理财协会理财投资交流会策划书.docx
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理财协会理财投资交流会策划书
经济学院2014-2015学年度上期
理财投资交流会
策
划
书
主办单位共青团四川大学经济学院委员会
承办单位四川大学经济学院团委学生会理财协会
一、活动背景
经济飞速发展，通胀和通缩的频率日益加快，金融危机后资本市场跌宕起伏，使我们对个人资产配置、投资工具、风险管理等理财问题进行审视和思考。
如今资本市场的运转深深地吸引着广大投资者，各种投资方式有其利有其弊，在投资过程中存在风险投资和无风险投资，资金的收集转移，对风险的管理极其重要。
在这个经济全球化的时代，走向国际，培养一种国际化视野极其重要。
二、活动目的
四川大学经济学院理财协会致力于增强同学们理财能力，丰富同学们金融经济知识。
希望借本次理财经验交流会的契机进一步使同学们通过和国际金融专家简单交流，初步接触下国际化的经济知识，简单了解下投资方面的一些简单概念，用一些浅显的外语故事引发同学们对理财投资的兴趣，培养一种国际化的视野。
三、活动概要
本次理财投资交流会面向四川大学全体学生，通过邀请有丰富投资理财经验的金融专家的形式，在经验交流会中让同学们与金融专家沟通，听其分享其从事金融服务的经历，用英语讲述下投资理财的有些简单概念，解释保险方面的具体运营等。
与同学们互动，针对同学们的提问由浅入深再加上理财投资小问题增长知识，活跃气氛。
四、活动时间及地点
宣传时间：
2014年10日12日-2014年10月14日
活动时间：
2014年10月14日19:
00点
宣传地点：
四川大学江安校区14和18围合，人人，微信，QQ群
活动地点：
一教A112
2014年10月14日18:
00-21：
00使用
五、活动对象
四川大学全体学生
六、活动主办方
四川大学经济学院团委学生会
七、活动承办方
四川大学经济学院理财协会
八、活动流程
1.前期准备
1）召开干事会议，分配相应任务。
2）与嘉宾沟通，讨论交流会的内容。
3）2014年10月12日-14日在14和18围合粘贴宣传海
报，对此次活动做精简的介绍。
4）由理财协会会长联系14级年级长在年级群里发送活动
消息。
5）2014年10月13日飞信和会员交流群通知协会会员。
6）利用人人网理财主页上、QQ群转发宣传。
7）在经济学院学院网站首页、微信上川大经院团委学生会信
息平台进行宣传。
2.会场布置
1）活动当天理财协会所有人员提前1小时到会场布置。
2）在门外挂一串气球,贴一张活动小海报。
3）在会场挂院旗，绘制黑板。
4）摆放嘉宾牌、水。
5）设备调配，礼仪、秩序维护员到位，播放暖场音乐。
3.交流会具体流程
1）播放开场视频，相关工作人员向会员发放交流会主题调研
表。
（5分钟）
2）主持人宣读开场白，介绍到场嘉宾。
（5分钟）
3）到场的嘉宾（详细信息见附件一）分享其从事金融服务
的经历，用英语讲述下投资理财的有些简单概念，解释保
险方面的具体运营，风险投资及资金的有效管理等。
（30
钟）
4）进行疑惑解答环节，让听众举手提问，嘉宾对其问题进行解
答。
（15分钟）
5）有奖竞答环节，由PPT上展示有关理财知识的5个问题，
参与者举手回答，回答正确者由相关干事递上一份小礼
品（一本小本子）。
（10分钟）
6）主持人总结交流会，宣布结束，并请求观众将交流会调
研表统一放到第一排，由干事统一收集。
（5分钟）
7）工作人员、会员和嘉宾留影。
（2分钟）
4.活动后期
1）工作人员将所用物资整理收集，并对场地进行清理。
2）2014日10月14日在人人网理财主页、微信川大经院
团委学生会信息平台、经济学院团委网站发放活动新闻。
3）2014年10月15日上交本次交流会的总结。
4）整理交流会调研表。
九、注意事项
1、协会成员需引起高度重视，了解本次比赛的具体流程与重要意义。
2、准时完成分配的任务，不拖沓，不怠慢。
3、保持宣传工作按时进行。
4、活动期间工作人员各就其位。
5、比赛结束后第一时间完成活动新闻稿、总结。
注意：
工作落实到人，保证协作顺畅！
十、应急预案
1、若活动开场前人有许多会员还未到场，推迟20分钟开场，活动规则不变。
2、到场的会员若太多，从旁边教室借些桌椅；若会员太少，弄成圆桌式的讨论。
3、疑惑解答环节，提前准备几个参与者准备提问。
4、若嘉宾的回答无法使提问者明白，则由罗博文翻译。
十一、活动人员安排
工作名称
完成时间
负责人
备注
活动策划
9月29日
蒲红萍
写作策划报送分管主席和团委老师
召开干事会议
9月30日
蒲红萍
分配相应任务
拟写宣传海报
10月7日前
唐宏
拟写好的海报由蒲红萍报送分管主席
开场视频制作、暖场音乐PPT制作
10月10前
何小丰、胡杰
教室申请
10月8日
吴如意、胡杰
交流会调研表制作
10月10日前
张亦昕
制作好后发给蒲红萍看，再去打印
张贴围合宣传海报
10月11日
吴如意、付春生
获取批条再张贴
网络媒体宣传文字的撰写
10月11日前
张艺馨
线上宣传
10月12日-14日
廖顺、唐宏
QQ群、人人主页、微信平台、经济学院团委网站，其他干事协助宣传
通知会员
10月13日
邓浩田、颜霜、吴倩雯
飞信、短信
主持人
10月14日
何海
与蒲红萍交流，撰写主持稿
提问奖品、水购买
10月14日
唐家愉、胡杰
嘉宾联系人
10月14日
罗博文
礼仪、奖品发放、秩序维护
10月14日
唐家愉、付春生
PPT播放
10月14日
何小丰
活动过程拍照
10月14日
胡杰、吴如意
交流会主题调研表发放和收集
10月14日
吴倩雯、颜霜
活动新闻稿
10月14日
张艺馨
活动结束3小时内写好并发送
活动总结
10月15日
邓浩田
写好发给蒲红萍
交流会调研表整理
10月15日
颜霜、吴倩雯
整理好发给蒲红萍
十二、活动预算开支
1、宣传预算
项目
数量
单价（元）
总计（元）
小海报
3
10
30
调研表
50
0.1
5
注：
以上项目可签单。
2、会场预算
项目
数量
单价
总计
嘉宾水
1
2
2
奖品
5
4
20
气球
2
10
20
3、活动总预算
项目
预算（元）
宣传
35
会场
42
合计
77
四川大学经济学院理财协会
2014年9月29日
附件：
嘉宾简介
BillPlatz
经济学院外教
TeachinginChina2yearssofar.
PhDPoliticalScience（InternationalRelationsandComparativePolitics）
MastersDegreeinInternationalManagement
24yearswithmultinationalcompanies.
ALGsixyears,ZurichFinancialServices18years.Vice-presidentandregionalmanager.
LosAngeles,Chicago,NewYork,Paris,FranceandZurich,Switzerland.
ProfessoratSantaMonicaCollegeinSouthernComparative
California（stillteachingthere-onlinecourses）
四川大学经济学院理财协会
2014年9月30日
海报：
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