企业网通信设备行业分析报告.docx

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企业网通信设备行业分析报告

2017年企业网通信设备行业分析报告

2017年12月

一、行业监管体制及主管主要法规政策

1、行业管理体制及主管部门

（1）主管部门

行业主管部门是国家工业和信息化部，其职能主要为：

制定行业总体发展战略和方针政策，制定并组织实施行业的发展规划、计划和产业政策，订立行业技术标准，产品的认证和管理，对行业进行宏观调控，指导行业协会对业内企业进行引导和服务等。

网络通信设备产品属于中国强制性产品认证制度，即3C认证制度目录中的第十一类电信终端设备。

产品需要通过中国国家认证认可监督管理委员会指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂销售，并在经营服务场所使用。

同时，出口到国外的产品还需获得当地产品认证。

（2）行业协会

我国计算机、通信和其他电子设备制造业规模庞大，全产业链的细分领域众多，形成了多家行业协会，各协会在协助政府部门加强行业管理和为企业服务等领域起着重要的作用，同时也履行自律、协调、监督等功能，为企业维护合法权益。

在通信设备制造领域最受认可，同时活跃度、指导性较高的行业协会包括中国通信标准化协会、中国通信工业协会和中国通信企业协会。

2、行业主要法律法规和政策

（1）产业政策

（2）主要法律法规及行业标准

二、行业概况

1、行业产品类型

互联网的兴起及普及推动着企业生产和经营方式的深刻变革，促进企业网通信设备行业的快速发展。

企业网通信设备是企业内设备与网络连接、通信和数据传输中必不可少的一环，能够实现人与人、人与计算机、计算机与计算机之间的信息交换和资源共享，主要产品形态包括以太网交换机、路由器、PON和无线AP等，广泛应用于教育、银行、政府、互联网、安防、制造和交通等行业。

（1）以太网交换机

以太网交换机是基于以太网传输数据的交换机，是一种采用分组交换技术去接收、处理和转发数据的网络设备，俗称的交换机是指以太网交换机。

以太网是目前应用最广泛的局域网通信协议标准。

根据局域网的架构划分，以太网交换机可以分为：

核心层交换机、汇聚层交换机和接入层交换机。

从1989年第一台以太网交换机面世至今，经过20多年的快速发展，以太网交换机在转发性能上有了极大提升，端口速率从10M发展到了100G，单台设备的交换容量也由几十Mbps提升到了几十Tbps。

凭借“高性能、低成本”等优势，以太网交换机如今已经成为应用最为广泛的网络设备。

（2）路由器

路由器是互联网中的主要结点设备，用于实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务。

它会根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径按前后顺序发送信号。

路由器的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一，其可靠性则直接影响着网络信息传输的质量。

自第一代集中转发路由器上市以来，其技术不断升级，期间经历了第二代集中+分布转发、第三代分布转发、第四代ASIC分布和现在的第五代网络处理器分布转发，路由器的性能、可靠性、安全性、易使用和业务智能程度都有了很大的提高。

（3）PON产品

PON技术是一种向终端用户提供光纤接入，解决企业或家庭用户对宽带、专线等业务的接入需求的技术。

PON技术自20世纪90年开始发展，ITU（国际电信联盟）从APON（155M）逐步发展为BPON（622M）、GPON（2.5G）；同时在本世纪初，由于以太网技术的广泛应用，IEEE（电气和电子工程师协会）也在以太网技术上发展了EPON技术。

目前用于宽带接入的PON技术主要包括EPON和GPON。

（4）无线AP

无线AP（AccessPoint）即无线接入点，是组建小型无线局域网时最常用的设备，类似于无线网络中的无线交换机。

无线AP作为连接有线网和无线网的桥梁，是移动终端用户进入有线网络的接入点，主要应用于宽带家庭、机场、校园、产业园区、企业网络部署等场景，信号距离覆盖几十米至上百米。

此外，一般的无线AP还带有接入点客户端模式，即将AP之间进行无线链接，从而能够扩大无线网络的覆盖范围。

2、行业发展历程

我国企业网通信设备行业的发展历程具体可以分为起步阶段（1994-2005）、全面发展阶段（2006-2014）和跨越式发展阶段（2015年至今）三个阶段。

（1）起步阶段（1994-2005）

20世纪90年代初，全球企业网通信设备厂商主要以CISCO（思科）、Juniper（瞻博）和3COM等美资企业为主。

1994年中国启动与国际互联网的全功能链接后，我国具有技术优势和掌握最新资讯的企业开始进入该行业，如华为、中兴以及合资企业华三通信等。

随着欧美企业将制造环节逐渐向中国台湾、中国大陆和韩国等地区转移，台达电子、明泰科技、智邦科技和双赢伟业等制造商承接了部分生产业务，我国网络通信设备行业市场规模逐步壮大。

该阶段以快速以太网技术为主，行业主流产品包括10M和100M交换机，固定口软转发、模块化软转发和分布式软转发路由器等。

总体而言我国企业网终端较为单一，台式计算机占绝大多数，几台传统的交换机及一台路由器即可满足一个中小型企业的通信需求，下游市场对网络通信设备的需求相对有限。

（2）全面发展阶段（2006-2014）

2006年以后，受三网融合、光进铜退、Wi-Fi覆盖等产业政策的影响，我国对网络通信基础设施进行了大规模投资，网络的覆盖率、可达性和便捷性都得到极大的提升；同时，国内企业对信息化建设的需求日趋增长，联网终端数量大幅增加而且形态更加丰富，企业网的网络架构变得复杂和方案定制化，业务的不断发展驱动着通信设备朝更大带宽、更强业务能力的方向发展。

本阶段国内企业网通信设备市场规模快速增长，行业进入全面发展阶段，华三通信、华为和中兴等内资企业逐步发展成为全球企业网设备市场的知名品牌商，而ODM/OEM企业承接了主要的网络设备生产业务。

该阶段以千兆以太网技术为主，行业主流产品包括千兆管理型交换机、企业路由器、多业务路由器、IEEE802.11bg和802.11n无线路由器、EPON和GPON产品等。

（3）跨越式发展阶段（2015年至今）

2015年以来，随着大数据、物联网、移动互联网和云计算等新兴技术逐步走向规模化应用，以及教育、银行、政府、互联网和安防等行业信息化建设的不断深入，这些均将产生大规模的数据采集、分析和存储等新兴业务需求，从而推动企业网通信设备行业实现跨越式发展，我国具有技术和成本优势的品牌商和ODM/OEM厂商将迎来新的市场机遇。

同时，随着政府对信息安全的日益重视，通信设备国产化的呼声不断高涨，内资企业在近年来实现了快速发展，市场占有率得到进一步提升。

该阶段以万兆以太网技术为主，行业主流产品包括万兆交换机、LTE路由器，IEEE802.11ac无线AP和基于BOB技术的GPON等，产品功能不断增加，应用范围更加广泛。

3、行业特点

（1）技术更新换代较快

企业网通信设备行业属于技术密集型行业，主要涉及到数字通信、程控交换、信息传输、通信网络和光网络技术等，产品技术涉及领域较广，技术更新换代速度较快。

自20世纪90年代以来，网络通信设备技术发生了翻天覆地的变化。

在以太网交换机产品领域，数据传输速率从10M、100M逐步发展到1000M、10G乃至40G、100G；在路由器产品领域，技术从第一代集中转发、第二代集中+分布转发，发展到现在第五代网络处理器分布转发和网络交换；在PON产品领域，PON技术从EPON、GPON不断向10GPON、25G/100GPON方向发展；在无线AP领域，设备采用的通信协议标准从IEEE802.11n、802.11a发展到IEEE802.11ac、802.11ax，产品传输速度从300M不断提升到10.53G。

历次网络通信技术的革新都有效提升了网络的传输速率、稳定性和安全性。

随着行业技术发展的不断深入，原有网络通信设备已无法满足用户日益增长的需求，这必然带动企业网通信产品市场实现快速发展。

（2）行业覆盖面广泛

企业网通信设备行业对其他产业具有较高的覆盖性，随着行业信息技术的快速发展，我国教育、银行、政府、互联网、安防、制造、交通、电力、能源、物流、零售和运营商等各行业均进行了较大规模的信息化建设和改造。

其中，教育行业利用信息化推动教育现代化，扩大宽带网络覆盖学校的数量，借助在线教育实现优质教育资源共享，缩小城乡教育差距；政府机构将内部管理、信息公开和公共服务通过网络技术进行集成，在互联网上实现政府组织结构和工作流程的优化重组，向社会提供优质、全方位、透明的管理和服务。

上述信息化建设均需要以企业网通信设备为基础，本行业产品应用领域广泛，覆盖性较高。

（3）设备国产化趋势明显

近年来，网络安全事件频发，网络设备的漏洞和后门问题日益引起各方重视。

自美国“棱镜门”事件后，政府对涉及信息安全的诸多网络设备，包括交换机、路由器、服务器、小型机、传输设备等，都要求全面推进国产化、实现自主可控，在政府、安防、金融、交通等重点领域尤甚。

2015年，紫光股份宣布收购惠普（HP）持有的华三通信51%的股权，并于2016年成立内资控股企业新华三，随着通信设备国产化浪潮的不断推进，新华三、华为、中兴通信和星网锐捷等内资厂商将成为最大受益者。

三、行业市场规模及市场驱动分析

1、行业市场规模

（1）全球企业网通信设备行业规模

2007年以来，全球企业网通信设备产业进入低速增长期。

欧美地区网络基础设施完善，市场需求保持平稳；亚太地区，尤其是中国和印度两大新兴市场，保持了快速发展态势。

就产品而言，以太网交换机、路由器、PON和无线AP保持着良好发展势头。

根据Gartner数据显示，2015年全球网络通信设备（企业网）市场规模为398.1亿美元。

GrandViewResearch预计，2024年全球网络通信设备（企业网）的市场规模将达到646.30亿美元，2016至2024年亚太地区网络通信设备（企业网）的市场年复合增长率将超过7%，到2024年底亚太地区所占全球的比例将超过40%。

①以太网交换机、路由器和无线AP产品领域

GrandViewResearch数据显示，2016年全球以太网交换机（企业网）市场规模为165.53亿美元，预计2024年达到235.40亿美元。

IDC数据显示，2016年路由器（企业网和运营商）亚太地区（除日本外）市场规模同比增长11.4%；2016年全球无线产品（企业网）市场规模为53.99亿美元，比2015年增长7.24%，2017年上半年全球无线产品（企业网）市场规模为27.19亿美元，同比增长了7.17%；GrandViewResearch预计2016-2024年无线产品市场规模将保持8%的年复合增长率。

随着下游各应用行业的需求驱动，企业网通信设备行业将保持较快的发展速度。

②光网络（PON）产品领域

根据Dell'Oro发布的《2017年第一季度的光网络设备研究报告》，预计2017年全球PON产品（包括企业网和运营商）市场规模将达到120亿美元，同比增长8%，连续八年保持快速增长势头；应用于数据中心的企业网通信设备将推动行业市场的深入发展，预计到2021年全球PON产品市场销售规模（包括企业网和运营商）将达到150亿美元。

（2）我国企业网通信设备行业市场规模

我国企业网通信设备行业起步相对较晚，2006年后，我国开始大规模投资网络基础设施，网络的便捷性凸显；联网设备种类逐渐增多，企业对网络通信设备的需求才开始加速释放。

近十年间，我国企业网通信设备行业总体保持了较快的发展速度。

①以太网交换机、路由器和无线产品市场规模

IDC数据显示，2016年我国以太网交换机、路由器和无线产品的市场规模（企业网）为35.9亿美元，同比增长率达到21.85%，2014-2016年期间行业市场年均复合增长率达到14.40%，预计2020年将达到45.3亿美元。

以太网交换机产品的增长主要来自互联网行业、政府部门等用户的需求增加。

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