流程架构方法论.pptx

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工管中心信息化项目实施方法之工管中心信息化项目实施方法之EPF&EPF&主数据主数据目录1）项目实施方法之流程框架2）项目实施方法之主数据目录1）项目实施方法之流程框架-流程框架的关键概念-方法介绍：

流程模块（1-4）梳理-方法介绍：

具体流程（5级）建模2）项目实施方法之主数据流程框架的意义与关键要素好的流程框架的好的流程框架的关键要素关键要素业务覆盖全面：

业务覆盖全面：

覆盖企业运营的不同层次（如总部、分子公司）覆盖业务运营的不同领域（如业务价值链、管理管控职能）体系结构严谨：

体系结构严谨：

如流程模块之间有必要的层级与逻辑关系，流程模块之间而全覆盖没有交集反映业务逻辑反映业务逻辑：

价值链的业务总体顺序与关系运营领域内的生命周期业务开展的逻辑方法体现业务差异体现业务差异：

对于业务价值链流程，各种业务场景模式下需要不同的业务能力/流程模块流程框架的意义流程框架的意义对业务：

对业务：

作为结构化蓝图结构化蓝图，指导流程体系梳理诊断、聚焦流程优化重点、并帮助定义运营标准化/集约化的分布与程度对组织：

指导组织架构设对组织：

指导组织架构设计计，即先定义“干什么”、再定义“由谁干”，帮助企业建立流程化组织流程化组织对对ITIT：

对对ITIT架构的建设提架构的建设提供关键指导供关键指导，尤其是应用系统架构（AA）及数据架构（DA），即先定义“干什么”、再定义“有哪些数据支持和系统支持”流程框架的主要概念澄清流程模块vs.具体流程流程模块流程模块（1-4（1-4级流程级流程）具体流程具体流程（5（5级流程级流程）目的目的特点特点组成流程框架流程框架，指导具体流程的建设与设置作为行动手册行动手册，具体指导日常运营的过程对业务覆盖全面覆盖全面结构严谨结构严谨：

流程模块有必要的层级与逻辑关系，而全覆盖没有交集反映业务逻辑反映业务逻辑不直接体现现有组织架构与职责划分，但有指导意义具有流程业务目的流程业务目的、输入、输出、关输入、输出、关键业务控制点、业务逻辑等键业务控制点、业务逻辑等信息定义定义逻辑逻辑上的工作模块工作模块主要回答“干什么”的问题工作模块操作方式操作方式的具体具体描述主要回答“怎么干、谁来干、什么时候干、用什么干”的问题挂靠挂靠在流程框架的流程模块之下取决于该具体流程涵盖范围，可挂靠在不同层级不同层级的流程模块之下本身是一个流程图，具有具体的工作过程过程与职责职责定义按业内通用框架去解析流程，建立蘑菇+五级流程体系块：

业务能力块：

业务能力/活动活动为实现运营模式，所需要的业务能力与业务活动（与IT系统的选用不相关）段：

运作模式流程段：

运作模式流程运营模式层面的业务子流程，因业务场景不同而差异化线：

工作流线：

工作流描述业务与IT系统的交互过程/工作流（可以结合特定IT系统的）点：

业务点：

业务/系统操作手册系统操作手册基于特定IT系统的，记录用户在IT系统中的具体操作步骤/详细规范11级流程级流程22级流程级流程44级流程级流程55级流程级流程售后支持售后支持财务财务产品研发产品研发供应链供应链人力资源人力资源其他其他市场营销市场营销市场市场营销营销销售规划市场规划客户规划销售执行销售执行市场推广执行客户维护销售执行销售执行销售业绩确认与激励价格审批竞标管理合同管理商机管理商机管理订单管理渠道销售支持渠道管理商机管理商机管理确认商机竞争分析分配商机分配商机跟踪商机关闭商机链：

业务价值链链：

业务价值链业务流程主干33级流程级流程流程建模方法论自上而下及自下而上方法自上而下（自上而下（Top-downapproach）自下而上（自下而上（Bottom-upapproach）方方法法首先构建流程全貌，然后层层分解到细节流程从细节流程入手，然后挑选、合并进行处理，然后生成上一级流程优优点点能够建立流程体系的全貌，容易检验和修订可以避免流程的重复、重叠和不能进行连接最大限度的保证了流程的共享和复用建立基于实际的流程应用不不足足需要有清晰的level0框架作为输入对原有流程体系进行较大的修改不能看到流程的全貌通过底层合并非常困难，很难形成完整的流程体系总总结结适合于建立ToBe的业务流程建立适合于基于现有流程（AS-IS）建立体系结构项目的建模方法：

从上而下建立流程高阶框架，自下而上进行流程匹配。

兼顾流项目的建模方法：

从上而下建立流程高阶框架，自下而上进行流程匹配。

兼顾流程的完整性和业务场景的选择。

程的完整性和业务场景的选择。

设计切合业务模式的流程框架（1-4级流程模块）：

三步法8业务场景业务场景模式模式销售路径客户细分销售模式产品类别业务场景模式业务价值链核心业务能力核心业务能力业务价值链业务流程框架业务流程框架梳理业务场景模式业务场景模式甄别核心业务能力核心业务能力搭建差异化差异化的流程框架流程框架从客户细分、销售路径、销售模式与产品类型等关键业务维度分析独特业务分析独特业务场景和模式场景和模式综合各业务场景，搭建核心搭建核心业务流程框架业务流程框架，到4级流程模块（即业务能力/活动级）针对不同业务，有选择性地进行流程标准化和集约化标准化和集约化规规范范设计设计沿行业业务价值链，甄别甄别各环节核心业务能力各环节核心业务能力，如:

渠道管理：

渠道规划开发、渠道绩效管理终端客户直销：

产品定价与溢价管理112233梳理业务模式，作为流程框架的基础渠道企业客户（B2B）个人消费者（B2C）直销（OEM/企业客户直销）渠道最终产品-大家电（自有）零部件市场活动驱动客户商机驱动客户商机驱动典型业务场景模式典型业务场景模式B2CB2C家电渠道分销家电渠道分销B2BB2B家电渠道分销家电渠道分销B2BB2B家电直销家电直销零部件B2BB2B零部件渠道分销零部件渠道分销最终产品-小家电（自有）最终产品-大家电（自有）最终产品-小家电（自有）最终产品-大家电（自有）最终产品-大家电（代工）最终产品-小家电（代工）最终产品-小家电（自有）大型家电连锁经销最终产品-大家电（自有）市场活动驱动最终产品-小家电（自有）B2CB2C家电连锁经销家电连锁经销B2BB2B代工家电及零部代工家电及零部件直销件直销产品类型产品类型销售模式销售模式客户细分客户细分销售路径销售路径iiiiiiiiiiiviviiaacceeddbff关键业务维度关键业务维度1业务来源业务来源己方己方开发商开发商OEM业务制造制造/经销经销/零售商零售商谁来提供服务？

谁来提供服务？

提供什么服务？

提供什么服务？

提供给谁？

提供给谁？

服务提供自有品牌自有品牌业务用户用户（个人、企业）加盟商加盟商产品事业部客服热线产品事业部自有品牌自有品牌业务渠道商渠道商服务内容现场安装配件更换、原厂技术指导协作/信息互通服务咨询、维修1、危机事件处理2梳理业务模式，作为流程框架的基础1核心业务模式与场景分析主要业务场景主要业务场景报价方式报价方式订单模式订单模式客户分级客户分级项目订单协议订单合同订单项目订单协议订单合同订单竞争报价竞争报价代理协议代理协议竞争报价竞争报价代理协议代理协议大客户大客户（集团型客户集团型客户）普通客户普通客户业务模式下场景区分维度业务模式下场景区分维度什么类型客户？

什么类型客户？

怎么达成销售？

怎么达成销售？

怎么下单？

怎么下单？

大客户竞争性项目式销售大客户竞争性协议式销售大客户代理合同订单销售普通客户竞争性项目式销售普通客户竞争性协议式销售普通客户代理合同订单销售123456B2B自有品牌直销自有品牌直销B2C自有品牌零售经销自有品牌零售经销自有品牌销司经销自有品牌销司经销B2B代理代理/经销商代工经销商代工B2B制造商代工制造商代工aB2B大型零售商代工大型零售商代工B2C自有品牌线上零售自有品牌线上零售B2C自有品牌线下零售自有品牌线下零售B2C自有品牌电商经销自有品牌电商经销bcdhgije自有品牌代理经销自有品牌代理经销f核心业务模式核心业务模式核心业务模式与场景分析B2B自有品牌直销自有品牌直销B2C自有品牌自有品牌零售经销零售经销自有品牌代理经销自有品牌代理经销B2B制造商代工制造商代工adfjB2C自有品牌电商经销自有品牌电商经销g核心业务模式核心业务模式主要业务场景主要业务场景大客户竞争性项目式销售大客户竞争性协议式销售大客户代理合同订单销售普通客户竞争性项目式销售普通客户竞争性协议式销售普通客户代理合同订单销售如：

总部工程团购（融和创）如定制包销机如零售分销如零售分销如一次性工程项目采购如统谈分签渠道代理分销渠道代理分销如长期代工如电商经销/代销0%1%5%5%77%1%自有品牌销司经销自有品牌销司经销e9%销售公司分销销售公司分销1%如销售公司工程团购大客户（集团型）竞争报价项目订单协议订单合同订单项目订单协议订单合同订单代理协议竞争报价代理协议普通客户123456e6f6d3a21%e4f4g6如：

如：

融和创代工从业务价值链与管理层次链两个角度，甄别与结构化各环节核心业务能力/流程2产品研发产品研发市场营销市场营销售后支持售后支持供应链供应链执行与监控执行与监控企业管控企业管控和支持和支持规划与建设规划与建设业务价值链业务价值链管理层次链管理层次链如：

财务，人力资源，内控审计，IT，战略等如：

市场导向产品企划、科技规划如：

产品生命周期管理、科技研发、研发管理如：

市场规划、客户规划、销售规划如：

市场推广执行、客户维护、销售执行如：

供应链规划如：

计划、寻源采购、生产制造、仓储物流、退货管理如：

售后支持渠道管理如：

售后渠道管理、售后服务管理、零部件管理L4流程模块描述及考核KPI（人力资源示例）2流程模块描述流程模块描述绩绩效效评评估估L4流程员工绩效考评方案员工绩效评估实施员工考评员工考评员工激励员工激励/约束约束员工绩效结果应用员工绩效面谈考核考核KPI绩效计划制定率绩效协议签订率绩效评估结果完整率股份股份人力资源部XX公司公司人力资源部对应职能部门对应职能部门XX公司公司绩效面谈覆盖率绩效面谈满意度人力资源部人力资源部人力资源部营运与人力资源部L3流程L4级流程模块具体信息员工考评示例2三级流程四级流程业务目标业务目标输入输入输出输出主要活动主要活动关键业务逻辑规关键业务逻辑规则则描述描述制定符合公司战略的绩效管理方案，提高生产力，支持事业部战略目标的达成；同时重点关注员工个人和组织的未来发展，通过挖掘和发展员工潜能来提升个体绩效，进而持续提升组织的整体效能。

部门关键绩效考核指标岗位描述绩效考评方案绩效考评结果职业发展计划制定绩效管理方案（干部绩效、其他员工绩效等方案）实施绩效评估工作（制定绩效计划、绩效评分、等级评定实施绩效评估工作（制定绩效计划、绩效评分、等级评定等）等）升迁管理绩绩效效评评估估员工考评员工考评员工激励与约束员工激励与约束绩效考评模式针对不同类别员工制定高层干部中层干部基层MPA类员工办公室O辅员工其他O类员工5级模块列表绩效等级在每个部门均有固定且有一致的分配比例L4流程要素流程名称流程名称流程编号流程编号业务目标业务目标输入输入流程在企业内部的标准命名描述描述输出输出主要活动主要活动关键业务逻辑规则关键业务逻辑规则IT系统系统要素要素流程有且唯一的代号对流程需要完成的业务功能的总结流程运行所需要的数据、文档输入作为流程运行的结果，输出的数据或文档流程链路上，主要进行的业务操作流程执行过程中，关键节点进行逻辑判断所依赖的规则承载流程运行的后台IT系统2L4级流程要素（报销流程示例）2业务目标业务目标输入输入输出输出主要活动主要活动关键业务关键业务逻辑规则逻辑规则描述描述依据公司财务规定，完成对员工因公务活动产生的合理费用的报销费用明细（如:

金额、发生日期、地点，等）相关票据（如:

发票、收据）报销审批结果报销支付提交报销申请业务经理审批提交报销凭证行政人员处理支付IT系统系统财务系统业务经理基于报销规则审批行政人员基于业务经理审批结果直接支付L4流程清单示例2L4流程串接-建立业务视图集成业务视图是业务和IT分析的作战地图总体总体业务业务视图视图以管理诉求与业务痛点为主线进行跨领域端到端流程串接直观展现端到端业务活动全景突出业务主线，明确业务活动关联关系聚焦业务主线流程拉通清晰展示业务衔接、边界帮助业务断点和影响分析促进业务改进提升分析基于业务活动的IT功能和边界分析ITIT方案方案建立业务活动的数据分析识别流程断点数据方案数据方案L4流程串接场景分析1.4装备到完工及中转1.2供应商备料与产线配送1.1工单发放触发送货通知1.3外租仓补货与产线配送工工单单送货送货通知通知外租仓外租仓领料单领料单完工完工入入库单库单领料领料单单中中转转单单送货单送货单1.4装备到完工及中转1.2供应商备料与产线配送1.1工单发放触发送货通知1.3外租仓补货与产线配送工工单单送货送货通知通知外租仓外租仓领料单领料单完工完工入入库单库单领料领料单单中中转转单单送货单送货单项项目目机机会会DDIIFAE-FAE-DWDWFCFC申请申请FCFC评审评审采采购购订订单单价价格格输输出出申申请请报价报价处理处理入入库库处处理理处处库库处处理理询询价价处处理理Sales-Sales-DWDW系统：

项目和订单的关联缺失，无法构建项目价值链；业务：

项目管理和基于项目过程业务信息缺失；1.1项目线1.2Forecast线1.4订单线1.3项目关联订单线1.5采购线1.6客户询价线系统：

FC、FC审批、采购之间信息未实行关联；业务：

FC业务过程中销售、市场、采购三者之间缺失清晰的责、权制度；系统：

SAP中SO到OA中OQ价格匹配缺失；业务：

系统：

采购评审缺失无，采购与PMSC价格控制；业务：

示例1示例2分析业务场景a.a.业务流程业务流程b.b.业务业务场景清单场景清单EPFEPF场景场景EPFEPFL4L4串接串接L5L5流程流程业务运作现状业务运作现状b.详细场景梳理c.提炼主场景业务视图其他场景流程视图其他场景流程视图家用：

销司代理分销家用：

销司代理分销年度协议年度协议+订单订单家用：

销司工程团购家用：

销司工程团购-项目合同项目合同+订订单单a.业务流集成高阶视图设计业务视图流程拉通断点分析a.BI识别及设计b.数据断点分析数据数据CRUDCRUD分析分析数据流分析数据流分析断点分析断点分析业务主线分析业务主线分析BIBI识别识别关键关键BIBI业务设计业务设计c.验证关键发现及差距分析关键发现关键发现L1-L4流程框架示例资金管理资金计划资金结算现金管理预算管理预算制定预算执行分析考核税务管理财务会计应收管理总账管理管理会计成本管理收入确认收款管理对账管理坏账管理应收处置信用管理凭证处理结账处理关联交易贸易型关联交易非贸易关联交易开票管理发票管理应付管理供应商费用报销应计确认应付确认付款计划员工费用报销付款管理押金质保金管理罚扣款管理对账管理资产管理资产入账资产折旧资产调拨资产盘点资产处置资产调整在建工程资产租赁预付款管理项目成本预测成本定额管理采购定价管理项目成本归集项目成本确认成本维护成本考核成本分析合并报表股权架构合并管理架构合并公司信息披露财务分析指标制定数据分析分析报告财务合规管理财务政策&规范制定基础数据维护会计科目制定会计稽查资金计划制定资金预测资金调拨资金结算信贷管理票据管理资金账户管理投融资管理内部融资管理外汇管理资金分析经营目标确认预算编制与发布过程管理预算调整预算考核预算分析税务筹划纳税申报税务分析L1-L4流程框架的使用-业务成熟度分析资金管理资金计划资金结算现金管理预算管理预算制定预算执行分析考核税务管理财务会计应收管理总账管理管理会计成本管理收入确认收款管理对账管理坏账管理应收处置信用管理凭证处理结账处理关联交易贸易型关联交易非贸易关联交易开票管理发票管理应付管理供应商费用报销应计确认应付确认付款计划员工费用报销付款管理押金质保金管理罚扣款管理对账管理资产管理资产入账资产折旧资产调拨资产盘点资产处置资产调整在建工程资产租赁预付款管理项目成本预测成本定额管理采购定价管理项目成本归集项目成本确认成本维护成本考核成本分析合并报表股权架构合并管理架构合并公司信息披露财务分析指标制定数据分析分析报告财务合规管理财务政策&规范制定基础数据维护会计科目制定会计稽查资金计划制定资金预测资金调拨资金结算信贷管理票据管理资金账户管理投融资管理内部融资管理外汇管理资金分析经营目标确认预算编制与发布过程管理预算调整预算考核预算分析税务筹划纳税申报税务分析有流程，但成熟度不高，但需要优化流程很成熟没有流程，成熟度很低L1-L4流程框架的使用-信息化依赖分析资金管理资金计划资金结算现金管理预算管理预算制定预算执行分析考核税务管理财务会计应收管理总账管理管理会计成本管理收入确认收款管理对账管理坏账管理应收处置信用管理凭证处理结账处理关联交易贸易型关联交易非贸易关联交易开票管理发票管理应付管理供应商费用报销应计确认应付确认付款计划员工费用报销付款管理押金质保金管理罚扣款管理对账管理资产管理资产入账资产折旧资产调拨资产盘点资产处置资产调整在建工程资产租赁预付款管理项目成本预测成本定额管理采购定价管理项目成本归集项目成本确认成本维护成本考核成本分析合并报表股权架构合并管理架构合并公司信息披露财务分析指标制定数据分析分析报告财务合规管理财务政策&规范制定基础数据维护会计科目制定会计稽查资金计划制定资金预测资金调拨资金结算信贷管理票据管理资金账户管理投融资管理内部融资管理外汇管理资金分析经营目标确认预算编制与发布过程管理预算调整预算考核预算分析税务筹划纳税申报税务分析一般依赖强依赖无需系统支持L1-L4流程框架的使用-信息化分布分析资金管理资金计划资金结算现金管理预算管理预算制定预算执行分析考核税务管理财务会计应收管理总账管理管理会计成本管理收入确认收款管理对账管理坏账管理应收处置信用管理凭证处理结账处理关联交易贸易型关联交易非贸易关联交易开票管理发票管理应付管理供应商费用报销应计确认应付确认付款计划员工费用报销付款管理押金质保金管理罚扣款管理对账管理资产管理资产入账资产折旧资产调拨资产盘点资产处置资产调整在建工程资产租赁预付款管理项目成本预测成本定额管理采购定价管理项目成本归集项目成本确认成本维护成本考核成本分析合并报表股权架构合并管理架构合并公司信息披露财务分析指标制定数据分析分析报告财务合规管理财务政策&规范制定基础数据维护会计科目制定会计稽查资金计划制定资金预测资金调拨资金结算信贷管理票据管理资金账户管理投融资管理内部融资管理外汇管理资金分析经营目标确认预算编制与发布过程管理预算调整预算考核预算分析税务筹划纳税申报税务分析用友NCL1-L4流程框架的使用-指导组织架构建设和分工资金管理资金计划资金结算现金管理预算管理预算制定预算执行分析考核税务管理财务会计应收管理总账管理管理会计成本管理收入确认收款管理对账管理坏账管理应收处置信用管理凭证处理结账处理关联交易贸易型关联交易非贸易关联交易开票管理发票管理应付管理供应商费用报销应计确认应付确认付款计划员工费用报销付款管理押金质保金管理罚扣款管理对账管理资产管理资产入账资产折旧资产调拨资产盘点资产处置资产调整在建工程资产租赁预付款管理项目成本预测成本定额管理采购定价管理项目成本归集项目成本确认成本维护成本考核成本分析合并报表股权架构合并管理架构合并公司信息披露财务分析指标制定数据分析分析报告财务合规管理财务政策&规范制定基础数据维护会计科目制定会计稽查资金计划制定资金预测资金调拨资金结算信贷管理票据管理资金账户管理投融资管理内部融资管理外汇管理资金分析经营目标确认预算编制与发布过程管理预算调整预算考核预算分析税务筹划纳税申报税务分析业务流程的IT系统支撑优先级分析L1-L4流程框架的使用-指导IT规划业务对业务对IT依赖度依赖度流程改善对提升业务综合能力影响小成熟流程流程缺失/与最佳实践设计点差异大，且对业务影响大流流程程成成熟熟度度低高低供需平衡供应商战略规划作业计划供应链战略细分供应商关系维护生产品质管理合同管理生产基地布局规划成品物流布局规划工厂物流布局规划供应布局规划生产计划物料计划寻源认证采购价格管理采购执行供应商考评采购质量管理生产管理库存管控与产成品交付仓库运营物流管理高分步提升分步提升重点固化重点固化非重点非重点ERPSRMWMS/IMS/OMSQMSMESERPAPS在不同的业务场景模式下，分解出差异化的流程模块3订单获订单获取取订单订单会计会计订单追订单追溯溯/可视可视营销活动管理营销活动管理渠道管理渠道管理定价和溢价定价和溢价管理管理渠道激渠道激励管理励管理呼叫呼叫中心中心服务服务订单到订单到收款收款计划到计划到交付交付问题到问题到解决解决订单交订单交付付机会到项机会到项目目项目到项目到订单订单订单获订单获取取订单订单会计会计订单追订单追溯溯/可视可视企业客户商机及批价管理企业客户商机及批价管理直销激直销激励管理励管理订单交订单交付付直销直销业务价值链流程示例客户生命周期管理客户生命周期管理差异化领域B2C业务场景下，聚焦开展市场营销活动，推动渠道销售增长B2B业务场景下，关注企业客户的商机进程和特价审批，并制定相应的客户销售规划差异化说明差异化说明分销分销根据销售通路的不同，部署相应激励管理机制“订单到收款”、“计划到交付”、“问题到解决”，在二级流程层面上，两个业务场景差别不大供应供应链计链计划划仓储仓储物流物流寻源寻源采购采购备货备货退货退货管理管理供应供应链计链计划划仓储仓储物流物流寻源寻源采购采购备货备货退货退货管理管理上门上门服务服务零部件零部件和物流和物流管理管理基础服基础服务管理务管理（如如:

质质保保）呼叫呼叫中心中心服务服务上门上门服务服务零部件零部件和物流和物流管理管理基础服基础服务管理务管理（如如:

质质保保）概概念念计计划划开开发发质质控控发布发布下下市市概概念念计计划划开开发发质质控控发布发布下下市市af二级一级4级流程（流程模块）可进一步细化至5级流程（流程图）实施绩效评估工作示例人力资源人力资源员工招聘员工招聘薪酬管理薪酬管理绩效管理绩效管理培训及发展培训及发展人力资源规划人力资源规划人才招聘战略职业发展设计劳动力计划组织体系设计外部招聘内部招聘临时员工招聘薪酬/福利计划薪酬/福利执行员工考评员工考评员工激励与约束培训设计培训管理和执行员工考评员工考评制定绩效管理方案实施绩效实施绩效评估工作评估工作升迁管理11级级22级级33级级44级级55级级步骤操作角色步骤操作角色操作步骤操作步骤步骤所用系统步骤所用系统5级流程图建模的目的通过流程图模型，降低现实中的复杂性，展示业务特性模型模型模型模型是现实现实的映像映像它只显示与解决给定问题相关的功能，从而降低了复杂性降低了复杂性必须具备通用性通用性和可转移性，可转移性，即只需略作改动就可以用于类似的流程必须采用简单易懂的表示方式简单易懂的表示方式5级流程图建模的方法通过标准化符号和规则，标准化业务流程描述建模方法建模方法是一种经过明确定义的方法，明确定义的方法，用于完成某事或制作某物（如，蛋糕食谱）它包括了指导使用此方法的每个人的规则规则（如，将面粉和鸡蛋混合在一起）该方法用来获得具备某些特质（如，质量）的最终产物，无论执行者是谁最终产物，无论执行者是谁（如，蛋糕的味道相同）操作和结果具备可重复性可重复性（如，每个周末烘培蛋糕）侧重于特定视角特定视角（如，原料和操作，而非混合机、擀面杖或烤盘等用过的材料）建模方法建模方法5级流程图建模的核心通过5个维度准确描述具体流程活动时间参与人物/组织流程中的行为列表行为列表和行为的结果行为的结果活动发生的时间发生的时间/顺序顺序组织组织/团队团队/个人个人按角色角色进行活动维度描述数据/文档工具流程步骤中涉及的输入，数据和输出输入，数据和输出文档文档每个活动的工具载体载体，如某个IT系统，或通过手动进行（包括电子邮件，传真，电话等）具体程度具体程度5级流程图建模画流程图的步骤思考思考落笔落笔检验检验咨询流程专家由于流程专家对管理和设计流程非常熟悉，可以考虑在讨论时直接手画流程并请专家确认