中国造纸工业产销情况分析.docx

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中国造纸工业产销情况分析

2008年中国造纸工业产销情况分析

一、2007年中国造纸工业生产及消费情况回顾

1、2007年生产和消费情况：

根据中国造纸协会2007年对全国制浆造纸生产企业统计：

纸及纸板生产企业约有3500家；

纸及纸板生产量7350万吨，比上年增长13.08%；

纸及纸板进口401万吨，比上年下降9.07%；

纸及纸板出口461万吨，比上年增长35.19%；

消费量7290万吨，比上年增长10.45%；

人均年消费量为55千克，比上年增长5千克。

2、2007年主要产品生产及消费情况

新闻纸生产量为450万吨，消费量393万吨；

未涂布印刷书写纸1340万吨，消费量1332万吨；

涂布纸510万吨,消费量426万吨

其中：

铜版纸420万吨,消费量367万吨；

生活用纸520万吨,消费量476万吨；

包装用纸530万吨,消费量537万吨；

白纸板1050万吨,消费量1062万吨；

箱纸板1360万吨,消费量1438万吨；

瓦楞原纸1340万吨,消费量1354万吨；

特种纸及纸板120万吨,消费量136万吨；

其他纸及纸板130万吨,消费量136万吨。

3、纸浆生产和消耗情况

根据中国造纸协会对2007年全国纸浆生产和消耗统计：

全国各类纸浆生产总量5935万吨，较上年增长14.05%；

进口各类纸浆845万吨，比上年增加6.16%，

出口各类纸浆11万吨，比上年增加49.40%；

进口各类废纸2256万吨，比上年增加14.98%，

出口各类废纸0.05万吨，比上年0.01万吨增长400%；纸浆消耗总量6769万吨，较上年增长12.97%，

其中木浆1450万吨，较上年增长9.68%；

非木浆1302万吨，较上年增长0.93%；

废纸浆4017万吨，较上年增长18.85%。

上述数字表明，2007年全国纸及纸板和纸浆全年生产和消费均呈增长态势，但生产增速比上年回落3个百分点。

需要指出的是纸浆消费总量结构中，非木浆比例继续呈明显下降趋势，废纸浆增幅加大。

二、2008年1～9月国内造纸工业生产情况及全年预测

1、生产完成情况

从今年1～9月份的规模以上造纸企业生产情况统计，1～9月纸浆生产量完成1600.14万吨，比去年同期1579.46万吨增加20.68万吨，同比增长1.31％；纸及纸板生产量共完成6273.97万吨，比去年同期5688.75万吨增加585.22万吨，同比增长10.29％，增幅比去年同期下降4.83个百分点；纸及纸板产品的产销率为97.27％，比去年同期下降1.11个百分点。

从上述数据来看，今年1～9月份国内纸及纸板生产量虽然在增长，但增长幅度在去年下降13.16个百分点的基础上，今年同期又下降了4.83个百分点，增速已明显减缓；另外，由于节能减排和淘汰落后产能政策实施，纸浆生产量去年出现了负增长，但随着国内生产需求和部分制浆设备改造完成，今年纸浆生产量较去年略有增长。

按国务院下达的减排和淘汰落后产能计划，2006-2007年在完成450万吨的基础上，今年全国造纸企业还需淘汰106.5万吨生产能力，主要还是含有草浆生产的生产线。

根据前9个月国内造纸企业生产数据和近两个月生产情况以及后两个月的发展态势，预计2008年全年纸及纸板生产总量接近为8000万吨左右，增幅约为8-9％左右，明年国内生产量预计在8400万吨左右，增幅约为6.5％。

2、经济指标完成情况

（由于9月当月经济指标数据不完整，故经济指标分析采用1-8月份的数据，1-9月的趋势与1-8月相似）

据统计，全国制浆造纸及纸制品业规模以上企业今年1～8月工业总产值共完成5031.52亿元，同比增长28.69％，比去年同期增长6.31个点；销售收入4801.04亿元，同比增长26.31％，比去年同期增长3.2个点；利税总额为440.85亿元，同比增长28.32％，比去年同期回落3.43个点，其中利润总额为276.71亿元，同比增长32.56％，比去年同期回落5.21个点。

其中：

纸浆制造业1～8月共完成工业总产值125.65亿元，与去年同比增长21.83％，比去年同期增长4.34个点；销售收入115.63亿元，同比增长13.02％，比去年同期回落9.24个点；利税总额15.68亿元，同比下降16.99％，比去年同期回落近150个点；利润总额7.66亿元，同比下降35.13％，比去年同期回落近184个点。

纸及纸板生产企业1～8月共实现工业总产值3024.46亿元，同比增长28.45％，比去年同期增长7.4个点；销售收入2893.07亿元，同比增长25.74％，比去年同期增长4.01个点；利税总额279.78亿元，同比增长32.70％，比去年同期增长2.06个点；利润总额179.33亿元，同比增长42.21％，比去年同期增长2.75个点。

纸制品生产企业1～8月共实现工业总产值1881.41亿元，同比增长29.5625.13％，比去年同期增长4.43个点；销售收入1792.34亿元，同比增长28.23％，比去年同期增长2.61个点；利税总额145.39亿元，同比增长27.71％，比去年同期增长3.22个点；利润总额89.72亿元，同比增长26.67％，比去年同期增长1.29个点。

就前8个月纸及纸板的生产情况和经济指标看，1～8月纸及纸板生产总产值同比增幅28.45％，销售收入增长25.74％的情况下，而利税同比增长32.70％，利润总额增长42.21％。

从这组数据可以看出，今年纸及纸板产品前8个月在克服煤电油运价格上涨的情况下，还是保持了较好收益。

从国家统计局提供的前9个月的有关数据来看，虽然今年全国制浆造纸及纸制品生产企业做到了效益和速度同步增长。

但我们从数据中仍然可以从中看出以下问题：

1、纸及纸板生产增速明显减缓。

今年1～8月纸及纸板产量同比增长11.67％，比去年同期增幅下降3.26个百分点；如果从月度生产情况看1-5月间，每月生产量同比增幅还在12-19%，月平均增幅14.16%，而进入6月后的3个月，每月同比增幅只有5-6%，比去年同期15-20%下降10-15个百分点。

而9月份当月则首次出现了多年来的负增长，当月同比下降了0.41%，

2、产成品库存逐月较大。

制浆造纸及纸制品业1～8月产成品库存已达378.97亿元，比去年同期增加32.16％，增幅同比增加24.63个百分点；其中纸浆制造业产成品库存为10.8亿元，同比增加49.15％，纸及纸板生产企业产成品库存为251.2亿元，同比增加36.26％，纸制品业产成品库存为116.98亿元，同比增加22.91％；另外，从月度情况看，在今年2月底时产成品库存只有275.24亿元，到5月底时已有317.34亿元，8月底时已增加到378。

97亿元，比年初时增加了100亿元，而比去年同期也增加了100多亿元。

3、应收帐款净额有增加。

制浆造纸及纸制品企业1～8月的应收帐款净额合计已达766.2亿元，比去年同期增加2.79％，增幅同比下降15.13个百分点。

其中纸浆制造业应收帐款净额为13.98亿元，比去年同期下降60.6％，纸及纸板生产企业应收帐款净额为394.41亿元，同比增加1.63％，纸制品业应收帐款净额为357.81亿元，同比增加了11.17％；

从上述的统计数据可以看出，今年造纸行业生产和消费已出现逐月走弱迹象，同时也可看出目前存在的一些问题。

而进入今年10月份以后，由美国次贷危机引发的国际金融海啸，对我国各个产业的影响已逐渐凸显，特别是出口受阻，而纸张尤其是包装用纸及纸板作为众多产业的配套产品，也因此受到很大冲击。

目前，有什么连锁反应和影响也希望各造纸企业关注和研究并能及时反映。

3、纸及纸板的进出口情况

根据海关总署的统计资料分析，我国各类纸及纸板进口量从2005年开始已连续4年下降，2005年进口量下降14.58％，2006年下降了15.84％，2007年下降9.07％，今年1～9月份纸及纸板进口量280.71万吨，比去年同期313.52减少32.81万吨，又下降10.47％。

今年前9个月进口的纸及纸板产品中除包装纸、涂布箱纸板、轻量涂布纸、生活用纸、卷烟纸比上年同期分别增长19.15%、23.89%、14.09%、19.97%、9.05%外，其余品种均有不同程度下降。

但进口量增长较多的产品虽然增幅较高，但品种并非是大宗产品，总量不大。

根据今年前9个月的进口走势情况和进口产品及消费特点分析，预计2008年全年进口总量将比去年下降12％以上，进口总量约在350万吨左右。

今年前9个月的纸张出口情况，出口量为316.97万吨，比去年同期331.12万吨下降了4.27％。

如果按月度出口情况看，1-4月份出口量，同比还有较大增长，进入5月份以后，出口量同比就开始下降，并且下降幅度越来越大，5月份出口同比下降2.52％，6月份同比下降23.61％，7月份同比下降21.36%，8月份同比下降30.69％，9月份同比下降26.80%。

根据前9个月的出口走势情况分析，预计今年全年出口量比去年下降约15％，出口总量约在380万吨左右。

而根据上述对生产量和进出口量的分析，预计2008年国内全年表观消费量接近在8000万吨。

4、商品浆和废纸的进出口情况

随着我国纸及纸板生产量的持续提高，加上近两年政府加大了对造纸产业节能减排和淘汰落后产能工作力度，尤其是对一些小草浆生产厂实施了关停，去年国内纸浆生产量全年同比下降了近15％，今年1-9月纸浆生产量虽然比去年同期增长了1.31％，但与纸及纸板生产增量对原料需求量来比还远远不够，因此，纸及纸板生产增量部分缺口的原料只能依靠进口商品纸浆和回收国内外废纸来解决。

2007年全年进口各类商品纸浆为845万吨，同比增长6.16％。

而今年1～9月份已进口各类商品纸浆756.25万吨，比去年同期639.57万吨增加116.68万吨，同比增长了18.24％，月平均进口量为84.03万吨，比去年月平均进口量多12.97万吨。

根据进口量走势和后续情况，预计2008年全年进口量约为900万吨左右。

2007年进口废纸2256万吨，比上年增长14.98％。

今年1～9月进口各类废纸已达1831.03万吨，比去年同期1740.60万吨增加90.43万吨，同比增长5.19％，但增幅比去年同期下降了13.74个百分点，月平均进口量203.45万吨，比去年月平均进口量多10万吨。

预计2008年全年进口废纸约达2300万吨。

由于我国造纸原料短缺，因此在商品纸浆和废纸方面虽然每年都有少量出口，但总量较少。

今年1～9月，国内出口各类商品浆5.44万吨，比去年同期8.51万吨减少3.07万吨，同比下降36.09％；而废纸出口仅有11吨，同比下降97.4％。

对比商品纸浆和废纸进出口情况，进口量是远大于出口量。

预计2008年全年出口商品纸浆不会超过8万吨，废纸出口微量，可忽略不计。

三、纸及纸板主要品种的生产与消费情况

1、新闻纸

2008年的新闻纸市场由于受北京奥运会和煤电油运价格上涨等因素的拉动，前9个月的产销情况同比上年同期应该说是生产量有增长，出口量降幅较大，而产销平稳，销售价格比上年同期有较大提升。

据统计，2007年国内新闻纸生产量450万吨，进口新闻纸1.5万吨，出口59.2万吨，全年消费量392.3万吨。

今年1～9月国内生产量约为354万吨，同比增长7.19%，进口新闻纸1.09万吨，同比下降8.42%，出口新闻纸29.7万吨，同比下降35.9%，

2008年前9个月的新闻纸进口到岸平均价格为656美元，比上年同期586美元提高70美元，而出口的离岸平均价格为677美元，比上年同期517美元提高160美元。

这里需要提醒的是，受金融风暴和后奥运的影响，进入10月份以来，新闻纸出现了一些诸如市场销售不畅和产能不达产或改产其它品种的新情况，加上今年4月1日国家取消了废纸加工贸易复出口优惠政策，也给国内新闻纸出口带来一些影响，这些变化将给2008年乃至明年上半年的新闻纸生产和销售增加一些变数。

根据国内新闻纸的现有产能、进出口情况和今年报业出版发行量看，预计2008年全年新闻纸生产量约为470万吨左右，同比增长4.5％左右，进口量基本与上年持平，出口量约为35万吨，同比下降约40％，消费量约为430万吨，同比增幅约9％。

明年国内新闻纸生产量约为500万吨左右。

2、书刊用纸

据新闻出版总署统计，2007年全国共出版图书24.83万种，同比增长6.12%,；总印数62.93亿册（张），同比下降1.79%，总印张486.51亿印张，同比下降4.97%，折合用纸量114.42万吨，同比下降4.94％；2007年全国期刊9468种,与上年持平，总印数30.41亿册、同比增长6.62%，总印张157.93亿印张，同比增长15.33%，折合用纸量37.11万吨、同比增长15.32％。

图书、期刊两部分合计，总印张数644.44亿印张，比上年下降0.7％,折合用纸量151.53万吨，较上年下降0.7％。

从新闻出版总署提供的2007年图书、期刊发行情况看，全国578家出版社出版图书总品种比上年增长6.12%,，总印数却下降1.79%，总印张也下降4.97%；期刊出版与上年相比品种持平，总印数增长6.62%，总印张同比增长15.33%。

但在各类图书、期刊中，书籍、课本、文化、教育、体育、艺术、自然科学．数理化学类在出版数量方面同比都有不同程度下降，政治、经济、金融、法律、军事等类有所增加。

预计今年图书、期刊发行用纸量与去年持平。

各企业可以通过分析图书、期刊发行增减情况，给自已的产品销售方向提供一些帮助。

由于2007年国家加大了节能减排和淘汰落后产能政策的实施力度，使得书刊用纸市场发生一些变化。

具体表现是：

小企业并且以草浆为原料生产的中低档书刊用纸产量下降，市场趋紧，用户开始向中高档产品转移，拉动产品价格上升；今年市场情况，上半年市场售价有所上涨，下半年基本平稳，目前有所波动。

据统计，2007年未涂布书写印刷纸生产量1340万吨，比上年增长9.84％；进口未涂布书写印刷纸45万吨，与上年持平，出口53万吨，同比减少1.85％。

今年1-9月未涂布书写印刷纸进口31.6万吨，比去年同期减少4.24万吨，同比下降11.85％；出口43.95万吨，比去年同期多4.67万吨，增长11.88％。

根据国内未涂布书写印刷纸生产和市场走势情况，预计2008年全年未涂布印刷书写纸可完成1400万吨左右，比上年增长约5％左右，进口约40万吨，出口约55万吨。

明年生产量完成预计将与今年持平。

3、铜版纸

作为高档印刷纸用的铜版纸，近几年国内在生产量和消费量一直在不断增加。

目前，国内生产量发展较快，而国内消费量还需逐步培育扩大的时段，富余产能就不得不依靠海外市场消化，因此就造成近两年国内铜版纸出口量增加较多。

据统计，2007年全年国内铜版纸生产量为420万吨，同比增长10.52％；出口铜版纸92.68万吨，进口铜版纸40.01万吨，全年消费量为367万吨,同比增长10.54%。

今年1-9月进口铜版纸30.23万吨，比去年同期减少1.3万吨，同比下降4.12％；1-9月份累计出口铜版纸71.02万吨，比去年同期增加2.09万吨，同比增长3.04％，平均每月出口7.89万吨。

由于铜版纸是我国目前出口量较大的产品，因此受到金融风暴影响也就会较大，预计后两个月出口量将会降低。

从目前国内铜版纸生产和市场情况来看，预计2008年国内生产量和消费量会有一定增长，全年国内铜版纸生产量可达450万吨左右，增幅约7％，出口量约80万吨，同比下降约10％，进口量约在35万吨左右，全年消费量约为400万吨左右。

从已知的再建和改扩建项目看，预计后两年国内铜版纸生产能力还会有增加。

在这里向大家通报一下情况，美国商务部2006年立案的对中国出口到美国的铜版纸进行反补贴和反倾销调查，2007年底已由美国国际贸易委员会作出了裁定，认定中国出口到美国的铜版纸不存在补贴和倾销，并撤消了对中国铜板纸出口到美国的“双反”调查。

但在两个月前，美国NewPage公司又对这一案件提出了复审申请，结果如何还需等待。

但这一问题的发生可能对明年铜版纸出口又要带来一些影响。

但对铜版纸也有一些利好的消息，就是商务部已于今年8月份正式公告，对2004年我国实施的铜版纸反倾销措施开展期末复审调查，是否继续实施反倾销措施，要等明年才会有结果,但在调查期间，原有的反倾销措施将继续执行。

4、轻量涂布纸

目前国内生产轻量涂布纸的生产厂家主要集中在江西、山东、湖南、吉林等地。

近年来，轻量涂布纸在我国发展势头较好，消费量在不断增加，但该产品目前在国内还是处于较尴尬境地，由于使用者对该产品的认识和消费习惯等问题，目前是谈论的多使用的少，使得国内近年投产的轻量涂布纸生产量约40％要靠出口来消化，而国际市场对该产品的需求在不断增加，近年来纷纷到中国来采购，使轻量涂布纸在国内又显得比较紧张。

2007年国内轻量涂布纸生产量为90万吨，同比增长12.5％；进口量16万吨，比去年同期增长1.26％；出口48万吨，比去年同期增长68.49％；消费量为58万吨，同比下降14.7％。

2008年1-9月进口轻量涂布纸14.09万吨，比去年同期多1.74万吨，同比增长14.1％，平均价格为1106美元，比去年同期平均价格高227美元；而今年1-9月份出口轻量涂布纸为30.94万吨，比去年同期减少1.69万吨，同比下降5.18％，平均价格为824美元，比去年同期平均价格高53美元。

根据今年轻量涂布纸国内生产和进出口情况，预计2008年全年国内轻量涂布纸生产量将超过100万吨，进口量约15万吨，出口约40万吨，消费量预计为65万吨左右。

预计明年国内轻量涂布纸的生产量约在120万吨左右。

5、白板纸

白板纸尤其是涂布白板纸仍然是2008年发展较快的产品。

产能增加较多的地区主要是浙江、广东、山东、河南、江苏等地。

据统计，2007年国内白板纸全年生产量1050万吨，其中涂布白板纸生产量为1000万吨，当年进口白板纸70万吨，出口58万吨，进出口产品中基本为涂布白纸板，全年消费量1062万吨，其中涂布白纸板消费量达到1012万吨。

今年1-9月份进口白板纸49.71万吨，比去年同期减少5.59万吨，下降10.1％，出口44.43万吨，比去年同期增加3.84万吨，同比增长9.45％。

从今年前9个月的进出口趋势看，进口量每月基本维持在5-6万吨，变化不大；而出口情况，前4个月保持在每月5万吨以上，最高月份出口有7万多吨，而进入5月份后，每月出口维持在4万吨左右，呈下降趋势。

由于白板纸主要用于包装使用，受出口影响，预计今年后两月的消费量将会受到牵连。

根据白板纸和白卡纸生产和市场情况，我们预计2008年国内白板纸全年生产量约在1100万吨左右，进口量约为60万吨，出口量约为55万吨左右。

从已知的建设项目来看，预计明年国内白板纸生产能力会略有增长。

6、箱纸板

由于我国产业结构和产品的出口不断增加，对包装物的需求也在不断增长，因此箱纸板在我国也就成为增量最快、产量最大的产品。

根据近两年新建箱板纸项目投产情况，尤其是玖龙纸业、理文纸业、荣成纸业、景兴纸业、扬州永丰余等大型生产线的相继投产，增加的产能短期内释放，产品将面临市场压力，尤其是国际金融危机发生后，海外市场需求下降，出口受阻，也将间接影响到包装纸板的生产和销售。

箱板纸过去一直是我国纸产品中进口量最大的，由于近两年国内箱纸板产能和品质提高较快，不但可满足国内市场需求，部分已进入国际市场并已有逐年增加趋势。

据统计，2007年全年国内箱纸板产量1360万吨，进口103万吨，比上年减少11万吨，出口25万吨，比上年增加11万吨。

今年1-9月份已进口箱纸板67.72万吨，比去年同期又减少12.53万吨，同比下降15.61％。

但箱纸板出口方面今年有一些变化，1-9月累计出口12.37万吨，比去年同期下降26.54％，出口下降的原因，我们分析主要是因为今年4月1日国家调整了外贸出口政策，取消了废纸加工贸易政策。

因此进入4月份后，每月出口量骤减到只有几千吨。

前9个月出口的12.37万吨箱纸板中3月份前出口的就有8.8万吨，可见政策调整对产业的作用，同时也由此提醒各生产企业在增加生产能力时还是要考虑到政策的影响。

根据上述原因和前几个月国内生产消费情况，我们预计2008年全年国内箱板纸产量约在1550万吨左右；进口量约在80万吨，出口量约为20万吨左右；消费量约在1600万吨左右。

7、瓦楞原纸

瓦楞原纸作为瓦楞纸板箱配套产品，近年来随着包装纸箱的需求不断增加，瓦楞原纸生产量也在不断增长，其生产增量也是各品种中增量最大的产品之一。

近年来，随着广东、浙江、江苏、福建、山东、河南等地一些大型造纸企业瓦楞原纸生产线的相继投产和产能的不断发挥，改变了国内过去瓦楞原纸生产量供给不足问题，使国内连续5年保持着进口量逐年下降，出口量逐年增加的态势。

据统计，2007年瓦楞原纸生产量1340万吨，同比增长18.58％；进口53万吨，出口39万吨，全年消费量1354万吨,同比增长13.50％。

今年1～9月份进口瓦楞原纸34.7万吨，比去年同期减少7.73万吨，同比下降18.24％；1～9月每吨平均进口价格为350美元，比去年同期平均进口价格上涨65美元。

今年1～9月份出口为12.26万吨,比去年同期出口减少11.41万吨，同比下降48.21％，每吨平均出口价格407美元，比去年同期提高61美元。

但今年瓦楞原纸的出口态势与箱纸板类似，3月份之前出口量已达9.6万吨，与去年同期相比增长1倍，而进入4月份后每月出口量也是降到只有几千吨，变化较明显，原因可能与箱纸板相同。

根据今年前几个月的瓦楞原纸生产和市场情况，预计2008年全年瓦楞原纸生产量约完成1500万吨左右。

进口量预计在40万吨，出口量约15万吨左右，全年消费量预计在1520万吨左右。

8、商品纸浆

商品纸浆作为造纸企业的生产原料，用量将随着纸及纸板生产量的提高而增加。

据统计，2007年国内共生产各类纸浆5924万吨，其中各类木浆605万吨，非木浆1302万吨，废纸浆4017万吨；另外，进口各类商品纸浆845万吨，出口仅有11万吨。

目前，国内生产的各类纸浆绝大部分是自用纸浆，可供作商品纸浆的大约仅有200-300万吨，而市场需求要在1000万吨以上，因此不足部分只能依赖进口解决。

这也就形成了现在商品纸浆进口量年年增加的局面。

据统计，2008年1-9月进口各类商品纸浆756.24万吨，比去年同期639.57万吨增加116.67万吨，同比增长18.24％，每月平均进口84.03万吨，比去年每月进口增加12.97万吨，进口纸浆平均价格为722美元，比去年同期平均价格642美元上涨80美元。

出口纸浆仅有5.44万吨，比去年同期下降36.09％。

从2008年前9个月的进口情况看，1月、2月、7月、9月进口量与去年同期相比增量最大，同比增幅都在25％以上，其它月份增量也基本都保持在10％以上，只有8月份，当月商品纸浆进口量仅比去年同期仅仅增加了0.2万吨，变化明显，而9月份进口量又恢复到93.26万吨，同比增幅达27.63%。

由于进入十月份以后，商品纸浆市场发生急剧变化，因此，今年后三个月会有何变化，大家可以共同关注。

从进口的商品木浆种类上看，2007年漂白硫酸盐针叶木浆进口307.46万吨，比上年增加32.3万吨，平均价格为712美元；漂白阔叶木浆进口296.51万吨，比上年增加2.74万吨，平均价格为597美元；本色硫酸盐木浆进口71.41万吨，比上年增加1.33万吨，平均价格为571美元；化机浆进口98.19万吨，比上年增加1.48万吨，平均价格为534美元。

2008年1-9月漂白硫酸盐针叶木浆进口276.29万吨，比上年增加43.57万吨，平均价