云南省珠宝玉石产业分析报告.docx

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云南省珠宝玉石产业分析报告

云南省珠宝玉石产业

分析报告

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二零一一年九月

云南省珠宝玉石业市场分析

一、云南珠宝玉石业的特点2

二、产业概况3

（一）资源供应3

（二）市场体系3

（三）市场销售情况4

三、产业发展分析5

（一）、优势5

1.地域优势5

2.资源优势5

3.品牌和市场优势6

（二）、劣势6

1.地质勘查程度低，资源储量不明6

2.加工优势6

3.政策扶持力度不足7

4、人才缺乏7

（三）、机遇7

（四）威胁8

四、云南省珠宝玉石业相关组织机构情况9

（一）.云南省珠宝协会9

（二）、云南省珠宝玉石质量监督检验研究院9

五、云南省珠宝企业情况9

1.昆百大珠宝10

2.东方金钰10

3.世代景星珠宝城10

4.云南滇缅玉石城11

5.云地矿珠宝12

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云南省珠宝玉石业市场分析

云南省珠宝玉石产业分析报告

一、云南珠宝玉石产业的特点

珠宝玉石产业是云南的传统产业，具有悠久的历史。

其中，翡翠自被云南人发现、开发利用、传播至世界各地至今，已有600年余历史，因而，云南自古以来就有“翡翠之乡”、“玉出云南”美誉。

翡翠，翡翠也称翡翠玉、翠玉、硬玉，是玉的一种，颜色呈翠绿色（称之翠）或红色（称之翡）。

是在地质作用过程中形成的主要由硬玉、绿辉石和钠铬辉石组成的达到玉级的多晶集合体。

由于云南邻近缅甸、老挝、

泰国、越南等珠宝玉石产地，地

处中国面向东盟的桥头堡，作为

珠宝产业重要的集散地、加工地

和销售市场，云南已经发展成为

国内外著名的翡翠大省。

目前市

场上商业品级的翡翠玉石95%以

上来自缅甸，因而翡翠又称为缅

甸玉

2010年，全省销售的珠宝玉

石总件数约为255万件，其中翡

翠约为229万件，所占比重约

89.80%。

可见，翡翠占了云南珠

宝玉石产业的极大比重，以翡翠

为特色的珠宝玉石产业已经发展

成为云南省一个年销售额在240亿元以上的重要经济产业。

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云南省珠宝玉石业市场分析

二、产业概况

（一）资源供应

数百年来，缅甸翡翠和宝石原料使云南几乎成为缅甸翡翠进入中国的唯一通

道，形成了云南历史上玉石贸易和加工的传统优势。

2001年后缅甸政府放开珠

宝玉石的经营政策，允许外国商人直接到仰光和曼德勒两地市场交易，并且降低

税费，鼓励商人到玉石场购买开采权，使缅甸玉形成了采、远、加工、销售一体

化的态势，冲击了云南市场，使玉石毛料大量通过海运进入广东，陆路进入云南

的玉石毛料大量减少。

云南除了每年从缅甸进口翡翠原料外，自身也是我国主要的宝玉石资源产

地，产有许多不同类型的宝玉石，已发现的宝玉石品种在40种以上。

丽江的软玉，宝山、腾冲、永平的琥珀、玛瑙、水晶、海蓝宝石等均具悠久开采历史。

2001年在龙陵发现的黄龙玉，是继新疆和田玉盒缅甸翡翠之后的最优质的玉种，好的上料从初期几元钱每千克，已上升到几千万乃至上万元，涨价速度之快，创下了玉石史上的奇迹。

（二）市场体系

云南珠宝玉石产业市场庞大，初步形成了生产、加工、营销一体化的市场网络和科研、教育、鉴定、评估一应俱全的配套网络，建立了较为全面和完整的市

场体系。

云南珠宝销售大体上依托于云南的旅游线路，即“一个中心，三条线路”，形成了以各主要旅游景区线路为中心，以中心城市为依托的市场格局：

以昆明为中心，西南线路从昆明延伸到普洱、版纳，西北线路一直延伸到大理、丽江、香

格里拉等风景旅游区德终端销售市场，另一只延伸到保山和德宏，即瑞丽、盈江、腾冲等宝玉石传统口岸和产业基地。

旅游线路格局最终形成了以腾冲—盈江—瑞丽为主的小规模加工及制成品批发市场，以昆明、大理、丽江、西双版纳等全省旅游景区、缅甸东部掸邦四个经济特区为主题的制成品外销型交易市场，使云南珠宝行业已经发展成了一个国际化的珠宝交易中心和集散地。

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云南省珠宝玉石业市场分析

（三）市场销售情况

2008年及2009年云南省珠宝玉石销售总额分别实现150亿元、184亿元；

2010年，全省销售的珠宝玉石总件数约为255万件，其中翡翠约为229万件，

全省珠宝玉石的总销售额为245亿元，其中翡翠约占220亿元，占总销售额的

89.80%。

2009年、2010年珠宝玉石销售总额实现同比增长22.67%和33.15%。

可见，以翡翠为特色的珠宝玉石产业已经发展成为云南省一个年销售额在240

亿元以上的重要经济产业。

图1：

云南省珠宝玉石销售额走势图

资料来源：

云南省珠宝质检研究所

2011年5月16日，中新网昆明记者从云南省珠宝行业协会获悉，以翡翠为

特色的珠宝玉石产业已经发展成为云南一个年销售额在240亿元以上的重要经

济产业。

云南省珠宝协第六届理事会秘书长陈昕表示，在未来5年内省珠宝协将

制订云南省珠宝产业规划，明确产业发展重点地区、市场、企业、布局等内容，

争取在未来5内实现珠宝玉石产业销售额翻一番的目标，10年之后珠宝产业将

成为云南省重要的支柱产业之一。

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云南省珠宝玉石业市场分析

三、产业发展分析

（一）、优势

1.地域优势

云南处于东亚、东南亚和南亚结合部，是中国面向西南开放的桥头堡，周边国家是世界上主要的珠宝玉石出产地，缅甸石世界高档翡翠的唯一产地，缅甸、老挝、越南、泰国、印度还是红宝石、蓝宝石、尖晶石产地，其中泰国和印度是世界上主要的珠宝首饰加工、贸易中心，这些都为云南发展成为世界上重要的珠宝首饰贸易中心，提供了良好的地域条件。

另外，缅甸的翡翠已有几百年的历史，形成了以腾冲、瑞丽和昆明为中心的

独具特色的翡翠贸易文化，是东南亚、港、澳、台商及内地商人经常关顾、考察、洽谈贸易的场所。

这一独特区位优势是内地其它省、市所不具有的。

将东南亚、南亚各国的珠

宝玉石资源吸引到云南，使云南成为连接内地各省及上述各国贸易中心。

目前正在建设中的中国—东盟自由贸易区将使云南这一功能更为突出，为云南珠宝行业的发展提供了难得的机遇。

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2.资源优势

云南省位于欧亚大陆板块和印度板块的接合带上，地处世界南北向和北西向

两大宝玉石成矿构造带的北延交汇部位，是我国五大宝玉石主要产地之一，已发现哀牢山成矿带、高黎贡山成矿带、广南—麻栗坡—马关地带、瑞丽—盈江地带4个宝玉石资源富集带，400多个矿床（点）。

宝玉石主要品种有：

红宝石、海蓝宝石和水蓝宝石等30多个品种；玉石品种主要为黄龙玉、红玛瑙等40多个品种，此外，云南又与著名的东南亚宝石矿带相连。

缅甸、越南、柬埔寨、泰国、老挝、印度、巴基斯坦和斯里兰卡等过拥有丰富的翡翠、红宝石、蓝宝石、祖母绿、金绿宝石、尖晶石、透辉石、月光和珍珠、琥珀等宝石资源。

由于地缘、区位和人缘的关系，他们也把云南作为重要的集散地、自然地汇入了云南珠宝的行列。

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云南省珠宝玉石业市场分析

3.品牌和市场优势

近年来，随着云南旅游业的快速发展，珠宝市场的规范经营已在国内外初步

树立起良好的市场形象和口碑效应，“云南翡翠”成了云南旅游形象的产品，“昆

百大珠宝”、“偌仕达翡翠”等成为中国珠宝翡翠名牌。

由于旅游业的带动，尽管

原料来源与加工重心不断转移，云南还是长期占据着珠宝玉石零售市场终端的优

势。

无论是在省会昆明，还是边境小镇，只要是旅游区或旅游景点，都随处可见

不同的档次的珠宝店、摊，形成了具有特色的珠宝首饰旅游购物消费市场，高、

中、普档次的旅游玉石产品极大地丰富了云南省旅游产品和纪念品的发展，这是

云南珠宝首饰产业的一大特色。

（二）、劣势

1.地质勘查程度低，资源储量不明

云南作为全国五大珠宝生产基地，这些年来珠宝产业的快速发展，已经逐步建立了自身的市场优势，但是尚未完全体现出自身的资源优势，为了使云南珠宝产业能健康、有序、可持续的发展，我们应当摸清家底，对资源做到心中有数。

目前，我省出产的40多种宝玉石的主要分布地的资源储量不清楚，地质勘测程度低，远远不能满足市场化的需求，难以支撑产业的可持续发展。

2.加工优势

由于缅甸政策的改变，广东凭借改革开放的灵活政策和开放创新思维，从

而史无前例地获得源源不断的大批玉石毛料，使得广东成为全国主要的玉石毛料

批发、加工集散地。

全国各地许多珠宝玉石的经营、管理、设计、加工、科研等

方面的人才业大量转移到广东华林、四会、揭阳、平洲等地，昆明、瑞丽腾冲、

盈江等地的许多珠宝玉石的经营、管理、设计、加工、科研等方面的人才也大量

转移到广东、北京等其他地区。

2000年左右，云南的玉石人才占全国的50%以上，而现在仅占1/5，人才的大量流失，使得云南珠宝玉石产业即无原料来源，又散失了传统加工工艺的优势，更缺乏创新设计和现代管理能力，形不成完整的珠宝玉石产业链。

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云南省珠宝玉石业市场分析

3.政策扶持力度不足

云南在对珠宝产业的政策扶持力度上远远不足。

首先，云南进口的玉石矿产原料有大部分是以边贸的形式，这直接导致了地下交易，玉石原料走私抑制了云南玉缅甸的贸易的发展。

其次，海关部门对宝玉石原料的进口采取看货估价的“从价计税”方式，关税税率现在为3%，海关增值税为13%，虽然按小额边贸进口可以减半征收，但到了销售环节又加征营业税、消费税、增值税、城建与教育附

加税以及地方政府的市场建设费等，总税率已经达到了20%左右，已经严重削弱了产业竞争力。

第三，云南的玉石原料关税不同口岸有不同的标准，不同标准对于口岸进口产品的关税管理也是极其不利的。

第四，云南口岸进口手续较繁多，地方各种名目的关卡、检查较多，造成运输困难。

4、人才缺乏

当前云南珠宝业创意人才在数量和质量两种不同层面上出现严重缺口，从业人才数量层面上讲，玉蓬勃兴起的产业不相适应，从业人员不足，尤其是缺乏艺术设计和高端产品加工人才，远低于广东。

（三）、机遇

1、良好的政治环境为珠宝产业的发展提供了有力支持，GDP连续的多年的保持高速增长，为珠宝玉石投资提供了良好的大环境。

近年来，中国珠宝玉石产业销售额以年增长率高于15%的速度增长，出口珠宝产业销售总额以年增长率高

于15%的速度发展，出口增长率超过20%，2008年销售额以突破1800亿元，现在我国已成为仅次于美国和日本的世界第三大珠宝市场、世界上最大的玉石加工及消费国。

据中国珠宝协会预测，未来几年我国的珠宝首饰市场将继续保持每年15%以上的增长率，到2020年我国将成为世界上最大的珠宝消费市场和全球最具竞争力的珠宝首饰制造和贸易中心之一。

2.、珠宝作为一个新型的投资领域，随着经济的发展和人们生活水平的提高，人们对珠宝首饰的消费正在成为继住房、汽车之后的又一消费热点。

我国消费着全体庞大，其消费需求每年以较高的速度增长，整个国民生活水平在提高，很多民众需要购买珠宝首饰来满足自己需求，中国传统礼仪比如婚礼等喜事对珠宝的刚性需求是不间断的。

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云南省珠宝玉石业市场分析

3、缅甸政局趋好，云南与缅甸中央政府的交往逐步加深。

2010年1月1日，

中国东盟自由贸易区如期建成，中国玉东盟之间已有超过90%的产