设计管理制度和流程.docx
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设计管理制度和流程
设计管理制度和流程
轨道工程事业部设计部
第一章总则1
目的1
职责1
适用范围1
第二章设计招标管理1
设计招标原则1
招标程序和内容2
设计计划2
设计任务书2
2
2
2
招标邀请函2
设计单位推荐2
设计单位初选2
发标2
评标3
签约3
第三章设计过程控制管理3
工程设计计划3
设计过程跟踪控制3
设计评审4
方案设计审查4
初步设计审查4
扩初设计审查4
施工图设计审查5
设计输出文件的审查与验收5
设计控制总结5
工法审核6
文件归档6
附表6
《工程项目设计任务》6
《设计任务修改审批表》6
《设计跟踪检查记录单》7
《设计输出文件审查表》8
《施工组织设计报审表》9
《工程施工进度计划表》9
《进度调整计划审批表》10
第四章设计变更管理流程11
概述11
11
11
定义11
原则11
设计变更分类11
使用单位原因11
施工单位原因11
设计单位原因11
公司领导要求11
设计变更流程12
12
12
12
附表12
12
14
第五章施工图管理15
第六章设计图纸自审制度15
第七章新技术研究16
轨道技术研究16
工法的研究与开发16
BIM研究16
第八章设计管理工作流程16
设计管理流程16
设计招标管理工作流程16
总体设计管理工作流程18
初步设计管理工作流程19
施工图设计管理工作流程20
设计审查流程21
总体设计、总体技术标准和技术要求审查工作流程21
初步设计审查工作流程22
重大技术方案审查工作流程23
施工图审查及会审工作流程23
设计变更流程24
工法审核流程25
第一章总则
目的
（1）加强公司云轨项目的设计管理工作,规范项目建设过程中设计管理人员的工作职责、工作内容和工作程序，提高项目技术质量和设计管理水平，建立技术管理体系。
（2）鼓励在建工程设计活动中采用先进技术、工艺、设备及新型材料。
（3）保证设计工作的进度，提高工程设计质量，确保得到符合要求的设计成果。
（4）提高工程质量，降低工程造价，加快工程建设进度。
职责
（1）设计部负责方案、设计阶段的组织、实施和设计控制协调。
（2）设计部项目经理在设计部经理领导下承担该项工程的设计管理任务，拟定《设计任务书》，组织考察设计单位、发标、评标、签订设计合同、进行方案设计评估比，对设计成本质量、进度、合同信息及各单项设计间的组织协调等工作全面负责，对各单项工程之间的衔接、协调和总体方案质量负主要责任，并负责编写设计管理组织方案。
（3）设计部设计工程师等相关人员负责方案设计、初步设计、施工图设计的跟踪控制和审查。
（4）重大的设计项目，由设计部经理担任设计总负责人或由事业部总经理指定设计总负责人。
适用范围
适用于公司新建、在建的云轨项目，从方案招标开始到施工图经强审单位审核完成为止，交付件为经强审单位加盖印章的施工图。
第二章设计招标管理
设计招标原则
（1）确保企业选择合格的设计单位，并充分体现公司的意图和期望，得到符合要求的设计成果，确保设计文件的有效性、连续性并保证工程项目的安全性、经济性。
（2）建设工程设计必须执行过程建设的强制性标准，杜绝“三边”（边勘察、边设计、边施工）工程，严格按照“先勘察、后设计、再施工”的原则开展。
（3）建设施工设计业务必须委托给资质等级符合要求（根据不同的项目制定具体标准）的设计单位。
禁止将设计业务委托给超越其资质和等级许可范围的设计单位。
（4）设计招标的评标标准，包括设计方案优劣，方案所采取的技术和工艺水平，整个方案投入产出的经济效益评估，服务细则承诺，以及设计单位资历和社会信誉等。
（5）方案设计招标，必须选择在国内或国际建设工程设计领域具有较高知名度的设计单位。
参加方案竞标的主要设计人员，应在设计领域具有较高的知名度。
选择方案设计单位的数量视具体项目而定，但原则上不少于三家。
招标程序和内容
设计计划
对每一项工程设计任务，设计部项目经理负责定制该项目的《设计控制计划》，明确设计控制的内容、参与人员及其责任分工、控制工作的方式、要求、阶段性交付件等。
设计任务书
项目部项目经理根据收集到的资料，拟定《建筑工程设计任务书》，经设计部经理签字审定后，报事业部总经理批准后实施。
收到政府的规划方案审批意见后，设计部项目经理组织相关人员讨论初步设计的有关问题，在满足规划意见、市场定位要求的前提下最大限度地控制成本。
最终形成《初步设计说明书》，经设计部经理签字审定后，报事业部总经理批准后实施。
根据初步设计审核意见的要求决定是否做扩初设计，如需要做扩初设计，按企业规定的程序执行。
招标邀请函
由设计部负责编制《招标邀请函》。
设计单位推荐
事业部、项目部、设计部均可推荐设计单位。
设计单位初选
设计部项目经理组织相关人员，对拟邀请的设计单位进行考察，考察内容为设计单位资质、以往设计成果、人员和设备情况、投标热情、收费标准等，根据考察结果形成初选拟邀请投标的单位名单，并报事业部总经理批准。
发标
在设计管理部拟定的邀请单位中，公司有权根据实际情况直接委托设计单位。
如公司决定招标，则由设计部负责组织发标会，要求各投标单位及有关部门参加，进行设计发标，同时组织踏勘现场，解答招标文件中的问题。
评标
（1）在《投标书》确定的投标日期，设计部负责接受《投标书》，接标人员根据《设计任务书》及招标文件的要求检查《投标书》的有效性。
（2）设计部项目经理拟定的评委名单，需报公司批准后实施。
超过一定规模或有影响力的项目，应按有关规定向政府主管部门提出申请，由其确定评委名单并组织公司内外有关专家对各投标单位的设计方案进行评标。
（3）经评标确定中标单位后，填写《标书评审纪录》和《合同推荐书》报公司批准，批准后由设计部项目经理向中标单位发《中标通知书》，并拟定《委托设计合同书》报事业部总经理审批
签约
设计部项目经理代表企业与设计单位签订《委托设计合同书》。
第三章设计过程控制管理
工程设计计划
设计部项目经理了解公司政策和收集项目信息，提取技术参数输出给相关单位，依据项目信息和各部门反馈意见制定设计进度计划书，编制设计出图计划等。
设计过程跟踪控制
设计部项目经理在各个设计阶段过程中保持与公司各部门和设计单位及施工单位沟通，将公司内部、政府单位要求和施工单位等参建单位意见反馈给设计单位，确保设计成果满足参建各方的要求。
施工期间与施工现场保持沟通，了解施工进度，提供技术支持，发现问题及时协调解决。
重大问题上报公司领导层审定。
设计过程跟踪控制流程：
（1）设计部根据项目设计特点，确定对设计过程的控制要求，并形成《设计管理配合要求》，发放至设计单位。
（2）对每一个设计项目，在设计开始前，设计部要求设计单位提供该项目的设计计划和设计输入文件，由设计部制定的控制人员审查认可，并填写《设计跟踪检查记录单》。
（3）在初步设计及施工图设计进行过程中，这设计部应组织控制人员，依据《委托设计合同书》要求和《设计控制计划》规定，前往设计单位进行实地跟踪检查。
（4）实地跟踪检查内容包括设计进度、人员资格及专业配合等。
检查的依据是《委托设计合同书》、《设计管理配合要求》、设计单位编制的《设计计划》；检查结果应填入《设计跟踪检查记录单》，并将该文件报公司备案。
（5）检查中发现不符合要求的问题，由检查人员填入《专业工程师通知单》，要求设计单位整改，并要求设计单位将书面整改结果报设计部备案。
设计评审
对设计单位递交的各阶段设计成果文件，设计部项目经理组织相关部门及参与人员审查，图纸审查记录归档。
审查有问题的图纸及时与设计单位沟通更改，并在规定日期内完成。
审查无误的图纸发送强审单位审查，强审后的正式成果需提交文档部门受控，由文档部门根据各方需求下发各参建单位。
方案设计审查
（1）在收到方案设计成果后，设计部对方案设计成果进行施工成本估算，评估施工难度和工期。
（2）设计部项目经理在收到方案设计成果后五个工作日内，组织相关部门及人员对方案设计成果进行审查，并向与会人员通报成本评估、施工难度和工期。
（3）而后设计部项目经理在两个工作日内将审查意见汇总，经设计部经理签字审定，报事业部总经理审批，事业部总经理签字生效后提交给设计单位。
（4）如审查意见与设计单位提交的设计方案成果歧义较大时，必须要求设计单位重出设计方案成果。
初步设计审查
（1）在收到初步设计成果后，设计部项目经理根据规划部门的意见，于七个工作日内组织相关部门及人员依据《方案/初步设计审查方案》对初步设计成果进行审查。
在满足规划意见、市场定位要求的前提下最大限度地控制成本。
（2）设计部项目经理于三个工作日内将审查意见汇总，经设计部经理签字审定，报事业部总经理审批，事业部总经理签字生效后提交给设计单位完善初步设计。
扩初设计审查
（1）扩初设计完成后，设计部将设计文件同时送交项目部，由项目部负责征询当地业主单位进行扩初评审。
（2）项目部取得审查意见后，应明确政府意见中的修改是修改扩初设计还是直接在施工图中予以修改。
为加快进度，项目部应将业主单位的审查意见直接电传至设计单位、设计部，原件保存于公司文档中心。
（3）根据扩初意见，设计部组织相关部门对扩初设计进行局部功能优化及对设计资料进行研究，在满足事业功能且不降低项目质量的前提下提出降低成本的合理化建议。
（4）如业主单位的意见影响到了项目的使用功能，则设计部立即与项目部协商并同时通知设计单位将该部分设计内容设计修改暂缓，待设计部与项目部部协商，取得一致意见后，再由设计部通知设计单位设计修改具体内容。
（5）所有业主单位意见和公司各部门意见应由设计部汇总交至设计单位，作为施工图设计的依据。
施工图设计审查
（1）设计单位开始设计施工图前，设计部应将以下资料准备好作为设计单位的设计依据，包括地质报告、甲方和业主单位的扩初设计意见和批复、政府配套的具体条件。
（2）设计部根据项目的进度要求，对设计单位的设计进程准备具体的书面要求，包括设计是否分阶段进行、施工图的出图数量、报建图出图日期、基础施工图出图日期、轨道梁施工图出图日期等。
（3）设计单位除了由设计部直接将设计图交项目部用于报建使用外，其他阶段的施工图均由设计部落实强审单位审图。
（4）设计部将强审单位的审图意见发回设计单位，用于对施工图进行修改。
修改完成的施工图作为项目部招投标的正式依据。
设计输出文件的审查与验收
（1）在初步设计和施工图设计等各设计阶段完成后，根据《设计控制计划》，由设计部组织相关部门参加，强审单位、设计单位分别按《方案/初步设计审查方案》和《施工图审查方案》的规定对有关图纸进行审查，填写《设计输出文件审查表》，报公司批准后，发给设计单位，设计单位据此完善设计输出文件。
此项工作反复进行直至公司签署《设计验收单》为止。
（2）设计输出文件审查，应包括如下两方面文件的审查：
对设计结果文件的审查和对设计单位所进行设计评审、设计验证的记录的审查。
审查应依据《设计任务书》、《委托设计合同书》、《设计管理配合要求》和设计单位编制的《设计计划》进行。
设计控制总结
公司签署《设计验收单》后，设计部组织有关控制人员撰写《设计控制总结》，内容包括设计进度控制情况、设计质量控制情况和设计投资控制情况等。
经事业部总经理审核签署后报公司文档中心备案存档。
工法审核
轨道梁预制前工法负责人对轨道梁工法进行复合并做好记录,有问题的及时与工法设计单位沟通更改,复合通过的工法才能发送到梁厂。
文件归档
（1）所有与公司各部门、设计单位、施工单位的往来函件、会议纪要以及文件审查记录都要归档留底。
（2）文件归档工作由综合管理科负责，其他科室协助。
附表
《工程项目设计任务》
项目名称：
编号：
序号
设计任务内容
1
2
3
4
专业负责人
项目负责人
部门经理
日期
日期
日期
《设计任务修改审批表》
项目名称：
编号：
序号
原设计任务
设计任务修改内容
1
2
3
4
专业负责人
项目负责人
部门经理
日期
日期
日期
《设计跟踪检查记录单》
编号：
检查日期：
项目名称
编号
项目地点
专业
审图负责人
联系电话
设计负责人
联系电话
工程当前进度
设计进度
序号
检查项目
检查依据
检查结果
备注
1
2
3
4
检查人
检查日期
《设计输出文件审查表》
编号：
审查日期：
项目名称
编号
项目地点
专业
审图负责人
联系电话
设计负责人
联系电话
设计阶段
设计内容
审查项目
审查结果
1、设计输出文件的完备性、及时性
2、设计的经济性、合理性
3、遗留问题是否解决、是否需要跟踪检查
审查人
项目负责人
日期
日期
《施工组织设计报审表》
工程名称
工程地点
建设单位
建设面积
设计单位
工程造价
监理单位
开、竣工日期
编制人
项目负责人
参与会审人员签字
单位
职务
签名
审批结论
签字盖章
年月日
建设单位审批
签字盖章
年月日
《工程施工进度计划表》
序号
项目名称
1月份
2月份
3月份
4月份
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
《进度调整计划审批表》
编号：
工程名称
施工单位
开工日期
合同日期
审批意见
签字盖章
年月日
总工程师审批意见
签字盖章
年月日
领导意见
签字盖章
年月日
第四章设计变更管理流程
.概述
为适应轨道工程建设管理体制的需要，加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本办法。
适用于由设计单位、使用单位、监理单位、施工单位提出的设计变更，由设计部负责统一管理。
定义
工程设计变更是指云轨及其他在建、改建、新建或代建工程建设过程中，因各种原因对已经审定的施工图设计文件进行的修改。
原则
设计变更必须按规定的程序和分工进行，严格遵循“先批准，后变更；先变更，后施工”的原则。
未经批准擅自变更及施工的要承担相应责任。
设计变更对工程进度计划的调整不可避免，施工过程中的设计变更应进行控制，尽早地发现和处置，防止出现严重影响施工工期的现象。
.设计变更分类
使用单位原因
使用单位因功能需求变更导致的设计变更，由使用单位提出变更申请，与设计部会签后提交给设计单位。
施工单位原因
施工单位因施工困难或施工工艺、施工质量不能满足设计要求提出设计变更，由施工单位提出变更申请，与设计部会签后提交给设计单位。
设计单位原因
设计单位因设计失误、遗漏或优化提出的设计变更，由设计单位直接提《设计变更通知单》给到设计部。
公司领导要求
公司领导因公司政策提出设计变更，由设计部变更申请，而后提交给设计单位。
.设计变更流程
任何单位提出的设计变更请求必须由设计部向设计单位提出，并明确告知设计单位变更的部位和变更内容，取得认可后，方可进入审批流程，同时要求变更提出单位出具正式的《设计变更通知单》。
（1）变更提出单位相关经办人根据变更要求填写《设计变更审批单》和《设计变更通知单》，由相关领导签字。
（2）设计部根据其提出的变更进行技术分析，评估该设计变更对工程质量和进度的影响，并请示相关领导。
（3）以上部门同意后，方可继续后续流程；若任一部门否定，则需提交公司领导层研究后，取消或调整设计变更。
审批完成后，原件反馈给事业部文档中心，由文档管理员对《设计变更审批表》及《设计变更通知单》进行统一编号，文档中心作为设计变更编号的唯一部门，为保证设计变更的可追溯性，任何部门及合作方不得更改编号。
文档管理员将《设计变更通知单》经综合办公室经理签字确认后，加盖项目印章，联同相关附件发放给监理公司及相关施工单位。
（不得将《设计变更审批表》发放或展示于施工单位，如违反应视情况追究责任）
文档管理员应同时向设计部、计划部、基建部分别提供一份《设计变更审批表》和《设计变更通知单》的复印件，向设计单位领取足够分数的蓝图。
附表
提出部门：
编号：
项目名称
原设计情况
设计变更原因
设计变更内容
（简述设计变更内容）
（详见设计变更文件）
技术管理部门责任人
（签字\盖章）
年月日
项目管理部门责任人
（签字\盖章）
年月日
总工程师
（签字）
年月日
总经理
（签字）
年月日
编号：
XX2017-BG-XXX
版本：
工程名称
变更提议单位
主送单位
抄送单位
变
更
原
因
变
更
设
计
内
容
提议单位（盖章）：
负责人（签字）：
审核人（签字）：
审定人（签字）：
年月日
设计单位（盖章）
监理单位（盖章）
责任人（签字）
责任人（签字）
年月日
年月日
施工单位（盖章）
建设单位（盖章）
责任人（签字）
责任人（签字）
年月日
年月日
附件：
第五章施工图管理
（1）设计文件的发放和归档工作时加强设计工作使设计及施工有序进行，确保工程质量和进度的重要保证。
（2）通过审图备案的正式出图的施工图、方案设计文本、初步设计文本均应先交设计部登记归档，由设计部统一发放。
设计部、项目部应设资料管理员，负责通知和分发设计文件，各收图单位由指定人员到文档部门签领。
（3）设计文件的归档内容和负责归档单位按表4-1规定执行
文件名称
归档单位
设计任务书
设计部、文档中心
详规设计
设计部、文档中心
方案设计
设计部、文档中心
初步设计
设计部、文档中心
概算书
设计部、造价部、文档中心
施工图审图备案图
设计部、项目部、监理企业、质量管理部、文档中心
施工图电子文件
设计部、文档中心
设计变更通知单
设计部、项目部、监理企业、文档中心
施工技术核定单
设计部、项目部、造价部、监理企业、文档中心
竣工图
设计部、项目部、
升级会员 