学年奶业形势判断和学年展望.docx

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学年奶业形势判断和学年展望

2003年奶业形势判断及2004年展望

一、奶类生产情况分析

（一）前三季度生产总量及全年产量判断

2003年，我国奶业生产形势良好，从前三季度发展势头看，产量保持快速增长的趋势。

根据全国畜牧兽医总站监测点的监测，2003年前三季度，牛奶累计总产量达到1169.4万吨，比去年同期增长了31.5%。

预计2003年全年奶牛产量将比2002年增长20%以上，全年牛奶产量将达到1600万吨左右。

根据三季度牛奶产量占总产量的比重在93%状况，预计全年奶类总产量将在1710万吨左右。

表12003年全国牛奶生产形势单位：

万吨、%

年份

前三季度产量

年份

年度产量

2003年

1169.4

2003年预计

1600

2002年

889.4

2002年实际

1299.8

增　长

31.5

增　长

23

（二）牛奶生产地区分布

从区域分布看，生产更集中于北方的优势区域带，但从增长速度来看，南北方主要省均呈持续高速发展态势。

2003年前三季度，牛奶产量前七位（不包括四个直辖市）的省区是黑龙江、内蒙古、河北、山东、新疆、陕西、江苏，和去年相比省份没有发生变化，但山东的奶牛产量已超过新疆而位居第四。

七省前三季度累计总产量799万吨，占全国总量比重达到68.3%，而去年同期只有63.3%，比去年提高5个百分点。

2003年增长幅度超过20%的省份共有20个，其中北方省份有11个，南方省份有9个。

可见，南北方的奶业发展呈现齐头并进的局面。

其中，内蒙古的牛奶产量增幅位居全国各省区的首位，高达78.7%；其次是广西，增幅达到59.7%；湖南、河南、河北和江西四省的增幅分别为46.2%、43.6%、42.5%、32.1%。

在4个直辖市中，北京的牛奶生产发展平稳，天津继续保持高速增长，而上海和重庆则有不同幅度的下降。

2003年前三季度，北京牛奶产量46.9万吨，同比增长14.4%；天津前三季度牛奶生产量已达前三季度产量达到28.5万吨，和去年同期相比增幅达到23.5%，居四个直辖市前列；上海、重庆分别比去年同期下降1.7%和26.6%（参见表2）。

表22003年前三季度直辖市牛奶生产情况

城市

2003年前三季度产量

2002年前三季度产量

增长百分比

北京

46.92

41.00

14.44

上海

20.86

21.22

-1.72

天津

28.50

23.08

23.47

重庆

3.83

5.224

-26.59

二、乳品消费情况分析

根据国家统计局的统计，2003年1－11月，全国城镇居民平均每人每月乳品消费量（包括鲜乳品、酸奶和奶粉）为2.09公斤（奶粉按7折为鲜奶，酸奶按1折算，下同）。

如果按此水平推算全年，城镇居民奶类消费量将达到25公斤，比去年全年增长了16.3%。

从乳品消费结构看，人均每月消费鲜乳品1.55公斤，奶粉0.05公斤，酸奶0.21公斤，除奶粉和去年保持平衡外，鲜乳品和酸奶均比去年有较大幅度增长，其中鲜奶增长20%，酸奶消费增长40%（参见表3）。

表3全国城镇居民消费乳品量情况　　单位：

公斤/人、年

平均合计

鲜乳品

奶粉

酸奶

2002年

21.5

15.72

0.6

1.8

2003年

25.0

18.6

0.6

2.52

增　长%

16.3

20

0

40

在四个直辖市中，除上海市有小幅下降外，其他均有不同程度的增长，但相对来说，天津和重庆的增长幅度更大一些。

从总量上看，2003年，北京人均乳品消费量达到48公斤，比去年同期增长13.9%。

天津连续两年保持高速增长势头，今年增幅更是达到29%，乳品消费总量达到人均28.8公斤。

重庆的增幅也较去年有很大提高，今年增长22.5%，比去年提高了10个百分点。

上海则出现小幅下滑，乳品消费下降5.2%，从而拉大了和北京的差距，去年北京高出上海19%，今年则扩大至43.4%。

表4　2003直辖市人均乳品消费变动情况　　单位：

公斤/人、年

年份

北京

天津

上海

重庆

2002年

42.24

22.32

35.4

26.52

2003年

48.12

28.80

33.56

32.49

增　长%

13.9

29.0

-5.2

22.5

我国北方的牛奶生产大省，鲜乳品的消费水平普遍较高，尤其是山东，平均每人消费鲜乳品达30.7公斤，仅次于北京位居第二位。

山西、甘肃两省的消费量也达到30.5公斤和30.2公斤，列全国的第3、第4位。

另外，河北、辽宁、内蒙古、宁夏、江苏等省区鲜乳品消费量也均有不同程度的增长，消费量都超过20公斤，高于全国平均18.57公斤的水平（参见表5）。

从增长幅度看，甘肃和内蒙的增幅最大，和去年同期相比，甘肃省2003年鲜奶人均消费量比2002年增长了36.8%，内蒙增长了30.8%。

此外，山西、河北、宁夏的鲜奶消费增幅也较大，山西省达到28.5%，河北、宁夏在25%左右。

表5部分牛奶生产大省城镇居民鲜乳品消费量

2003年

2002年

地区

数量

地区

数量

山东省

30.72

山东省

26.64

山西省

30.52

青海省

25.92

甘肃省

30.21

新疆区

24.96

青海省

29.67

山西省

23.76

新疆区

29.23

甘肃省

22.08

河北省

24.45

河北省

19.56

辽宁省

24.16

辽宁省

19.44

内蒙古区

23.85

宁夏区

18.36

宁夏区

22.88

内蒙古区

18.24

江苏省

20.08

江苏省

18.24

图22003年城镇居民乳品消费情况（千克/人）

三、鲜奶市场价格情况分析

根据国家计委价格监测网的监测，2003年全国鲜奶零售市场价格基本保持平稳。

到2003年11月，全国监测城市鲜奶前11个月的平均价格为2.10元/500毫升，和去年同期2.07元/500毫升相比，仅上涨了1.5%左右；而从不同季度看，除第3季度市场零售价格略低，为2.06元/500毫升外，其他季度价格基本稳定，在2.10－2.13元/500毫升之间变化。

根据国家统计局资料，城镇居民2003年1－11月，共购买鲜乳品17.02千克，支出费用72.59元，平均每千克为4.26元，其单价水平和价格监测网情况基本吻合。

从不同省份看，2003年前11个月和去年全年相比，价格基本平稳的省份（价格波动在正负5%以内，因为有价格监测误差）有12个省区，上涨（价格上涨在5%以上）的省份有11个省区。

涨幅最大的是上海，上涨幅度达到35.8%；其次是湖北和湖南，上扬幅度均为20.7%；此外，价格上扬幅度在10%以上的省区有广西、贵州、辽宁、安徽、浙江和福建。

零售价格下降的省区有8个，其中陕西下降幅度为25.5%，新疆和吉林下降幅度为21.3%和18.4%，西藏和广东的下降幅度也达到15.3%和14.4%。

从南北方价格差异看，南方省区的价格普遍高于北方省区。

从全国情况看，价格在2.50元/500毫升以上的中高价区有11个省区，全部为南方省份（包括西藏）；价格在1.60元/500毫升以下中低价位区有11个省区，区均为北方省区。

四、乳品进出口贸易情况

2003年，我国乳品进口高速增长，出口则出现下滑。

到2003年12月，乳制品进出口总额从为39270.4万美元，比去年同期增长了21.4%，其中进口金额占进出口总金额的88.2%；乳品进出口总量为363906.6吨，比去年同期增长了16.6%，其中进口量占总进出口量的86.6%（参见表6）。

表62003年1－12月乳品进出口情况单位：

吨、万美元、%

进口

出口

数量（吨）

金额（万美元）

数量（吨）

金额（万美元）

2003年1－12月

315043.7

34650.2

48862.9

4620.2

同比增长

19.4

29.2

-4.3

-16.4

（一）乳品进口

根据海关统计，截止到2003年底，乳品进口金额为34650万美元，比去年同期增长了29.2%。

乳品进口数量315044吨，比去年同期增长了19.4%。

进口额最大的是浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油，进口金额为21735.9万美元，占进口总金额的62.7%；其次为乳清和黄油，进口金额为11638.7万美元，占进口总额的33.6%；这三项的进口额已占乳品总进口额的96.3%（参见表7）。

表72003年1－12月和去年同期相比乳品进口情况单位：

万美元

乳品

2003年

同比增长

乳品汇总

34650.2

29.2

未浓缩未加糖或其他甜物质的乳及奶油

240.02

-10.01

浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油

21735.9

34.6

酪乳、结块的乳及奶油、发酵或酸化乳和奶油

60.32

-47.8

乳清：

其他未列名的含天然乳和奶油

9955.3

10.2

黄油及其从乳提取的脂和油

1683.4

149.9

乳酪及凝乳

975.4

70.1

从进口的国家来看，新西兰、澳大利亚、法国、美国四个国家仍然是我国乳品的主要进口市场，但每个国家的份额有所变化。

2003年，从新西兰、澳大利亚、法国、美国进口的乳品占到我国乳品进口总金额的比重分别为50.2%、13.7%、12.8%和8.8%，而2002年比重为40％、23.6％、13.4％和9.8％。

从澳大利亚的进口比重有所下降，从新西兰的进口份额则增加了10个百分点。

我国乳品进口省份主要集中在广东、上海、天津、北京四个省市，2003年，四省市乳品进口金额为24348万美元，占全国总进口金额的70.3%，和去年同期比重基本持平。

其中天津的进口增长幅度较大，同比增长了137.6%，其进口金额由去年的第四位越居于第三位。

广东为第一进口大省，进口金额占全国总量的23.7%，比去年同期下降了4个百分点；其次为上海市，进口金额为占全国总量的18.5%，比去年下降了3个百分点；第三是天津市，进口金额占全国总量的16.8%，比去年同期增加了8个百分点。

山东、黑龙江、江苏、内蒙古四省区的进口额也都超过了1000万美元（参见表8）。

表8主要省份乳品进出口情况单位：

万美元、%

进口

出口

省份

金额

占全国比重

省份

金额

占全国比重

广东

8211.6

23.7

广东

1318.0

28.5

上海

6282.5

18.1

山东

1179.7

25.5

天津

5646.8

16.3

黑龙江

847.1

18.3

北京

4207.0

12.1

云南

399.0

8.6

山东

1,685.2

4.9

江苏

278.7

6.0

黑龙江

1,478.6

4.3

天津

260.3

5.6

江苏

1,372.5

4.0

内蒙

232.6

5.0

内蒙

1,244.6

3.6

浙江

73.7

1.6

（二）乳品出口

2003年，我国乳品出口金额和出口数量出现不同幅度下滑。

根据海关统计，截止到2003年底，乳品出口数量合计48862.9吨，比去年同期下降4.3%；出口金额为4620.2万美元，比去年同期下降16.4%。

其中，出口额最大的是奶油，浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油出口金额为2580.1万美元，占出口总额的55.8%，出口金额比去年同期下降了19.3%；未浓缩未加糖或其他甜物质的乳及奶油出口额为1835万美元，占出口总额的39.7%，出口金额比去年同期下降了11.6%。

两项合计占出口总额的95.6%。

（见表9）。

表9　2003年1－10月乳品出口情况单位：

万美元、%

乳品种类

出口金额

同比增长

乳品汇总

4620.2

-16.4

未浓缩未加糖或其他甜物质的乳及奶油

1835.0

-11.6

浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油

2580.1

-19.3

酪乳、结块的乳及奶油、发酵或酸化乳和奶油

37.9

243.1

乳清：

其他未列名的含天然乳和奶油

16.8

-24.7

黄油及其从乳提取的脂和油

0.81

-98.6

乳酪及凝乳

149.5

-6.8

我国乳品出口第一大市场为香港特区，2003年底，出口香港乳品金额占总金额的比重为70.4%，出口绝对金额和去年基本持平，但由于总出口金额的下降，使香港的比重比去年提高了近14个百分点；其次在缅甸，出口金额占总金额的9.0%，出口金额比去年同期增长了6.2%；第三为伊拉克，出口比重为8%，出口金额比去年同期下降了73.3%；第4为新加坡，出口金额占总金额的比重为3.5%，出口金额比去年同期下降了18.6%。

我国乳品出口省份比较集中，主要是广东、山东、黑龙江、云南、江苏和天津市六省市。

至2003年底，这六省市区乳品出口金额为4282.8万美元，占全国出口总额的92.7%。

广东超过山东成为第一出口大省，2003年出口金额为1318万美元，占全国出口总金额的28.5%，出口金额同比下降了16.2%；山东位居第二，出口金额为1178.7万美元，占全国的22.5%，出口金额同比下降26.6%；黑龙江出口金额超过江苏越居第三位，出口金额占全国的比重为18.4%，出口金额同比增长了23%。

江苏省2003年出口金额下降了71%，由去年的第三位降至第五位（参见表9）。

五、奶业呈现的一些新趋势

1、奶业科技越来越受到重视，将为今后奶业发展提供强大的科技支撑。

一是国家投巨资启动奶业重大专项，同时在农产品加工重大专项中也有奶业加工专题，目前，这些科研项目已取得阶段性成果。

二是乳品生产企业增加了对科技的投入。

上海农工商集团、上海牛奶集团有限公司、上海光明乳业共同投资2857万元，组建上海奶牛育种中心，改良奶牛品种，掀起荷斯坦风暴。

三鹿集团投资2980万元，建设国家级乳品科研大楼，进行新产品的研究开发等。

2、市场的竞争朝着提升企业内部竞争能力方向转变。

目前，一些大型乳品企业更注重产品品牌，从产品质量、各种服务、广告宣传等多途径来增加品牌的知名度。

其次，人才的竞争已成为一些大型企业的重要手段，各企业都已认识到具有一批优秀的人才队伍，是企业开发新产品、提升竞争力的根本保证。

3、重视质量安全，成为一些大型乳品企业的共识。

目前，大部分知名品牌乳制品都已获得绿色食品标志，ISO9000论证，部分企业获得了HACCP论证等。

没有获得HACCP论证的企业，正在采取各种措施，以期尽快获得HACCP论证。

2003年11月，农业部组织学生奶定点生产企业进行HACCP培训，48家企业全部参加。

为了保证产品质量安全，有些企业还采取一些专项行动。

完达山乳品有限公司2003年9月以来，启动了“全程无污染”的放心奶工程，从奶源生产、乳品加工到市场销售，进行全程质量控制。

六、2004年奶业形势展望

（一）奶类生产将持续快速增长，产量将进一步向优势主产区集中，南方奶业加速发展

据不完全统计，2003年奶牛存栏数大幅度增长，单产水平有一定幅度的提高。

2004年，前两年新增的存栏奶牛将逐步进入泌乳期或高峰期，且生产企业越来越重视规模化饲养和技术水平的提高，从而将促使明年的牛奶产量继续保持高速增长态势。

此外，随着农业产业结构战略性调整的不断深化，各级农业部门把畜牧业、特别是奶业作为产业结构调整的重要方向，奶牛的存栏数将进一步增加，这也是促进持奶业生产继续增长的基础。

从区域分布看，主产区的优势越来越明显，产量进一步集中。

2003年前三季度，黑龙江、河北、内蒙、新疆、山东、陕西等优势主产区产量占全国总量的比重达到68.3%，而2002年为63.3%，2001年60%左右。

2004年，主产区产量比重将达到70%左右的水平。

此外，南方地区奶牛存栏和牛奶产量呈快速增长之势，江苏省奶业发展是南方地区的典型代表。

而从2003年的情况看，湖南、江西的生产发展迅速，产量增幅达46%和32%；福建、安徽、云南、四川、贵州、湖北等南方省份，增长幅度也超过了20%。

2004年，南方地区奶业仍将保持快速增长了的趋势。

（二）奶类消费继续增长，但增幅将相对放缓

从近几年来，我国城镇居民奶业消费增长幅度都在20%以上，2003年城镇居民奶类人均消费量（折鲜奶）已达25公斤左右。

经过几年的高速增长后，今后的增幅将相对放缓，预计2004年，城镇居民人均消费增幅维持在15%左右的水平，人均消费量有可能达到29公斤。

此外，在奶业主产区或西部地区，农村居民的奶类消费水平相对较高，将成为今后带动农村居民奶类消费的重要力量。

（三）市场价格总体保持平稳，但有些主产区价格可能出现波动

随着奶牛存栏数的增加及企业投资规模的加大，2004年奶业生产仍将保持相当的增幅，但城镇居民的消费增长速度有可能放缓，只要生产成本没有大幅度增加，鲜奶的市场价格将总体保持平衡，有的主产区甚至可能出现波动或下降。

2003年有些主产区价格呈现下降迹象，必须引起政府管理部门要认真对等，加强奶业发展的宏观指导，避免盲目发展给奶业行业造成更大损失。

一些主产省份和准备涉足乳品行业的企业，要进一步加强宏观形势判断和市场行情研究，准确把握发展方向。

（四）进出口将继续增长，出口萎缩的现象得到改观

从进口情况看，进口量和进口金额保持高速增长的格局不会变化。

随着WTO有关条款在2004年的全部到位，国外乳品的市场竞争将更具优势；而且，从乳品的进口品种看，我国产品品质还很难和国外产品竞争，进口替代短期内难以实现；而国内对高档乳制品的需求却有增无减，必然导致进口的高速增长。

从出口情况看，2003年由于“非典”和战争等非经济因素的影响，我国乳制品出口全面下滑。

2004年，随着这些因素的消除及我国产品质量的提高，出口下滑的局面将得到根本的改观。