保险专员转正工作总结.docx

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保险专员转正工作总结

保险专员转正工作总结

　　篇一：

续保员,试用期工作总结

　　篇一：

续保工作总结

　　续保工作总结

　　1.现在电销业务规模庞大。

而且优惠费率也低于直接业务渠道15%。

同时电销业务除了费率低，还有许多附带的增值服务。

（高速公路无油提供免费前去送油、爆胎提供免费送轮胎。

。

）。

但是在客户心中增值服务都是次要，价格才是左右客户选择的一个重要性。

　　2.现在许多保险公司都开展电销业务。

我是采用先提前一个月向客户发送续保短信告知我店优惠，再向客户进行电话联系，但是有少量几个客户收到我的电话提醒续保时会打电话前来咨询，并让给个报价，一般这类型客户在很早以前就收到电销的车险报价，往往这种客户只是想多个价格比较。

而我们店的200块钱工时费和电销的优惠相比不足以吸引客户。

　　3.有大部份客户并非在南充三区，一般都是周边县城或者其他市区的客户，如果客户只为了办理保险来趟4s店，客户会觉得很麻烦。

而且我们给客户的优惠也并不足于吸引来店。

　　4.“人情保单”虽然我店报价与当地保险公司一致，同时还赠送工时费。

但有部份客户比如朋友、亲戚在保险公司工作，碍于情面客户一般会考虑在熟人那里购买。

　　5.我店只有人保与太平两家公司，一般去年续保的客户大部份都于太平保险。

但由于太平在客户心里知名度不够，往往客户会选择转保。

如果转保其他保险公司的直接业务渠道，费率会上浮，往往客户就直接选择电销业务。

虽然人保实力强大，但人保续保客户在收到我店电话之前，已经接到人保电销的报价，货比三家，客户就更倾向于电销。

我店也可以承保人保电销业务，但是一单做下来我部是没有任何提成的，也影响到我部的工资收入。

　　6.我部门刚刚接手续保工作时，虽然每个月都是完成任务，但大部份续保客户都是按揭车，购车时有缴纳3000元续保保证金，所以客户就无条件选择来店进行续保，但是从7月份开始有缴纳续保保证金的客户逐渐减少，这也是影响来店续保客户下降的一个原因。

　　7.自身原因：

由于客户每天接到多家保险公司电话，我店再打过去向客户推销，客户会感到很反感。

不愿意再接到这样的电话。

所以我很少对该类客户进行多次的促进。

同时有一部份是南充周边县城的客户。

我认为特意来店办保险的机率渺小，也就没有对此类客户进行再次电话促进。

篇二：

出单和客户续保个人工作总结

　　出单和客户续保个人工作总结

　　出单和客户续保个人>工作总结

　　转眼进入公司已经有4个多月的时间了，首先感谢公司给我这个成长工作的机会，同时感谢各位领导和工作伙伴对我在工作中的帮助、支持与指导。

在这段工作期间，经过不断的学习，我提高了>保险业务技能及知识水平，但也存在着一些不足。

　　我的工作主要还是出单和客户的续保方面。

在出单方面，出单员的工作是枯燥真的态度来完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保险条款和系统，同时严格遵守公司的各项工作制度，谦虚谨慎，虚心学习，不断提升自己的业务水平和工重复的，但即便每天重复着同样的工作流程，我们都必须认真仔细的录入每一个保单。

我深知自己工作的重要性，对此抱着严谨认作能力。

　　在这段时间的工作中，大部分的车险出单工作是我进行的，与以前相比不管是出单的速度还是准确率都有很大的进步，对车险的各项核保政策有了更深一步的理解，对系统也能更加灵活的运用。

但自己还存在着许多的不足之处，比如学习的广度和深度不够，工作质量还有待进一步提高，关于车险理赔方面还不能更详细的向客户介绍等等。

还有就是在客户的车辆续保上前来续保的客户达不到要求的数量。

《>出单和客户续保个人工作总结》篇三：

综合人员试用期工作总结

　　综合人员试用期工作总结

　　尊敬的领导：

　　您好！

我叫，于20XX年10月25日进入公司，根据公司的需要，目前担任综合部助理一职。

　　负责公司综合事务方面的工作，试用期为两个月。

在试用期间，我工作认真、热情、有较强的责任心和进取心；性格开朗，乐于助人，具有良好的沟通技巧，有较强的团队协作能力；积极学习新知识、技能，注重自身发展和进步。

在较短的时间内熟悉了公司有关工作的基本情况，现将工作情况简要总结如下：

　　一、负责公司文件的收集、整理、归档，做到资料管理标准化、规范化；

　　二、负责起草公司文件、章程、制度办法等，如《分公司派驻管理人员暂行办法》；

　　三、积极配合领导准备联通广东省分公司人力资源服务项目投标事宜；

　　四、负责会议相关事宜的准备，如分公司派驻管理人员工作会议、中石油客户单位劳务服务工作座谈会以及优秀劳务员工表彰大会；

　　五、积极协助结算部门和市场维护部门工作；

　　六、认真完成领导交待的其他任务。

　　在工作中，我勤奋努力，获得了领导和同事的认同。

在工作中我也出现过一些差错和问题，领导和同事都予以了指导和帮助。

　　申请人：

　　二○一一年一月十四日

　　篇二：

保险公司出单员试用期工作总结

　　篇一：

电子公司技术员试用期工作总结

　　进公

　　司以来，本人尊敬领导，与同事关系融洽。

为尽快进入工作角色，本人自觉认真学习本公司、

　　本部门、本岗位的各项制度、规则，严格按照公司里制定的工作制度开展工作。

在这近三个

　　月的工作和学习中，接触了不少人和事，在为自己的成长欢欣鼓舞的同时，我也明白自己尚

　　有许多缺点需要改正。

工作以来，在领导的教导和培养下，在同事们的关心和帮助下，自己

　　的思想、工作等各方面都取得了一定的成绩，个人综合素质也得到了一定的提高，现将这三

　　个月来的个人工作总结如下：

　　一、工作情况

　　怀着对生活的无限

　　憧憬，我进入了林洋公司。

　　在试用期的工作中。

　　一方面我严格遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、严于律己，自觉的遵守各项工作

　　制度;另一方面，吃苦耐劳、积极主动、努力工作;在完成领导交办工作的同时，积极主动的

　　协助其他同事开展工作，并在工作过程中虚心学习以提高自身各方面的能力;工作细节中，我

　　看到公司正逐步做大做强，以目前的趋势，我可以预见公司将有一个辉煌的明天。

作为新员

　　工，目前我所能做的就是努力工作，让自己在平凡的岗位上挥洒自己的汗水，焕发自己的热

　　情;使自己在基层得到更多的锻炼。

　　二、学习情况

　　现在是我努力学习

　　的阶段。

“三人行，必有我师”，公司中的每一位同事都是我的老师，他们的丰富经验和工作

　　行为对于我来说就是一笔宝贵的财富。

记得我刚到公司的时候，对生产线上的一切都感到陌

　　生而新奇。

因为我之前没有过类似的工作经验，所以知道的也有限，但是在领导和同事的的

　　热心帮助下，我受益颇多。

带着饱满的工作热情，我逐渐熟悉了设备的操作。

尽管我只是入

　　门，而且相对而言年龄要大一点，但是我和其他年轻人一样对工作充满着热情。

为尽快提高

　　自己在本职方面的知识和能力，充分发挥自己的主观能动性，我利用业余时间多和同事交流

　　学习，在短短三个月中理论结合实践让我对变电站的基本设备有了真正的认识，这为今后的

　　工作打下了基础。

　　作为新员工，我经

　　常思考的问题就是如何避免失误，特别是在试用期间，严谨的工作态度决定了自身的工作效

　　率，为此我经常向同事请教。

　　在公司呆了三个月。

　　我接触了很多同事，就在接触他们的同时，我才知道在集体和谐相处是快乐工作的保证。

无

　　论是社会还是单位“为人处事”都是一门高深的学问。

对于这门高深的学问，我目前首要做

　　的是诚实做人、努力工作!

　　三、思想情况

　　作为一名新员工。

　　我今后的职业生涯还很长，学习的机会还很多。

为此我将尽我所能地对我的工作进行开拓。

　　做出成绩。

为早日实现目标，我要求自己：

努力工作，保持优点，改正缺点，充分体现自己

　　的人生价值，为企业美好的明天尽一份力。

我更希望通过公司全体员工的努力可以把公司推

　　向一个又一个的颠峰。

　　以上是我的试用期

　　工作总结，感谢各位领导给我一个转正的机会。

　　篇二：

保险公司上半年工作总结1出单员

　　20XX

　　年中工作总结

　　20XX年3月份开始

　　暂代业管经理一职，在总经理室的正确领导下，在同事们的共同努力下，我司于6月9日完

　　成了分公司下达的全年任务，在分公司名据首位，在分公司也是第一个完成任务的三级机构。

　　在这半年里充满了激情与挑战。

　　随着公司业务规模

　　迅速发展，业务团队逐渐增加，保险监管部门的严格管理下，我的业务管理和专业技能都有

　　了更多提高。

　　现将半年来取得的

　　成绩和存在的不足总结如下：

　　一、提高自我意识

　　自加盟民安保险公

　　司以来，一直从事业管部承保工作。

以以往的工作经历，清楚的知道这个岗位的严格和重要。

　　以“合规、合法”为中心在工作的同时，牢记各项核保政策，努力学习核保专业知识，调整

　　自身知识结构、提升自我意识与政策执行把握能力。

　　公司在承保面对业

　　务量的迅速增长，承保过程中遇到的问题也与日俱增，我一直秉承着认真钻研，仔细调研。

　　努力做到：

不放走一个优质客户，不放进一笔不良业务，推动公司合规经营，降低风险努力

　　做到规范化、专业化、标准化。

　　二、日常工作总结

　　每天摆在我面前的

　　总是那看似平平凡凡的保险单，每天的工作就是录入、录入、再录入。

但我的每一笔录入。

　　每一次出单，都是和公司在半年完成全年任务的1270万密不可分的。

看起来我的工作枯燥无

　　味，但我深知，认真仔细的做好每一单业务，严格审核每一点信息。

　　才能把风险拒之门外。

　　三、下半年计划

　　在下半年的工作中

　　我会一如既往的，严格要求自己，在不断完善和细化自己工作的同时，还要带领部门员工。

　　认真学习专业知识，夯实专业基础，做到理论和实际相结合，不断的提高自己的业务能力。

　　不辜负领导的信任和关怀。

　　“从我做起，从点

　　滴做起，从现在做起”，以公司荣为荣，为民安保险业务稳健、高效快速发展做出自己的贡献。

　　xx保险（中国）有限公司秦皇

　　岛中心支公司出单员xxx20XX年10月13

　　篇三：

保险公司出单员个人总结

　　保险

　　公司出单员个人总结

　　20XX年是中国人民财产保险股份有限公司改制后的第一年，我公司在滁州市分公司党委、总

　　经理室的正确领导以及公司全体员工的共同努力下，同舟共济，深化内部改革，克服各种不

　　利因素，全体员工转变观念，努力拓宽服务领域，提前两个月完成了市公司下达的各项指标

　　任务，现将二○○四年度我公司各项工作总结汇报如下：

一、全年业务经营状况

　　1、业务发展情况。

　　全年实现保险费收入万元（去年万元），同比上升%，（已赚净保费

　　万元）。

其中：

机动车辆险保费收入1289万元，企业财产险保费收入万元，学生、幼儿

　　意外伤害险保费收入64万元，其它各类责任险保费万元。

　　2、赔款支出等情况。

　　全年共支付各项赔款万元，综合赔付率为%。

其中：

车辆险赔款737万元，赔付

　　率为%，企业财产险赔款万元，家财险赔款万元，各类责任险赔款6万元。

　　3、到目前为止，全

　　年共缴纳地方税金万元。

　　二、二○○四年的

　　几项主要工作：

　　一、求真务实，周

　　密部署。

　　各项工作抓前抓早。

　　摈弃前松后紧的不良工作作风，对全年工作早计划早安排。

在省、市全保会议未召开前，保

　　费任务尚未分配的情况下，公司自我加压，于20XX年底就提前分配20XX年度1-2月份个人

　　保费任务计划，开展小指标劳动竞赛，实行人人头上有指标，并制定了严格的奖罚制度，对

　　完不成任务者实行待岗处理，只发基本生活费，完成任务后重新上岗。

由于措施得力，首季

　　保费收入同比上升？

％，实现了“开门红”，为全年目标任务的顺利完成打下了基础。

　　二