U9V8组件化实施方案实例指导_PM-090常规采购.pptx
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U9组件化实施方案实例指导,用友软件股份有限公司姓名翟国安,PM-090常规采购,常规采购,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,常规采购,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,采购是指企业在一定的条件下从市场获取货物或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
在企业经营活动中的采购流程因货物或服务、数量、金额等不同而相异。
例如生产用的主材、固定资产、办公用品,少量试用采购和大规模采购,大于一定金额的采购等其流程不尽相同。
采购过程中重点关注质量,价格,交期,服务等方面。
场景描述,场景描述,采购活动的各个阶段,常规采购,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,应用模式,常规采购请购-采购-收货计划-采购-收货采购-收货合同-采购-收货合同-收货收货,需求部门,采购部门,供应商,收货,立帐/发票,付款,采购,财务,请购,应用模式一_请购-采购-收货,应用模式二_计划-采购-收货,生产部门,采购部门,供应商,收货,立帐/发票,采购,财务,生产计划,采购计划,付款,应用模式三_采购-收货,采购部门,供应商,收货,立帐/发票,采购,财务,付款,应用模式四_合同-采购-收货,采购部门,供应商,收货,合同,订单,财务,立帐/发票,付款,应用模式五_合同-收货,采购部门,供应商,收货,合同,财务,立帐/发票,付款,采购部门,供应商,收货,应用模式六_收货,财务,立帐/发票,付款,常规采购,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,要点说明,相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货,要点说明-基础档案设置,相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货,要点说明-基础档案设置,这里勾选请购后,该料品采购时必须有采购。
收货程序决定着采购收货时经过哪几个环节。
要点说明-基础档案设置,供应商档案设定必须有合同时,如无合同则无法下PO及无订单收货。
要点说明-请购单,相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货,要点说明-请购单,核准数量:
转PO以此数量为准要求交货日期:
转PO后,订单默认交货日期。
建议价格:
建议购买价格多少的货物,要点说明-请购单,业务部门可以向采购部门建议供应商。
要点说明-采购合同,相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货,要点说明-采购合同,合同流程决定后续执行流程。
合同-收货单:
根据合同收货。
合同-请购/采购订单:
如果料品为必须请购则流程必须为合同-请购-订单-收货。
无流程:
合同只是作为记录登记管理。
要点说明-采购合同,订单业务类型与采购订单的业务类型一致方可执行合同采购流程。
要点说明-采购合同,价格合同:
合同约定采购货物的单价。
累计量取价:
价格合同时,针对折扣价表数量折扣时,选择此参数考虑历史累计执行采购数量取价。
要点说明-采购合同,分批交货:
是否分批交货,合同流程为合同-收货时可以分批收货。
数量合同:
合同约定采购的数量金额合同:
合同约定采购的总金额,要点说明-采购合同,合同约定使用价目表价格作为交易价格。
要点说明-采购订单,相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货,要点说明-采购订单,业务类型:
确定该单据类型适合哪种业务。
合同采购:
来源合同的,需要选上此选项。
要点说明-采购订单,是否补单:
确定单据日期能否小与当期日期。
MRP/DRP需求:
勾选则作为MRP/DRP的供应。
要点说明-采购订单,是否补单:
确定单据日期能否小与当期日期。
MRP/DRP需求:
勾选则作为MRP/DRP的供应。
要点说明-采购订单,点击交期下划线,可以对交期进行详细设置。
要点说明-采购订单,定价:
系统中价目表中取价,或根据价格策略取到的价格。
系统价:
系统自动取价时,系统取到的折扣后价格,不允许手工修改,若需更改可通过折扣进行处理。
最终价:
最终执行的价格。
要点说明-采购订单,采购订单行状态说明开立,订单保存状态审核中,订单提交后的状态审核,已经确认的订单,可以发生后续业务挂起,对订单进行暂时冻结,后续通过解除功能解除挂起终止,对订单进行作废后的状态,不可逆短缺关闭,订单执行部分收货后,不在执行后续业务,进行手工关闭后的状态超额关闭,超额收货后,订单的状态关闭,业务正常结束后的状态,要点说明-采购收货,相关设置基础档案设置请购单采购合同采购订单采购收货,要点说明-采购收货,业务类型:
决定该单据类型能够处理何种业务类型的采购。
要点说明-采购收货,估计来源:
采购暂估记账价格设置。
设置不合适,会造成单据审核时找不到估价。
入库确认日期:
此处设置就是为了灵活设置确认记账日期。
要点说明-采购收货,有合同:
确定该单据类型的流程中,必须先有合同,退补产生订单:
采购收货遇到不合格需要补货的时候,自动生成补货采购订单。
要点说明-采购收货,采购收货行审核,对于一次来多料,但是有些料需要紧急使用时,可使用行审核功能。
是否行审勾选后,Toolbar上的提交、审核、弃审变灰了。
要点说明-采购收货,收货程序为收货-检验-入库时无启用质检模块时的质检信息也可以录入。
质量管理模块未启用收货需要检验的管理。
常规采购,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,请购单,采购订单,收货,采购订单,发票,应付单,产品方案一请购-采购-收货,产品方案一计划-采购-收货,MRP计算,采购订单,收货,采购订单,发票,生产/销售计划,应付单,产品方案一采购-收货,采购订单,收货,采购订单,发票,应付单,产品方案一合同-采购-收货,采购订单,收货,采购订单,发票,应付单,采购合同,产品方案一合同-收货,采购合同,收货,采购合同,发票,应付单,产品方案一收货,收货,发票,发货,应付单,常规采购,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,系统实现请购-采购-收货,录入请购需求明细录入需求交货日期,物料请购单录入:
建立货源表后,可以进行批量生单,系统会依据货源表中设置的主供应商自动找对应的货源信息,生产对应的采购订单,系统实现请购-采购-收货,单据类型中设置价格是否可改,标记后可以手工维护价格;采购管理中的参数设置中价格是否可改,标记后可以手工维护价格;如上两者同时具备后才可手工修订价格,否则只能走取价原则。
系统实现请购-采购-收货,维护依照请购单生成采购的确认数量、供方交期、采购价格;如果有生效的厂商价目表,系统将依照价目表进行取价;,系统实现请购-采购-收货,依照采购订单、收货原则、收货程序进行收货控制;,系统实现请购-采购-收货,系统实现一计划-采购-收货,参照计划订单进行释放采购订单;,系统实现一计划-采购-收货,勾选需要释放的计划的订单,进行单据释放;,系统实现一计划-采购-收货,在释放计划订单前,要先维护货源表;释放的单据,系统会依照货源表产生采购单据;,系统实现一计划-采购-收货,释放的采购订单如图:
采购订单交货页签将记录具体的货主组织和收货组织;单据后续执行的收货业务及结算业务依此为准。
系统实现一计划-采购-收货,系统实现一计划-采购-收货,供应商到货后,仓储员依照采购订单进行收货,收货明细如图:
系统实现一计划-采购-收货,系统实现一采购-收货,手工在采购订单界面进行对供应商的下单,系统实现一采购-收货,供应商到货后,仓储员依照采购订单进行收货业务:
系统实现一合同-采购-收货,通过合同类型定义使用采购合同的后续业务流程;料品档案控制,料品是否必须经过请购,如果勾上请购将走合同-请购-采购-收货流程;如下为合同-采购-收货的合同类型:
系统实现一合同-采购-收货,采购订单界面,选择具体的下单供应商,来源类别为采购合同,参照系统的合同单据进行下单,如图:
系统实现一合同-采购-收货,采购订单界面,选择具体的下单供应商,来源类别为采购合同,参照系统的合同单据进行下单,如图:
仓储员依照供应商到货情况,安排清点入库,如图:
系统实现一合同-采购-收货,系统实现一合同-收货,采购员依照与供应商商定的条款进行合同录入,如图:
系统实现一合同-收货,仓储员依照合同明细对供应商的到货情况,办理入库手续;,系统实现一-收货,对于零星采购,没有下达订单,供应商直接送货到仓库的,可以直接办理收货,如图:
常规采购,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,