色金属、废钢铁、废塑料、废纸、废木，本报告重点介绍与该类普通废弃物相关的行业情况。

我国把固体废物分为一般工业固体废物、危险废物、城市生活垃圾三类。

一般工业固体废物主要包括冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、化工废渣、尾矿、放射性废渣和其他固体废物,危险废物指具有爆炸性、易燃性、易氧化性、毒性、腐蚀性或者传染性等危险特性的废物,城市生活垃圾指由城市环卫部门从居民家中清运至郊区集中贮存场所的生活废物。

一、行业管理

1、行业主管部门和监管体制

商务主管部门是再生资源回收的行业主管部门，负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划。

发展改革部门负责研究提出促进再生资源发展的政策，组织实施再生资源利用新技术、新设备的推广应用和产业化示范。

公安机关负责再生资源回收的治安管理。

工商行政管理部门负责再生资源回收经营者的登记管理和再生资源交易市场内的监督管理。

生态环境部门负责对再生资源回收过程中环境污染的防治工作实施监督管理，依法对违反污染环境防治法律法规的行为进行处罚。

自然资源管理部门负责将再生资源回收网点纳入城市规划，依法对违反城市规划、建设管理有关法律法规的行为进行查处和清理整顿。

中国再生资源回收利用协会是本行业的自律管理组织，为政府、行业和企业提供服务。

2、行业主要法律法规和政策

再生资源行业是我国鼓励发展的行业，国家有关部门制订了多项相关法律法规及相关产业政策，以推动再生资源行业健康发展。

再生资源行业涉及的主要法律法规及相关产业政策具体如下：

二、行业发展现状

根据《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2017年全国共有214个大、中城市向社会发布了2016年固体废物污染环境防治信息。

经统计，此次发布信息的大、中城市一般工业固体废物产生量为14.8亿吨，工业危险废物产生量为3,344.6万吨，医疗废物产生量为72.1万吨，生活垃圾产生量为18,850.5万吨。

其中，2016年，214个大、中城市一般工业固体废物产生量为14.8亿吨，综合利用量8.6亿吨，处置量3.8亿吨，贮存量5.5亿吨，倾倒丢弃量11.7万吨。

一般工业固体废物综合利用量占利用处置总量的48%，处置和贮存分别占比21.2%和30.7%，综合利用仍然是处理一般工业固体废物的主要途径。

《中国再生资源回收行业发展报告2017》数据显示，全国再生资源回收企业数量约为10万多家，回收行业从业人员约为1500多万人。

截至2016年底，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量约为2.56亿吨，同比增长3.7%。

2015年、2016年我国主要再生资源类别回收利用情况见下表：

2016年，我国十大品种再生资源回收总值为5,902.8亿元，受大宗商品价格上涨影响，主要再生资源品种价格持续走高，同比增长14.7%。

2015年、2016年我国主要再生资源类别回收价值情况见下表：

虽然综合利用是我国处理一般工业固体废物的主要途径，但我国固体废物污染防治形势仍然严峻，主要体现在如下几个方面：

一是固体废物产生量大、积存量多。

我国每年产生的一般工业固体废物约33亿吨，工业危险废物约4000万吨，医疗废物约135万吨，建筑垃圾约18亿吨，固体废物产生量呈增长态势。

同时，我国历年堆存的工业固体废物总量达600-700亿吨。

二是污染防控风险隐患多。

一些地方历史遗留废渣、尾矿库多，存在较大环境安全隐患；部分地区危险废物不当堆存、非法倾倒处置问题突出。

三是固体废物污染防治面临新形势、新问题。

随着经济社会快速发展，新业态不断涌现，新问题随之产生，如快递包装废弃物、报废汽车等快速增长，污泥、脱硫石膏等污染治理副产物大量产生，加剧了环境污染。

总体来看，我国固体废物规模总量大、综合利用率低、风险隐患高，工业固体废物治理任务仍十分艰巨。

再生资源回收的主要品种回收情况如下：

1、废钢铁回收

2016年，我国回收废钢铁为15130万吨，同比增长5.2%。

其中，重点大型钢铁企业回收废钢铁9010万吨，同比增长8.2%；其他行业回收废钢铁6120万吨，同比增长1.2%。

废钢铁价格在年初触底反弹后，全年基本保持小幅增长的走势。

我国进口废钢216万吨，同比下降7%。

全国炼钢废钢铁综合单耗111千克/吨钢，同比增长7千克/吨钢。

2、废有色金属回收

2016年，我国再生有色金属工业主要品种（铜、铝、铅、锌）总产量约为1245万吨，同比增长6.7%。

其中再生铜产量300万吨，同比下降1.6%；再生铝产量630万吨，同比增长9.5%；再生铅产量165万吨，同比增长10.0%；再生锌产量150万吨，同比增长9.5%。

2016年，国内主要废有色金属回收量约为937万吨，其中废铜回收量约为179万吨，废铝回收量约为443万吨，废铅回收量约为165万吨，废锌回收量约为150万吨。

3、废塑料回收

2016年，国内废塑料回收量约在1878万吨左右，同比增长4.3%。

自2013年以来，伴随国内环保意识的增加，国内废塑料回收量的增长幅度逐渐放缓，但废塑料质量在同步提高，符合国内循环经济的发展方向。

由于我国废塑料回收体系仍不健全，市场毛料回收仍以散户走街串巷回收为主，原料供应主体依然以小家庭作坊为主，这种回收模式具有回收利用率偏低、不能保证再生料的持续稳定供应等弊端，难以提升到发达国家水平。

4、废纸回收

2016年，由于电子媒体的发展及其对平面媒体的冲击，使得传统书写印刷类用纸品种需求增长放缓，尤其是报刊新闻纸回收量下降幅度明显。

网购和新兴物流兴起，国内废纸包装的废弃量显著增长。

我国废纸回收量呈缓慢上涨趋势，全年回收总量为4963万吨，同比增长2.7%。

三、行业发展趋势

从产业发展角度，根据“十三五”规划纲要、《中国制造2025》等规划，治理工业固体废物，根本途径是要推进资源节约集约循环利用，推动资源利用方式根本转变。

工业固体废物治理未来的发展将遵循如下几个方向：

其一，传统产业改造升级加速。

产业产品技术、工艺装备、能效环保水平，强化资源高效利用和精深加工的全面提高，向对资源、原材料“吃干榨尽”,减少工业固体废物产生量和危害性的目标发展。

其二，循环发展将被大力推动。

各地将结合本地资源、产业实际，形成具有示范带动作用的能源资源综合利用基地和产业链，借此提高大宗工业固体废物循环利用水平。

其三，技术标准引领作用将逐步显现。

我国将逐步建立综合利用产品质量标准体系，将工业固废源头减量、综合利用等相关技术、产品等纳入产业指导目录，引领产业技术提升。

并根据行业发展情况调整、细化资源综合利用相关税收优惠政策。

其四，行业规范管理将进一步加强。

在完善回收利用行业环境技术标准的同时，监管部门将强化对企业污染防治的要求，龙头企业将得到更多的培育支持，行业整体向着规范化、规模化、绿色化方向发展。

其五，对于固体废物进口和加工利用过程中的环境违法行为将有更加严厉的监管，国内再生资源回收利用行业清理整顿力度将全面提升。

从市场发展角度，再生资源回收利用行业未来面临着供给侧结构性改革、大宗商品价格波动等错综复杂的形势。

随着我国经济步入“新常态”，需求增速放缓，预计未来几年我国再生资源回收总量仍将稳中有升，再生资源价格将有所提高。

从行业内企业发展角度，再生资源企业间的兼并重组将进一步加快；再生资源回收利用企业将充分发挥互联网的驱动创新作用，向信息化、自动化、智能化方向发展，最终实现上下游企业间的智能化物流；随着国际产能合作的开展，大型企业集团在全球布局的步伐加快。

四、行业主要壁垒

1、准入壁垒

根据《再生资源回收管理办法》，从事再生资源回收经营活动，应当在取得营业执照后30日内，按属地管理原则，向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门或者其授权机构备案。

同时还应当在取得营业执照后15日内，向所在地县级人民政府公安机关备案。

因此，从事一般工业固体废物回收的企业有一定的准入门槛。

2、供应商渠道壁垒

由于一般工业固体废物回收企业的主要产品为具有大宗商品属性的再生原材料，下游需求广泛且旺盛，行业处于“卖方市场”阶段。

因此，如何能够掌握优质、稳定的供应渠道就成为进入该行业的首要门槛。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）资源的稀缺性确保了再生资源的回收利用业的长期价值

考虑到一般工业固体废物回收企业的主要产品为具有大宗商品属性的再生原材料，再生原材料与原生材料天然的替代性及原生材料的稀缺性为一般工业固体废物回收行业的长期发展奠定了基础。

从我国的政策导向来看亦支持、鼓励工业企业使用再生原料。

2015年，国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》明确提出，要开发利用“城市矿产”（即再生资源）。

再生资源回收利用已经成为生态文明建设的重要组成部分。

大力发展再生资源产业，可以回收各类废弃物中的黑色金属、有色金属、塑料、橡胶等资源，有利于减少对原生资源的依赖，促进资源节约，减少环境污染。

（2）市场规模巨大

2016年，214个大、中城市一般工业固体废物产生量为14.8亿吨，综合利用量8.6亿吨，处置量3.8亿吨，贮存量5.5亿吨，倾倒丢弃量11.7万吨。

一般工业固体废物综合利用量占利用处置总量的48%。

同时，我国每年产生一般工业固体废物约33亿吨，固体废物产生量呈增长态势。

虽然综合利用目前是我国一般工业固体废物处理的主要手段，但其占比仍然偏低，再考虑到一般工业固体废物的每年产生量，一般工业固体废物的回收行业有着巨大的市场需求规模。

（3）监管政策逐步完善，行业运营规范化有利于规范化企业的发展

自《固废污染环境防治法》实施以来，一般工业固体废物的回收及利用行为即实现有法可依。

第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议上，全国人大常委会委员长张德江做出关于检查《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》实施情况的报告，《报告》指出，目前我国的固体废物污染防治工作还存在的主要问题包括：

污染者依法负责的各项制度落实仍不到位、监管工作机制有待改进、监管执法能力比较薄弱等。

《报告》提出的意见和建议为：

完善固体废物监管工作机制，加强监管执法能