电子电工行业分析报告.docx

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电子电工行业分析报告

电子电工行业分析报告

<照明设备方向>

2011年4月服务管理部SEM增值组

目录

一、行业概况2

（一）户外照明市场2

（二）景观亮化市场4

（三）室内照明市场5

二、照明设备行业消费者习惯5

（一）影响消费者购买灯具几大因素5

（二）八成消费者考虑网上购灯6

（三）现代灯具“四维照明”正改变着家居生活6

三、照明行业营销技巧及策略6

（一）家用灯饰网络营销-产品设计是关键6

（二）沟通要善借社会化媒体6

四、照明设备行业新闻新政7

（一）LED正进入普通照明领域成行业共识7

（二）材料巨头加快推LED材料新品锁定中国市场7

（三）雷士照明召回问题节能灯涉金额逾千万7

五、行业协会及相关活动7

六、XX数据分析8

（一）XX检索趋势数据8

（二）XX推广客户数据9

（三）司南数据10

一、行业概况

中国的照明产业经过了50多年的发展，已经逐步形成了以白炽灯、荧光灯等传统灯具为主体的照明市场。

据中国照明协会统计，自1999年以来，中国照明市场进入快速发展阶段，整体市场规模已经从1999年的450亿元发展到2008年的3000亿元（包含照明出口量）。

根据2009年国家发改委等部门公布的《半导体照明节能产业发展意见》，到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右，功能性照明达到20%左右，液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上。

传统的白炽灯等照明灯具将逐步退出照明市场。

2009年普通白炽灯产量为27.3亿只，比2008年的33.4亿减少了18.3%，预计到2013年，我国白炽灯的年产量将减小到14.2亿只，2020年全面禁止生产和使用白炽灯。

半导体照明是使用LED（LightEmittingDiode发光二极管）作为光源的照明。

从半导体照明的应用领域来看，目前主要分布在户外照明、景观亮化和室内照明三个主要领域。

随着LED芯片性价比的提高，以及综合配光设计、控制设计、散热设计、灯具设计、动力设计等因素、面向不同光环境应用特点的各类半导体照明解决方案体系的完善与成熟，半导体照明已经越来越多的渗透进传统照明领域，逐渐得到广泛的应用和推广。

如下图所示为中国的半导体照明市场规模：

图表-1

（一）户外照明市场

主要包括LED路灯市场、LED隧道灯市场等，并由于其应用的特殊性而得到了政府、交通等公共事业部门的大力鼓励和支持，是半导体照明最早渗透进传统照明领域的市场。

由于公共交通能耗的逐步攀升，政府近几年来开始大力推动半导体照明示范工程的建设，通过提供政府补贴等优惠政策，推动LED路灯和LED隧道灯的普及。

如下图所示为中国户外LED照明的市场规模：

图表-2

LED路灯、LED隧道灯都是大功率半导体照明技术的具体应用，随着全国城市道路、隧道的建设，已经得到了快速的发展。

从LED路灯市场来看，LEDinside估计2010年全球LED路灯装置数量约为87万盏，较2009年61万盏成长约43％，2009年中国地区LED路灯数量约为25万盏，预计2010年将增长60％达到40万盏以上的规模。

预计2008-2013年间，LED路灯将保持年均100％以上的增长速度，到2013年LED路灯市场规模将达到106.63亿元。

在LED隧道灯市场上，据《2009年公路水路交通运输业统计公报》披露，在2009年全国的公路隧道已达3942公里。

预计2008-2013年间，LED隧道灯灯将快速增长，到2013年LED隧道灯市场规模将达到20.57亿。

如下图所示为LED路灯、LED隧道灯的市场规模：

图表-3

图表-4

（二）景观亮化市场

景观亮化半导体照明市场在发展初期主要以小功率的LED灯串、灯饰等为主，随着大功率的LED灯射灯、洗墙灯、泛光灯的推广和普及，其应用范围也越来越广泛。

随着城市建设的逐步完善，以及人们对于城市及景观照明的要求越来越高，对城市光环境及光质量的要求逐步提升，使得景观亮化已经成为目前半导体照明的主要市场。

特别是随着2008北京奥运会、2010年上海世博会等重大活动赛事在我国的举办，LED照明凭借在灯光设计、照明效果等方面的优异性能逐渐在城市景观中得到了广泛应用。

LED景观照明市场总体呈现稳步增长的态势，预计到2013年市场规模达到237.55亿元人民币。

如下图所示为全国LED景观亮化的市场规模：

图表-5

（三）室内照明市场

　　室内照明市场主要包括商场室内照明、酒店室内照明、写字楼室内照明、以及家居照明等。

从市场规模上看，室内照明市场由于应用群体的广泛将成长为规模最大的市场。

随着LED灯具的价格逐渐降低，LED照明将逐渐进入商用照明及民用照明，从而走进千家万户改变人们传统的日常照明方式，预计在2013年室内照明将达到98.2亿元的市场规模。

如下图所示为全国室内LED照明市场规模：

图表-6

二、照明设备行业消费者习惯

（一）影响消费者购买灯具几大因素

最影响购买行为的因素——价格

灯具价格，成为了57%的消费者认为决定购买行为最重要的因素。

在经济学理论中，价格作为调节供需平衡的唯一因素，几乎在任何产品的购买决策中都是最重要的因素。

除此之外，仍有31%的消费者选择品牌作为决定购买行为的首要因素。

近年来，随着行业中领军企业的不断发力，行业品牌向大众化品牌过度的趋势越来越明确。

要知道，消费者虽有理性的价格诉求，同样有非理性感情诉求。

所以欧普照明营销总监朱祖欢先生说：

品牌是理性价值和感性价值的结合。

最受欢迎的购买时间——节假日大促销

在我们的生活中，节假日似乎就暗示着各大商家铺天盖地的促销活动，以至于消费者都养成了大桩购买等到节假日的习惯。

在灯具购买方面也是如此：

52%的消费者选择在节假日促销的时候购买灯具。

每到假日节点，灯具商家的促销活动不会比别的任何商品逊色。

业内人士常常警惕地提醒：

促销不能演变为价格战。

这一点也值得整个行业注意。

最受欢迎的品牌信息渠道——网络

80后互联网一代逐渐成为消费主体，网络媒体的迅速发展……无数的因素表明，网络不但正在成为影响人们生活方式的媒介，甚至会改变整个制造行业推广、销售等市场行为的。

52%的消费者表示通过网络获得灯具品牌信息，足够说明问题。

而网络购物的快速增长同样也为整个行业的销售渠道提供一种新的可能。

（二）八成消费者考虑网上购灯

根据艾瑞咨询公布数据显示，2008年，中国互联网购物呈持续高速增长态势，突破千亿大关。

消费者已经开始习惯在互联网上淘宝，服饰、图书、数码产品、音像制品……产品品类纷繁复杂。

在灯具照明行业，不少企业也纷纷开通网店。

在淘宝网上输入关键词“灯具”进行搜索，搜索结果超过十万。

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（三）现代灯具“四维照明”正改变着家居生活

随着经济水平的快速提升，从住房到家具、家电产业的迅猛发展，不断促进灯饰行业发展。

而传统一房一灯，一灯一泡的时代不断受到现代是时尚元素的冲击，导致以整体化、智能化、节能化、装饰化的“四维照明”时代来临，一举突破传统照明理念，引领现代城市文明。

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三、照明行业营销技巧及策略

（一）家用灯饰网络营销-产品设计是关键

如果一个灯饰产品能够设计得像苹果iPhone手机那样让人尖叫，那么推广起来显然是轻而易举的。

网络购物人群以18-30岁居多，他们大多喜欢具有创意，形象很潮很酷的产品，所以最适合网络上销售的灯饰产品就是小型的创意灯具，价格以200元以内为宜，只要够炫，实不实用有时候并不会排在第一位。

（二）沟通要善借社会化媒体

在互联网时代，灯饰企业与消费者沟通的方式与传统模式大相径庭，传统营销模式下也许只需要一个客服热线，通过服务网点进行上门服务即可，更多地销售会是面对面的。

但是网络营销模式下，企业要明白三个关键点：

一是消费者如何知道你的品牌和产品；二是他们如何对你的产品产生购买的行为；第三，是如何让消费者自发地为企业传播正面信息。

第一个关键点，很明显目前大部分企业都明白，搜索引擎是网络时代直接接触消费者的重中之重，所以各种产品品类如LED、品牌、企业的关键词价格一路走高，但问题是，当消费者知道企业和产品之后，如何促使他们购买，在这方面“口碑”成了决定因素。

口碑是来自于其他消费者的口中，一个潜在消费者也许因为看了好友的空间博文——雷士的壁灯真漂亮，就产生了对雷士品牌的好感，又或许他看了一个热播的视频短剧，对女主角很可爱的床头灯产生了兴趣，会想到买一个送给女朋友。

换句话说口碑是存在于互联网的每一个角落的：

搜索引擎、门户网站、交友社区、个人空间、视频网站、微博等等，所以灯饰企业一定要懂得各种互联网社会化媒体的特性及其应用，才能更好地把品牌无孔不入地呈现在消费者面前。

其中网络广告是一方面，它能直接地展现企业和品牌形象，有直接告知的功能，但随着消费者越来越精明，网络广告不一定能促使购物行为的产生，更不能变成正面的口碑。

所以在另一方面，企业还需要妙笔生花的网络枪手，还有植入营销的奇才，把企业形象、产品使用、品牌文化变成有创意的故事、图片或视频，一旦你的内容变成了“病毒”，那么消费者就会自发地为企业传播正面口碑，在润物细无声之间实现四两拨千斤的效果。

四、照明设备行业新闻新政

（一）LED正进入普通照明领域成行业共识

专业照明企业雷士照明与美国科锐公司在上海签署了战略合作协议，准备携LED照明灯具打入民用市场。

LED正在进入普通照明领域，业内人士对此已达成共识。

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（二）材料巨头加快推LED材料新品锁定中国市场

全球知名跨国集团斯泰隆公司将于5月17日在广州举行的CHINAPLAS2011国际橡塑展上推出多种LED用新材料，全力进军中国市场。

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（三）雷士照明召回问题节能灯涉金额逾千万

雷士照明宣布，召回一款型号规格为“YPZ220/5-SFPRRE275W220V50Hz”的5W节能灯产品，而这也成为国内首例节能灯召回事件。

雷士照明方面表示，本次召回涉及产品数量达82.4万只，涉及金额超过1000万元。

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五、行业协会及相关活动

2011中国电子元件产业峰会---战略性新兴产业与中国电子元件产业

主办单位：

工业和信息化部运行监测协调局

工业和信息化部电子信息司

中国电子元件行业协会

承办单位：

中国电子元件行业协会信息中心

北京智多星信息技术有限公司

会议时间：

2011年6月12-14日

会议地点：

6月13日北京友谊宾馆•友谊宫聚英厅

6月14日北京友谊宾馆•贵宾楼

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http:

//www.ic-

六、XX数据分析

（一）XX检索趋势数据

图表-7

如图-7所示，是2010年3月至2011年3月“led灯””灯具““节能灯”“太阳能路灯”几个词平均下来的月检索量趋势。

在2010年当中，2010年11月出现波峰，月检索量超过40000次，而波谷出现在春节期间。

只得注意的是，今年3月份的月检索量较去年同期增长了50%，如果按照这个趋势，到今年11月份照明设备相关检索词的月均检索量将超过64000次。

图表-8

如图-8所示，是在2010年9月每周的日均检索趋势，周三周四的检索量相对下降，其余几天的检索量相对偏高。

（二）XX推广客户数据

图表-9

如图-9所示，是2010年3月至2011年3月XX照明设备推广结果的户均点击量趋势。

可以看出，2011年3月较2010年3月增长了21%，不管这个数字是XX网民日益增长的结果还是XX推广信息受到网民认可的效应，总之点击量的增加意味着商机的增加。

只得注意的是，如果推广账户内的推广结果点击总量在2010年3月至2011年3月期间的点击量低于上图的平均水平，有三种可能性：

一是企业的业务种类少；二是搜索引擎推广投入少；三是展现量小导致点击量小（影响因素有关键词数量、关建词检索量、关键词匹配方式、关键词排名、地域设置、预算设置、时段设置、账户结构等）；四是展现量大的前提下点击量小（影响因素有关键词排名、账户结构、创意质量等）。

另一方面，通过对比图-7可以发现，XX的推广结果点击量与网民检索量差异较大，2010年11月推广结果的点击量还不到网民检索量的3%。

说明推广信息的供应没有满足网民的检索诉求，或者是推广信息的质量不高，没有引起网民的兴趣。

这97%的搜索推广发展空间是值得照明设备推广人员深思的。

图表-10

如图-10所示，是照明设备行业推广客户在2010年3月至2011年3月期间的月均消费占比。

其中36%的搜索推广账户消费额在1000-2000元/月，并且随着网络营销对照明设备的影响力逐年增大，整体消费额也在不断放大。

如果按照21%的推广结果点击量增长率计算，预计今年的推广账户月均消费额将以绝对优势集中在2000-5000元/月/账户。

（三）司南数据

图表-11

如图-11所示，是2011年4月4日-4月18日期间，检索照明设备相关信息的网民地域分布。

图表-12

如图-12所示，是2011年4月4日-4月18日期间，检索照明设备相关信息的网民兴趣爱好。

由于在搜索照明设备的网民中，很大一部分是普通消费者搜索家用灯饰或者娱乐休闲场所搜索装饰灯具，所以家电和装修建材方面的信息自然是此类网民的普遍关注点。

图表-13

如图-13所示，是2011年4月4日-4月18日期间，检索照明设备相关信息的检索词Top20。

引用及注释

●部分文字及图表引自慧聪网、中国制造网、腾讯网

●XX数据分析中涉及图表分别源自：

-XX后台统计工具

-XX司南系统

特别说明

XX数据部分内容，由于统计方法及样本的限制，仅能够反映数据在XX平台表现，使用中请酌情参考。