分布式光伏太阳能路灯行业分析报告.docx

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分布式光伏太阳能路灯行业分析报告

2018年分布式光伏太阳能路灯行业分析报告

2018年4月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业监管体制4

2、主要法律法规及政策5

二、行业概况7

1、光伏行业简介7

2、光伏应用行业简介8

3、光伏行业发展概况10

4、太阳能路灯行业发展概况13

三、影响光伏应用行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）环境保护和可持续发展的要求15

（2）产业政策的大力支持15

（3）主要原材料价格下降16

2、不利因素16

（1）研发和自主创新能力薄弱16

（2）成本高、依赖政策扶持16

（3）劳动力成本的上升16

四、进入光伏应用行业的壁垒17

1、品牌及资质壁垒17

2、技术壁垒17

3、人才壁垒18

4、资金壁垒18

五、行业竞争格局18

六、行业风险特征20

1、市场竞争风险20

2、国家政策风险20

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业监管体制

太阳能路灯和分布式光伏发电系统均属于光伏产业的下游光伏应用行业。

光伏应用行业属于国家鼓励发展的可再生能源行业，主管部门是国家能源局，其主要职责包括研究提出能源发展战略、政策，研究拟定发展规划，研究提出能源体制改革的建议，推进能源可持续发展战略的实施，组织可再生能源和新能源的开发利用，组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。

另外太阳能路灯同时受国家发改委、住房和城乡建设部等部门的监管。

行业全国性自律组织主要有中国资源综合利用协会可再生能源专委会、中国可再生能源学会等。

其中，中国资源综合利用协会可再生能源专委会成立于2002年，致力于推动可再生能源领域技术进步和先进技术的推广，积极促进中国可再生能源产业的商业化发展，是联系国内外产业界与政府部门和科研机构的重要纽带。

中国可再生能源学会成立于1979年，是国内可再生能源领域全国性、学术性和非营利性的社会团体，下设光伏专委会、风能专委会等多个专业委员会，旨在成为科技工作者、企业和政府之间的桥梁，对外学术交流和技术合作的窗口，致力于促进我国可再生能源技术的进步，推动可再生能源产业的发展。

2、主要法律法规及政策

二、行业概况

分布式光伏发电系统及太阳能路灯业务均属于光伏行业的下游环节光伏应用行业，分布式光伏发电系统及太阳能路灯属于光伏应用行业中的两个细分领域。

1、光伏行业简介

光伏，简称PV（Photovoltaic）,是太阳能光伏发电系统（Photovoltaicpowersystem）的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。

以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。

我国太阳能资源的开发始于上世纪70年代，最初以实验为主，开发了一些小功率的电源系统，进入21世纪后，随着光伏技术的进步，我国光伏电站建设开始起步，国家先后启动了“西部省区无电乡通电计划”、“光明工程”等项目，使得光伏市场规模迅速增大；2009年后，国家又先后启动了“光电建筑”、“金太阳示范工程”和“国家光伏电站特许权招标”项目，再加上2011年后受欧美国家对我国光伏产业实施“双反”调查等因素影响，国家开始大力推动我国光伏电站建设，我国光伏产业开始蓬勃发展。

2016年12月国家能源局发布的《太阳能发展“十三五”规划》指出，继续扩大太阳能利用规模，不断提高太阳能在能源结构中的比重，提升太阳能技术水平，降低太阳能利用成本。

完善太阳能利用的技术创新和多元化应用体系，为产业健康发展提供良好的市场环境。

到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模，到2020年太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上。

2、光伏应用行业简介

光伏产业链主要包括硅料、硅片、电池片、电池组件和运营应用系统等多个环节。

其中，硅料、硅片的生产加工属于上游环节；产业的中游环节是光伏电池片、光伏组件生产和组装环节，光伏系统的运营应用为产业的下游环节。

目前光伏已经在许多应用领域被证明在技术上是成熟的，在经济上是可行的。

从远期看，光伏将以分散式电源进入电力市场，并部分取代常规能源；从近期看，光伏发电可以作为常规能源的补充，解决特殊应用领域，如通信、信号电源和边远无电地区民用生活用电需求。

光伏产业下游的应用领域十分广泛，目前产业主要有以下应用方式：

（1）分布式光伏系统：

①小型电源10-100W不等，用于边远无电地区的军民生活用电。

②3-5KW家庭屋顶发电系统等。

（2）交通领域：

如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、路灯、高空障碍灯、高速公路/铁路无线电话亭、无人值守道班供电等。

（3）通讯领域：

太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、广播/通讯/寻呼电源系统；农村载波电话光伏系统、小型通信机、军队GPS供电等。

（4）石油、海洋、气象领域：

石油管道和水库闸门阴极保护太阳能电源系统、石油钻井平台生活及应急电源、海洋检测设备、气象/水文观测设备等。

（5）家庭灯具电源：

如庭院灯、路灯、手提灯、野营灯、登山灯、垂钓灯、黑光灯、割胶灯、节能灯等。

（6）集中式光伏电站：

10KW-50MW独立光伏电站、风光（柴）互补电站、各种大型停车场充电站等。

（7）太阳能建筑：

将太阳能发电与建筑材料相结合，使未来的大型建筑物实现电力自给。

（8）其他领域包括：

①与汽车配套的太阳能汽车/电动车、电池充电设备、汽车空调、换气扇、冷饮箱等。

（2）太阳能制氢加燃料电池的再生发电系统。

（3）海水淡化设备供电。

（4）卫星、航天器、空间太阳能电站等。

3、光伏行业发展概况

我国76%的国土光照充沛，光能资源分布较为均匀。

国家能源局公布的《2016年光伏发电统计信息》显示，2016年我国光伏发电新增装机容量3,454万千瓦，累计装机容量7,742万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。

光伏电站可分为分布式光伏电站和集中式光伏电站两类。

分布式光伏电站是指位于用户附近，所发电能就地利用，以低于35千伏或更低电压等级接入电网，且单个并网点总装机容量不超过6MW的光伏发电项目。

分布式光伏与集中式光伏作为两种不同的光伏电站的实现方式，各有优劣势。

分布式光伏由于分散、灵活、多依附于建筑物，能够节约土地资源、减少线路损耗等突出优点。

因此国家关于光伏产业的政策倾向越来越明显，收缩地面集中式电站指标，鼓励分布式光伏发展。

2018年1月2日，国家能源局转载经济日报报道，截至2017年11月底，我国光伏累计装机容量达12,579万千瓦，同比增长67%，累计装机容量占总电力装机的比重达7.5%，同比增加2.7个百分点。

值得注意的是，分布式光伏发展全面提速，2017年1月至11月，分布式光伏新增装机1,723万千瓦，为2016年同期新增规模的3.7倍，增速同比增加3倍。

国家能源局统计数据显示，2016年分布式光伏新增装机容量424万千瓦，比2015年新增装机容量增长200%。

中东部地区分布式光伏有较大增长，新增装机排名前5位的省份是浙江（86万千瓦）、山东（75万千瓦）、江苏（53万千瓦）、安徽（46万千瓦）和江西（31万千瓦）。

2017年1月至11月，西北地区光伏新增装机占比同比下降17个百分点，中东部成为我国光伏发电热点地区，华东地区和华中地区新增装机分别为1,325万千瓦和993万千瓦，同比分别增加9个和6个百分点。

为了推动分布式光伏的进一步发展，2016年12月国家能源局在发布的《太阳能发展“十三五”规划》中明确提出，大力推进屋顶分布式光伏发电，继续开展分布式光伏发电应用示范区建设，到2020年建成100个分布式光伏应用示范区，园区内80％的新建建筑屋顶、50％的已有建筑屋顶安装光伏发电。

从2016年底光伏累计装机容量来看，分布式光伏系统仅占12.28%,今后还有较大的发展空间。

因此，分布式光伏在“十三五”期间将会成为推动光伏发展的一个重要着力点。

根据电力“十三五”规划，到2020年，我国分布式光伏装机将达到6,000万千瓦以上，而2016年底这一数值仅为1,032万千瓦，年复合增长率将达55.28%。

光伏扶贫也是未来光伏行业一个重要的新增长点，《太阳能发展“十三五”规划》指出要开展多种方式光伏扶贫，因地制宜、分期分批推动多种形式的光伏扶贫工程建设，覆盖已建档立卡280万无劳动能力贫困户，平均每户每年可增加3,000元的现金收入。

与此同时，大力推进分布式光伏扶贫，鼓励建设光伏农业工程，可以预期，未来几年光伏扶贫将会全面推进。

随着我国光伏产业发展速度加快，如今分布式光伏家族又衍生出渔光互补、农光互补、林光互补、牧光互补等一系列的互补模式，分布式光伏的用途十分广阔，未来发展前景较好。

4、太阳能路灯行业发展概况

太阳能路灯是近年来出现的一种新兴产品，以太阳能作为电能供给用来提供夜间道路照明。

太阳能路灯采取灯杆与电池组件一体化设计，具备抗风能力，内部采用智能化充放电和微电脑光、时控制技术。

与传统路灯相比，太阳能路灯采用智能控制，无需人工操作，具有亮度高、工作稳定可靠、使用寿命长、绿色环保等突出特点。

太阳能路灯的安装简单、方便，无需像普通路灯那样开挖沟渠、铺设电缆等大量基础工程，只需要有一个基座固定，所有的线路和控制部分均放置在灯架之中，形成一个整体。

整个系统运行均为自动控制，无需人工操作，几乎不产生维护成本，外形美观无需电费，适用于城市道路、小区、工业园区、广场、旅游景区、公园、乡村公路等场所的亮化照明需要。

在人口分布密度较低、交通不便、经济落后、缺乏常规燃料的地区，由于难以使用常规能源，太阳能路灯在解决这些地区的照明问题时起到了不可代替的作用。

太阳能路灯近几年来越来越被人们所熟知，随着全国各地经济的发展、市政设施的大力推进以及响应节能减排的号召，各地政府大力推进太阳能路灯的应用。

安装太阳能路灯不仅能够为城市及乡村建设带来新鲜的元素和吸引力，也能够节约安装成本，最重要的是能够节约电力资源和减少电费支出，如果使用传统能源，一条1千米的道路用市电路灯每个月的电费就高达数万元。

据中国产业信息网报道，2009年，我国太阳能路灯行业产值达到5.52亿元，2014年则达到47.36亿元，保持较快的增速，整体来看我国太阳能路灯行业呈现出供需两旺的局面。

从我国太阳能路灯产业整体发展态势来看，预计到2020年行业产能将达到2,200万盏，行业产能利用率将维持在92%左右，2020年全行业产量预计在2,025万盏左右。

2016年至2020年，全球太阳能路灯市场预计将以19%的年复合增长率增长。

三、影响光伏应用行业发展的因素

1、有利因素

（1）环境保护和可持续发展的要求

世界经济的现代化得益于化石能源的开发和利用，截至目前，石油、天然气、煤炭等化石能源得到广泛应用，且价格低廉，但化石能源属于不可再生资源，而且过度开发导致的环境破坏和环境污染日益严重，严重影响到人类未来的可持续发展。

在众多可再生能源中，太阳能无疑是能量最巨大也是最清洁的能源，未来全球能源发展的方向将是以太阳能为主的可再生能源，光伏产业是解决人类可持续发展与环境问题的有效途径。

（2）产业政策的大力支持

我国颁布了一系列的政策法规促进太阳能等可再生能源的生产和使用，为光伏行业发展营造了优良的政策环境，包括《中华人民共和国可再生能源法》、《可再生能源产业发展指导目录》、《可再生能源中长期发展规划》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《可再生能源发展专项资金管理办法》、《关于实施金太阳示范工程的通知》等。

2007年6月，国务院审议通过了《可再生能源中长期发展规划》，提出当前和今后一段时间要加快太阳能、风能、生物发