IDC与CDN行业分析报告.docx

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IDC与CDN行业分析报告

2014年IDC与CDN行业分析报告

2014年11月

据《中华人民共和国电信条例》，电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。

其中，基础电信业务是指提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务；增值电信业务，是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。

依据《电信业务分类目录》，CDN及IDC业务属于第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务。

一、IDC与CDN行业概况

1、互联网行业概况

（1）互联网发展历程

国际互联网（Internetwork，简称Internet），始于1969年的美国，又称因特网，是全球性的网络，是一种公用信息的载体，是大众传媒的一种。

具有快捷性、普及性，是现今最流行、最受欢迎的传媒之一。

互联网是由一些使用公用语言互相通信的计算机连接而成的网络，即广域网、局域网及单机按照一定的通讯协议组成的国际计算机网络。

发展至今，已经有全球五大洲的240多个国家和地区被互联网所覆盖，用户已达24亿。

互联网已经演变为重要的全球信息基础设施，积极推动着全球经济和社会的发展。

互联网在我国的发展始于20世纪80年代后期，到如今已经经过了二十多年的发展历程。

从最初的探索，基础网络建设阶段，到内容活跃网络的普及以及今日的网络大繁荣。

随着各种形式的网络应用不断出现、互联网应用的领域不断拓宽，互联网应用也由早期简单的信息浏览发展到信息获取，交流沟通，网络娱乐，商务交易等多元化形式。

（2）互联网市场发展现状

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）历年发布的《中国互联网发展状况统计报告》显示：

2005年中国网民人数为1.11亿人，截止2013年12月国网民规模达到6.18亿人，年复合增长率达到23.94%，互联网普及率达到45.8%。

2006年中国的网站数，即域名注册者在中国境内的网站数为84万个，2013年达到320万个，年复合增长率为21.05%。

从互联网应用状况来看，2013年在移动互联网的推动下，契合手机使用特性的网络应用进一步增长。

即时通信作为第一大上网应用，其用户使用率继续上升，微博等其他交流沟通类应用使用率则持续走低；电子商务类应用继续保持快速发展，网络购物用户规模大量增长；对网络流量和用户体验要求较高的手机视频和手机游戏等应用使用率看涨。

互联网应用的发展呈现以下几个特点：

高流量手机应用发展迅速，手机端视频、音乐等对流量要求较大的服务增长迅速，其中手机视频用户规模增长明显；以社交为基础的综合平台类应用发展迅速，微博、社交网站及论坛等互联网应用使用率均下降，而类似即时通信等以社交元素为基础的平台应用发展稳定；网络游戏用户增长乏力，手机网络游戏迅猛增长；网络购物用户规模持续增长，商务类应用继续保持较高的发展速度，其中网络购物以及相类似的团购尤为明显；中小企业互联网基础应用稳步推进，电子商务应用有待进一步提升。

2、IDC行业概况及其特点

（1）IDC行业概述

我国IDC业务始于1996年，当时中国电信向客户提供托管业务和信息港服务业务，可以看作是IDC服务的雏形。

该项业务当时的定位是：

为了达到管理专业化和降低运行成本的目的，通过托管、外包或者集中等方式向企业提供大型主机的管理维护。

IDC概念在国内的普及开始于21世纪初，随着互联网在国内市场的快速发展，IDC市场迅速增长的动力来源于大量企业上网的需求。

IDC当时的定位是：

以电信级机房设施为基础，向用户提供专业化、标准化的数据存放业务。

IDC的出现为国内互联网基础设施的升级提供了结构性变化的契机，并适应了当时国内互联网快速发展的需求。

在这一阶段中，互联网的高速增长促使IDC市场以年均50%以上的增速高速增长，但随着2000年后互联网泡沫的破灭，IDC市场的增长陷入停滞。

IDC业务的第二轮高速增长期开始于2002年以后，主要以服务于短信、网游、语音和视频宽带等应用为代表。

在本轮高速增长期中，由于互联网应用内容的丰富以及国内互联网用户数、尤其是宽带用户数的激增，网络的访问量不断增大，用户对访问速度和服务内容的需求不断升级，互联网企业因此产生了重新规划网络架构的需求，进而对国内IDC市场的发展有了进一步的推动。

根据中国IDC圈统计，中国IDC市场2007到2012年的复合年均增长率达43.5%，2012年达到210.5亿元人民币。

（2）IDC行业发展特点

IDC行业的市场特点主要体现在以下几点：

①市场需求多元化

随着互联网的普及和技术的进步，国内的IDC市场已经从简单的资源型需求转向技术、服务多元化需求。

客户需求从最初的域名注册、空间、邮箱、托管、租用等基础业务，发展到现在的以主机托管、主机租赁为基础的数据管理、网络通信、系统集成、网络安全、应用外包等各类技术服务。

市场需求的多元化为IDC市场提供了更广阔的发展空间，同时也对IDC服务提供商的技术水平和服务意识提出了更高的要求。

②运营商服务产品单一的问题继续弱化

前几年，IDC服务商提供的产品都以主机托管、设备出租、一般性运营维护为主，产品线单一。

目前，主流的IDC服务商的产品除了传统的基础类服务，都提供VPN、系统安全、内容分发、流量控制等多项增值服务，并且针对不同行业企业用户的需求，也在不断地丰富和完善解决方案。

③非基础电信运营商打价格战扰乱市场

一些不具备资源优势的运营商会采取低价策略来获得市场，同时，为保证盈利，会釆取欺骗手段节省成本，如很多单线机房在外地拉入廉价带宽充当BGP双线，或者晚上切换使用外地便宜带宽等。

对价格比较敏感的中小型企业用户则免不了会受到低价的吸引购买其产品，表面上看，节省了资金，但是享受的带宽质量甚至客服服务却大打折扣。

这在一定程度上制造了IDC市场的混乱。

④VPS主机租用代替虚拟主机租用成为了中小企业的主要选择

随着用户对IDC要求越来越高，客户对价格敏感逐渐转为对服务质量的重视，VPS主机凭借其可完全自主管理控制服务器操作系统、系统安全性稳定性高、没有虚拟主机的功能限制、可以根据实际需要灵活配置服务器等多方面的优势，近几年来逐渐取代传统的虚拟主机业务，成为了中小企业的主要选择。

⑤云计算发展引领IDC产业变革

云计算产业的快速发展，正在加速IDC产业变革。

集群、分布式计算、弹性计算等云计算新兴技术的植入，实现了动态分配、降低成本等多项功能。

云主机颠覆传统服务器托管租用模式，各种云终端、云应用层出不穷，云计算数据中心将是推动信息、通信和技术三者融合、开展云业务的基石。

IDC产业将彻底打破资源型产业的枷锁，向多元化产业转型。

⑥节能绿色数据中心成为新的发展趋势

目前来说，IDC能耗问题是制约IDC发展的一个重要问题，能源消耗成本是IDC运营成本的重要组成部分，IDC能耗过高给企业发展带来诸多问题。

因此，对于IDC服务商来说，发展节能绿色数据中心是必然，既可以降低运营成本，增加利润；同时对于数据中心的扩展，建设高密度机房以及计算设备的运行稳定性都有益处。

3、CDN行业概况及其特点

（1）CDN行业概述

国内CDN市场从2005年开始进入高速发展期，经过几年的快速发展期后，尽管目前应用普及率仅15%，但市场已经打开，专业CDN服务商市场已形成几强竞争的格局，同时CDN专业服务市场在经历2008年至今的价格竞争战略后，随着价格低洼的到来，市场开始往有序竞争方向发展，市场开始走向成熟期。

随着全球CDN服务提供商交叉进入区域市场行为增多，国外的CDN服务提供商也会进入中国市场，国内CDN服务提供商将面临市场与竞争的双重压力，未来中国CDN服务提供商的竞争将分别从品牌、客户、资费上集中体现，因此CDN技术的创新、CDN服务的创新、CDN应用的创新将成为市场国内服务商下一步发展的关键。

在用户增长减缓的情况下，产品的细分需求进一步提升，用户选择更为理智，提升产品的对于不同用户的针对性已经成为产品竞争的关键。

改进运作模式，调整产品结构成为了产业发展的核心思想。

（2）CDN市场发展特点

国内CDN业务发展处于快速发展阶段，CDN业务的市场特点主要体现在以下几点：

①CDN市场竞争格局基本形成，行业集中化程度相对较高

目前国内专业CDN服务商的已从2008年的多家争强到现在的几强竞争局面，蓝汛和网宿凭借在市场的先入优势及市场表现依旧居于行业领先，同时帝联、北京快网、CDN联盟等CDN服务商近年来随着CDN市场的火爆也取得了快速增长。

这些企业利用自身的特点，在为用户提供更多选择的同时，也在CDN市场上占据一席之地。

②CDN行业收入进入平稳增长阶段

自2006年多家服务商开始角逐CDN服务商发展到2012年的几强争霸局面，CDN专业服务市场规模从2006年到2012年市场规模增长了将近20倍。

未来随着服务价格的平稳，视频行业的成熟、网页游戏、垂直门户等的持续增长及传统企业接入互联网数量的提高都将驱动CDN服务市场的增长。

在销售模式方面，由于CDN面向的客户以互联网企业为主，同时面临着联网业务平台服务科技含量较高、服务差异化的特征，传统行业内的渠道模式不易真正了解到客户的需求，目前行业内的销售基本以直销方式为主。

③未来价格会在现有基础上持续下降，但下降空间已不大

继2007-2008年至今CDN服务价格的大幅下降后，市场认知度已经逐渐提高，但基于已成功在资本市场斩取收获的上市企业拓展市场的诉求，价格还会在一到两年内持续下降，但出于保守成本的需要，下降空间已经不大，同时市场的良性发展也需要企业的有序竞争。

二、行业发展的基础

1、互联网行业的发展为CDN与IDC行业提供了广阔的发展空间

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）历年发布的《中国互联网发展状况统计报告》显示：

2005年中国网民人数为1.11亿人，截止2013年12月国网民规模达到6.18亿人，年复合增长率达到23.94%，我国互联网规模已经达到世界前列水平。

但由于我国网民基数较大，互联网普及率只有45.8%，较美国、日本和韩国70%以上的互联网普及率而言，我国互联网普及率还很低，互联网的使用仍然存在着很大的提升空间。

2006年中国的网站数，即域名注册者在中国境内的网站数为84万个，2013年达到320万个，年复合增长率为21.05%。

中国网站数量

2、互联网企业、移动互联网、云计算以及电子商务的发展为CDN与IDC行业提供了潜在的市场需求

（1）以视频、网络游戏、电子商务、门户网站为代表的互联网企业依然是未来的CDN服务收入主要贡献者

视频行业是CDN运营商最大的客户，目前在视频行业虽然超过50%的CDN业务属视频企业自建，随着CDN运营商的逐步成熟，从视频行业发展自身业务出发，部分视频网站会再次考虑将局部的CDN服务外包。

网游行业作为仅次于视频网站的CDN细分市场，从2009年开始处于平稳增长期，其中网页游戏已连续几年处于快速增长期。

未来移动互联的发展也将促进手机网游的喷发，良好的用户体验驱动下，基于网游行业的CDN服务需要仍将是未来的重要市场。

据中国电子商务研究中心监测数据显示，截止到2012年12月，目前国内B2B电子商务服务企业达11,350家，国内B2C、C2C与其它电商模式企业数已达24,875家。

在激烈的市场竞争中，电子商务网站将更加关注客户的访问体验以及交易的安全性，电子商务的发展驱动CDN业务的成长。

目前的综合类门户网站的CDN需要已经逐渐稳定甚至固定，随着垂直型门户进入一个成长期，未来门户网站对CDN的需要会进入一个新的增长期，同时地方性门户网站在增长也会驱动CDN业务的成长。

（2）移动互联网类企业CDN的未来需求将大幅提升

随着国内4G网络牌照的正式发放，基于移动终端的视频播放、视频分享、网络游戏、移动电商等业务将得以发展从而驱动对CDN业务的需求。

从服务商的运营现状