U9V8组件化实施方案实例指导_PM-090常规采购.pptx

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U9组件化实施方案实例指导,用友软件股份有限公司姓名翟国安,PM-090常规采购,常规采购,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,常规采购,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,采购是指企业在一定的条件下从市场获取货物或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

在企业经营活动中的采购流程因货物或服务、数量、金额等不同而相异。

例如生产用的主材、固定资产、办公用品，少量试用采购和大规模采购，大于一定金额的采购等其流程不尽相同。

采购过程中重点关注质量，价格，交期，服务等方面。

场景描述,场景描述,采购活动的各个阶段,常规采购,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,应用模式,常规采购请购-采购-收货计划-采购-收货采购-收货合同-采购-收货合同-收货收货,需求部门,采购部门,供应商,收货,立帐/发票,付款,采购,财务,请购,应用模式一_请购-采购-收货,应用模式二_计划-采购-收货,生产部门,采购部门,供应商,收货,立帐/发票,采购,财务,生产计划,采购计划,付款,应用模式三_采购-收货,采购部门,供应商,收货,立帐/发票,采购,财务,付款,应用模式四_合同-采购-收货,采购部门,供应商,收货,合同,订单,财务,立帐/发票,付款,应用模式五_合同-收货,采购部门,供应商,收货,合同,财务,立帐/发票,付款,采购部门,供应商,收货,应用模式六_收货,财务,立帐/发票,付款,常规采购,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,要点说明,相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货,要点说明-基础档案设置,相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货,要点说明-基础档案设置,这里勾选请购后，该料品采购时必须有采购。

收货程序决定着采购收货时经过哪几个环节。

要点说明-基础档案设置,供应商档案设定必须有合同时，如无合同则无法下PO及无订单收货。

要点说明-请购单,相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货,要点说明-请购单,核准数量：

转PO以此数量为准要求交货日期：

转PO后，订单默认交货日期。

建议价格：

建议购买价格多少的货物,要点说明-请购单,业务部门可以向采购部门建议供应商。

要点说明-采购合同,相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货,要点说明-采购合同,合同流程决定后续执行流程。

合同-收货单：

根据合同收货。

合同-请购/采购订单：

如果料品为必须请购则流程必须为合同-请购-订单-收货。

无流程：

合同只是作为记录登记管理。

要点说明-采购合同,订单业务类型与采购订单的业务类型一致方可执行合同采购流程。

要点说明-采购合同,价格合同：

合同约定采购货物的单价。

累计量取价：

价格合同时，针对折扣价表数量折扣时，选择此参数考虑历史累计执行采购数量取价。

要点说明-采购合同,分批交货：

是否分批交货,合同流程为合同-收货时可以分批收货。

数量合同：

合同约定采购的数量金额合同：

合同约定采购的总金额,要点说明-采购合同,合同约定使用价目表价格作为交易价格。

要点说明-采购订单,相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货,要点说明-采购订单,业务类型：

确定该单据类型适合哪种业务。

合同采购：

来源合同的，需要选上此选项。

要点说明-采购订单,是否补单：

确定单据日期能否小与当期日期。

MRP/DRP需求：

勾选则作为MRP/DRP的供应。

要点说明-采购订单,是否补单：

确定单据日期能否小与当期日期。

MRP/DRP需求：

勾选则作为MRP/DRP的供应。

要点说明-采购订单,点击交期下划线，可以对交期进行详细设置。

要点说明-采购订单,定价：

系统中价目表中取价，或根据价格策略取到的价格。

系统价：

系统自动取价时，系统取到的折扣后价格，不允许手工修改，若需更改可通过折扣进行处理。

最终价：

最终执行的价格。

要点说明-采购订单,采购订单行状态说明开立，订单保存状态审核中，订单提交后的状态审核，已经确认的订单，可以发生后续业务挂起，对订单进行暂时冻结，后续通过解除功能解除挂起终止，对订单进行作废后的状态，不可逆短缺关闭，订单执行部分收货后，不在执行后续业务，进行手工关闭后的状态超额关闭，超额收货后，订单的状态关闭，业务正常结束后的状态,要点说明-采购收货,相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货,要点说明-采购收货,业务类型：

决定该单据类型能够处理何种业务类型的采购。

要点说明-采购收货,估计来源：

采购暂估记账价格设置。

设置不合适，会造成单据审核时找不到估价。

入库确认日期：

此处设置就是为了灵活设置确认记账日期。

要点说明-采购收货,有合同：

确定该单据类型的流程中，必须先有合同,退补产生订单：

采购收货遇到不合格需要补货的时候，自动生成补货采购订单。

要点说明-采购收货,采购收货行审核,对于一次来多料，但是有些料需要紧急使用时，可使用行审核功能。

是否行审勾选后，Toolbar上的提交、审核、弃审变灰了。

要点说明-采购收货,收货程序为收货-检验-入库时无启用质检模块时的质检信息也可以录入。

质量管理模块未启用收货需要检验的管理。

常规采购,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,请购单,采购订单,收货,采购订单,发票,应付单,产品方案一请购-采购-收货,产品方案一计划-采购-收货,MRP计算,采购订单,收货,采购订单,发票,生产/销售计划,应付单,产品方案一采购-收货,采购订单,收货,采购订单,发票,应付单,产品方案一合同-采购-收货,采购订单,收货,采购订单,发票,应付单,采购合同,产品方案一合同-收货,采购合同,收货,采购合同,发票,应付单,产品方案一收货,收货,发票,发货,应付单,常规采购,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,系统实现请购-采购-收货,录入请购需求明细录入需求交货日期,物料请购单录入：

建立货源表后，可以进行批量生单，系统会依据货源表中设置的主供应商自动找对应的货源信息，生产对应的采购订单,系统实现请购-采购-收货,单据类型中设置价格是否可改，标记后可以手工维护价格；采购管理中的参数设置中价格是否可改，标记后可以手工维护价格；如上两者同时具备后才可手工修订价格，否则只能走取价原则。

系统实现请购-采购-收货,维护依照请购单生成采购的确认数量、供方交期、采购价格；如果有生效的厂商价目表，系统将依照价目表进行取价；,系统实现请购-采购-收货,依照采购订单、收货原则、收货程序进行收货控制；,系统实现请购-采购-收货,系统实现一计划-采购-收货,参照计划订单进行释放采购订单；,系统实现一计划-采购-收货,勾选需要释放的计划的订单，进行单据释放；,系统实现一计划-采购-收货,在释放计划订单前，要先维护货源表；释放的单据，系统会依照货源表产生采购单据；,系统实现一计划-采购-收货,释放的采购订单如图：

采购订单交货页签将记录具体的货主组织和收货组织；单据后续执行的收货业务及结算业务依此为准。

系统实现一计划-采购-收货,系统实现一计划-采购-收货,供应商到货后，仓储员依照采购订单进行收货,收货明细如图：

系统实现一计划-采购-收货,系统实现一采购-收货,手工在采购订单界面进行对供应商的下单,系统实现一采购-收货,供应商到货后，仓储员依照采购订单进行收货业务：

系统实现一合同-采购-收货,通过合同类型定义使用采购合同的后续业务流程；料品档案控制，料品是否必须经过请购，如果勾上请购将走合同-请购-采购-收货流程；如下为合同-采购-收货的合同类型：

系统实现一合同-采购-收货,采购订单界面，选择具体的下单供应商，来源类别为采购合同，参照系统的合同单据进行下单，如图：

系统实现一合同-采购-收货,采购订单界面，选择具体的下单供应商，来源类别为采购合同，参照系统的合同单据进行下单，如图：

仓储员依照供应商到货情况，安排清点入库，如图：

系统实现一合同-采购-收货,系统实现一合同-收货,采购员依照与供应商商定的条款进行合同录入，如图：

系统实现一合同-收货,仓储员依照合同明细对供应商的到货情况，办理入库手续；,系统实现一-收货,对于零星采购，没有下达订单，供应商直接送货到仓库的，可以直接办理收货，如图：

常规采购,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,