中国立体车库市场研究报告.docx
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中国立体车库市场研究报告
立体车库细分市场研究报告
立体车库细分市场研究报告
第一章立体车库行业现状及发展趋势
第一节立体车库行业发展历程、发展特点及现状
随着城市规模越来越大，城市人口、车辆日渐增多，市区尤其是中心商业区“停车难”的问题已成为制约城市发展的一大难题。
为了尽量减少土地占用面积，能最大限度压缩面积的停车设施势必向空间发展，于是立体车库得以蓬勃发展。
1、全球立体车库行业发展历程、市场现状及未来的市场成长预测
1.1主要国家的立体车库现状（美国、欧洲、日本等）
1.1.12001年-2009年全球汽车产量分布
2001年-2009年全球汽车产量分布（万辆）
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
美洲
1785
1866
1824
1886
1917
1892
1898
1676
1245
欧洲
2052
2015
2037
2087
2078
2114
2236
2115
1636
亚洲
1784
2003
2203
2466
2627
2883
3152
3215
3176
非洲
46
45
47
51
59
68
64
68
45
其他
17
17
21
31
52
53
70
53
40
资料来源：
中国汽车工业协会[1]
由于立体车库是完全服务于汽车的行业，所以全球立体车库的分布也就相应的依附于全球汽车的分布。
根据中国新增立体车库数量与新增汽车产量的比例在1%-1.35%[2]之间，以平均百分比1.2%为依据推测出2001至2009年全球新增立体车库的分布情况。
资料来源：
立德咨询
1.1.2全球立体车库的销售情况
由于立体车库安装地点的特异性，制造商往往根据客户的需求来设计立体车库设计方案进而制造出不同的产品，即立体车库大多采用定制方式。
因此可认为立体车库的销售数量与生产数量大体相同。
1.1.3下游行业对产品的需求占比情况
中国无论在土地面积还是在人口数量上均是世界第一的发展中国家，而立体车库对于大多数国家而言都是一个新兴的产品，发展时间较短。
可以认为中国对立体车库的需求是世界各地区对立体车库需求的一个缩影[3]，从中国的情况来看，立体车库下游用户的需求一直保持着长期而稳定的发展趋势。
1.2全球立体车库发展历程及发展特点
1.2.1全球立体车库发展历程
立体仓库的产生和发展是第二次世界大战之后生产和技术发展的结果。
20世纪50年代初，美国出现了采用桥式堆垛起重机的立体仓库。
到20世纪50年代末60年代初，出现了司机操作的巷道式堆垛起重机立体仓库。
1963年，美国率先在高架仓库中采用计算机控制技术，建立了第一座计算机控制的立体仓库。
自动化立体仓库不仅操作简便、零件容易维修更换,而且降低了工业生产中的物流成本,能有效节约建设费用和土地资源，加之其采用劳动力少，可靠性高等优点，一经上市，便在美国和欧洲得到迅速发展，甚至成为一门专业学科。
20世纪60年代中期，日本开始兴建立体仓库，并且发展速度越来越快，使其成为当今世界上拥有自动化立体仓库最多的国家之一。
[4]
自20世纪70年代末以来，世界经济高速发展，汽车保有量不断增加，迫使地少人多的国家、地区特别是一些发达国家开展了立体车库停车技术的研究。
[5]
1.2.2立体车库发展特点[6]
以日本、美国、德国等为代表的发达国家在停车技术领域的研究处于世界领先水平，但自动立体停车装备系统在世界各地的发展各有特点。
德国：
开发最早，技术居于领先地位。
在二层及多层平面式立体停车库系列中，已发展了Ｈ、Ｕ、Ｖ等型号。
日本：
由于国土面积小立体停车库的应用最为广泛。
自1959年引进立体车库建造技术之后，到1983年，日本即在本土完成了25454座多种形式立体车库的建造，平均每座容车量为十辆左右，最多的能达到百辆以上。
从20世纪70年代末起，车库容量年递增率为5%-7%，已经超出了同期汽车拥有量的年递增率4%-6%。
从技术特征上看，日本更重视竖式自动立体车库（即密集型自动立体车库）的发展。
1.3立体车库全球市场现状分析
众所周知，立体车库最直接的服务对象就是汽车。
所以以汽车产量来衡量立体车库的需求量，是最直接、最易理解与为人接受的分析方法。
纵观2004-2009年中国汽车产量与新增立体车库的数量，我们不难发现其中存在的差距。
以2009年的数据为例，中国汽车产量为13790994辆，而新增的立体车库位数只有171115位，占比仅为1.24%，供需关系相差悬殊，足见市场前景之无限光明。
中国汽车产量和新增立体车库数量
年度
中国汽车产量（辆）
新增立体车库数量（位）
占比
2004年
5234496
51125
0.98%
2005年
5708421
68320
1.20%
2006年
7188708
80925
1.13%
2007年
8882456
118899
1.34%
2008年
9299180
125459
1.35%
2009年
13790994
171115
1.24%
资料来源：
中国汽车工业协会[7]，中国重机协会停车设备工作委员会[8]
立足中国，放眼全球，过去6年的数据虽不曾呈现戏剧性的飞升，但整体稳定发展。
虽然在金融危机的影响下，导致2008年和2009年的数据稍有滑落，但产量基数仍然非常可观。
资料来源：
中国汽车工业协会[9]
以中国新增车库数量占中国新增汽车产量比例推测出世界立体车库相应年份新增立体车位数量，可发现世界立体车库年复合增长率达3.7%。
资料来源：
立德咨询
对比世界汽车产量及推测出的世界立体车位数量表，不难发现，目前市场的立体车位数远小于实际的需求，市场份额尚有较大提升空间。
2、中国立体车库行业发展历程及现状
2.1中国立体车库现状
2.1.1中国立体车库的区域分布
据中国重机协会停车设备工作委员会统计，自2001年至2009年各地区的立体车位分布情况。
资料来源：
中国重机协会停车设备工作委员会[10]
截止到2009年我国立体车位的数量已达700225[11]个，而面对全国汽车保有量的不断攀升，现有的车位数量已经远不能满足实际需求。
又由于汽车的增加会直接造成交通拥堵、空气污染和建设用地的增加等负面影响，有鉴于此，建造立体车库迫在眉睫。
2.1.22000年-2009年中国立体车库的销售情况
由于中国立体车库的销售模式与世界同步，立体车库安装地点的特异性，使得制造商会根据客户的需求打造立体车库设计方案进而制造出相应的产品，所以可以认为立体车库的销售数量与生产数量大体相同。
2.1.3下游行业对产品的需求占比情况
资料来源：
中国重机协会停车设备工作委员会[12]
由图表可知，历年来住宅小区对立体车库的需求均在50%以上，而公共配套和单位自用的用户保持在20%左右。
说明立体车库的下游用户对产品的需求长期保持稳定的增长趋势。
2.2中国立体车库发展历程及发展特点[13]
我国机械式车库的早期研究开发工作始于20世纪80年代中期，20世纪90年代起引进和生产停车设备，用于北京、上海、广州、深圳等地。
目前停车设备生产厂已发展到几百家，产品类型丰富，有些设备已开始出口。
对停车设备而言，机械结构的发展已成为其独有的技术特征。
该产业需要多学科、多专业的复合型人才积极参与，引进国外停车领域的相关成熟技术，开发出安全、经济、高效、节能、省地的产品，以满足国内外市场的需求。
2.3中国立体车库市场概况
2003-2009年我国立体车库市场规模如图所示：
资料来源：
中国重机协会停车设备工作委员会[14]
以北京立体车位占所有车位9%[15]的比例计算，全国车位数量在800万左右，与我国7600[16]万的汽车保有量相比还有很大差距。
到2009年，国内立体车库销售额排名前十位的企业是：
杭州西子石川岛停车设备有限公司、深圳怡丰自动化科技有限公司、唐山通宝停车设备有限公司、山东莱钢泰达车库有限公司、北京航天汇信科技有限公司、杭州友佳精密机械有限公司、上海天地岛川停车设备制造有限公司、浙江艾耐特机械有限公司、许昌许继停车系统有限公司、山东潍坊大洋自动泊车设备有限公司。
这十家企业的国内销售份额达233949.07万元，占上报企业国内销售总额的68%；所安装的立体车库车位数达114999个，占国内新增车位的67%。
其余企业的国内销售额和所安装的车位分别占32%和33%。
[17]
第二节立体车库发展趋势及市场成长性分析
1、全球立体车库市场发展趋势
1.1立体车库整体发展趋势
1.1.1供需趋势
未来5年，从潜在需求角度来讲，可以断言：
中国将是世界上最大的立体车库需求市场。
从供给角度来讲，中国作为最大的立体车库需求市场，其需求量直接刺激了国内供给商家的技术革新及发展，生产力迅速提升，加上本土化优势，也可以与国外寡头垄断企业各自占据一方市场。
但无论从中国还是世界过去几年的汽车产量与相应的立体车库增加量都可以看出，汽车泊位需求远远大于立体车库泊位供给。
即便是在如此大的市场潜力诱惑下，因为机械立体车库不是高收益、快回报的投资项目，加之没有硬性的政策扶持，所以，其生产力水平仍落后于汽车产业的生产力水平，因此未来相当长一段时间内，立体车库供方市场远不能满足需求市场。
1.1.2竞争格局演变趋势
目前全球立体车库产品市场出现寡头垄断格局。
但随着发展中国家企业研发实力的不断增强，产品性能与知名品牌差异逐渐缩小，未来全球立体车库产品市场必将出现多极化的市场竞争格局。
1.1.3政策趋势
“车库”问题已成为大中城市的热点问题。
立体车库的兴建，不仅能减少土地的占用面积缓解目前城市中道路空间狭小的矛盾，还能缓解交通状况适应城市高节奏快速发展的需要。
此外，立体车库也可配合市政建设带动一大批第三产业的兴起，可谓有百利而无一害，为城市向更大规模发展提供有利的条件。
基于立体车库为社会所做出的贡献，政府部门给予了更多关注，在土地使用、规划管理、城市环境、交通运行等方面制定相应政策来促进产业发展已经提上日程。
如近期出台的《杭州市城市建筑工程机动车停车位配建标准实施细则（试行）》法规在对建设项目的交通影响分析中便明确指出：
“分析开发项目对城市交通的影响程度和影响范围，进而确定保持服务水平不下降的对策或修改方案，实施补偿政策，以减少开发项目对城市交通负荷的影响”。
《中华人民共和国土地管理法》第三条“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策。
各级人民政府应当采取措施，全面规划，严格管理，保护、开发土地资源，制止非法占用土地的行为”及第七条“在保护和开发土地资源、合理利用土地以及进行有关的科学研究等方面成绩显著的单位和个人，由人民政府给予奖励”都在倡导节约土地资源。
黄石市也曾出台“六项”举措只为缓解“停车难”问题，其中一条便是“在中心城区合适地段规划大型立体式停车场”，并编制了《黄石市中心城区停车场规划》。
此外，《新加坡建筑物配建停车场标准》、《日本停车需求产生率规划标准》、《美国分区规划要求各类建筑提供的泊位》等国外城市的配建标准及资料也有相关规定。
当然，立体车库也带来一些不利影响，其变频设备、发动机等也会制造噪音，因此需要环保部门出台相应政策，规范产品的质量。
另外，高空作业必然存在危险，因此也需要在操作安全等方面出台相应政策。
1.1.4技术趋势
立体车库市场的发展，对技术提出更高的要求。
除了原本的自动化、安全性、智能性要逐渐提高之外，还应根据实际的场地面积、空间高度及地下设施来设计立体
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