个税代扣代缴V1操作说明携税宝30新.docx

个税代扣代缴V1操作说明携税宝30新.docx

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个税代扣代缴V1操作说明携税宝30新

个人所得税代扣代缴软件

操作说明

目录

1登陆4

2日常操作5

2.1如何使用“个人所得税代扣代缴”5

2.1.1纳税人填写的说明5

2.1.2正常工资薪金收入7

2.1.3全年一次性奖金收入9

2.1.4企业年金11

2.1.5生成申报数据12

2.1.6申报及反馈13

3个税辅助工具箱V2.0.01214

3.112万自行申报助手（备注：

使用该功能，是必须具有上年度数据）14

3.1.1开始统计分析14

3.1.2导出清单14

3.1.3导出收入纳税明细15

3.1.4导出自行申报表15

3.1.5查看明细15

3.2分项目分税率汇总表15

3.3个人收入纳税统计15

3.4智能查询统计15

3.5信息批量修改15

3.6身份证号码验证转换15

4龙山税友V1.0.01316

4.1系统功能16

4.2在线咨询16

4.3信息频道17

4.4我的账户17

4.4.1帐户信息17

4.4.2到期提示17

4.5意见建议17

5备份和恢复数据17

1登陆

将携税宝插入电脑中，点击

，运行

，显示如下图所示：

点击：

，登录界面的用户名为：

admin，密码为：

123456

2日常操作

登陆后，进入易税门户的主界面

2.1如何使用“个人所得税代扣代缴”

点击“个人所得税代扣代缴”按钮，这个模块是进行纳税人信息填写、工资及相应收入填写，生成申报数据、申报及反馈的工作内容。

2.1.1纳税人填写的说明

1）增加纳税人信息有两种增加方式：

一种是点击“增加”按钮进行单条增加；另一种是通过

模板导入；（备注：

纳税人信息模板是在帮助——附录二——Excel模板文件下载）,如图所示。

备注1：

单位人数比较少、操作员电脑不熟悉可以通过“增加”按钮录入人员信息，如图所示；标注星号的空格需要内容的填写。

备注2：

人员比较多，准备好电子表格，可以通过“导入”按钮进行，批量导入人员信息，如图所示；标注红框的一行，需要与第二行的内容进行一一对应，才能把人员信息进行导入。

如以下截图显示，标题行对应后，才能导入。

2）通过模板填写纳税人信息时，必填项为；姓名、性别、证照类型、证照号码、出生年月、国家或地区、是否股东、是否雇员、是否有住所、户籍所在地、职业、职务、邮编编码、通讯地址。

2.1.2正常工资薪金收入

报表填写

1）点击正常工资薪金收入按钮，出现正常工资薪金界面，点击导入就可把工资导入系统中；

2）正常工资报表的三种导入方式：

第一种方式：

第二种方式：

图一：

图二：

通过电子表格导入后，出现一个对话框，标注红线的一行需要与第二行进行一一对应后，再进行导入；

第三种方式：

3）从外部导入数据的工资表模板

（正常工资薪金模板是在帮助——附录二——Excel模板文件下载）

2.1.3全年一次性奖金收入

1.填写注意事项：

1）、本表填写时，要求先录入纳税人本月工资薪金数据。

如果当月没有正常工资薪金而需要填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中所有项目填写为零。

2）、一个纳税人在一个纳税年度内只能使用一次后，因此使用时，请在发放年终年金时进行录入。

3）、员工第13个月工资不能通过全年一次性奖金收入进行报表的填写。

2.填写说明

1）、导入“全年一次性奖金收入”表，可以通过“增加”、“导入”两种方式进行填写。

 2）、使用“增加”逐一添加人员的全年一次性奖金收入。

3）、使用“导入”进行批量导入全年一次性奖金收入。

第一种方式：

第二种方式:

2.1.4企业年金

可点击“增加”添加人员，也可以导入“企业年金（企业缴纳部分）”

起始日期及终止日期为申报的上一个月的起始日和上一个月的最后一天，可自行按季、半年、年进行调整。

企业缴费额，是指计入个人账户的部分。

1）使用“增加”添加人员，输入工号后系统自动显示人员信息以及起始日期和终止日期，输入企业缴纳额及减免税额进行保存。

2）导入“企业年金（企业缴纳部分）”，模板是在帮助——附录二——Excel模板文件下载，表格中需要填写证照类型，证照号码，企业缴纳额，减免税额，所的起始日期，所得终止日期。

模板中所得起始日期和所得终止日期要改为文本格式，并且中间的0不能省略，例如2010-07-01

2.1.5生成申报数据

当把人员信息及所有需要填写的报告全部填写完成后，点击“生成申报数据”，由软件自动生成“扣缴个人所得税报告表”。

如图。

2.1.6申报及反馈

点击“生成申报数据”后，再点击“申报及反馈”中的“申报”按钮，把申报包导出，进行介质申报。

备注：

导出的申报包的格式为：

SB06—企业税号—时间.ZIP,如图。

3个税辅助工具箱V2.0.012

3.112万自行申报助手（备注：

使用该功能，是必须具有上年度数据）

分析出应到税务局进行“年所得12万以上”自行申报的人员列表，自动生成对应的自行申报表。

3.1.1开始统计分析

显示上一年度各项所得超过12万，需自行申报的人员

3.1.2导出清单

打“√”选择人员，点击[导出清单]，将用户所选12万自行申报人员的清单保存到Excel文件清单数据包括：

所得额和缴税额。

3.1.3导出收入纳税明细

打“√”选择人员，点击[导出收入纳税明细]，导出用户所选人员全年的收入纳税明细清单，清单数据包含各项纳税明细。

3.1.4导出自行申报表

打“√”选择人员，点击[导出自行申报表]，导出用户所选人员的自行申报表，按照自行申报表模板，一个人为一个Excel文件，该文件可以导入进基础信息管理系统。

3.1.5查看明细

只能查看一个纳税人的明细，可导出个人详细明细数据清单。

3.2分项目分税率汇总表

自动生成分所得项目分税率的汇总申报表，用于打印留存或提供给税务局，申报类型可选择：

正常申报、自查申报、修正申报，但是必须对应相应的所得月份。

3.3个人收入纳税统计

查询个人的收入和纳税情况，随需导出或打印出各种个人收入纳税明细表，便于您索取完税证明，或应员工需要打印。

导出清单部分可进行相应项目的勾选和排序。

3.4智能查询统计

各类明细报表的智能查询、统计、打印、导出。

可根据工号进行排序打印。

3.5信息批量修改

批量修改纳税人状态、联系地址、置空工号，提供多种方式的批量人员筛选方法。

3.6身份证号码验证转换

检查身份证号是否符合规则，提供15位和18位的身份证相互转换，自动提取身份证中隐含的各类信息。

4龙山税友V1.0.013

4.1系统功能

登录：

从主界面中输入您已注册的帐户和密码登录龙山税友。

操作说明

1.安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动程序。

或者在进入易税门户时自动启动龙山税友。

2.用户登录本系统。

用户帐号：

企业税号，注册密码：

相应注册编码（税号后六位或者123456）

3.可选择“记住密码”“自动登录”，“自动登录”的勾选要求先勾选上“记住密码”。

4.2在线咨询

提供在线即时问题咨询、屏幕截取、文件发送等功能，有效解决用户的疑难问题。

点击龙山税友主界面中的

按钮，切换到在线咨询界面，可对服务人员进行一对一人工咨询。

1.技术咨询：

提供个人所得税代扣代缴服务的技术支持。

帮助您解决在使用中遇到的问题。

2.商务咨询：

提供网络用户在选购产品，付款，配送等方面的问题咨询。

4.3信息频道

目前内容分为三大类：

第一类：

通知公告

第二类：

政策解读

第三类：

软件辅导

每类中的内容将与用户购买本软件的服务进行定制。

4.4我的账户

4.4.1帐户信息

即时查看您帐户的个人信息,龙山税友版本,用户使用的产品列表等信息。

4.4.2到期提示

当您的帐户即将到期，在主界用户信息中会有相关提示信息提醒您续费。

4.5意见建议

在意见工具栏中点击右下方的我要提意见按钮

弹出填写对话框。

5备份和恢复数据

关闭个税系统后会提示：

，选择“确定”备份数据，备份后安全拔出携税宝。

如果携税宝出现问题点击数据保护，显示如下图

选择其中的“数据恢复”

确定后恢复到最后一次备份的数据。

常用表格

纳税人信息表——

（可以查阅）

正常工资薪金收入表——

（可以查阅）