如何收集数据分析资料数据.docx

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如何收集数据分析资料数据

如何收集数据分析资料数据

（一）

发表于2012-12-1300:

47来源：

本站原创

不论是竞争对手分析还是商业情报竞争，都需要收集各种各样的资料，来满足分析的需求。

资料的收集随着目标推进而不段迭代的过程，假如某公司要推某国战类型的游戏，抢占媒体档期、第一时间吸引目标用户，而某公司又知道其竞争对手之一也要推同类型风格的游戏，于是判定竞争对手游戏公测时间成了该公司的一个数据需求，于是有了如下图这样一个不断跟进的过程：

前面一篇《如何界定你的竞争对手》中也多次提到一些资料的概念，那么这些资料的分类如何，我们如何去收集？

我相信做过数据分析相关工作的人都能随随便便说出好些条，但要系统的说出一些资料来源有些难，今天小编就和大家来理一理一手资料和二手资料的来源途径，当然有时候一手资料和二手资料的来源相同，而判定一手资料和二手资料主要取决于最初收集资料的时间。

一手资料来源

1. 销售人员与顾客用户

通常企业内认为最没有被充分利用的资料来源是销售人员，他们常年累月与顾客接触，可以非常了解竞争对手最近的一些信息，也可以发挥类似于市场调研人员的作用和顾客用户交流沟通。

2.企业员工

企业每个员工都对其负责领域的产品市场有所了解，从不同的角度出发，集思广益之后都能得到一些有价值的竞争信息。

3.上游厂商

传统意义上的供应商以及互联网行业相关的带宽提供商，企业都可以通过相关途径找到相关有用信息，比如一些包装纸箱生产厂商都会在其包装上表示生产厂家和地址等装运信息，通过对包装厂商的信息可以进一步推断竞争对手的销售情况；对于相关互联网企业而言，广告站点投放观察、网站流量查询等都可视为此途径。

4.第3方调查咨询公司

这里所说的基本上是指第三方咨询公司与企业进行的合作调研项目，比如很多网游公司在游戏推广前就会找调研公司合作招募一些样本做问卷调查或是样本在线跟踪服务。

5.投资银行

投行的分析师每年都会对行业内的企业或产品进行大量的研究分析，这些以大量二手资料以及投行分析观点构成的投行研究报告也是一个很好的资料来源。

二手资料来源

1、 企业内容资料

企业过去的营销计划以及争对竞争对手收集的的历史数据等，都是很好的资料来源，特别是互联网企业，内网空间的资料共享更是为资料的查找提供了便利性。

2、 地方报纸

很多地方报纸都会对本地区做的好的企业做相关报道，关注查阅当地报纸或许是个不错的方式，在互联网时代，很到地方报纸都有其网络版，还有梅花网这样的企业会专门采集一些地方报纸数据，供其用户使用。

3、 企业财报

企业财报这一来源通常只对上市企业有效，很多投资咨询公司都会对财报进行研究分析，比如邓白氏的《商业资信报告》，i美股的企业研究报告等。

4、招股书

这一途径同样只争对特定的企业，不知大家对唯品会的招股书是否还记忆犹新，正因为他的招股书，让大家了解到了他的用户数、订单数以及超级高的重购率。

5、专利和商标资料

专利和商标资料通常可以帮助我们了解相关产品或技术方面的信息，或许大家有关注或了解最近闹的不可开交的三星与苹果专利官司，还有谷歌为了专利而收购MOTO手机的事例，在我国，专利情况可在国家知识产权局官网上查询。

6、一般商业出版物和行业出版物

很多杂志都会根据自己的调查出一些参考数据，譬如早在2001年美国著名的杂志《产业标准》就出了互联网相关的100个数据，披露了互联网相关的人数、金融、广告、发展规模、电子商务等数据。

当然，每个行业都有自己的杂志，比如现在比较热的电商行业相关的杂志就有《互联网周刊》、《财经》、《天下网商》、《卖家刊》等，当然大家也可以关注@数据分析在微博上整理的非商业性文件《电商视野周刊》。

7、新闻报道

企业公关通常会向媒体披露一些企业信息，或是新品发布，或是高层人事变动等，通过点滴的信息积累或许就能发现很多有价值的资料。

互联网相关的新闻报道大家可以看几大门户的科技频道以及Techweb等站点。

8、促销宣传资料

这种途径在传统行业使用较多，通常其促销宣传册上都会对产品特点以及价格等做详细说明，如果你关注过银行或保险行业的一些宣传资料，你还会发现他们的宣传资料做得跟数据分析报告一样。

9、咨询公司数据报告

咨询公司数据报告通常是我们最先想到的。

艾瑞、尼尔森、易观国际、DCCI等的咨询公司每年都会出大量的互联网相关的行业或专题报告，通过简版免费完整版收费的方式供大家查阅。

10、员工沟通

  企业博客或企业内刊、同事间的交流也能在不经意间获得很多的有用信息，对于外部，天涯爆料、人人发帖、微博、博客爆料等，至今我都不知道有多少企业内幕消息以这样的方式被爆出来。

11、行业协会

很多成熟的行业都会有政府牵头，成立相关行业协会。

行业协会某种程度上讲发挥了部分政府职能，协会常常会组织行业内的企业开会探讨，会请业内知名企业宣讲其对行业的发展看法及其企业成功的经验介绍，此外，有的行业协会还会组织一些市场调研活动，对行业摸底。

12、政府来源

说的政府资料来源，或许大家首先想到的是统计局。

尽管大家对他提供的数据是各种质疑，但在并不是排除他作为二手资料来源途径的理由，此外，譬如新闻出版总署分管着游戏出版版号的批复，游戏企业常常在那里了解最新的竞争对手动态。

此外，还会提供一些行业数据出版数据，譬如：

新闻出版总署最近公布的《2011年全国新闻出版行业基本概况》数据显示，截至2011年年底，全国共有出版社580家（包括副牌社33家），其中，中央级出版社220家（包括副牌社13家），地方出版社360家（包括副牌社20家）。

13、电子数据服务

这种网络或电子数据库提供的二手资料有点类似于论文期刊资料检索库，国内的电子数据服务本人最常使用的应该是XX统计数据搜索（），而国外的一些电子数据服务数据库则要全的多，比如标准普尔公司、DIALOG公司、邓白氏公司等。

14、网络

前面提到的很多来源都与网络有关，当你需要寻找某个公司的产品信息时，你第一时间想到的或许就是利用谷歌或者XX去搜一下，从产品官网或其他人的介绍中去进一步的了解产品信息。

当然，除了上面介绍的这些渠道外，还有很多其他的渠道，比如招聘信息、行业峰会、产品展会、企业参观、核心人员消息刺探等等，简单的说，一切与产品或企业相关的媒介、人都可能成为你的信息资料来源。

前面说了这么多的资料来源途径，那么获取资料的手段有那些呢？

请听下回分解。

如何收集数据分析资料数据

（二）

发表于2012-12-1403:

02来源：

本站原创

    上篇《如何收集数据分析资料数据

（一）》主要讲述了数据分析资料收集的一些来源，知道那里有资料，并不等于资料就是你的，如何通过合理合法的手段去获取自己需要的资料则是本篇的主要内容。

    谈到这个话题，很容易让人想到一个职业——“私家侦探”，从某种程度上讲，情报分析师和私家侦探的工作性质相似，传统行业有些手段和很多的电影情节相似，比如空中侦查，早在1984年Keebler公司因为雇佣飞机拍摄保洁厂房生产设备而被保洁起诉，又比如收集公司废弃杂物（办公垃圾、废旧设备等），2000年的时候某著名数据库软件商就因此道而被媒体曝光，还有发布招聘广告、挖角对手核心人员之类的手段等。

本帖更多的则是从互联网的角度出发，讲述一些互联网资料获取手段。

1、使用竞争对手产品

     通过使用竞争对手产品能发现对方很多产品以及运营上的小秘密，有人说，在互联网上没有秘密可言，的确如此，只要你保持对竞争对手的关注，什么产品特点、推广运营手段等都能了解得一清二楚。

当然，比使用竞争对手产品更有效的方法是偷偷的成为对方的小股东，特别是对于上市公司而言，对手的重大策略以及相关资料信息都会主动推送到你手中。

2、社交媒体探密

    通过RSS订阅、QQ群、微博、搜索引擎关键词订阅等手段可以实现对竞争对手主动或被动的了解，特别是在一些行业的QQ群中，很多群规定群名片为：

公司-地区-昵称（或真名），有时候说者无心，听者有意，只要将信息稍作验证，便可知真伪，而QQ好友推荐、QQ圈子等产品的出现，更是大大提高了此法的便捷性；此外，微博也如此，小编映像中较深的两个案例，一个是@数据分析产品经理根据刘强东微博的关注关系分析京东商城企业内部架构以及负责人，另一个则是@数据化管理老师在其博客中提到的关于微博隐私泄漏的系列描述，很多人在毫无知觉的情况下就将企业的销售信息给泄漏了。

3、招聘信息、问卷调查之类的双刃剑

    当你希望通过招聘广告吸收竞争对手员工同时，也暴露了你的市场产品目标；网络调查问卷也是如此，很多产品类的调查问卷题目就很明确的表达出了调查者未来可能考虑的市场策略意图，特别是一些满意度调查，调查的问题就是未来调整改进的方向，譬如下图所示的某电商网站的满意度调查，从题目可以推测未来他们的评价系统将做调整修改。

4、邮件试探

    企业邮箱作为大家日常工作的重要工具，每逢节假日或出差，有的人总喜欢将邮箱设置为自动回复状态，譬如：

”xx正在休假中，有事情找xx部门的xxx，他的电话是138xxx”，这样无意中就泄漏了相关信息，特别是有的企业喜欢将企业邮箱名称设置为ceo@，所有成员收件设置为all@之类更是容易中招。

5、“特定”公开渠道

    这里的特定是指有某些平台厂商，比如淘宝上卖家交易产品、交易价格、用户评价、交易数量等这些都可以在淘宝卖家信息处获取，还有譬如竞争对手网站流量alexa大体查询，站长工具查询网站相关信息、XX指数查询推广做的如何，对于一些外贸类的站点还可以使用comscore、谷歌站点趋势查询、谷歌adplanner等，越是成绩好的产品资料越是容易被收集。

     此外，对于一些有特定资源的企业，了解其竞争对手某些状况则是易如反掌，比如苹果可以轻易的通过其系统获取其生态系统内的相关产品的所有数据情况，支付宝了解到相关商家的营收情况。

当然，还有很多不是那么道德的方法，比如在市场上购买黑客泄漏的竞争对手数据库数据、高价挖墙角、在自家产品中装特定代码偷窥用户手机或电脑上的其他产品程序（目前移动互联网行业的普遍做法）等。

    总结

    数据资料收集的办法有很多种，在收集的过程中最后不要穿越道德的底线，更不要去触犯用户隐私，在合理合法的正当途径下通过正当的手段去获取竞争对手数据资料信息。

最后，还是用一张简单的思维导图完成对全文的总结。